9月2日早盤，華為概念股集體拉升，截至發(fā)稿，銀邦股份、華自科技、新晨科技等6股漲停，神州信息漲逾8%，宏達(dá)電子漲逾7%、國(guó)聯(lián)股份、天和防務(wù)等多股漲逾6%，其余個(gè)股紛紛跟漲。

9月1日，2019中國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)100強(qiáng)榜單顯示，華為投資控股有限公司以7212億元戰(zhàn)新總收入位居第一，中國(guó)移動(dòng)與京東分列二、三位，戰(zhàn)新總收入分別為5364億元和4620億元。

華為動(dòng)作頻頻

今年的華為動(dòng)作頻頻，5G手機(jī)、云服務(wù)、芯片、智慧屏，可謂一應(yīng)俱全。同時(shí)也成為國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商里一顆耀眼的“星”。

9月1日下午，華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)CEO余承東在個(gè)人微博上透露，華為Mate 30系列手機(jī)將于9月19日在德國(guó)慕尼黑發(fā)布。

8月28日，華為在智利首都圣地亞哥發(fā)布“華為公有云”，旨在助力當(dāng)?shù)卣推髽I(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化升級(jí)轉(zhuǎn)型，提升競(jìng)爭(zhēng)力。這是華為首次在拉美地區(qū)發(fā)布該服務(wù)。

8月23日，華為在深圳坂田總部正式發(fā)布算力最強(qiáng)的AI處理器Ascend 910（昇騰910），同時(shí)推出全場(chǎng)景AI計(jì)算框架MindSpore。華為公司輪值董事長(zhǎng)徐直軍在發(fā)布會(huì)上表示，昇騰910、MindSpore的推出，標(biāo)志著華為已完成全棧全場(chǎng)景AI解決方案（Portfolio）的構(gòu)建，也標(biāo)志著華為AI戰(zhàn)略的執(zhí)行進(jìn)入了新的階段。

8月9日，2019華為全球開發(fā)者大會(huì)在華為松山湖基地召開。華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)CEO、華為技術(shù)有限公司常務(wù)董事余承東在會(huì)上正式發(fā)布華為自有操作系統(tǒng)：鴻蒙。次日下午，榮耀在東莞籃球體育中心舉行榮耀智慧屏新品發(fā)布會(huì)，正式發(fā)布全球首款采用華為鴻蒙OS的終端產(chǎn)品——榮耀智慧屏。

余承東表示，隨著華為全場(chǎng)景智慧生活戰(zhàn)略的不斷完善，鴻蒙OS將作為華為迎接全場(chǎng)景體驗(yàn)時(shí)代到來的產(chǎn)物，發(fā)揮其輕量化、小巧、功能強(qiáng)大的優(yōu)勢(shì)，率先應(yīng)用在智能手表、智慧屏、車載設(shè)備、智能音箱等智能終端上，著力構(gòu)建一個(gè)跨終端的融合共享生態(tài)，重塑安全可靠的運(yùn)行環(huán)境，為消費(fèi)者打造全場(chǎng)景智慧生活新體驗(yàn)。

8月8日，在“洞見當(dāng)下，預(yù)見未來”智能安防業(yè)務(wù)戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)上，華為發(fā)布了智能安防新品牌Huawei HoloSens，以及業(yè)界首款基于“鯤鵬+昇騰”的智能視頻云平臺(tái)HoloSens IVS3800和業(yè)界最強(qiáng)算力攝像機(jī)HoloSens SDC X2382-HL，滿足智能時(shí)代各行業(yè)以及城市發(fā)展對(duì)全息感知、數(shù)據(jù)智能的安防需求。

7月26日，華為在深圳總部發(fā)布第一款5G手機(jī)Mate20X5G，該款手機(jī)搭載華為最強(qiáng)5G多模終端芯片7nm巴龍5000和麒麟980，是當(dāng)前全球唯一支持SA和NSA兩種主流5G組網(wǎng)方式的5G雙模手機(jī)。

此外，據(jù)中證網(wǎng)8月23日消息，華為旗下全資子公司海思半導(dǎo)體已于7月11日將注冊(cè)資本由6億元提高至20億元。

據(jù)了解，海思半導(dǎo)體前身是創(chuàng)建于1991年的華為集成電路設(shè)計(jì)中心，目前主要負(fù)責(zé)半導(dǎo)體產(chǎn)品的開發(fā)及銷售。今年1月，華為發(fā)布世界上首款單芯片多模5G基帶芯片Balong 5000，工藝制程為7nm。數(shù)據(jù)顯示，華為半導(dǎo)體子公司海思半導(dǎo)體上半年銷售額比去年上升25%，表現(xiàn)非常亮眼。

另?yè)?jù)新華社消息，在31日舉行的世界人工智能大會(huì)浦東峰會(huì)上，華為技術(shù)有限公司5G產(chǎn)品線副總裁陳以昉表示，華為將通過華為上海研究所等機(jī)構(gòu)，向創(chuàng)新中心和入駐企業(yè)提供全方位的技術(shù)支持，加速5G研發(fā)成果轉(zhuǎn)化，打造具有全球影響力的5G創(chuàng)新生態(tài)。

產(chǎn)業(yè)鏈迎十年黃金投資機(jī)遇期

國(guó)金證券指出，華為產(chǎn)業(yè)鏈迎來十年黃金投資機(jī)遇期。從總量上看，預(yù)計(jì)華為公司總體營(yíng)收將在2025年左右達(dá)到3000億美金水平，給供應(yīng)鏈公司提供足夠的成長(zhǎng)空間;從結(jié)構(gòu)上看，相對(duì)封閉的、華為占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位的傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)占比將下滑至20%左右，而更多依賴合作伙伴價(jià)值共創(chuàng)的智能終端、云計(jì)算、安防、車聯(lián)網(wǎng)等業(yè)務(wù)占比將持續(xù)提升;同時(shí)，華為公司對(duì)生態(tài)和合作伙伴的態(tài)度也正在發(fā)生積極變化，采購(gòu)戰(zhàn)略從價(jià)格采購(gòu)和價(jià)值采購(gòu)向戰(zhàn)略采購(gòu)進(jìn)行轉(zhuǎn)型。

平安證券認(rèn)為，從當(dāng)前AI芯片市場(chǎng)前景和競(jìng)爭(zhēng)格局看，國(guó)內(nèi)AI芯片企業(yè)在邊緣端的機(jī)會(huì)多于云端。一方面，在邊緣場(chǎng)景下，語(yǔ)音、視覺等領(lǐng)域國(guó)內(nèi)已經(jīng)形成了一批芯片設(shè)計(jì)企業(yè)隊(duì)伍，相關(guān)芯片產(chǎn)品已經(jīng)在安防、數(shù)據(jù)中心推理、智能家居、服務(wù)機(jī)器人、智能汽車等領(lǐng)域找到落地場(chǎng)景，未來隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)等應(yīng)用的興起，相關(guān)企業(yè)的市場(chǎng)空間將進(jìn)一步擴(kuò)大。另一方面，在云端，國(guó)內(nèi)企業(yè)也正在加速追趕，未來個(gè)別企業(yè)有望取得突破。尤其是寒武紀(jì)，作為云端芯片重要的技術(shù)廠商，有望通過授權(quán)等方式，為下游芯片設(shè)計(jì)、服務(wù)器企業(yè)賦能。目前，AI芯片上市公司標(biāo)的較為稀缺，覆蓋標(biāo)的中，重點(diǎn)推薦中科曙光、科大訊飛、中科創(chuàng)達(dá)以及四維圖新。

國(guó)泰君安指出，在5G領(lǐng)域，華為已推出基于非獨(dú)立組網(wǎng)（NSA）的全套5G商用網(wǎng)絡(luò)解決方案，5G基站核心芯片天罡+終端麒麟1020基帶芯片核心技術(shù)自主可控；AI領(lǐng)域海思7nm昇騰910云端運(yùn)算能力顯著超出英偉達(dá)V100，預(yù)計(jì)5G+AI時(shí)代大陸芯片企業(yè)話語(yǔ)權(quán)將顯著提升。芯片自主可控大勢(shì)所趨，持續(xù)看好板塊后續(xù)機(jī)會(huì)。”

華泰證券認(rèn)為，在5G漸行漸近之際，以通信業(yè)務(wù)起家的華為，作為5G標(biāo)準(zhǔn)制定的重要參與者，基于對(duì)于通信技術(shù)的理解，正展現(xiàn)出由網(wǎng)到端的強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力，5G網(wǎng)正成為華為核心能力的輸出口。看好華為引領(lǐng)智能終端5G高速物聯(lián)時(shí)代，繼續(xù)推薦華為產(chǎn)業(yè)鏈核心標(biāo)的：光弘科技（EMS）、順絡(luò)電子（被動(dòng)元件）、碩貝德（天線）、視源股份（板卡）、歌爾股份（聲學(xué)）、立訊精密（連接器）等。

國(guó)海證券表示，華為已經(jīng)確立將于2019年下半年全力提升國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率，并且逐步開始向下游產(chǎn)業(yè)鏈提升供應(yīng)目標(biāo)，這一點(diǎn)，在臺(tái)系觸顯驅(qū)動(dòng)IC廠商聯(lián)詠、新思等公司的訂單上能得到驗(yàn)證。此外，從COF基板從業(yè)者的角度，也能看到重新追單的跡象，總體而言，雖然華為年初最先預(yù)期的2.6-2.7億臺(tái)的目標(biāo)未必能明確恢復(fù)，但是目前來看守住2-2.2億只的出貨區(qū)間似乎仍大有可能。重點(diǎn)股票池標(biāo)的包括：南大光電、興森科技、韋爾股份、飛榮達(dá)、匯頂科技，深天馬A和生益科技。

民生證券研報(bào)指出，鴻蒙OS打開萬億級(jí)市場(chǎng)。8月10日首款終端產(chǎn)品榮耀智慧屏發(fā)布，主要面向智慧家庭，將作為影音娛樂、多設(shè)備交互、信息共享、控制管理等中心，以此類推而系統(tǒng)未來將應(yīng)用于車載、穿戴設(shè)備等其他領(lǐng)域。建議關(guān)注5G、物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)個(gè)股：中興通訊、光迅科技、光環(huán)新網(wǎng)、烽火通信、中際旭創(chuàng)、世嘉科技、滬電股份、深南電路、移遠(yuǎn)通信、移為通信、拓邦股份、億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)。