國內5G建設進度加快，5G應用將迎來爆發(fā)式增長。在國內產業(yè)鏈自主可控背景下，國內射頻產業(yè)鏈迎來較好發(fā)展契機。

受益5G頻段增加，射頻芯片市場爆發(fā)式增長

世界范圍內無線移動通信技術在過去20多年里取得了輝煌的成就，給政治、經濟、社會的方方面面都帶來了翻天覆地的變化。自2012年初通過了4G標準后，5G的研究也提上了日程，各國都力圖爭搶5G標準制定者的寶座。在這個全球經濟不景氣的節(jié)點，5G這一有明確時間表的商用技術，無疑成為了刺激經濟增長的首要方向。

而5G時代，競爭不僅僅存在于基帶芯片廠商之間，作為無線電收發(fā)必要組成部分的射頻前端，更是不可避免地進入大規(guī)模擴張時期。根據相關分析機構預測，到2023年，射頻前端的市場規(guī)模將有望突破350億美元，年復合增長率預計將達到14%。

中國的射頻公司按照所屬細分市場的不同，主要包括：CMOS-PA設計的中科漢天下；GaAs-PA設計的漢天下、ANCHIP、AIRROHA、RDA、Smarter Micro、國民飛驤；GaAs-PA制造的臺積電、三安光電、海威華芯等；以及濾波器的信維通信、中電科技德清華瑩電子有限公司、重慶聲光電有限公司、麥捷科技等。巨大的增長空間讓整個行業(yè)看到了機會，越來越多的射頻芯片產業(yè)鏈相關公司也在世界范圍內不斷地涌現出來，前景十分看好。

射頻前端成為“兵家必爭之地”

所有無線通信都需要手機終端中的WI-FI、GPS、Bluetooth等，射頻前端芯片包括射頻開關、射頻低噪聲放大器、射頻功率放大器、雙工器、射頻濾波器等芯片。

近年來，隨著移動終端功能的逐漸完善，手機、平板電腦等移動終端的出貨量持續(xù)上升。射頻前端的頻段數目和價值也在急劇增加，過去的十年間，通信行業(yè)經歷了從2G到3G，再到4G的兩次重大產業(yè)升級，雙4G/全網通、五模/七模、十三頻/十七頻/三十頻、載波聚合、MIMO、全面屏逐漸成為智能手機標配，導致包括射頻開關、射頻低噪聲放大器、射頻功率放大器、雙工器、射頻濾波器在內的射頻前端器件數量和價值急劇增加。

根據相關數據，2016年到2022年，射頻前端各個組件市場情況可以總結為以下三點：濾波器市場顯著增加；功放和低噪放穩(wěn)定增長；射頻開關類產品需求多樣化發(fā)展。

濾波器作為射頻前端市場中最大的業(yè)務模塊，濾波器的年復合增長率達到了21%，將從52億美元增長至163億美元，市場驅動力主要來自于新型天線對額外濾波的需求，以及載波聚合對更多的體聲波濾波器的需求；功放和低噪放的年復合增占率1%，從38億美元增長至41億美元，高端LTE PA市場的增長將被2G和3G市場的萎縮所平衡，由于新型天線的出現和增長，低噪放市場將穩(wěn)步前行；射頻開關的年復合增占率12%，從10億美元增長至20億美元，市場驅動力來自于天線開關業(yè)務的增長；天線調諧器年復合增占率40%，從0.36億美元增長至2.72億美元，市場驅動力來自調諧功能被添加到主天線和分集天線中。

目前，全球射頻前端市場總規(guī)模穩(wěn)定增加，且集中度較高，領先的廠商均是日美發(fā)達國家企業(yè)，前四大廠商Skywork、Qorvo、AVAGO和muRata占據著約85%的市場，但國產射頻企業(yè)的成長空間巨大。

國產替代機會？

在5G時代，國內在3G/4G累積的優(yōu)勢究竟會加碼還是“遞減”？雖然近兩年國產射頻芯片廠商逐步起量，產業(yè)鏈走向成熟，但從國際競爭力來講，國內的射頻設計水平仍處在中低端，市場話語權有限，距離進口替代仍有較大缺口。

而中國作為5G變革中的排頭兵，迫切需要形成突圍之勢。在技術層面，國內射頻廠商應著力提升技術能力、經驗積累和專利支撐，加強向高端突破，力推5G射頻前端模組，爭取更多的先期紅利。同時，隨著電池、屏幕面積的擴展，射頻前端的面積還會被進一步壓縮，集成化趨勢將使單兵作戰(zhàn)的廠商失去立足點。為了應對小型化需求，業(yè)界廠商提出了PA、濾波器集成方案PAMiD，及硬件復用方案，包含慧智微在內的國內廠商均已開始布局。

此外，應加強從材料到工藝的能力整合。射頻器件需工藝與設計協(xié)同優(yōu)化，但這意味著建造自己的制造廠，這需要巨大的資金投入以及長期的技術沉淀。在GSM時代，國內的銳迪科和漢天下等廠商曾憑借RF CMOS制程優(yōu)勢，打破了國際廠商采用GaAs制程主導PA的格局。但到了4G/5G時代，RF CMOS已不能滿足要求，功放重回GaAs制程。同時，國內廠商產能受制于代工廠，而砷化鎵晶圓第一大代工廠穩(wěn)懋雖占據絕對優(yōu)勢，但其產能只占全部市場產能的6%，遠不及Skyworks和Qorvo。未來代工行業(yè)的份額能否進一步提升，還要看下游對于化合物半導體的需求程度。

有專家指出，射頻器件的突破點在新設計、新工藝和新材料，齊頭并進才能完成追趕甚至是超越。隨著5G一個個“暗礁”接踵而來，國內廠商要實現射頻器件的追趕與替代，不僅要有“坐冷板凳”的決心和毅力，也需要業(yè)內放下成見合縱連橫形成集團軍作戰(zhàn)，同時政府和投資機構應給予更多的耐心。
責任編輯：wv