近日，三大運營商發(fā)布2019年財報，2019年受提速降費、市場飽和、激烈市場競爭以及4G流量紅利逐步消退的嚴峻挑戰(zhàn)，中國通信行業(yè)步入“陣痛期”，收入增長乏力。

因此，5G被成為破局的希望，開始成為新的競爭前沿陣地，運營商迫不及待將競爭向5G轉(zhuǎn)移。

收入增長乏力 “陣痛期”來臨

在收入上，2019年中國移動營收7459億元，增長1.2%；中國電信3757億元，同比下降0.4%；中國聯(lián)通營收2644億元，同比上升0.3%。

在盈利上，中國移動凈利潤1066億元，下降9.5%；中國電信凈利潤205億，同比下滑3.3%；中國聯(lián)通凈利潤113億元，同比增長11.1%。

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：2019年三大運營商營收增長乏力，中國移動營收增長率僅為個位數(shù)、聯(lián)通僅為0.3、中國電信則出現(xiàn)下降。而在盈利上，中國移動和中國電信都同比下降，只有中國聯(lián)通增長。

移動用戶和固網(wǎng)寬帶存量空間不斷縮小

在移動用戶方面，2019年中國移動移動用戶依舊遙遙領(lǐng)先，比電信聯(lián)通總和還要多。

2019年中國移動移動用戶凈增2521萬戶，達到9.50億戶，移動ARPU為49.1元，保持行業(yè)領(lǐng)先；中國電信移動用戶約為3.36億戶，躍居國內(nèi)行業(yè)第二位，全年移動用戶凈增近3257萬戶，4G用戶滲透率達到83.8%，繼續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先；中國聯(lián)通移動用戶凈增344萬戶，總數(shù)達到3.18億戶，其中4G用戶凈增3384萬戶，總數(shù)達到2.54億戶，占移動出賬用戶比例達到80%，同比提升10%。

在固網(wǎng)寬帶方面，中國移動固網(wǎng)寬帶用戶達到1.72億戶，同比增長17.1%，用戶數(shù)居第一位，家庭寬帶綜合ARPU達到35.3元。另外，“魔百和”用戶達到1.22億戶，滲透率達到70.9%。

中國電信固網(wǎng)寬帶用戶達到1.53億戶，凈增734萬戶，位居第二。其中，寬帶用戶三重打包融合率達到64%，IPTV 用戶達到1.13億戶，全屋Wi-Fi、天翼看家和家庭云等智慧家庭應(yīng)用日趨豐富，價值貢獻逐步顯現(xiàn)，寬帶用戶綜合ARPU為42.6 元。

而中國聯(lián)通固網(wǎng)寬帶用戶凈增260萬戶，總數(shù)達到8348萬戶，視頻業(yè)務(wù)在固網(wǎng)寬帶用戶中的滲透率超過50%、融合業(yè)務(wù)在固網(wǎng)寬帶用戶中的滲透率達到59%，同比提升8%。

在“北聯(lián)通南電信”的格局中，中國移動硬是闖出一片天，并牢牢握住第一寶座，且寬帶綜合ARPU不斷提升。而中國聯(lián)通與中國移動在固網(wǎng)寬帶用戶數(shù)上的差距越來越大、快要接近1億，眼看存量市場越來越小，中國聯(lián)通想要趕超的難度也越來越大。

因此，千兆寬帶和智慧家庭成為新一輪的競爭點，同時，廣電也在改革，進入固網(wǎng)寬帶市場，寬帶電視的試點也釋放了競爭信號。未來，運營商在寬帶和智慧家庭領(lǐng)域的競爭也會步步維艱。

5G投資：2020年預(yù)計共1803億

今年是國內(nèi)5G規(guī)模建設(shè)年，因此三大運營商2020年在5G上的投資比去年大幅提高，約1803億元，占年度預(yù)算一半以上。

據(jù)悉，2019年中國移動資本開支為1659億元，其中5G相關(guān)投資為240億元。2020年資本開支預(yù)算為1798億元，其中5G相關(guān)投資計劃約1000億元。

中國電信透露2019年5G投資93億元，預(yù)計2020年資本開支約850億元，其中5G資本開支約453億元，占總資本開支的55.3%。

2019年中國聯(lián)通5G資本開支約79億元，實現(xiàn)可用5G基站規(guī)模超過6萬個，2020年資本開支約700億，其中5G開支約350億，主要用于三個方面：與電信高效建設(shè)5G網(wǎng)絡(luò)；對于有良好模式的2B需求，按需滾動安排；完善LTE900底層網(wǎng)，原則上停止其他4G及非生產(chǎn)急需的建設(shè)。

5G基站：目標不變

突如其來的疫情打亂了并拖慢了5G建設(shè)節(jié)奏，隨著疫情得到控制，三大運營商都調(diào)整進度。

中國移動表示力爭2020年底5G基站數(shù)達到30萬，確保在全國所有地級以上城市提供5G商用服務(wù)。最新數(shù)據(jù)顯示，截至今年2月底，中國移動5G基站數(shù)已經(jīng)超過8萬個。同時，中國移動也定下了2020年CHBN“四輪”發(fā)展具體目標，其中5G套餐客戶凈增7000萬戶。

中國電信表示，將與中國聯(lián)通力爭三季度完成新增共建共享5G基站25萬站，覆蓋全國所有地市，并力爭在年底前完成30萬個5G基站建設(shè)的目標，其中中國電信預(yù)計建設(shè)14萬站，同時推動SA成為網(wǎng)絡(luò)部署的目標架構(gòu)。

目前中國電信已經(jīng)啟動5G核心網(wǎng)新建工程主設(shè)備集采，以及5G SA主設(shè)備集中資格預(yù)審。

中國聯(lián)通與中國電信去年開啟共建共享5G網(wǎng)絡(luò)，目前雙方已累計開通共享5G基站5萬個，共同節(jié)省投資成本約100億元。中國聯(lián)通可用5G基站規(guī)模超過6萬個，支撐5G服務(wù)從試驗初步邁向商用。2020上半年中國聯(lián)通與中國電信力爭完成47個地市、10萬基站的建設(shè)任務(wù)，三季度力爭完成全國25萬基站建設(shè)，較原定計劃提前一個季度完成全年建設(shè)目標。

3月10日，中國電信和中國聯(lián)通發(fā)布“2020年5G SA新建工程無線主設(shè)備聯(lián)合集中采購項目集中資格預(yù)審公告”，集采的預(yù)估規(guī)模為25萬站。

共建共享：電信聯(lián)通合作繼續(xù) 移動暫未明確

5G建設(shè)上共建共享已經(jīng)成為共識，況且電信和聯(lián)通已經(jīng)開了頭，至于中國移動“選擇誰、如何合作”成為業(yè)界關(guān)注的焦點。關(guān)于中國移動將與中國廣電合作共建共享5G，中國移動董事長楊杰近日回應(yīng)稱正在溝通商談中。

當然，電信聯(lián)通會繼續(xù)保持合作共建共享，目前來看雙方已節(jié)省約100億的成本，預(yù)計合作有助節(jié)省40%以上的投資。

未來雙方還將積極加強4G室分、機房、光纖、管線等領(lǐng)域的全方位共建共享。

不過，昨日中國電信董事長柯瑞文表示：合作對兩家運營商及客戶均有利，同時也不局限只跟中國聯(lián)通合作。

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