與時(shí)間賽跑，爭取短時(shí)間內(nèi)搶占市場資源，贏取商業(yè)上的成功，已經(jīng)成為國內(nèi)存儲市場最真實(shí)的寫照。而當(dāng)長江存儲宣布128層3D FLASH即將邁入量產(chǎn)之際，這場圍繞國內(nèi)存儲市場的爭奪戰(zhàn)逐步浮出水面，進(jìn)而轉(zhuǎn)向白熱化。

一觸即發(fā)，用來形容這場白熱化之爭或許最為貼切。表面上看，客戶、資源是這場爭奪的兩大焦點(diǎn)，而實(shí)際上隱藏在其背后的卻是技術(shù)耕耘者與機(jī)會主義者之間的一場全方位較量。

攪動：渾水中入市諸多參與者

古語有云：水至清則無魚。而對于國內(nèi)存儲市場，也因?yàn)閲a(chǎn)市場的快速興起，資本市場的快速進(jìn)入，讓其變得愈發(fā)渾濁。

不難發(fā)現(xiàn)，過去數(shù)十年完全依賴進(jìn)口的中國存儲芯片市場，卻在一夜之間涌現(xiàn)出了數(shù)十家存儲主控芯片企業(yè)。令人不解的是，既然擁有這么多主控廠商，為何在過去數(shù)年間卻無法在國內(nèi)市場分羹一杯？

“國產(chǎn)化的加速推動，為國內(nèi)存儲產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來了前所未有的發(fā)展機(jī)遇?！币晃粯I(yè)內(nèi)資深人士表示，“然而這種機(jī)會窗口給予的時(shí)間有限，短則兩年，長則五年。這對于芯片行業(yè)來說，這個(gè)時(shí)間并不算長?！?/p>

他指出，可以看到，以華為、國科微為主的一批早期就開始進(jìn)行研發(fā)投入、技術(shù)攻關(guān)的企業(yè)，經(jīng)過前期的技術(shù)沉淀，開始逐步走向產(chǎn)品化，并在國內(nèi)存儲市場嶄露頭角。與此同時(shí)，另一批因早期尚未涉足或涉足不深，卻并不愿意錯(cuò)過機(jī)會的企業(yè)，開始借助資本的力量，快速切入市場。“這也是為何國內(nèi)突然冒出如此多存儲控制器企業(yè)的原因所在?！?/p>

實(shí)際上，在存儲主控領(lǐng)域，除了華為、國科微以外，從2014年至今的幾年時(shí)間里，企業(yè)通過投融資與企業(yè)并購等多種方式，誕生了包括聯(lián)蕓、憶芯科技、英韌科技、得一微電子、紫光得瑞、大唐存儲等在內(nèi)的多家業(yè)內(nèi)知名的存儲控制器企業(yè)。公開資料如下圖（注：信息通過天眼查獲?。?/p>

對于國內(nèi)整個(gè)存儲產(chǎn)業(yè)的發(fā)展而言，新企業(yè)的進(jìn)入為產(chǎn)業(yè)注入了更多的活力，但存儲產(chǎn)業(yè)的發(fā)展并非一蹴而就之舉，原始的技術(shù)積累至關(guān)重要。缺乏積累的新企業(yè)，首要問題是如何突破技術(shù)壁壘，快速走向產(chǎn)品化。

據(jù)了解，目前，大部分的存儲領(lǐng)域新進(jìn)入者以收購海外成熟技術(shù)團(tuán)隊(duì)或者合作授權(quán)的方式，補(bǔ)齊短板，以爭取時(shí)間窗口，快速實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品化。但即便如此，如何快速實(shí)現(xiàn)技術(shù)轉(zhuǎn)化，成就真正自身技術(shù)與產(chǎn)品，并被市場所接受等問題，這些都有待時(shí)間與時(shí)間去驗(yàn)證。

看空：進(jìn)入并非就有機(jī)會

盡管對于很多企業(yè)而言，國內(nèi)存儲市場的爆發(fā)指日可待，機(jī)會轉(zhuǎn)瞬即來。但對于一直耕耘在存儲領(lǐng)域的先發(fā)者而言，這既是機(jī)會同時(shí)也意味著更多的挑戰(zhàn)。

實(shí)際上，存儲主控芯片本身就是一個(gè)高門檻市場，對企業(yè)的技術(shù)能力要求特別高。而在國產(chǎn)化市場，這一能力的要求更加凸顯。當(dāng)下，對于存儲企業(yè)而言，是要看空機(jī)會主義，更多的去夯實(shí)自身的技術(shù)能力，否則，機(jī)會也就只是機(jī)會而已。

在國產(chǎn)市場，適配、量產(chǎn)、定制化是國內(nèi)存儲主控企業(yè)必須具備的三大核心能力。

據(jù)了解，國產(chǎn)市場有著自身的行業(yè)屬性，CPU、OS、BIOS以及數(shù)據(jù)庫等關(guān)鍵軟硬件基礎(chǔ)設(shè)施均自成體系，適配是檢驗(yàn)產(chǎn)品是否能夠滿足行業(yè)需求最基礎(chǔ)要求。同時(shí)，產(chǎn)品是否具備量產(chǎn)能力，至關(guān)重要。量產(chǎn)是衡量產(chǎn)品是否經(jīng)歷過市場檢驗(yàn)，保障穩(wěn)定可靠，具備可持續(xù)供貨能力的核心標(biāo)準(zhǔn)。

當(dāng)然，除了適配與量產(chǎn)之外，定制化最為關(guān)鍵，它能真正檢驗(yàn)一家企業(yè)對核心代碼的掌握程度，是否能夠滿足市場定制化開發(fā)的需求。而這些即使通過收購，也無法短期內(nèi)轉(zhuǎn)化為自身技術(shù)。

從近兩年國內(nèi)存儲市場來看，華為、國科微、聯(lián)蕓、華瀾微、憶芯等諸多廠商均已經(jīng)發(fā)布多款SSD主控產(chǎn)品，在市場上樹立了一定的知名度，并均已完成與國產(chǎn)關(guān)鍵軟硬件基礎(chǔ)設(shè)施的適配。但從整體市場表現(xiàn)來看，在量產(chǎn)與定制化能力方面卻稍顯欠缺。

從量產(chǎn)上來看，技術(shù)與產(chǎn)品成熟度仍是主導(dǎo)企業(yè)選擇的關(guān)鍵。PCIE盡管被業(yè)界定性為存儲技術(shù)未來方向，國內(nèi)企業(yè)紛紛跟進(jìn)，但受限于目前PCIE仍處于早期發(fā)展階段，大部分企業(yè)的產(chǎn)品處于研發(fā)與小范圍試樣階段，產(chǎn)品成熟度仍需進(jìn)一步經(jīng)過市場驗(yàn)證。業(yè)界普遍認(rèn)為，PCIE的成熟度預(yù)計(jì)要到2020年下半年甚至2021年才能逐步成熟，走向市場。這在一定程度上限制了憶芯、紫光得瑞等專注PCIE領(lǐng)域的企業(yè)出貨。

而現(xiàn)階段，基于SATA接口的固態(tài)硬盤仍然是市場主流，客戶在選擇產(chǎn)品時(shí)，在上述因素之外，還會納入一些新的標(biāo)準(zhǔn)要求。一方面是價(jià)格，這是客戶基于成本考慮。而更重要的是，行業(yè)客戶基于信息安全、風(fēng)險(xiǎn)防控與定制化等方面的考慮，也逐步將產(chǎn)品專利、企業(yè)資質(zhì)等情況作為衡量企業(yè)能力、產(chǎn)品研發(fā)與國產(chǎn)能力的重要依據(jù)。這在一定程度上限制了產(chǎn)品出貨。

據(jù)了解，在行業(yè)市場，真正實(shí)現(xiàn)規(guī)模出貨的企業(yè)并不多。華為基于內(nèi)部產(chǎn)品供應(yīng)實(shí)現(xiàn)了百萬級出貨，國科微基于自研主控芯片的高國產(chǎn)率出貨量超過30萬，而其他企業(yè)出貨量卻仍限制在小范圍內(nèi)。

行業(yè)市場的轉(zhuǎn)變也給存儲企業(yè)敲響了警鐘，未來，只有真正掌握核心技術(shù)，才能把握住機(jī)會贏得市場。

競速：開啟新一輪資源爭奪

如果說前兩年，國內(nèi)存儲市場競奪主要圍繞著技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品推進(jìn)、國外顆粒資源與整機(jī)客戶資源展開，那么2020年這一競奪正在急劇轉(zhuǎn)變。而引發(fā)這一轉(zhuǎn)變的導(dǎo)火索正是長江存儲。

2019年9月，長江存儲宣布，開始量產(chǎn)基于Xtacking架構(gòu)的64層256 GB TLC 3D NAND閃存。長江存儲因此成為中國首家推出該產(chǎn)品的廠家，也一舉打破了全球的NAND Flash格局，為中國存儲技術(shù)贏得更多話語權(quán)。

從成立之初，長江存儲的發(fā)展一直就備受國內(nèi)存儲企業(yè)高度關(guān)注，其量產(chǎn)也意味著中國存儲企業(yè)對顆粒的有了更多的選擇。而從國家層面來說，加速推動國內(nèi)存儲顆粒的產(chǎn)業(yè)化，更是提振國內(nèi)存儲發(fā)展與能力的必經(jīng)之路。

從這一點(diǎn)來看，未來很長一段時(shí)間內(nèi)，搭載長江存儲顆粒的固態(tài)硬盤會更容易贏得市場青睞。目前，包括國科微、聯(lián)蕓等在內(nèi)的多家存儲主控企業(yè)均已與長江存儲展開了密切溝通。對于長江存儲后續(xù)如何選擇，業(yè)界普遍認(rèn)為，全面鋪開肯定是長江存儲發(fā)展的必然，但就現(xiàn)階段產(chǎn)能受限的情況下，長江存儲更希望與一些擁有深厚技術(shù)實(shí)力、客戶資源的企業(yè)合作，快速打開市場，贏得口碑。

基于此，前期的技術(shù)積累、客戶積累與產(chǎn)品供應(yīng)能力，都將成為企業(yè)率先贏得長江存儲這一合作伙伴的重要籌碼。這在一定程度上，將幫助長江存儲快速推進(jìn)產(chǎn)品市場化，預(yù)計(jì)2020第二季度，搭載長江存儲的固態(tài)硬盤將開始進(jìn)入行業(yè)市場。而市場上更期待一款真正全國產(chǎn)的固態(tài)硬盤盡快上市。

經(jīng)過幾年發(fā)展，中國存儲市場已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了從主控到顆粒的核心部件的攻堅(jiān)與收獲，也迎來了前所未有的市場機(jī)遇。隨著長江存儲在顆粒技術(shù)上的持續(xù)演進(jìn)，其產(chǎn)品成熟度與產(chǎn)能不斷提升，國內(nèi)存儲市場也將迎來高速發(fā)展。技術(shù)在不斷進(jìn)步、市場在持續(xù)展開，競爭也將愈演愈烈。然而，可以預(yù)見的是，中國存儲產(chǎn)業(yè)生態(tài)正在逐步形成規(guī)模，競合是推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必經(jīng)之路，未來，只有擁有核心技術(shù)實(shí)力，才能贏得市場成功。

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