截至2019年底，上海市充電設(shè)施已超過27萬(wàn)個(gè)，當(dāng)年新建超過6萬(wàn)個(gè)，同比增長(zhǎng)31.5%，提前達(dá)到“十三五”規(guī)劃21萬(wàn)個(gè)的目標(biāo)。同時(shí)，全市新能源汽車保有量已突破30萬(wàn)輛。特別在2017年至2019年間，連續(xù)三年保持每年6萬(wàn)輛以上的增量，年均增長(zhǎng)率高達(dá)44.9%。

新能源汽車保有量的快速增長(zhǎng)，不僅給城市配電網(wǎng)帶來(lái)沖擊，還對(duì)全市范圍內(nèi)的充電設(shè)施運(yùn)營(yíng)效率提出了更高要求。雖然上海的充電設(shè)施建設(shè)水平已在全國(guó)保持領(lǐng)先，但從用戶體驗(yàn)看，充電難問題仍未完全解決。比如，由于充電設(shè)施運(yùn)營(yíng)信息不能互聯(lián)互通，既不能解決油車占位、充電樁故障、支付方式不統(tǒng)一等問題，也難以滿足電動(dòng)出租車替代的迫切需求。又比如，充電設(shè)施進(jìn)入老舊小區(qū)進(jìn)展緩慢。

一、上海未來(lái)三年將新建10萬(wàn)個(gè)充電樁

5月7日下午，上海市政府召開新聞發(fā)布會(huì)，介紹了最新出臺(tái)的《上海市推進(jìn)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行動(dòng)方案（2020-2022）》，形成了上海版“新基建35條”。4大建設(shè)行動(dòng)分別指“新網(wǎng)絡(luò)”建設(shè)行動(dòng)、“新設(shè)施”建設(shè)行動(dòng)、“新平臺(tái)”建設(shè)行動(dòng)、“新終端”建設(shè)行動(dòng)。為此，上海初步梳理排摸了未來(lái)三年實(shí)施的第一批48個(gè)重大項(xiàng)目和工程包，預(yù)計(jì)總投資約2700億元。其中，各級(jí)政府投資600億元左右，其余2100億元都是社會(huì)投資。

行動(dòng)方案將圍繞培育新經(jīng)濟(jì)、壯大新消費(fèi)等需求，加快推動(dòng)商貿(mào)、交通、物流、醫(yī)療、教育等終端基礎(chǔ)設(shè)施智能化改造。

在新終端建設(shè)行動(dòng)中，據(jù)市交通委一級(jí)巡視員蔡軍介紹，上海持續(xù)完善上海新能源汽車充換電設(shè)施公共數(shù)據(jù)采集與市級(jí)平臺(tái)服務(wù)功能，截至目前，全市已建成各類充換電設(shè)施近28萬(wàn)個(gè)?！跋乱徊?，我們將繼續(xù)推進(jìn)電動(dòng)汽車充電設(shè)施布局，三年內(nèi)新建10萬(wàn)個(gè)電動(dòng)汽車充電樁，引導(dǎo)公用、專用充電設(shè)施接入市級(jí)平合，強(qiáng)化對(duì)充電設(shè)施管理和提高使用效率?！辈誊姳硎荆磥?lái)，上海將重點(diǎn)推進(jìn)經(jīng)營(yíng)性充電樁和新能源出租車充電示范站建設(shè)，提升平臺(tái)服務(wù)功能，加強(qiáng)充換電設(shè)施的互聯(lián)互通和一網(wǎng)支付，進(jìn)一步規(guī)范市場(chǎng)秩序。

二、車樁比達(dá)3.5：1市場(chǎng)缺口大

近年來(lái)，全球電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，這也直接帶動(dòng)了與之配套的充電樁市場(chǎng)的火爆。而隨著國(guó)家“新基建”的提出，國(guó)內(nèi)的充電樁建設(shè)也開始進(jìn)一步提速。各地政府也紛紛出臺(tái)相關(guān)政策以加大對(duì)充電樁建設(shè)項(xiàng)目的支持。比如北京城市管理委員會(huì)就印發(fā)了相關(guān)文件，其中指出部分公用充電設(shè)施可享受補(bǔ)貼，同時(shí)對(duì)充電樁企業(yè)給予一定的財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)，最高獎(jiǎng)勵(lì)106元/千瓦·年，上限為20萬(wàn)元/站·年。如今，海南、廣西、山東等省份也已經(jīng)出臺(tái)相應(yīng)的充電樁政策。

3月底的時(shí)候，發(fā)改委就規(guī)劃2020年國(guó)內(nèi)充電樁投資將達(dá)100億元，新增充電樁將達(dá)到60萬(wàn)個(gè)。發(fā)改委產(chǎn)業(yè)發(fā)展司蔡副司長(zhǎng)認(rèn)為受疫情對(duì)充電量的影響，2020年公用樁安裝進(jìn)度可能會(huì)受到一定影響，但2021年開始公用樁新增裝機(jī)有望明顯加速。

當(dāng)前我國(guó)新能源充電樁保有量位居全球第一。截止2019年底，我國(guó)充電樁保有量達(dá)到121.9萬(wàn)個(gè)，其中，公共樁保有量達(dá)到51.64萬(wàn)臺(tái)，私人樁保有量為70.27萬(wàn)臺(tái)。新能源汽車保有量達(dá)到318萬(wàn)輛，車樁比3.5:1。該比例與此前發(fā)展指南提出的2020年達(dá)到1:1的比例有較大差距，充電樁發(fā)展空間巨大，但是較2015年的7.84:1已經(jīng)有大幅的提升。

專家預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)新能源汽車與汽車總保有量占比約8%，到2035年將達(dá)到40%。我們國(guó)家當(dāng)前汽車保有量大概2.5億，如果按2025年8%則新能源車為2000萬(wàn)，2035年則為1億。2020年就算430萬(wàn)那么五年一倍15年20倍的增長(zhǎng)空間。

按照一車一樁的基本要求，目前我國(guó)私家純電動(dòng)乘用車數(shù)量約210萬(wàn)輛，對(duì)應(yīng)的私人充電樁數(shù)量?jī)H為70.3萬(wàn)根，同時(shí)新能源乘用車數(shù)量仍然在快速增長(zhǎng)，私人充電樁遠(yuǎn)未達(dá)到基本要求。

三、充電樁產(chǎn)業(yè)鏈分布

產(chǎn)業(yè)鏈條上的重要角色有：上游的設(shè)備生產(chǎn)商、中游的充電運(yùn)營(yíng)商和下游的整體解決方案商。

1.設(shè)備生產(chǎn)主要指殼體、機(jī)座、插座、充電機(jī)和線纜等。充電樁設(shè)備要求具備阻燃、耐候、耐低溫、殼體絕緣、耐老化等性能，保證低溫使用效果；經(jīng)歷自然界的各種條件后，依然能夠保證質(zhì)量，不易老化。

2.運(yùn)營(yíng)商運(yùn)營(yíng)模式前期研發(fā)投入、設(shè)備建設(shè)，完工后輸出電力收錢。截至2018年年底，我國(guó)前十大充電運(yùn)營(yíng)商合計(jì)擁有的公共充電樁為376927個(gè)，分別為特來(lái)電(特銳德子公司)、國(guó)家電網(wǎng)、星星充電、上汽安悅、中國(guó)普天、深圳車電網(wǎng)、云杉智慧、浙江萬(wàn)馬、珠海驛聯(lián)和南方電網(wǎng)，特來(lái)電市占率為55.36%，前三強(qiáng)合計(jì)占全國(guó)全部市場(chǎng)份額的79%，保持了較高的集中度。

3.下游整車商。目前國(guó)新能源整車主要是比亞迪、上汽集團(tuán)等知名名牌，其中寧德時(shí)代和比亞迪為國(guó)內(nèi)主要電池制造商。

四、設(shè)備企業(yè)將充分受益充電樁建設(shè)回暖

興業(yè)證券認(rèn)為，充電樁行業(yè)格局基本調(diào)整完畢，國(guó)網(wǎng)主導(dǎo)下的充電樁投資預(yù)計(jì)將大幅提升行業(yè)整體容量。已經(jīng)通過國(guó)網(wǎng)招標(biāo)認(rèn)證的公司將率先受益，優(yōu)先關(guān)注擁有自主高效充電模塊生產(chǎn)能力及擁有充電服務(wù)平臺(tái)的公司。

華創(chuàng)證券預(yù)計(jì)設(shè)備企業(yè)將充分受益充電樁建設(shè)回暖，收入與毛利率有望迎來(lái)反彈。模塊行業(yè)集中度高于充電樁制造，客戶結(jié)構(gòu)中國(guó)網(wǎng)體系占比較重，預(yù)計(jì)在國(guó)網(wǎng)招標(biāo)復(fù)蘇中盈利回暖更充分，在國(guó)網(wǎng)2020年招標(biāo)中能夠中標(biāo)的企業(yè)也具備盈利修復(fù)空間。

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