近日，包括蘋果、高通、聯(lián)發(fā)科、超微（AMD）等已向臺積電大幅追加第四季7納米訂單。

搶占華為市場份額，蘋果高通等追加7納米訂單

臺積電至今未取得美國政府許可，9月中旬后將無法對華為海思出貨。今日臺灣工商時報報道稱，臺積電將華為海思原本預(yù)訂的第四季先進(jìn)制程產(chǎn)能已開放給其它客戶，近日包括蘋果、高通、聯(lián)發(fā)科、超微（AMD）等已向臺積電大幅追加第四季7納米訂單。臺積電第四季7納米產(chǎn)能將維持滿載，5納米利用率亦維持高檔。

這些訂單填補了臺積電華為海思的訂單，有分析師預(yù)測稱，臺積電全年營收的目標(biāo)將可順利達(dá)成。臺積電公司股價近期已收獲6連漲，累計漲幅近10%，市值增加逾200多億美元。

美國對華為的持續(xù)打壓，勢必會影響華為的手機銷量，尤其是海外市場的份額。蘋果、三星等多家手機廠商已擴大采購手機芯片，并通知供應(yīng)鏈擴大手機出貨，做好全力搶攻華為手機的市場份額。

早在月初， 618電商節(jié)正式拉開戰(zhàn)幕，iPhone成為最大贏家，據(jù)悉，618開場僅5小時，iPhone在天貓的成交額就超過5億元，創(chuàng)下有史以來最快紀(jì)錄！這個數(shù)字遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了iPhone在中國市場1天的成交額（3億左右），更讓人想不到的是，售價高達(dá)10899元一只的iPhone 11 Pro Max也出人意料地進(jìn)入銷量前10名！

蘋果公司的首款支持5G的iPhone手機也將于下半年發(fā)布并上市，據(jù)悉iPhone 12的發(fā)布將包括四款帶有OLED顯示器的全新機型，其中包括使用5.4英寸的京東方超級視網(wǎng)膜OLED顯示屏。A股二級市場上，蘋果新款手機產(chǎn)業(yè)鏈個股的炒作，也已開始提前發(fā)酵，如京東方A近日股價異動，今日早盤一度封死漲停板。

蘋果新款手機處理器是蘋果最新的A14處理器。據(jù)供應(yīng)鏈消息，iPhone 12相關(guān)晶片已在臺積電投片，A14應(yīng)用處理器第四季將吃下臺積電5納米約12-13萬片產(chǎn)能，并有意再取得原本華為海思預(yù)訂的5納米產(chǎn)能，同時還追加了A13/A12應(yīng)用處理器產(chǎn)能，將拉高臺積電7納米總投片量規(guī)模。

另外，高通第四季除了原本為iPhone 12準(zhǔn)備的5G數(shù)據(jù)機芯片及其它客戶5G手機芯片需求，再加上OPPO、Vivo等手機廠擴大下單，第四季追加了約3.5至4萬片7納米訂單。

聯(lián)發(fā)科同樣受惠于手機廠擴大釋單，第四季追加了2至2.5萬片7納米訂單。至于AMD，因為Zen2／Zen3架構(gòu)處理器、RDNA／RDNA2架構(gòu)繪圖芯片、為索尼及微軟代工的客制化游戲機處理器等需求增加，第四季也多增加了1至1.5萬片7納米投片。

9月后臺積電將無法替華為海思代工

此前媒體報道，美國商務(wù)部產(chǎn)業(yè)安全局出口管理條例中明確規(guī)定，將限制華為使用美國技術(shù)和軟件在海外設(shè)計和制造半導(dǎo)體，為了減輕對已生產(chǎn)部分訂單的工廠沖擊，同時規(guī)定，在美國時間2020年5月15日以前生產(chǎn)的華為產(chǎn)品，將不會受到新規(guī)定的管控，但這部分產(chǎn)品必須要在美國時間2020年9月14日以前完成出口、中轉(zhuǎn)貿(mào)易或是交付。

臺積電在禁令發(fā)布前已先替華為海思生產(chǎn)完成了第一道光罩制程的晶圓，在針對華為的制裁升級后，華為也緊急向臺積電下了包括5nm/7nm工藝制程的訂單，臺積電也在滿產(chǎn)能生產(chǎn)，加進(jìn)供應(yīng)，以求在寬限期內(nèi)出貨。

這也意味著，如果現(xiàn)有形勢沒有發(fā)生變化，臺積電在9月14日以后將不會再進(jìn)行海思的芯片生產(chǎn)，外界對于臺積電之后空置出來產(chǎn)能問題存有疑慮。

華為海思是臺積電第二大客戶，臺積電失去華為海思的訂單，公司產(chǎn)能利用率將大幅下滑，為完成公司全年營收同比增長15%-18％的預(yù)期目標(biāo)，將不得不接受蘋果、高通、聯(lián)發(fā)科、超微等大客戶最近追加的大量訂單。

華為發(fā)力5G汽車，車聯(lián)網(wǎng)概念股有望受益

華安證券認(rèn)為，此次美國針對華為的制裁，受影響最為嚴(yán)重的將會是華為手機產(chǎn)業(yè)鏈，因此華為必將尋找下一個利潤增長點，以期對沖手機產(chǎn)業(yè)鏈的影響，并認(rèn)為智能網(wǎng)聯(lián)車或?qū)⒊蔀槿A為下一個新增長點，華為于2019年成立汽車解決方案事業(yè)部，瞄準(zhǔn)頭部公司未來增量市場，布局智能網(wǎng)聯(lián)、智能駕艙、自動駕駛三大賽道。

就在上周，比亞迪官方宣布了比亞迪漢將是全球首款搭載華為5G技術(shù)的量產(chǎn)車，這也是華為5G車載模組的首次商用。

早在2019世界新能源汽車大會上，華為的5G+C-V2X車載通信技術(shù)就成功當(dāng)選為全球新能源汽車八大創(chuàng)新技術(shù)之一，華為研發(fā)出了全球首款5G車載模組MH5000，該模組基于華為5G多模終端芯片巴龍5000開發(fā)，據(jù)悉，該模組能夠讓車載終端具備高速率、低延時的5G移動通信能力，還具備車路協(xié)同的 C-V2X 通信能力。

此外，近日華為還聯(lián)合一汽集團(tuán)等首批18家車企，正式發(fā)布成立了“5G汽車生態(tài)圈”，加速5G技術(shù)在汽車產(chǎn)業(yè)的商用進(jìn)程。

安信證券認(rèn)為，目前華為已布局全棧式智能網(wǎng)聯(lián)汽車解決方案，預(yù)計在國內(nèi)車聯(lián)網(wǎng)、自動駕駛市場紅利期卡位成功，建議關(guān)注華為汽車產(chǎn)業(yè)鏈和潛在合作伙伴，其中廣汽集團(tuán)Aion V是搭載華為巴龍5000芯片的全球首款5G新能源車、比亞迪與華為簽署全面戰(zhàn)略合作協(xié)議。

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