昨日從朋友那里了解到5月份新能源汽車合格證的情況，總體來說并不是特別好，在5月份整體的燃油車恢復(fù)比較好的背景下，新能源汽車怎么賣將成為一個(gè)大的課題。目前新能源汽車兩級(jí)分化比較厲害，特斯拉在中國的加速推進(jìn)，對于國內(nèi)的新能源汽車在原有的市場產(chǎn)生了挺大的影響。

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5月新能源合格證數(shù)據(jù)概覽

5月新能源汽車合格證為7.7萬輛，同比下降33.1%，前五個(gè)月累計(jì)26.5萬輛，同比下降45.7%。半年過去了，合格數(shù)據(jù)不是特別理想。在各條戰(zhàn)線，隨著各級(jí)政府的節(jié)流措施落實(shí)，能客觀上幫上新能源汽車兌現(xiàn)銷售的主要落實(shí)到了限購城市的支持。這里后續(xù)會(huì)具體根據(jù)上牌數(shù)據(jù)來討論。

圖1 中國新能源汽車整體的產(chǎn)量

1）新能源乘用車：新能源乘用車的合格證為7.1萬輛，同比下降30.4%，今年累計(jì)24.3萬輛，同比下降45.6%；總體來說恢復(fù)的并不理想，下個(gè)月又是補(bǔ)貼退坡的節(jié)點(diǎn)，由于退的比較少相比去年不太會(huì)有搶裝的事情發(fā)生，這個(gè)領(lǐng)域也在慢慢回顧理性，大部分車企都在思考長期怎么走。如果我們把每個(gè)月1萬臺(tái)的Tesla拉掉，今年產(chǎn)銷量對于產(chǎn)業(yè)鏈大多數(shù)企業(yè)來說很難撐住。

圖2 新能源乘用車的產(chǎn)量恢復(fù)情況

2）新能源客車產(chǎn)量同比下降45.3%，20年累計(jì)同比下降52.5%；新能源貨車由于去年的基數(shù)比較高，同比下降66.7%，20年累計(jì)下降36.0%。這兩塊短期內(nèi)很難有好的起色。

圖3 新能源客車的情況

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為什么新能源汽車難賣了？

其實(shí)我們回顧2018-2019年的市場，最主要就是補(bǔ)貼400公里左右長里程車輛使得車型結(jié)構(gòu)從A00往A級(jí)轉(zhuǎn)型，使得10萬以下的車型轉(zhuǎn)到2019年的10-20萬的車型（這里包括價(jià)格較高的PHEV），而2020年由于特斯拉的進(jìn)入使得整個(gè)結(jié)構(gòu)比例給25萬以上的車型占了比較高的比例。

圖4 2018年-2020年的新能源汽車上險(xiǎn)結(jié)構(gòu)

其實(shí)這也意味著，很多的車企給擠壓在圍繞限購城市的區(qū)域發(fā)展，集聚在工廠所在城市的發(fā)展帶，而且想要往其他地區(qū)滲透帶來的競爭異常激烈。特別是B級(jí)和C級(jí)，自主的市占率進(jìn)一步給壓縮在30%-40%左右，目前能站穩(wěn)的主要是在A級(jí)和以下的車型。

圖5 2018-2020年合資和外資品牌逐步滲透

今年突出的特點(diǎn)是營運(yùn)類車輛的需求并不多，主要以個(gè)人需求為主，這就使得4月典型的上牌量在各個(gè)領(lǐng)域出現(xiàn)分化，在限購城市和非限購城市要同時(shí)表現(xiàn)才能在今年的競爭中站住腳跟，這就使得在各個(gè)大城市的口碑和車型特色成為分水嶺。

圖6 4月份上牌數(shù)據(jù)按企業(yè)分細(xì)致分類

如下上牌數(shù)比較靠前的純電，我們熟悉的幾款A(yù)級(jí)車都是靠營運(yùn)方向才能撐住量，而A00級(jí)別確實(shí)以個(gè)人為主，但是價(jià)格確實(shí)完全守不住的。新造車企業(yè)確實(shí)是面向個(gè)人消費(fèi)者在做，但是這個(gè)市場有限，能夠維持的量是有限的，而且這是個(gè)完全紅海的市場，限購城市要占到一半左右。在限購城市的有限市場里面去搶這個(gè)市場確實(shí)對各家來說都是很辛苦的一個(gè)事。

圖7 按主要的純電動(dòng)車型分類

小結(jié)：北京的2萬張新增新能源牌照，特別備注了無車家庭，一方面也是緩解人民群眾的需求，也能說明在補(bǔ)貼很少的條件下打開BEV的個(gè)人市場怎么弄是個(gè)大的行業(yè)課題。
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