2019年6月6日，工信部向中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)廣電四家運(yùn)營(yíng)商頒發(fā)了5G牌照。今年，中央提出“新基建”的概念，5G被普遍認(rèn)為是新基建的領(lǐng)頭羊和壓艙石。各級(jí)政府相繼出臺(tái)政策扶持5G發(fā)展，包括降低電費(fèi)和支持站址建設(shè)，降低5G建網(wǎng)成本；牽線(xiàn)搭橋推動(dòng)企業(yè)與5G的結(jié)合，對(duì)5G發(fā)展進(jìn)行補(bǔ)貼；主動(dòng)發(fā)起“5G+政府”等項(xiàng)目。政策與市場(chǎng)合力之下，5G發(fā)展不斷提速，也引來(lái)各路力量各顯神通，正在成為一片最白熱化的中心戰(zhàn)場(chǎng)。

從2019到2020，轉(zhuǎn)型和升級(jí)碰上了中美大國(guó)博弈、通信產(chǎn)業(yè)紅利不斷消失、國(guó)內(nèi)通信設(shè)備制造商絕地求生、BAT平臺(tái)化后的再轉(zhuǎn)向、行業(yè)企業(yè)由信息化向數(shù)字化再造，種種內(nèi)外環(huán)境的劇烈變化，也讓這場(chǎng)面向5G時(shí)代的戰(zhàn)爭(zhēng)更加殘酷，也更加波瀾壯闊。

電信運(yùn)營(yíng)商，互聯(lián)網(wǎng)公司、設(shè)備制造商，中小規(guī)模的生態(tài)合作伙伴，以及最終客戶(hù)，這五類(lèi)角色都在試圖利用自己的優(yōu)勢(shì)來(lái)獲得主導(dǎo)權(quán)，在不同的項(xiàng)目中有不一樣的競(jìng)合關(guān)系。如同《霍比特人3·五軍之戰(zhàn)》中的場(chǎng)景，五路大軍時(shí)敵時(shí)友，產(chǎn)業(yè)格局和生態(tài)體系存在諸多變數(shù)。

由于5G時(shí)代的市場(chǎng)需求更加復(fù)雜多元，技術(shù)與服務(wù)更加復(fù)雜，幾乎每一個(gè)參與者都明白，這一次不可能做到“贏家通吃”。所以，他們都在積極尋找自己適合的產(chǎn)業(yè)定位，同時(shí)盡量擴(kuò)大自己的生存空間。那么，中國(guó)的5G現(xiàn)在已經(jīng)發(fā)展到什么程度，未來(lái)將走向何方？五軍之戰(zhàn)又將如何演變？

1 5G元年碩果累累

5G元年，電信運(yùn)營(yíng)商仍是主角。面對(duì)5G的新機(jī)遇，三家運(yùn)營(yíng)商摒棄傳統(tǒng)的拼價(jià)格同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，圍繞5G技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、能力建設(shè)以及試點(diǎn)項(xiàng)目，不斷進(jìn)行產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新。最初，是各家運(yùn)營(yíng)商在建網(wǎng)、推出5G套餐方面搶第一；之后，是運(yùn)營(yíng)商之間的合作成為主旋律，中國(guó)電信與中國(guó)聯(lián)通共建共享、中國(guó)移動(dòng)與中國(guó)廣電結(jié)盟，今年4月8日三家運(yùn)營(yíng)商舉行聯(lián)合線(xiàn)上發(fā)布會(huì)為5G消息站臺(tái)，抱團(tuán)對(duì)抗來(lái)自于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的沖擊。

圍繞著技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、能力建設(shè)以及試點(diǎn)項(xiàng)目，運(yùn)營(yíng)商們動(dòng)作猛，聲音大，每過(guò)一段時(shí)間就主動(dòng)爆出5G的新進(jìn)展，無(wú)論是對(duì)宣傳的重視，還是5G套餐的推廣力度，都超過(guò)以往任何一次網(wǎng)絡(luò)升級(jí)。為了能在建網(wǎng)初期就圈住更多用戶(hù)，三大運(yùn)營(yíng)商推出廉價(jià)的5G資費(fèi)，目前5G套餐用戶(hù)規(guī)模已經(jīng)超過(guò)7500萬(wàn)。

在手機(jī)公司的努力下，5G終端的價(jià)格門(mén)檻不斷降低，也吸引了越來(lái)越多個(gè)人消費(fèi)者選擇5G。據(jù)工信部數(shù)據(jù)，中國(guó)企業(yè)共發(fā)布了5G終端184款，其中5G手機(jī)72款。截至5月底，國(guó)內(nèi)5G手機(jī)累計(jì)出貨量5985萬(wàn)部。

不過(guò)，5G瞄準(zhǔn)的不僅是個(gè)人客戶(hù)，更是為企業(yè)數(shù)字化而生的新一代移動(dòng)通信技術(shù)。這讓5G的生態(tài)版圖融入今天的數(shù)字經(jīng)濟(jì)生態(tài)大潮中，比以往任何一代技術(shù)都要復(fù)雜。2020年6月6日，由工信部主辦的“綻放杯”5G應(yīng)用征集大賽在北京正式啟動(dòng)，這已經(jīng)是這項(xiàng)賽事的第三屆，在前兩屆中不少優(yōu)秀案例和實(shí)踐場(chǎng)景，都已經(jīng)在現(xiàn)實(shí)中推廣。商用這一年來(lái)，5G已經(jīng)在行業(yè)市場(chǎng)也取得了很多突破，目前已經(jīng)在19個(gè)行業(yè)拓展了應(yīng)用，總結(jié)出高清視頻、機(jī)器視覺(jué)、遠(yuǎn)程控制、自動(dòng)化巡檢等高頻率使用場(chǎng)景，正在越來(lái)越多的項(xiàng)目中呈現(xiàn)出獨(dú)特的價(jià)值。

此外，這一年還有很多讓人印象深刻的5G影像，比如5G+醫(yī)療的遠(yuǎn)程手術(shù)，國(guó)慶閱兵5G直播、5G上珠峰等。在全國(guó)“戰(zhàn)疫”非常時(shí)期，5G網(wǎng)絡(luò)保障火神山、雷神山醫(yī)院建設(shè)直播，為億萬(wàn)網(wǎng)友提供了實(shí)時(shí)現(xiàn)場(chǎng)?；?G的網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程會(huì)診、巡檢防疫機(jī)器人成為抗疫好幫手。后續(xù)復(fù)工復(fù)產(chǎn)中，在線(xiàn)會(huì)議、在線(xiàn)教育、遠(yuǎn)程操作等典型5G場(chǎng)景被不斷放大。

在5G發(fā)牌一周年線(xiàn)上峰會(huì)，工信部信息通信管理局局長(zhǎng)魯春叢披露，全國(guó)已經(jīng)建成5G基站超25萬(wàn)個(gè)，5G用戶(hù)數(shù)已超過(guò)3600萬(wàn)；全國(guó)累計(jì)開(kāi)展工業(yè)、交通、醫(yī)療等行業(yè)的5G創(chuàng)新應(yīng)用400余項(xiàng)。5G，真的走到我們身邊了。

2 產(chǎn)業(yè)地圖徐徐展開(kāi)

5G的無(wú)線(xiàn)三大特性中，“高速率”是唯一能給個(gè)人客戶(hù)帶來(lái)改變的特性，而“大容量”和“低時(shí)延”的設(shè)計(jì)，更偏向于滿(mǎn)足企業(yè)用戶(hù)對(duì)移動(dòng)通信的訴求。比如，5G的“切片”技術(shù)，能根據(jù)客戶(hù)的個(gè)性化需求提供專(zhuān)用的信息通路，就是企業(yè)客戶(hù)夢(mèng)寐以求的功能。所以國(guó)內(nèi)三家運(yùn)營(yíng)商在展望5G未來(lái)時(shí)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)：要將5G與人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)進(jìn)行整合，為企業(yè)客戶(hù)提供數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施。企業(yè)要搭建數(shù)字化系統(tǒng)一般要做兩件事情：一、搭建數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施。這以通信技術(shù)（CT）能力建設(shè)為起點(diǎn)，無(wú)論是5G還是物聯(lián)網(wǎng)，都是建立數(shù)據(jù)獲取層或信息采集層，完成從實(shí)體物理節(jié)點(diǎn)到數(shù)字化信息的轉(zhuǎn)換，并通過(guò)通信網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)，將信息傳遞、匯聚。二、企業(yè)還需要計(jì)算能力和存儲(chǔ)能力。這方面，與傳統(tǒng)IT系統(tǒng)相比，云計(jì)算成本更低、更具靈活性。簡(jiǎn)而言之，現(xiàn)在大家都在提的企業(yè)數(shù)字化系統(tǒng)，基礎(chǔ)設(shè)施是“云+網(wǎng)”，企業(yè)再在這兩大基礎(chǔ)設(shè)施上開(kāi)發(fā)各式各樣的行業(yè)應(yīng)用。

而受新基建的熱潮帶動(dòng)，在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域大獲成功的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也開(kāi)始布局企業(yè)市場(chǎng)。5月26日，騰訊云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群總裁湯道生宣布，未來(lái)5年將投入5000億元用于進(jìn)一步布局包括5G應(yīng)用在內(nèi)的新基建。4月20日，阿里云也釋放出3年2000億5000工程師的新基建投資計(jì)劃。作為先進(jìn)生產(chǎn)力的代表，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的進(jìn)場(chǎng)讓產(chǎn)業(yè)對(duì)5G產(chǎn)生了更多期待，同時(shí)也讓未來(lái)的戰(zhàn)局更加撲朔迷離。通過(guò)探索，基于5G的行業(yè)應(yīng)用已經(jīng)出現(xiàn)了不少?？梢钥吹?，5G的特性為行業(yè)應(yīng)用的開(kāi)發(fā)創(chuàng)造了條件，尤其是低時(shí)延和網(wǎng)絡(luò)切片。但目前企業(yè)數(shù)字化領(lǐng)域?qū)?G的探索仍以基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)為主，在應(yīng)用層面的拓展則非常艱難。

其原因在于：一方面，基礎(chǔ)設(shè)施的成熟度相對(duì)高，項(xiàng)目投入產(chǎn)出相對(duì)清晰。它們以技術(shù)驅(qū)動(dòng)為主，產(chǎn)品化程度比較高；另一方面，行業(yè)應(yīng)用見(jiàn)效周期長(zhǎng)，需求五花八門(mén)，難以形成標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品，更不具備復(fù)制條件，所以現(xiàn)在還沒(méi)有產(chǎn)業(yè)玩家能在短期內(nèi)搞定。

每個(gè)行業(yè)企業(yè)數(shù)字化程度不同，應(yīng)用場(chǎng)景也不同，就算同類(lèi)企業(yè)在相同場(chǎng)景下，也可能提出不同需求。有的企業(yè)需求是數(shù)字化連接基礎(chǔ)上，用機(jī)器替代人力，降低成本提高效率；有的企業(yè)意在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)和大數(shù)據(jù)處理，提高作業(yè)精準(zhǔn)度和管理精細(xì)化程度，開(kāi)拓出新市場(chǎng)空間。

這讓參與者們面臨兩難：缺乏行業(yè)應(yīng)用，企業(yè)客戶(hù)看不到5G價(jià)值，不愿意投入資源和精力，5G很難發(fā)展起來(lái)。另外，碎片化的行業(yè)應(yīng)用如果不具備可復(fù)制性，費(fèi)力不討好，對(duì)方覺(jué)得不值得投入。尤其是規(guī)模大成本高的企業(yè)，用自己昂貴的人力成本為一個(gè)客戶(hù)開(kāi)發(fā)定制化需求，實(shí)在劃不來(lái)。

最終，幾乎所有大企業(yè)都做出了類(lèi)似的5G產(chǎn)業(yè)規(guī)劃：自己去做可復(fù)制的能力建設(shè)（網(wǎng)絡(luò)、IaaS、通用PaaS），同時(shí)驅(qū)動(dòng)合作伙伴去做高成本的定制化服務(wù)（區(qū)域覆蓋、SaaS），通過(guò)產(chǎn)業(yè)生態(tài)達(dá)成多方共贏格局，以協(xié)作方式推動(dòng)5G發(fā)展。

3 五路大軍躍躍欲試

2G被動(dòng)，3G追趕，4G跟隨，5G是中國(guó)領(lǐng)跑全球的機(jī)會(huì)，巨大的產(chǎn)業(yè)蛋糕讓各類(lèi)實(shí)體企業(yè)和玩家都可能成為基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)的受益者。所以，各方都在厲兵秣馬、摩拳擦掌，積極投身到這一次輪次的產(chǎn)業(yè)升級(jí)之中。以往，電信運(yùn)營(yíng)商處在通信連接領(lǐng)域里最核心位置，是產(chǎn)業(yè)和生態(tài)的領(lǐng)導(dǎo)者角色。無(wú)論網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、投資規(guī)模與節(jié)奏，還是業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、終端策略，電信運(yùn)營(yíng)商的一舉一動(dòng)都可能對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)形成重大影響。

但在5G階段，運(yùn)營(yíng)商的產(chǎn)業(yè)影響力已經(jīng)顯著下降。雖然網(wǎng)絡(luò)建設(shè)仍由電信運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)，但以云計(jì)算為代表的IT基礎(chǔ)設(shè)施不一定由電信運(yùn)營(yíng)商提供，應(yīng)用層的開(kāi)發(fā)和運(yùn)營(yíng)更是百花齊放。此外，很多企業(yè)客戶(hù)需要區(qū)域性、低成本的網(wǎng)絡(luò)覆蓋，尤其是在園區(qū)、礦區(qū)、港口等地方，運(yùn)營(yíng)商在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面的話(huà)語(yǔ)權(quán)其實(shí)不強(qiáng)，需要用更多的溝通配合來(lái)贏得市場(chǎng)。所以，電信運(yùn)營(yíng)商在拓展5G時(shí)，不可避免要放低身段，艱難前行。

與運(yùn)營(yíng)商相比，互聯(lián)網(wǎng)公司更具進(jìn)攻性。其實(shí)，從移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)公司早在3G和4G時(shí)代就已經(jīng)表現(xiàn)出超強(qiáng)戰(zhàn)斗力，逐漸從電信運(yùn)營(yíng)商手中奪取了個(gè)人用戶(hù)數(shù)字化主導(dǎo)權(quán)。騰訊主導(dǎo)的微信成為國(guó)民應(yīng)用，中國(guó)移動(dòng)主導(dǎo)的飛信銷(xiāo)聲匿跡就是經(jīng)典案例。而現(xiàn)在，隨著消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)紅利衰減，以阿里、騰訊和百度為代表的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，已經(jīng)借助云業(yè)務(wù)從2C逐漸拓展到2B的趨勢(shì)，逐漸成為云計(jì)算領(lǐng)域領(lǐng)導(dǎo)者，并在5G產(chǎn)業(yè)中的表現(xiàn)非?；钴S，希望能借5G之勢(shì)擴(kuò)大2B數(shù)字化的規(guī)模，獲得更大成長(zhǎng)空間。

國(guó)際數(shù)據(jù)公司IDC最新數(shù)據(jù)顯示，2019年下半年，中國(guó)公有云市場(chǎng)越發(fā)集中。阿里、騰訊、中國(guó)電信、華為、AWS位居IaaS+PaaS及IaaS市場(chǎng)前五。阿里一直以超40%份額穩(wěn)居“一超多強(qiáng)”之首。與運(yùn)營(yíng)商和互聯(lián)網(wǎng)公司相比，通信設(shè)備制造商的變化更加徹底。

在以往的通信網(wǎng)中，通信設(shè)備制造商是運(yùn)營(yíng)商身后的無(wú)名英雄。雖然在通信的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定、設(shè)備研發(fā)與生產(chǎn)，甚至網(wǎng)絡(luò)的集成與維護(hù)工作中都發(fā)揮了巨大的作用，但他們并不直接面對(duì)最終客戶(hù)，客戶(hù)接觸的還是電信運(yùn)營(yíng)商。但是，通信設(shè)備制造商并不是只做電信運(yùn)營(yíng)商的生意。從某種意義上來(lái)說(shuō)，電信運(yùn)營(yíng)商也只是他們的眾多企業(yè)客戶(hù)之一。如果其他企業(yè)有條件進(jìn)行專(zhuān)用網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，設(shè)備制造商一樣可以成為他們的供應(yīng)商。形勢(shì)的變化在于：以往，這樣的需求規(guī)模相對(duì)有限；而在5G時(shí)代，其他企業(yè)的專(zhuān)網(wǎng)建設(shè)需求會(huì)越來(lái)越大。

此時(shí)，企業(yè)客戶(hù)需要的基礎(chǔ)設(shè)施，提供者不僅是傳統(tǒng)電信運(yùn)營(yíng)商，也可能由通信設(shè)備商直接供貨，甚至直接使用電信設(shè)備制造商提供的云計(jì)算和通信網(wǎng)合一的基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)。這意味著，電信運(yùn)營(yíng)商有可能會(huì)被“去中介化”。

以華為為例，它現(xiàn)在不僅是一家電信設(shè)備制造商，也是一家云計(jì)算服務(wù)提供商。它可以作為云網(wǎng)融合基礎(chǔ)設(shè)施的供應(yīng)商，直接為企業(yè)客戶(hù)提供服務(wù)。中興雖然目前自己沒(méi)有提供云服務(wù)，但也可以借助與客戶(hù)的觸點(diǎn)，將能力資源與其他角色進(jìn)行整合，打開(kāi)新的市場(chǎng)空間。前面說(shuō)的三類(lèi)角色都是規(guī)模超大的公司，他們投入很重，規(guī)模大了才能攤薄成本。因此，在定制開(kāi)發(fā)、個(gè)性化服務(wù)等難以規(guī)?；募?xì)分領(lǐng)域，他們反而無(wú)法和擁有成本優(yōu)勢(shì)的中小企業(yè)作戰(zhàn)。所以這些大企業(yè)都在強(qiáng)調(diào)產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)，希望找到合作伙伴來(lái)補(bǔ)齊自己的短板。這種趨同的產(chǎn)業(yè)策略，使得他們的生態(tài)合作伙伴，也就是中小科技公司，成為了5G產(chǎn)業(yè)生態(tài)中舉足輕重的角色。

這些生態(tài)合作伙伴會(huì)與產(chǎn)業(yè)生態(tài)中不同的角色展開(kāi)協(xié)作：有的與企業(yè)客戶(hù)長(zhǎng)期合作，有應(yīng)用開(kāi)發(fā)和項(xiàng)目交付優(yōu)勢(shì)；有的擁有某領(lǐng)域的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和相對(duì)成熟的解決方案，可以降低應(yīng)用開(kāi)發(fā)的周期和成本；有的能提供定制化的終端模組；有的擅長(zhǎng)做接口適配開(kāi)發(fā)與聯(lián)調(diào)測(cè)試……

另一個(gè)值得注意的趨勢(shì)，是5G驅(qū)動(dòng)的數(shù)字化系統(tǒng)規(guī)則也發(fā)生了變化。以往，客戶(hù)只是最終的使用者，最多提些個(gè)性化需求，并不會(huì)介入到系統(tǒng)建設(shè)中；而在5G時(shí)代，一個(gè)新現(xiàn)象開(kāi)始出現(xiàn)，數(shù)字化系統(tǒng)的使用者和買(mǎi)單者，也就是客戶(hù)自己，也成為了重要的產(chǎn)業(yè)參與者。一方面，基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)以及后期的運(yùn)行維護(hù)工作不能完全依賴(lài)廠商，不少工作需要使用者自己介入；同時(shí)，應(yīng)用與企業(yè)自身密切相關(guān)，如果不深度參與，產(chǎn)品很難達(dá)成預(yù)期效果。這些考慮導(dǎo)致很多規(guī)模較大的企業(yè)，都組建了自己的開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，從某種程度上來(lái)說(shuō)，這些公司甚至更愿意自主掌控核心，主導(dǎo)應(yīng)用的開(kāi)發(fā)和系統(tǒng)的演進(jìn)迭代。

最后，5G使用者中還有一個(gè)特殊的群體，就是政府機(jī)構(gòu)。他們不僅通過(guò)政策，不斷驅(qū)動(dòng)5G發(fā)展以及企業(yè)數(shù)字化進(jìn)步，同時(shí)也是5G的使用者，推動(dòng)城市管理和政府治理領(lǐng)域的數(shù)字化建設(shè)，甚至直接買(mǎi)單。

IDC認(rèn)為，中國(guó)數(shù)字政府建設(shè)具有集約化、大單化趨勢(shì)，地方政府主導(dǎo)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目與中央部委投資開(kāi)始等量齊觀。據(jù)IDC預(yù)測(cè)，2021年開(kāi)始，中國(guó)政府行業(yè)ICT投資每年將超過(guò)2000億元人民幣?？蛻?hù)都親自下場(chǎng)了，5G大戲越來(lái)越好看。

4 敵友競(jìng)合未有定論

5G帶來(lái)的技術(shù)變革和產(chǎn)業(yè)變局，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)參與者的角色不再是鏈條上分工明確、定位清晰的參與者，一環(huán)套一環(huán)，而是錯(cuò)綜復(fù)雜地交織在一起。有的參與者甚至可能同時(shí)兼具多種身份，這導(dǎo)致五路大軍之間的關(guān)系異常微妙。

一方面，競(jìng)爭(zhēng)可能會(huì)變成合作。最典型的例子就是電信運(yùn)營(yíng)商。4G以前，運(yùn)營(yíng)商長(zhǎng)期沉溺于內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)，如今，他們也開(kāi)始坐下來(lái)談合作，一方面加快加強(qiáng)自身的能力，另一方面也是減少行業(yè)內(nèi)耗，積蓄力量與其他對(duì)手作戰(zhàn)。

運(yùn)營(yíng)商的應(yīng)對(duì)策略不僅局限于共建共享，還有更大的組織變革，由內(nèi)而外發(fā)力。比如，去年7月，中國(guó)移動(dòng)發(fā)起了800億政企業(yè)務(wù)構(gòu)架大調(diào)整，形成“一總二橫三縱”格局；去年底，中國(guó)電信也進(jìn)行機(jī)構(gòu)、人員大調(diào)整；今年3月，中國(guó)聯(lián)通出臺(tái)《大市場(chǎng)統(tǒng)籌運(yùn)營(yíng)組織體系改革方案》，進(jìn)一步推進(jìn)混合所有制改革、互聯(lián)網(wǎng)化運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)型。

三大運(yùn)營(yíng)商架構(gòu)調(diào)整具體方式不同，但目標(biāo)是一樣的，對(duì)內(nèi)架構(gòu)變得更加扁平化，流程與管理機(jī)制進(jìn)一步優(yōu)化；對(duì)外互聯(lián)網(wǎng)化運(yùn)營(yíng)，聚焦產(chǎn)業(yè)與行業(yè)市場(chǎng)，展開(kāi)更廣泛的合縱連橫。另一方面，為了獲取產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)權(quán)，局中各方的位置常常變換，合作者與競(jìng)爭(zhēng)者的界限越來(lái)越模糊。比如，在運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)的項(xiàng)目中，設(shè)備商依然以供貨商身份處于運(yùn)營(yíng)商的產(chǎn)業(yè)下游；而在有的項(xiàng)目里，它們自己上陣做數(shù)字化解決方案，成為運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)的代理渠道；甚至在有的項(xiàng)目里，他們可以?huà)侀_(kāi)運(yùn)營(yíng)商自己“單干”。

在新的產(chǎn)業(yè)格局下，傳統(tǒng)的商業(yè)合作關(guān)系已經(jīng)打破，運(yùn)營(yíng)商和通信設(shè)備商互為供應(yīng)商，未來(lái)需要重新定義雙方的責(zé)權(quán)關(guān)系?；ヂ?lián)網(wǎng)公司更加復(fù)雜。他們集多種身份于一身，有的場(chǎng)景下，他們是云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施的供應(yīng)商；有的場(chǎng)景下，是與客戶(hù)簽約的系統(tǒng)集成商；有的場(chǎng)景下，他們甚至只提供中間的技術(shù)平臺(tái)，并不對(duì)最終結(jié)果負(fù)責(zé)。

與運(yùn)營(yíng)商和設(shè)備廠商不同的是，在漫長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)試錯(cuò)階段，會(huì)出現(xiàn)復(fù)雜的技術(shù)組合和商業(yè)模式，各方都會(huì)探索更具合理性和推廣價(jià)值的成長(zhǎng)路徑，而互聯(lián)網(wǎng)公司的余地最大，可調(diào)整的姿勢(shì)最多。阿里、騰訊是從個(gè)人客戶(hù)市場(chǎng)發(fā)展起來(lái)的，成功模式基本是先做好產(chǎn)品，再通過(guò)規(guī)模化復(fù)制提升企業(yè)效益，達(dá)到資本市場(chǎng)預(yù)期。但面向企業(yè)客戶(hù)提供數(shù)字化服務(wù)時(shí)，邏輯就變化了，他們必須調(diào)整姿勢(shì)，從一個(gè)產(chǎn)品打天下，變成不厭其煩地滿(mǎn)足不同客戶(hù)的不同需求。

所以阿里、騰訊進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)的最初定位是云基礎(chǔ)設(shè)施、云底座。先做強(qiáng)做厚云計(jì)算三明治中位于下面兩層的IaaS和PaaS層，把最上層的SaaS層交給廣大的生態(tài)合作伙伴。這樣，不僅可以提升整體交付能力，還可以發(fā)揮自己的大平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，對(duì)5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展非常有利。

但中小企業(yè)穩(wěn)定性差，技術(shù)復(fù)雜度和集成交付難度較高，需要默契的協(xié)同合作，處理不好容易產(chǎn)生扯皮和糾紛。加上商業(yè)利益難以均衡，通常短期項(xiàng)目合作容易，中長(zhǎng)期合作就很難。企業(yè)用戶(hù)的項(xiàng)目往往追求明確的降本增效指標(biāo)，也很看重穩(wěn)定性、長(zhǎng)周期，看重系統(tǒng)建成之后的運(yùn)營(yíng)維護(hù)和迭代升級(jí)。如果合作伙伴不穩(wěn)定，大企業(yè)接盤(pán)兜底，往往要付出比較大的代價(jià)。這時(shí)，生態(tài)鏈中一些有客戶(hù)關(guān)系資源，或者是有獨(dú)特的技術(shù)能力，甚至只是在成本上有優(yōu)勢(shì)的中小科技公司話(huà)語(yǔ)權(quán)日益增強(qiáng)，他們甚至可能挾優(yōu)勢(shì)資源給“鏈主”壓力。

最后需要補(bǔ)充一點(diǎn)：

從技術(shù)角度看，“云+網(wǎng)+應(yīng)用”好像已經(jīng)是企業(yè)數(shù)字化系統(tǒng)的全部。但在實(shí)際項(xiàng)目中，數(shù)字化系統(tǒng)只是新一代工具。當(dāng)基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化改造完成，連接和數(shù)據(jù)不再是短板之后，組織、機(jī)制、人與數(shù)字化的適配將變得更加重要。要發(fā)揮工具的最大價(jià)值，需要深入考慮大量非技術(shù)的因素。比如內(nèi)部流程改造，組織架構(gòu)變化，甚至是企業(yè)商業(yè)模式改變等等，都可能統(tǒng)稱(chēng)為技術(shù)之外“人”的因素。

縱觀所有成功的企業(yè)數(shù)字化，技術(shù)與人，兩方面缺一不可。

以數(shù)字化生產(chǎn)為例。傳統(tǒng)的模式下，由于信息采集周期長(zhǎng)、準(zhǔn)確度低，因此其他環(huán)節(jié)的低效率未必會(huì)對(duì)整體結(jié)果產(chǎn)生大的影響。所以此前很多不成功的案例中，多是用新系統(tǒng)去適應(yīng)老流程，效率提升幅度有限，遠(yuǎn)遠(yuǎn)抵不上企業(yè)在數(shù)字化領(lǐng)域的投入。只有基于5G、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，全盤(pán)新建整個(gè)系統(tǒng)，把產(chǎn)業(yè)工人和數(shù)字化系統(tǒng)相結(jié)合，按照新的生產(chǎn)流程作業(yè)，才可能達(dá)成最佳效果。

這是“五路大軍”之外，不可忽視的變量。綜合看來(lái)，在5G技術(shù)和產(chǎn)業(yè)成熟度逐漸提升的過(guò)程中，產(chǎn)業(yè)玩家各有優(yōu)勢(shì)，各有短板，競(jìng)合關(guān)系不斷被打破和重構(gòu)。但無(wú)論如何，競(jìng)合的最終目標(biāo)，都是將中國(guó)5G推向世界制高點(diǎn)，在新一輪科技革命中占據(jù)主導(dǎo)權(quán)。