中國(guó)反壟斷機(jī)構(gòu)對(duì)于三星、海力士、美光三家企業(yè)的調(diào)查案，在近期已獲得重要進(jìn)展，市場(chǎng)監(jiān)管總局從三家公司調(diào)查獲取了大量證據(jù)資料，證明這三家內(nèi)存廠(chǎng)商聯(lián)合在一起，對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行壟斷實(shí)現(xiàn)對(duì)價(jià)格的完全管控。本次調(diào)查，三家公司惡意操縱市場(chǎng)，謀取暴利是一方面，更重要的是，中國(guó)在存儲(chǔ)芯片技術(shù)上取得了一定程度的突破?；叵肫鹬暗母＝〞x華事件，曾有言論指出中國(guó)存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)將會(huì)受到嚴(yán)重打擊，那么現(xiàn)在究竟是一種怎樣的格局呢？

存儲(chǔ)芯片的定義

存儲(chǔ)芯片是半導(dǎo)體元器件中不可或缺的組成部分，幾乎存在于所有的電子設(shè)備中。隨著大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，其在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中扮演的角色越來(lái)越重要。

存儲(chǔ)芯片的種類(lèi)很多，按用途可分為主存儲(chǔ)芯片和輔助存儲(chǔ)芯片。前者又稱(chēng)內(nèi)存儲(chǔ)芯片（內(nèi)存），可以與 CPU 直接交換數(shù)據(jù)，速度快、容量小、價(jià)格高。后者為外存儲(chǔ)芯片（外存），指除內(nèi)存及緩存以外的儲(chǔ)存芯片。此類(lèi)儲(chǔ)存芯片一般斷電后仍然能保存數(shù)據(jù)，速度慢、容量大、價(jià)格低。按照斷電后數(shù)據(jù)是否丟失，可分為易失性存儲(chǔ)芯片和非易失性存儲(chǔ)芯片。易失性存儲(chǔ)芯片常見(jiàn)的有 DRAM 和 SRAM。非易失性存儲(chǔ)芯片常見(jiàn)的是 NAND 閃存芯片和 NOR 閃存芯片。

當(dāng)前在 DRAM 存儲(chǔ)芯片領(lǐng)域，三星、海力士、美光這三大巨頭共計(jì)分食了全球 90％以上的市場(chǎng)份額，其中美光占據(jù)份額達(dá) 23％。

而眾所周知的，中國(guó)是全球最大的 DRAM 芯片進(jìn)口國(guó)。因相關(guān)核心技術(shù)被壟斷，我國(guó)在此方面的發(fā)展速度極為有限。加之 DRAM 的剛性需求，僅去年一年，DRAM 芯片的價(jià)格年上漲了 40％之多。剛剛起步的福建晉華正是希望在 DRAM 芯片領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)國(guó)產(chǎn)芯片的突圍。晉華的禁售加速推動(dòng)了反壟斷調(diào)查的啟動(dòng)。

存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)世界格局

我國(guó)存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展較晚。選取 2000 年 1 月 1 日至 2018 年 10 月 31 日的全球存儲(chǔ)專(zhuān)利分析發(fā)現(xiàn)，有效專(zhuān)利和專(zhuān)利申請(qǐng)最多的國(guó)家 / 地區(qū)依次是美國(guó)、韓國(guó)、日本、中國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣。從數(shù)據(jù)看，我國(guó)（主要指大陸）專(zhuān)利并不弱。2002 年就已經(jīng)有大量申請(qǐng)，2010 后申請(qǐng)大量增加。

但是，從申請(qǐng)主體可以發(fā)現(xiàn)，我國(guó)的專(zhuān)利申請(qǐng)主要來(lái)自國(guó)際和中國(guó)臺(tái)灣的企業(yè)，如三星電子、旺宏電子、臺(tái)積電、SK 海力士、美光科技、英特爾、華邦科技、IBM 等。而申請(qǐng)前十的大陸企業(yè)只有中芯國(guó)際和兆易創(chuàng)新，且所申請(qǐng)專(zhuān)利多數(shù)是相對(duì)邊緣化的技術(shù)，還有部分前沿技術(shù)。

存儲(chǔ)芯片專(zhuān)利全球主要申請(qǐng)國(guó)家 / 地區(qū)及其申請(qǐng)趨勢(shì)

從全球企業(yè)的專(zhuān)利申請(qǐng)趨勢(shì)看，目前以三星、SK 海力士、東芝和美光科技四家企業(yè)占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。其中前三家是老牌專(zhuān)利巨頭，美光科技在 2008 年后申請(qǐng)逐漸增加，趕超東芝和海力士，直追三星。2007 年后，旺宏電子、英飛凌、臺(tái)積電和富士通的申請(qǐng)明顯減少，可能來(lái)自金融危機(jī)的影響。這也印證了存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)向頭部企業(yè)集中的趨勢(shì)，特別是韓、美、日三國(guó)的四家企業(yè)。

我國(guó)存儲(chǔ)芯片發(fā)展現(xiàn)狀

近年來(lái)，中國(guó)投入巨資發(fā)展存儲(chǔ)芯片，產(chǎn)生了一批以長(zhǎng)江存儲(chǔ)、合肥長(zhǎng)鑫以及福建晉華為代表的龍頭企業(yè)。

長(zhǎng)江存儲(chǔ)就是原本的武漢新芯，紫光集團(tuán)入股后更名為長(zhǎng)江存儲(chǔ)。自成立以來(lái)，長(zhǎng)江存儲(chǔ)除了獲得來(lái)自于紫光的資金之外，還獲得了集成電路產(chǎn)業(yè)基金超過(guò) 100 億元人民幣的投資。根據(jù)規(guī)劃，長(zhǎng)江存儲(chǔ)的目標(biāo)是到 2023 年滿(mǎn)足中國(guó) 50%的 NAND 需求。

除了 32 層 3D NAND 于 2018 年底前投入量產(chǎn)之外，長(zhǎng)江存儲(chǔ) Xtacking 架構(gòu)的 64 層 NAND 樣品已經(jīng)送至合作伙伴進(jìn)行測(cè)試，64 層 128G 的 NAND Flash 有望在 2019 年量產(chǎn)。此外，長(zhǎng)江存儲(chǔ)正在研發(fā) 128 層 256G 的 NAND Flash。

合肥長(zhǎng)鑫的主攻方向就是和本次美光和聯(lián)電發(fā)生糾紛的 DRAM，合肥長(zhǎng)鑫的的規(guī)劃是 2018 年年底推出 8Gb DDR4 工程樣品，2019 年三季度推出 8Gb LPDDR4，到 2019 年年底，產(chǎn)能將達(dá)到 2 萬(wàn)片一個(gè)月。從 2020 年開(kāi)始，公司則開(kāi)始規(guī)劃二廠(chǎng)，2021 年則完成 17nm 的研發(fā)。

福建晉華主攻 DRAM 內(nèi)存產(chǎn)品，用于手機(jī)、電腦、服務(wù)器等。

本次中國(guó)敢于對(duì)三星、SK 海力士、美光這樣的國(guó)際存儲(chǔ)巨頭亮劍，是中國(guó)本土企業(yè)在技術(shù)上取得突破的最好體現(xiàn)。

國(guó)際知名存儲(chǔ)芯片廠(chǎng)商

三星電子

三星電子是韓國(guó)最大的電子工業(yè)企業(yè)，同時(shí)也是三星集團(tuán)旗下最大的子公司。1938 年 3 月它于韓國(guó)大邱成立，創(chuàng)始人是李秉喆。業(yè)務(wù)涉及電子、金融、機(jī)械、化學(xué)等眾多領(lǐng)域。

海力士半導(dǎo)體

Hynix 海力士芯片生產(chǎn)商，源于韓國(guó)品牌英文縮寫(xiě)“HY”。海力士即原現(xiàn)代內(nèi)存，2001 年更名為海力士。海力士半導(dǎo)體是世界第三大 DRAM 制造商，也在整個(gè)半導(dǎo)體公司中占第九位。

茂德科技

茂德科技，全球知名動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取記憶體 DynamicRandomAccessMemory（DRAM）公司，於 1996 年 12 月成立，業(yè)務(wù)范圍涵蓋設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造及行銷(xiāo)領(lǐng)域。茂德科技在全球 DRAM 產(chǎn)業(yè)以先進(jìn)制程技術(shù)與優(yōu)異的生產(chǎn)效率著稱(chēng)，於中部科學(xué)園區(qū)設(shè)立十二吋晶圓廠(chǎng)生產(chǎn)營(yíng)運(yùn)基地。

力晶科技

力晶于八十三年十二月創(chuàng)立于新竹科學(xué)園區(qū)，業(yè)務(wù)范圍涵蓋動(dòng)記憶體制造及晶圓代工兩大類(lèi)別。目前，力晶以先進(jìn)的科技和產(chǎn)能，提供標(biāo)準(zhǔn)型記憶體（DRAM）、消費(fèi)性記憶體（C-RAM）、通訊用記憶體（M-RAM）、高容量快閃記憶體（Flash）、CMOS 影像感測(cè)器及多元化代工服務(wù)。

東芝

東芝（Toshiba），是日本最大的半導(dǎo)體制造商，也是第二大綜合電機(jī)制造商，隸屬于三井集團(tuán)。公司創(chuàng)立于 1875 年 7 月，原名東京芝浦電氣株式會(huì)社，1939 年由東京電氣株式會(huì)社和芝浦制作所合并而成。

東芝業(yè)務(wù)領(lǐng)域包括數(shù)碼產(chǎn)品、電子元器件、社會(huì)基礎(chǔ)設(shè)備、家電等。20 世紀(jì) 80 年代以來(lái)，東芝從一個(gè)以家用電器、重型電機(jī)為主體的企業(yè)，轉(zhuǎn)變?yōu)榘ㄍㄓ?、電子在?nèi)的綜合電子電器企業(yè)。進(jìn)入 90 年代，東芝在數(shù)字技術(shù)、移動(dòng)通信技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等領(lǐng)域取得了飛速發(fā)展，成功從家電行業(yè)的巨人轉(zhuǎn)變?yōu)?IT 行業(yè)的先鋒。

美光科技

美光科技有限公司（MicronTechnology，Inc.）是高級(jí)半導(dǎo)體解決方案的全球領(lǐng)先供應(yīng)商之一。通過(guò)全球化的運(yùn)營(yíng)，美光公司制造并向市場(chǎng)推出 DRAM、NAND 閃存、CMOS 圖像傳感器、其它半導(dǎo)體組件以及存儲(chǔ)器模塊，用于前沿計(jì)算、消費(fèi)品、網(wǎng)絡(luò)和移動(dòng)便攜產(chǎn)品。

美光科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)美光科技）是全球最大的半導(dǎo)體儲(chǔ)存及影像產(chǎn)品制造商之一，其主要產(chǎn)品包括 DRAM、NAND 閃存和 CMOS 影像傳感器。美光科技先進(jìn)的產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于移動(dòng)、計(jì)算機(jī)、服務(wù)、汽車(chē)、網(wǎng)絡(luò)、安防、工業(yè)、消費(fèi)類(lèi)以及醫(yī)療等領(lǐng)域，為客戶(hù)在這些多樣化的終端應(yīng)用提供針對(duì)性的解決方案。

西部數(shù)據(jù)

西部數(shù)據(jù)公司（WesternDigitalCorp）是一家全球知名的硬盤(pán)廠(chǎng)商，成立于 1970 年，目前總部位于美國(guó)加州，在世界各地設(shè)有分公司或辦事處，為全球五大洲用戶(hù)提供存儲(chǔ)器產(chǎn)品。

國(guó)內(nèi)主要存儲(chǔ)芯片勢(shì)力

長(zhǎng)江存儲(chǔ)

武漢新芯是長(zhǎng)江存儲(chǔ)的全資子公司。長(zhǎng)江存儲(chǔ)于 2016 年 7 月 26 日在武漢新芯集成電路制造有限公司的基礎(chǔ)上正式成立，公司主要股東包括大基金和紫光集團(tuán)、湖北省科投以及湖北國(guó)芯產(chǎn)業(yè)投資基金等，目前為清華紫光集團(tuán)的子公司。作為一家集芯片設(shè)計(jì)、工藝研發(fā)、晶圓生產(chǎn)與測(cè)試、銷(xiāo)售服務(wù)于一體的半導(dǎo)體存儲(chǔ)器企業(yè)，長(zhǎng)江存儲(chǔ)為全球客戶(hù)提供先進(jìn)的存儲(chǔ)產(chǎn)品和解決方案，廣泛應(yīng)用在移動(dòng)通信，計(jì)算機(jī)，數(shù)據(jù)中心和消費(fèi)電子等領(lǐng)域。

福建晉華

由福建省電子信息集團(tuán)、晉江能源投資集團(tuán)有限公司等共同出資設(shè)立的先進(jìn)集成電路生產(chǎn)企業(yè)。公司與臺(tái)灣聯(lián)華電子開(kāi)展技術(shù)合作，投資 56.5 億美元，在福建省晉江市建設(shè) 12 吋內(nèi)存晶圓廠(chǎng)生產(chǎn)線(xiàn)，開(kāi)發(fā)先進(jìn)存儲(chǔ)器技術(shù)和制程工藝，并開(kāi)展相關(guān)產(chǎn)品的制造和銷(xiāo)售。

合肥長(zhǎng)鑫

睿力集成電路有限公司成立于 2016 年，旨在順應(yīng)加快推進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的國(guó)家戰(zhàn)略，依托合肥市政府及產(chǎn)業(yè)資本的大力支持，引進(jìn)一流人才和工藝技術(shù)，潛心研發(fā)自有知識(shí)產(chǎn)權(quán)，致力于成為中國(guó)第一的 12 寸專(zhuān)業(yè)存儲(chǔ)器 IDM 企業(yè)。兆易創(chuàng)新與合肥長(zhǎng)鑫合作開(kāi)展 DRAM 存儲(chǔ)業(yè)務(wù)，布局 DRAM（系統(tǒng)內(nèi)存）行業(yè)，目前項(xiàng)目進(jìn)展順利，已進(jìn)入試產(chǎn)階段。
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