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蘋果AirPods 2021年何去何從

jf_f8pIz0xS ? 來源: 創(chuàng)芯網(wǎng) ? 作者: 創(chuàng)芯網(wǎng) ? 2020-07-07 14:59 ? 次閱讀
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AirPods產(chǎn)業(yè)鏈在2021年的投資主軸為設(shè)計改變,AirPods Pro關(guān)鍵供貨商可望在2021年顯著受益于AirPods Pro,需求優(yōu)于預(yù)期與AirPods 3。外觀設(shè)計改變?yōu)轭愃艫irPods Pro。預(yù)測AirPods Pro關(guān)鍵供貨商的2021年AirPods零部件出貨量可望強勁增長50–100% YoY,顯著優(yōu)于整體AirPods終端產(chǎn)品出貨量的28% YoY。

我們雖預(yù)期AirPods整體出貨YoY在2021年將達28%,低于2020年的65.1%,但我們?nèi)詷酚^看待2021年AirPods產(chǎn)業(yè)鏈的投資機會。我們認為,雖AirPods出貨量YoY增長減速,但因預(yù)計在1H21大量生產(chǎn)的新款A(yù)irPods 3設(shè)計將改變成類似AirPods Pro與AirPods 2將在1H21結(jié)束生產(chǎn),此改變將創(chuàng)造新投資機會。

我們的2021年AirPods設(shè)計改變的投資行業(yè)首選為:組裝、SiP、充電盒軸承與電池。主要贏家包括:歌爾股份、長電科技、Amkor、環(huán)旭電子、新日興、Varta與欣旺達。

組裝:立訊精密與歌爾股份均為受益者,歌爾股份2021年出貨YoY增速較高。因單價較高的AirPods Pro需求優(yōu)于預(yù)期與英業(yè)達煺出組裝產(chǎn)業(yè)煉,故立訊精密與歌爾股份均是受益者。因歌爾股份自2H20開始大量生產(chǎn)AirPods Pro,在2020年基期較低下,歌爾股份在2021年出貨YoY增速較高。我們預(yù)期歌爾股份2021年可望受益于AirPods Pro份額提升與AirPods 3 ASP提升,2022年則受益于AirPod Pro 2供貨份額較高。我們?nèi)匀豢春昧⒂嵕艿腡WS事業(yè)增長,但認為對該公司而言,2021年更重要的增長驅(qū)動為Apple Watch組裝、Apple Watch SiP與iPhone組裝進展。

SiP:因AirPods 3將改采SiP方案,并舍棄既有AirPods 2 SMT方案,故采SiP方案AirPods機型之出貨量預(yù)估在2021年將強勁增長約140% YoY,預(yù)期SiP供應(yīng)將因AirPods 3改采SiP方案而自1H21趨于緊張。我們認為既有的AirPod Pro之SiP相關(guān)供貨商,包括Amkor、長電科技為最主要贏家。我們預(yù)期環(huán)旭電子將自2021年開始供應(yīng)用于AirPods之SiP,并相信AirPods事業(yè)將貢獻該公司2021年營收與盈利。

充電盒軸承:新日興是主要受益者。新日興在AirPods 2與AirPods Pro供貨比重分別約50%與85%,因AirPods Pro充電盒軸承ASP顯著高于AirPods 2 35–45%,故AirPods 3外觀設(shè)計改為與AirPods Pro相似有利于新日興在2021年供應(yīng)比重與ASP顯著提升。我們維持先前報告的預(yù)測,估算新日興AirPods充電盒軸承出貨量與營收可望在2021年分別強勁成長50–60% YoY與60–70% YoY (“新日興為AirPods 3設(shè)計變動、AirPods Pro、MacBook、Magic Keyboard 2H20訂單增加與全新外觀設(shè)計iMac之最大受益者” [2020年6月23日])。

電池:Varta (鈕扣電池) 與欣旺達 (充電盒電池) 自AirPods Pro開始才成為新供應(yīng)商,故2020年出貨基期低有利于2021年出貨YoY強勁增長。因AirPods 3外觀設(shè)計改為類似AirPods Pro,故有利于Varta與欣旺達。我們估計Varta與欣旺達的AirPods電池出貨量在2021年可望顯著成長至少80–100% YoY。

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