國(guó)內(nèi)機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)崂?簡(jiǎn)單的，我們可以把機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)鏈可以分為底層開發(fā)商（核心零部件和軟件提供商）、集成和軟件服務(wù)商（二次開發(fā)），核心零部件及軟件又可以再細(xì)分為光源、鏡頭、工業(yè)相機(jī)、圖像采集卡、圖像處理軟件等。在目前的整個(gè)機(jī)器視覺系統(tǒng)成本構(gòu)成中，零部件及軟件開發(fā)占據(jù)了80%的比例，是產(chǎn)業(yè)鏈中絕對(duì)的核心環(huán)節(jié)和價(jià)值獲取者。 從技術(shù)壁壘來看： 1）軟件是主要壁壘，底層算法庫是核心。目前是外資企業(yè)壟斷，做得好例如康耐視以及MVTec，主要是靠國(guó)外幾十年的自動(dòng)化進(jìn)程培養(yǎng)起來的；國(guó)內(nèi)自動(dòng)化進(jìn)程時(shí)間不長(zhǎng)，軟件算法還多處于研發(fā)階段，應(yīng)用做得好的不多。 2）應(yīng)用層面的技術(shù)也非常關(guān)鍵，主要是要掌握不同應(yīng)用環(huán)境的Know-How，做出適應(yīng)性的產(chǎn)品。 目前來看，國(guó)內(nèi)機(jī)器視覺行業(yè)的市場(chǎng)參與者主要有四種類型：國(guó)際綜合自動(dòng)化公司、國(guó)際專業(yè)機(jī)器視覺公司、國(guó)內(nèi)專業(yè)機(jī)器視覺公司以及國(guó)內(nèi)自動(dòng)化設(shè)備公司。其中，在底層開發(fā)商層面還是國(guó)際企業(yè)占主導(dǎo)地位，國(guó)內(nèi)公司更多是在附加值更低的二次開發(fā)層面布局(形式包括系統(tǒng)集成以及組裝生產(chǎn)自動(dòng)化專機(jī))，并在此基礎(chǔ)上逐漸向上游核心環(huán)節(jié)進(jìn)行嘗試。

▲機(jī)器視覺系統(tǒng)成本構(gòu)成 1.光源 光源是國(guó)產(chǎn)化最充分環(huán)節(jié)。光源的好壞在于對(duì)比度、亮度和對(duì)位置變化的敏感程度，機(jī)器視覺行業(yè)主要采用LED 光源產(chǎn)品。目前沒有通用的機(jī)器視覺照明設(shè)備，針對(duì)每個(gè)特定的應(yīng)用實(shí)例有個(gè)性化的方案，以達(dá)到最佳效果 。目前光源行業(yè)國(guó)產(chǎn)化程度高，競(jìng)爭(zhēng)比較激烈。

▲內(nèi)外光源參與企業(yè) 2.鏡頭 低端鏡頭國(guó)內(nèi)企業(yè)具備一定競(jìng)爭(zhēng)力，高端鏡頭基本依賴進(jìn)口。鏡頭的基本功能是實(shí)現(xiàn)光束調(diào)制，將目標(biāo)成像在圖像傳感器的光敏面上完成信號(hào)傳遞。工業(yè)鏡頭主要可以分為定焦鏡頭、定倍鏡頭、遠(yuǎn)心鏡頭、連續(xù)變倍鏡頭等，不同的鏡頭根據(jù)要求應(yīng)用于不同的工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，價(jià)格差距也較大。

▲國(guó)內(nèi)外鏡頭參與企業(yè) 3.工業(yè)相機(jī) 工業(yè)相機(jī)以歐美進(jìn)口為主，國(guó)產(chǎn)品牌從低端市場(chǎng)開始逐步進(jìn)口替代。工業(yè)相機(jī)是工業(yè)視覺系統(tǒng)的核心部件，其本質(zhì)功能完成是將光信號(hào)轉(zhuǎn)變成電信號(hào)的過程，要求更高的傳輸力、抗干擾力以及穩(wěn)定的成像能力。

▲國(guó)內(nèi)外工業(yè)相機(jī)參與企業(yè) 4.圖像采集卡 圖像采集卡國(guó)內(nèi)發(fā)展較為完善和成熟，也稱為視頻抓取卡，這個(gè)部件通常是一張插在 PC 上的卡。這張采集卡的作用將攝像頭與 PC 連接起來。它從攝像頭中獲得數(shù)據(jù)（模擬信號(hào)或數(shù)字信號(hào)），然后轉(zhuǎn)換成PC 能處理的信息。 5. 圖像處理軟件 圖像處理軟件基本被國(guó)外企業(yè)壟斷，國(guó)內(nèi)企業(yè)在二次開發(fā)中有所布局。工業(yè)視覺軟件則對(duì)數(shù)字信號(hào)進(jìn)行各種運(yùn)算來抽取目標(biāo)的特征，進(jìn)而根據(jù)判別的結(jié)果來控制現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備動(dòng)作，自動(dòng)完成對(duì)圖像采集、顯示、存儲(chǔ)和處理。當(dāng)前比較流行的開發(fā)模式是“軟件平臺(tái)+視覺開發(fā)包”，開發(fā)包是基于軟件平臺(tái)對(duì)常用各種圖像處理算法進(jìn)行了封裝，軟件工程師可以直接調(diào)用封裝好的算法實(shí)現(xiàn)各種復(fù)雜的圖像處理功能，降低二次開發(fā)難度和工作量。

▲國(guó)內(nèi)外圖像處理軟件參與企業(yè) 6.系統(tǒng)集成 國(guó)內(nèi)廠商在集成端發(fā)展迅速，尤其是在一些外資還沒有布局的領(lǐng)域、或者非標(biāo)自動(dòng)化領(lǐng)域如3C 等。國(guó)內(nèi)集成廠商單純進(jìn)行二次開發(fā)利潤(rùn)空間較小，在某一行業(yè)下游完成良好布局之后，會(huì)嘗試逐步向上游底層開發(fā)延伸，進(jìn)行核心軟硬件的進(jìn)口替代。 機(jī)器視覺最重要下游 機(jī)器視覺廣泛應(yīng)用于電子及半導(dǎo)體、汽車制造、食品包裝、制藥等領(lǐng)域，其中電子汽車和電子是當(dāng)前機(jī)器視覺最重要的應(yīng)用領(lǐng)域。

▲全球機(jī)器視覺下游需求結(jié)構(gòu)

1.下游應(yīng)用領(lǐng)域——電子 根據(jù)前瞻研究院數(shù)據(jù)，電子行業(yè)貢獻(xiàn)了機(jī)器視覺近50%左右的需求，主要用于晶圓切割、3C表面檢測(cè)、觸摸屏制造、AOI光學(xué)檢測(cè)、PCB印刷電路、電子封裝、絲網(wǎng)印刷、SMT表面貼裝、SPI錫膏檢測(cè)、半導(dǎo)體對(duì)位和識(shí)別等的高精度制造和質(zhì)量檢測(cè)。以iPhone為例，其生產(chǎn)全過程就需70套以上系統(tǒng)。未來在全球智能手機(jī)、平板電腦和可穿戴設(shè)備等消費(fèi)電子領(lǐng)域的需求有望爆發(fā)。 以3C行業(yè)為例，我們判斷未來行業(yè)的機(jī)器視覺需求還會(huì)持續(xù)較快增長(zhǎng)，主要需求來自幾個(gè)方面：1）視覺技術(shù)進(jìn)步（現(xiàn)在好多玻璃、屏的缺陷檢測(cè)技術(shù)上還不能實(shí)現(xiàn)）推動(dòng)適用領(lǐng)域拓寬；2）隨著國(guó)內(nèi)智能手機(jī)逐漸中高端化帶來手機(jī)廠商利潤(rùn)率提升，視覺檢測(cè)在國(guó)產(chǎn)手機(jī)產(chǎn)線中的應(yīng)用有望推廣開來。

▲機(jī)器視覺在SMT裝配線上的典型應(yīng)用 2.下游應(yīng)用領(lǐng)域——汽車 根據(jù)前瞻研究院數(shù)據(jù)，汽車行業(yè)貢獻(xiàn)了機(jī)器視覺15%左右的需求，主要用于車身裝配檢測(cè)、面板印刷質(zhì)量檢測(cè)、字符檢測(cè)、零件尺寸的精密測(cè)量、工件表面缺陷檢測(cè)、自由曲面檢測(cè)、間隙檢測(cè)等幾乎所有系統(tǒng)和部件的制造流程。目前一條產(chǎn)線大概配備十幾個(gè)機(jī)器視覺系統(tǒng)，未來隨著汽車質(zhì)量把控、汽車智能化、輕量化趨勢(shì)對(duì)檢測(cè)提出更高要求，對(duì)機(jī)器視覺技術(shù)的需求還會(huì)逐步提高。 例如，3D視覺系統(tǒng)可以以高精度測(cè)量間隙并對(duì)準(zhǔn)每一輛車，并對(duì)裝配的所有車門和車身進(jìn)行全面檢測(cè)。3D 視覺系統(tǒng)還能幫助底盤制造商使貨架中車身板件的上架、下架和檢測(cè)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化，在自動(dòng)設(shè)備拾取缺陷元件之前檢測(cè)貨架上是否存在缺陷元件，從而減少將缺陷元件焊接到一起。

▲機(jī)器視覺在車身檢測(cè)領(lǐng)域的應(yīng)用
3.下游應(yīng)用領(lǐng)域——制藥 根據(jù)前瞻研究院數(shù)據(jù)，制藥行業(yè)貢獻(xiàn)了機(jī)器視覺7%左右的需求，主要應(yīng)用在藥瓶封裝缺陷檢測(cè)、膠囊封裝質(zhì)量檢測(cè)、藥粒卻是檢測(cè)、生產(chǎn)日期打碼檢測(cè)、藥片顏色識(shí)別及分揀等。目前大多數(shù)企業(yè)流水線上有1-2套機(jī)器視覺系統(tǒng)，而實(shí)際需求至少應(yīng)該在5處，未來隨著制藥行業(yè)自動(dòng)化升級(jí)改造提速，滲透率會(huì)持續(xù)提升。 例如，在藥品包裝后的檢測(cè)環(huán)節(jié)中，可以利用機(jī)器視覺快速、準(zhǔn)確地檢測(cè)到對(duì)象是否完好無缺，通過設(shè)定圖像傳感器，獲取包裝后的對(duì)象圖片信息，通過預(yù)先設(shè)定的面積參數(shù)對(duì)每個(gè)藥?；蛘咚幤窟M(jìn)行檢測(cè)對(duì)比，這樣，破損的藥粒或者缺瓶的包裝都將被檢測(cè)出來，正確的正常通過。

▲藥粒泡罩檢測(cè)示意圖

▲缺瓶檢測(cè)示意圖 4 .下游應(yīng)用領(lǐng)域——食品 食品及包裝也是機(jī)器視覺應(yīng)用的重要下游領(lǐng)域，主要用于高速檢測(cè)、外觀封裝檢測(cè)、食品封裝缺漏檢測(cè)、外觀和內(nèi)部質(zhì)量檢測(cè)、分揀與色選等，單條產(chǎn)線用量在不同產(chǎn)品中差異較大。目前機(jī)器視覺在大型食品企業(yè)（如伊利、蒙牛）中應(yīng)用較多，而在行業(yè)整體的滲透率并不高。 例如，歐洲鮮貨市場(chǎng)廣泛使用食品分揀器，一般采用多臺(tái)攝像機(jī)捕獲產(chǎn)品整個(gè)表面影像。當(dāng)產(chǎn)品基本為圓形時(shí)，在漏洞內(nèi)設(shè)有機(jī)構(gòu)，讓產(chǎn)品在攝像機(jī)下進(jìn)行旋轉(zhuǎn)。形狀可以根據(jù)最大直徑和最小直徑、比例關(guān)系等進(jìn)行分選。顏色一般根據(jù)已掃描的整個(gè)表面情況來決定。鑒定方法如簡(jiǎn)單百分比、強(qiáng)度值直方圖、定義最大面積或最小面積等。

▲機(jī)器視覺在食品行業(yè)中的典型應(yīng)用示意圖 展望未來，機(jī)器視覺行業(yè)主要有幾個(gè)發(fā)展趨勢(shì)： 1）更多更快的圖像數(shù)據(jù)傳輸、更先進(jìn)的軟件算法帶來實(shí)現(xiàn)數(shù)字化、實(shí)時(shí)化和智能化的性能提升； 2）硬件性能的提升（更高分辨率、更快掃描率等）和產(chǎn)品軟件價(jià)格的下降推動(dòng)機(jī)器視覺滲透率提升； 3）產(chǎn)品向著小型化、集成化發(fā)展。