4G是我們正在使用的主流移動通信系統(tǒng)，并且已經(jīng)進(jìn)入5G時代。與4G/5G相比，2G/3G的不足越發(fā)明顯，新舊動能轉(zhuǎn)化以及移動通信系統(tǒng)的代際升級必定要求舊的系統(tǒng)退出歷史舞臺。

5G正式商用后，各大運(yùn)營商面臨著2G/3G/4G/5G四張網(wǎng)絡(luò)并行、四代用戶兼營的巨大挑戰(zhàn)。同時，與4G/5G相比，2G/3G在資源占用、技術(shù)指標(biāo)、運(yùn)維成本等方面的不足越來越明顯，因此2G/3G減頻退網(wǎng)成為大勢所趨。

在近期舉行的RAN#88e全體會議上，3GPP也宣布負(fù)責(zé)GERAN和UTRAN無線與協(xié)議工作的RAN6工作組正式關(guān)閉，在標(biāo)準(zhǔn)層面落實(shí)了2G/3G退網(wǎng)。值此關(guān)鍵時間節(jié)點(diǎn)，紫光展銳攜手物聯(lián)網(wǎng)智庫推出《2G/3G減頻退網(wǎng)白皮書》（下文簡稱《白皮書》），從市場、技術(shù)、趨勢等多維度對2G/3G減頻退網(wǎng)進(jìn)行了解讀。

2G/3G減頻退網(wǎng)條件成熟

《白皮書》指出，4G是我們正在使用的主流移動通信系統(tǒng)，并且已經(jīng)進(jìn)入5G時代。與4G/5G相比，2G/3G的不足越發(fā)明顯，新舊動能轉(zhuǎn)化以及移動通信系統(tǒng)的代際升級必定要求舊的系統(tǒng)退出歷史舞臺。

全球范圍內(nèi)，2G/3G減頻退網(wǎng)早已展開，各國運(yùn)營商也根據(jù)自身對通信網(wǎng)絡(luò)的需求給出了各自的時間表。我國三大運(yùn)營也在積極釋放退網(wǎng)清頻信號，雖然沒有正式給出2G/3G減頻退網(wǎng)的時間表和路線圖，但相關(guān)工作已經(jīng)在持續(xù)推進(jìn)中。

在政策層面，2G/3G減頻退網(wǎng)的要求也逐漸明朗。我國工信部明確表示，要在保障存量物聯(lián)網(wǎng)終端網(wǎng)絡(luò)服務(wù)水平的同時，引導(dǎo)新增物聯(lián)網(wǎng)終端不再使用2G/3G網(wǎng)絡(luò)，推動存量2G/3G物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)向NB-IoT/4G（Cat.1）/5G網(wǎng)絡(luò)遷移。

《白皮書》還詳細(xì)分析了中國在移動通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程中規(guī)模最大也最典型的兩次減頻退網(wǎng)歷史即由1G向2G的遷移和小靈通的減頻退網(wǎng)。以史為鑒，這兩次減頻退網(wǎng)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，對本次 2G/3G減頻退網(wǎng)具有非常有益的參考意義。

退網(wǎng)而非退服務(wù)

退網(wǎng)但服務(wù)不能退，工信部要求，運(yùn)營商要從用戶的角度考慮，退網(wǎng)但服務(wù)不能退，若有更好的替代，要提供較好的服務(wù)方案來替代原有的服務(wù)方案，為用戶愿意退、樂意退創(chuàng)造好的條件。

《白皮書》通過對2G/3G相關(guān)的市場數(shù)據(jù)分析得出，目前超過2億的手機(jī)用戶和超過5億的物聯(lián)網(wǎng)用戶都是由2G/3G網(wǎng)絡(luò)承載，尤其是2G網(wǎng)絡(luò)承載的用戶數(shù)量更多。這是一個非常龐大的用戶群體，手機(jī)用戶在未來需要通過提供成熟的VoLTE技術(shù)和廉價手機(jī)來實(shí)現(xiàn)用戶逐漸退網(wǎng);物聯(lián)網(wǎng)用戶與手機(jī)用戶轉(zhuǎn)網(wǎng)差異較大，手機(jī)更新周期短，但大部分物聯(lián)網(wǎng)終端在網(wǎng)周期較長，部署分散，而且很多承擔(dān)著行業(yè)用戶重要生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)。因此，2G/3G減頻退網(wǎng)是一個長期漸進(jìn)的過程，需要做好“長跑”的準(zhǔn)備。即使目前5G加速商用，2G和3G用戶群體也不容小覷，減頻退網(wǎng)一定要做好現(xiàn)有用戶安置。

從目前產(chǎn)業(yè)發(fā)展來看，手機(jī)用戶的替代方案主要涉及4G承載語音技術(shù)VoLTE，而物聯(lián)網(wǎng)用戶的替代方案主要是NB-IoT和Cat.1。

NB-IoT、Cat.1商用新機(jī)遇

《白皮書》顯示， 全球物聯(lián)網(wǎng)蜂窩模組的總量持續(xù)增長，但具體模組占比卻發(fā)生了巨大的變化。2G/3G模組的技術(shù)已經(jīng)不能滿足物聯(lián)網(wǎng)市場新應(yīng)用的需求，在2019年市場占有開始出現(xiàn)大幅下滑，4G（Cat.1）、NB-IoT和5G開始對其進(jìn)行技術(shù)迭代。

從技術(shù)層面來看，NB-IoT在多個方面對2G已形成了明顯的替代優(yōu)勢，尤其是R14成熟后，在包括上下行速率、載波容量、移動性能、網(wǎng)絡(luò)覆蓋、并發(fā)接入以及設(shè)備定位等服務(wù)能力等方面;相對NB-IoT，Cat.1則主要面對物聯(lián)網(wǎng)中低速率場景，其上行速率和下行速率與3G差距不大，是替代原有3G物聯(lián)網(wǎng)場景的優(yōu)先選項(xiàng)。隨著NB-IoT、Cat.1模組的成本降低，未來將會對2G/3G的存量市場進(jìn)行大范圍的替代，為2G/3G退網(wǎng)打下良好的基礎(chǔ)。

值得注意的是，2G、3G在退網(wǎng)后，蜂窩連接的市場分布中，高速連接占據(jù)10%的份額，中速率連接30%，低速率占比60%。Cat.1和eMTC能夠承載主要面向語音、中低速率和市場。但由于eMTC需要基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，運(yùn)營商恐無暇顧及。因此，Cat.1將承接蜂窩中速率占比達(dá)30%的龐大市場。

目前，NB-IoT主流芯片廠商有紫光展銳、華為海思、聯(lián)發(fā)科等;Cat.1芯片廠商有紫光展銳、高通、ASR、聯(lián)發(fā)科、Sequans、Altair等，國內(nèi)市場主要采用紫光展銳和ASR的Cat.1芯片。

其中，紫光展銳在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域布局較早，已經(jīng)具備適用全場景的物聯(lián)網(wǎng)解決方案，有面向高速率市場的5G、CAT7/CAT4，中速率市場的LTE Cat M、Cat.1以及低速率市場的廣域低功耗NB、GSM等，在國內(nèi)市場擁有一定的領(lǐng)先優(yōu)勢。

以其最近推出的全球首款LTE Cat.1bis物聯(lián)網(wǎng)芯片平臺春藤8910DM為例，支持LTE Cat.1 bis、GSM雙模以及VoLTE enh及eDRX /PSM。目前，已有十余款搭載春藤8910DM的Cat.1模組產(chǎn)品正式推出，廣泛應(yīng)用于新零售、共享經(jīng)濟(jì)、金融支付、公網(wǎng)對講、POS終端、能源、工業(yè)控制等場景，占得市場先機(jī)。

當(dāng)然，從物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展角度來看，NB-IoT和Cat.1的發(fā)展速度雖然相對較快，但對于2G/3G的全方位替代格局還未形成，仍然需要較長時間的推進(jìn)。不過，隨著2G/3G減頻退網(wǎng)的進(jìn)一步加速，物聯(lián)網(wǎng)市場的未來，終歸屬于NB-IoT和Cat.1。
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