摘要

2020年圓柱電池在動(dòng)力市場(chǎng)整體表現(xiàn)較為悲觀，圓柱企業(yè)市場(chǎng)承壓明顯，但圓柱電池的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)在新能源汽車領(lǐng)域依然有一定的空間。

圓柱電池在動(dòng)力市場(chǎng)正面臨著一場(chǎng)嚴(yán)峻的生存考驗(yàn)。

一方面，圓柱電池在國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)的裝機(jī)占比持續(xù)下滑，大批圓柱電池企業(yè)已經(jīng)退出動(dòng)力市場(chǎng)轉(zhuǎn)戰(zhàn)小動(dòng)力，2020年本土圓柱電池企業(yè)動(dòng)力市場(chǎng)表現(xiàn)都不容樂觀。

另一方面，圓柱電池在國(guó)際市場(chǎng)上仍有一席之地，在高端性能車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)較依然存在，動(dòng)力市場(chǎng)依然是圓柱電池的重要陣地。

高工鋰電獲悉，國(guó)內(nèi)某動(dòng)力電池巨頭已經(jīng)建立圓柱電池開發(fā)團(tuán)隊(duì)，除了布局兩輪車市場(chǎng)外，還有可能是配合歐洲車企做前期開發(fā)和匹配。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，2020年圓柱電池在動(dòng)力市場(chǎng)整體表現(xiàn)較為悲觀，圓柱企業(yè)市場(chǎng)承壓明顯，但圓柱電池的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)在新能源汽車領(lǐng)域依然有一定的空間。

例如，包括捷豹、雷諾、特斯拉等國(guó)際主機(jī)廠在其電動(dòng)皮卡、電動(dòng)跑車和電動(dòng)SUV等車型上依然采用了圓柱電池，圓柱在高端市場(chǎng)仍有一席之地。

國(guó)產(chǎn)圓柱電池市場(chǎng)占比銳減

高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）通過發(fā)布的《動(dòng)力電池月度數(shù)據(jù)庫》統(tǒng)計(jì)顯示，2020年1-7月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)電量約22.49 GWh，其中圓柱電池裝機(jī)量約4.15GWh，同比增長(zhǎng)48%，占總體的18.5%。

具體來看，圓柱電池裝機(jī)電量持續(xù)增長(zhǎng)主要原因是受國(guó)產(chǎn)特斯拉model3裝機(jī)拉動(dòng)，1-7月實(shí)現(xiàn)21700電池裝機(jī)量約3.64GWh，同比增長(zhǎng)668%，主要由LG化學(xué)和松下裝機(jī)配套。

然而，盡管圓柱電池的裝機(jī)電量和占比都有所提升，但中國(guó)本土圓柱電池企業(yè)在動(dòng)力市場(chǎng)的表現(xiàn)卻并不樂觀。

在4.15 GWh的裝機(jī)電量中，LG化學(xué)和松下兩家外資品牌合計(jì)裝機(jī)電量約3.58 GWh，占總體的86.2%。其中僅LG化學(xué)的裝機(jī)占比就達(dá)到了78.6%。

GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，LG化學(xué)和松下分別位列1-7月國(guó)內(nèi)裝機(jī)電量排名第2和第7，發(fā)展勢(shì)頭迅猛。

如果剔除兩家外資電池企業(yè)的裝機(jī)占比，國(guó)產(chǎn)圓柱電池前7月在國(guó)內(nèi)動(dòng)力市場(chǎng)的合計(jì)裝機(jī)電量?jī)H0.57GWh，整體占比已不足15%，全年裝機(jī)占比或?qū)⑦M(jìn)一步下滑。

這意味著國(guó)產(chǎn)圓柱電池在國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)裝機(jī)大幅下滑，本土圓柱電池企業(yè)面臨著嚴(yán)峻的生存考驗(yàn)。

具體來看，1-7月國(guó)內(nèi)圓柱電池裝機(jī)電量TOP10排名波動(dòng)較大，裝機(jī)電池企業(yè)數(shù)量和裝機(jī)電量都大幅減少。甚至在疫情最嚴(yán)重的2月份，圓柱電池裝機(jī)企業(yè)銳減至7家。

從裝機(jī)電量來看，除了LG化學(xué)、國(guó)軒高科、松下、力神電池四家企業(yè)之外，其余電池企業(yè)的單月裝機(jī)電量都比較小，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較弱。

從圓柱電池裝機(jī)型號(hào)來看，目前國(guó)內(nèi)圓柱動(dòng)力電池主要以21700、32135、18650為主。其中僅21700電池裝機(jī)同比大幅增長(zhǎng)，其余型號(hào)裝機(jī)量較去年同期都出現(xiàn)大幅下降。

GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年1-7月圓柱動(dòng)力電池18650裝機(jī)量約0.12GWh，同比下降90%。僅智航新能源18650電池與去年同期相比裝機(jī)量出現(xiàn)增長(zhǎng)之外，其余電池企業(yè)的18650裝機(jī)量均出現(xiàn)不同程度的下滑。

業(yè)內(nèi)人士指出，上半年圓柱電池尤其是18650電池裝機(jī)電量大幅下滑主要與終端市場(chǎng)需求的變化以及電池企業(yè)主動(dòng)轉(zhuǎn)型有關(guān)。

2020年，主機(jī)廠面臨更大的降成本壓力，包括A00級(jí)等車型都偏向能量密度更高的方形和軟包電池以獲得更高的續(xù)航，導(dǎo)致18650電池在動(dòng)力市場(chǎng)的應(yīng)用需求大幅減少。

例如，1-7月銷量靠前的歐拉R1、奇瑞eQ1、寶駿E200、寶駿E100等A00級(jí)車型都主要采用了方形和軟包電池，僅有北汽EC3、奇瑞eQ1、江淮IEV系列等少部分車型搭載了圓柱電池。

圓柱電池在國(guó)內(nèi)主機(jī)廠逐漸“失寵”的主要原因有：1）傳統(tǒng)圓柱電池內(nèi)阻較大，快充優(yōu)勢(shì)不大；2）國(guó)產(chǎn)圓柱的一致性比起進(jìn)口仍有一定差異；3）成組效率比較低。

進(jìn)軍高端市場(chǎng)

值得注意的是，圓柱電池在國(guó)際市場(chǎng)上并未被完全否定，尤其是初創(chuàng)車企或海外高端性能車企對(duì)圓柱電池的接受度更高。

這是由于初創(chuàng)車企早期采購規(guī)模較小，難以獲得優(yōu)質(zhì)低價(jià)軟包、方型電芯，而圓柱電池技術(shù)成熟且企業(yè)眾多，適合保障供應(yīng)鏈安全并控制成本。

此外，如捷豹、奔馳AMG、保時(shí)捷等注重性能的車企，對(duì)于加速性能、安全性、車身造型更為看重，而采用全極耳結(jié)構(gòu)的21700電芯，能夠保證大倍率放電下的安全性，并且可以降低電池包高度，利于整車動(dòng)力學(xué)設(shè)計(jì)。

雖然圓柱電池成組效率不高，但品牌溢價(jià)可以有效彌補(bǔ)經(jīng)濟(jì)型的不足，是目前這類車型的理想選擇，因此高品質(zhì)圓柱電池，在高端性能車領(lǐng)域仍有望保有一定市場(chǎng)。

目前，包括捷豹、特斯拉、雷諾在內(nèi)的國(guó)際主機(jī)廠都在其電動(dòng)皮卡、電動(dòng)轎車以及純電動(dòng)SUV等車型上采用了圓柱電池。而中國(guó)新能源車型也不斷升級(jí)走向高端領(lǐng)域，因此未來國(guó)產(chǎn)圓柱電池在下游仍將保持一席之地，動(dòng)力領(lǐng)域的應(yīng)用也值得國(guó)內(nèi)優(yōu)秀圓柱電池企業(yè)持續(xù)關(guān)注。

總體來看，圓柱電池在動(dòng)力市場(chǎng)面臨更大的壓力和挑戰(zhàn)。多位圓柱電池企業(yè)高層對(duì)高工鋰電表示，2020年是圓柱電池在國(guó)內(nèi)新能源汽車上的應(yīng)用低位，甚至未來2-3年的市場(chǎng)情況都不樂觀，圓柱電池企業(yè)都在積極尋找新的應(yīng)用市場(chǎng)。

不過，上述業(yè)內(nèi)人士也認(rèn)為，圓柱電池在動(dòng)力市場(chǎng)并不會(huì)消亡，其高一致性和低成本優(yōu)勢(shì)仍能在部分新能源汽車領(lǐng)域找到合適的生存空間，圓柱電池企業(yè)也不會(huì)放棄動(dòng)力市場(chǎng)。

原文標(biāo)題：【鐳煜科技?聚焦】圓柱電池“兵敗”動(dòng)力？

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