“新基建”概念的到來，5G一夜之間成了眾星捧月，風(fēng)乍起，吹皺一池春江水。2020年已然過半，在這5G商用之后的成長之年里，通信業(yè)者摩拳擦掌，然突如其來的新冠疫情爆發(fā)打破了原定的步伐，但機遇與挑戰(zhàn)同時并存。

在如火如荼的5G建設(shè)浪潮里，在中美之爭越發(fā)白熱化的今天，華為海思、聯(lián)發(fā)科與高通等全球通信巨頭將引領(lǐng)怎樣的新潮？疫情之后的供應(yīng)鏈審視需要重新思考，在充滿不確定性的市場環(huán)境中該如何尋求自身的穩(wěn)定發(fā)展？

8月20日，DIGITIMES舉行線上講座《5G領(lǐng)跑新基建：網(wǎng)絡(luò)新紀(jì)元·關(guān)鍵芯技術(shù)·芯契機》，DIGITIMES Research分析師兼專案經(jīng)理吳伯軒、DIGITIMES Research分析師林大翔以及翁書婷領(lǐng)銜深度解析基站、終端與底層芯片三大5G核心領(lǐng)域，分享中國通信網(wǎng)絡(luò)行業(yè)重要發(fā)展動向、市場趨勢與變革契機。

國產(chǎn)自研芯片難補海思空缺 華為自救刻不容緩！

自美國8月17日的全方位封鎖加劇后，堵住了華為能夠獲得芯片的幾乎所有可能，不僅無法尋找代工廠幫自己加工處理芯片，就連原先計劃從三星、聯(lián)發(fā)科等第三方的芯片商采購方案也需要得到美國的許可。因為中國高端芯片的生產(chǎn)能力還沒上來，9月15日之后，華為麒麟高端芯片恐將絕版。

DIGITIMES Research分析師翁書婷表示，目前華為高端芯片庫存能維持到2021年上半年，但現(xiàn)有的國產(chǎn)自研芯片短期內(nèi)難彌補海思的空缺，隨著庫存的逐步消耗，置身于漩渦之中的華為處境將越發(fā)艱難。

從另一角度來看，若將美方禁令與華為手機的自研芯片比重進行時間軸劃分，可以明顯看到，在中美貿(mào)易戰(zhàn)前期之際，華為手機自研芯片普遍保留在50%-55%比例之間，當(dāng)中興事件的發(fā)酵、華為被列入實體清單以及“備胎計劃”的實行，華為手機自研芯片逐步攀升，最高達(dá)到82%的歷史高峰。

雖然隨著近期“終極禁令”帶來的影響蔓延，華為芯片設(shè)計與制造全方位受到影響，其自研比例驟降至63%，但翁書婷認(rèn)為，美方禁令也正倒逼著華為自救之路進一步加速，未來華為手機高比例國產(chǎn)化或可期。

翁書婷分析表示，禁令使華為與聯(lián)發(fā)科相互依賴程度大幅下降，預(yù)估華為占聯(lián)發(fā)科5G主芯片出貨比重將從2020年上半的53%降至2020年下半的37%，華為5G手機中的聯(lián)發(fā)科芯片將從原先的28%縮減至20%，相應(yīng)地，海思自研占比將進一步提升至80%。值得注意的，2021年華為5G手機采聯(lián)發(fā)科主芯片比重逐漸降至0%。

此外翁書婷也強調(diào)，在國產(chǎn)芯片廠商方面，除了華為海思，紫光展銳也備受矚目，但紫光展銳在5G與手機領(lǐng)域技術(shù)短期難成為華為主要采購商。另，小米與OPPO雖已自組團隊研發(fā)芯片，然這兩家廠商短期主要目標(biāo)是AIoT類芯片研發(fā)而非手機主芯片，因此亦難補足海思空缺。

5G手機成疫情“爆款”降價驅(qū)動換機加速

在馬太效應(yīng)影響之下，國內(nèi)手機市場已經(jīng)初步完成洗牌，集中于華為、小米、OPPO、vivo等頭部品牌，隨著5G換機節(jié)點已至，5G成為了2020年所有智能手機的“關(guān)鍵詞”。

DIGITIMES Research分析師林大翔表示，5G帶來的更快速度、更加細(xì)分的場景化需求，也是消費者所期待的，因此，手機廠商們亦開始關(guān)注分層的市場需求，如OPPO的Reno系列、vivo的iQOO系列以及“5G視頻手機”、“5G電競手機”等新系列、新標(biāo)簽，更多樣化的硬件規(guī)格與價格分布向更多用戶伸去橄欖枝。

DIGITIMES Research整理2020年智能手機硬件升級趨勢，歸納以下幾項：更高速的Wi-Fi 6、90Hz-120Hz的高刷新率屏幕、4800萬像素以上鏡頭、頻寬更大功耗更低的LPDDR5與UFS 3.0/ UFS 3.1、4000mAh以上的電池容量以及更高的快充功率等。

林大翔分析表示，國產(chǎn)品牌為滿足消費者喜好，不斷競逐最新、最高級硬件規(guī)格，但三星、LG等國際品牌硬件規(guī)格升級步調(diào)并沒有國產(chǎn)品牌積極，僅是專注于自身產(chǎn)品特色與使用者體驗，此舉也可同時緩解5G帶來的成本提升壓力，謀得更佳的利潤空間。

此外，關(guān)于5G換機潮何時爆發(fā)？林大翔認(rèn)為，5G手機快速普及的關(guān)鍵在于降價速度。

DIGITIMES Research統(tǒng)計2020年上半年國內(nèi)各大新品手機情況，橫跨了非常大的價位區(qū)間，尤其是在第二季度出現(xiàn)了明顯且快速的降價趨勢，5G手機價格下探到人民幣2000元~3000元區(qū)間甚至2000元以下。

林大翔表示，取舍硬件規(guī)格以推出平價5G手機，人民幣2000元價位已成為國內(nèi)5G手機市場第二季度的主流，預(yù)期下半年5G千元機價位帶將成為兵家必爭之地。

從5G現(xiàn)狀看開放式組網(wǎng)的機會與挑戰(zhàn)

分久必合，合久必分。隨著移動通信技術(shù)的升級換代，通信設(shè)備商們歷經(jīng)數(shù)輪整合，終于在3G時代結(jié)束了諸侯式混戰(zhàn)，各自為利。然而這一局面在5G時代又將改變，由于5G基站越來越密集，若繼續(xù)按照傳統(tǒng)方式獨自建設(shè)基站，越來越高的基站建設(shè)成本恐將嚴(yán)重拖累 5G大局的部署進度。

從2020年第一季度全球5G網(wǎng)絡(luò)/用戶數(shù)分布情況來看，5G在備受全球市場期待下，第一年即投入商用的國家數(shù)量與網(wǎng)絡(luò)數(shù)量是4G的3~4倍，但韓國與美國5G商用第一年累積的用戶數(shù)，卻只有4G同時期的3分之1不到。

DIGITIMES Research分析師兼專案經(jīng)理吳伯軒表示，5G用戶市場進展緩慢的最大問題來自網(wǎng)絡(luò)覆蓋率嚴(yán)重不足，而網(wǎng)絡(luò)部署緩慢的因素來自營運商的資本支出壓力。以10年為基準(zhǔn)周期計算，2020年至2030年間，全球5G資本支出預(yù)計達(dá)8720億美元，是4G的1.7倍（2008年至2018年間）。其中，中國5G/4G資本支出倍率最高，達(dá)2.2倍。

因此，為了打破傳統(tǒng)供應(yīng)商的限制，業(yè)者們希望建立一個“開放且可互操作”的5G網(wǎng)絡(luò)，允許運營商混搭組件，可以互換使用，而不再僅僅使用一個供應(yīng)商的專有“封閉式”產(chǎn)品。這一產(chǎn)物正是開放式組網(wǎng)（Open RAN），通過軟件開源化、接口開放化和硬件白盒化來實現(xiàn)模塊化組建基站，降低5G網(wǎng)絡(luò)的成本，提高網(wǎng)絡(luò)連接性能。

從目前5G發(fā)展的現(xiàn)狀來看，電信運營商選擇Open RAN是為了將保障向所有移動客戶提供服務(wù)，提高靈活性和創(chuàng)新性，而且更重要的是，有助于解決阻礙向世界各地農(nóng)村和偏遠(yuǎn)地區(qū)提供互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的一些成本挑戰(zhàn)。

但吳伯軒也表示，雖然有許多電信運營商選擇投入Open RAN試驗工作，但這是一個正在發(fā)展中的生態(tài)體系，因此對運營商來說，使用Open RAN部署網(wǎng)絡(luò)仍需承擔(dān)一定風(fēng)險，未來Open RAN能否獲得大規(guī)模廣泛使用仍是問號。目前在中國移動主導(dǎo)下，Open RAN或許有一些企業(yè)專網(wǎng)的利基市場。此外，中美之爭有白熱化的發(fā)展趨勢，Open RAN乃至整個5G通訊產(chǎn)業(yè)朝G2體系——1個系統(tǒng)、2個生態(tài)體系的發(fā)展恐將是大勢所趨。