華為,又是華為。這家廣受中國(guó)人民心疼的企業(yè),到底還是迎來(lái)了屬于它的“黑色九月”——受到美方的禁令的影響,9月14日起,臺(tái)積電將無(wú)法為華為提供最先進(jìn)的7nm制程芯片。
除此之外,另一輪風(fēng)暴的烏云也出現(xiàn)在了地平線上。
顯示面板行業(yè)內(nèi)的著名分析師Ross Young發(fā)推特表示:華為的LCD和OLED供應(yīng)鏈也會(huì)出問(wèn)題,因?yàn)榻o華為提供屏幕的京東方在生產(chǎn)過(guò)程中也不可避免地使用了大量的美國(guó)技術(shù),理論上也是有可能受到美國(guó)禁令影響的。
京東方,不是京東,也不是新東方。是一家以生產(chǎn)顯示面板為主營(yíng)業(yè)務(wù)的中國(guó)企業(yè),創(chuàng)業(yè)于北京,現(xiàn)在在合肥、武漢等地都有工廠,為手機(jī)、電腦、電視等多個(gè)領(lǐng)域的客戶提供液晶顯示屏(LCD)和OLED屏幕。2016年,京東方和同行華星光電一起將中國(guó)送上全球第二大液晶顯示屏生產(chǎn)國(guó)的寶座。
對(duì)于斷供華為,京東方否認(rèn)了這種可能性,并且表示“我們和華為的合作很順暢,沒(méi)有聽(tīng)說(shuō)關(guān)于斷供的事情,我們會(huì)根據(jù)華為的政策策略相應(yīng)地提供服務(wù)。另外,京東方還表示,我們與華為的合作都是在按計(jì)劃進(jìn)行,無(wú)論量產(chǎn)交付還是新品開(kāi)發(fā)?!?/p>
京東方的表態(tài),出奇地旗幟鮮明。
不過(guò),目前中美之間的貿(mào)易緊張關(guān)系還是看不到任何緩和的跡象。盡管京東方對(duì)外釋放了非常積極的信號(hào),但如果美國(guó)政府“故伎重施”,將禁令用在了京東方身上,那么對(duì)于華為、對(duì)于京東方,都會(huì)產(chǎn)生巨大的麻煩。
純正的中國(guó)企業(yè)“京東方”為什么也可能受到美國(guó)禁令的影響?
美國(guó)能這么做的原因,是因?yàn)槊绹?guó)具有“長(zhǎng)臂管轄權(quán)”,簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是:只要一個(gè)人和美國(guó)某地的法院產(chǎn)生了“最低限度聯(lián)系”,那么美國(guó)的這個(gè)法院就有權(quán)力進(jìn)行法律管轄。
什么叫“最低限度聯(lián)系”,比如你在這個(gè)法院的轄區(qū)內(nèi)有房子、有公司、有銀行賬戶,或者你在此處什么都沒(méi)有,但這個(gè)地區(qū)有人起訴你違背公平競(jìng)爭(zhēng)原則,都算是“最低限度聯(lián)系”。
放到京東方和華為的事情里來(lái)說(shuō),美國(guó)已經(jīng)明確規(guī)定“任何使用美國(guó)技術(shù)的半導(dǎo)體企業(yè)都不得給華為提供商品或服務(wù)”——只要這家半導(dǎo)體企業(yè)用了美國(guó)的技術(shù),哪怕只是設(shè)備上的一顆螺絲釘,也算是和美國(guó)有了聯(lián)系——聯(lián)邦法院也好,商務(wù)部也好,總而言之,山姆大叔的執(zhí)法大隊(duì)就要來(lái)了。
美國(guó)怎么規(guī)定“長(zhǎng)臂管轄”并不可怕,美國(guó)有執(zhí)行“長(zhǎng)臂管轄”的實(shí)力才可怕。而為什么美國(guó)有這個(gè)實(shí)力,就是另外一個(gè)長(zhǎng)長(zhǎng)的故事了。
然而,很不巧的是,在半導(dǎo)體為代表的高科技領(lǐng)域。幾乎處處都有美國(guó)人的痕跡。
這是一種我國(guó)自給率不足5%的芯片,主要的生產(chǎn)商是韓國(guó)的三星以及臺(tái)灣地區(qū)的臺(tái)積電。
以前我們提到的芯片,指的是CPU,也就是中央處理器芯片。它是一臺(tái)手機(jī)的大腦,如果CPU不行,手機(jī)的處理任務(wù)就會(huì)很慢,就像是一個(gè)學(xué)渣在做數(shù)學(xué)題——明明很努力了,但就是搞不出來(lái)。
“屏幕驅(qū)動(dòng)芯片”,則是一臺(tái)手機(jī)的中樞神經(jīng)。目前,用戶和手機(jī)之間的交互都是通過(guò)觸摸屏幕來(lái)進(jìn)行完成的。如果屏幕驅(qū)動(dòng)芯片不行,手機(jī)處理任務(wù)可能很快,但執(zhí)行任務(wù)就會(huì)非常遲鈍。
可以說(shuō),屏幕驅(qū)動(dòng)芯片是用戶和手機(jī)之間的翻譯,手機(jī)要用戶做什么,用戶要手機(jī)做什么,都靠它來(lái)進(jìn)行表達(dá)。
去年,為了從臺(tái)積電和三星那里購(gòu)買這種芯片,京東方花了60億。即便如此,即便這種芯片是三星和臺(tái)積電的產(chǎn)品,但其中仍然包含了許許多多的美國(guó)技術(shù)。
掏錢(qián)的雖然是京東方,但最終的去向是華為,還是違反了美國(guó)的禁令。
不談半導(dǎo)體,就算是在京東方自己本職的顯示面板制造領(lǐng)域上,美國(guó)技術(shù)的比例也不低。
舉個(gè)簡(jiǎn)單的例子,在生產(chǎn)液晶顯示屏的過(guò)程中需要用到一種叫做“等離子體增強(qiáng)化學(xué)氣相沉積設(shè)備”的東西。一臺(tái)這樣的設(shè)備,價(jià)值一億人民幣。這個(gè)市場(chǎng)的壟斷者,是美國(guó)的應(yīng)用材料公司。
幾十年的全球化進(jìn)程中,幾乎所有的高科技企業(yè)都習(xí)慣了“各司其職、國(guó)際分工”的商業(yè)模式。在以往的“幸福時(shí)光”里,美國(guó)人掌握A技術(shù),日本人掌握B技術(shù),我們掌握C技術(shù),最后大家可以集合起來(lái)做成一款產(chǎn)品,這叫優(yōu)化資源配置。
但在逆全球化、貿(mào)易戰(zhàn)和科技戰(zhàn)重壓之下的今天,只有C技術(shù)是不夠的。你沒(méi)有掌握AB技術(shù),你就要被人卡脖子,曾經(jīng)的“各司其職”成了“致命短板”。所以,你還必須付出格外多的成本和努力來(lái)獲取A和B技術(shù)。
面對(duì)困難,中國(guó)企業(yè)應(yīng)該怎么辦?
現(xiàn)在,面對(duì)這樣的困局,中國(guó)人面前有兩種打法.
第一種叫“借力打力”,利用市場(chǎng)的固有格局來(lái)破局,考驗(yàn)的是國(guó)際市場(chǎng)上各方玩家的人性。
第二種叫“暴力破解”,獨(dú)立建設(shè)完整的高科技產(chǎn)業(yè)鏈,考驗(yàn)的是中國(guó)人民的意志和決心。
第二種打法非常硬核,非常具有理工男的鋼鐵浪漫。但我思前想后,還是更喜歡第一種打法。
因?yàn)檫@背后是兩種價(jià)值觀的抉擇。
如果我們選擇“逆全球化”的價(jià)值觀,也就是不再信奉國(guó)際合作與分工,不再相信過(guò)去的幸福時(shí)光,像美國(guó)人一樣什么東西都要America first。那么,我們只能選擇“暴力破解”——像當(dāng)年搞原子彈一樣,勒緊褲腰帶,傾全國(guó)之力來(lái)建設(shè)一條完整的科技產(chǎn)業(yè)鏈。
如果我們選擇“全球化”的價(jià)值觀,繼續(xù)相信“全球化”的價(jià)值。那么就要相信國(guó)際市場(chǎng)上其他的玩家,相信“看不見(jiàn)的手”的威力,相信“合作”、“共贏”這樣的美好詞匯和過(guò)去三十年里我們所取得的成功。
我們必須承認(rèn)一個(gè)基本事實(shí):中國(guó)是世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要引擎,這臺(tái)引擎如果工作不良,整個(gè)機(jī)器的運(yùn)轉(zhuǎn)也必然會(huì)受到影響。
從宏觀來(lái)看,中國(guó)高科技企業(yè)目前處于產(chǎn)業(yè)鏈的下游,而美國(guó)企業(yè)則處于上游。中國(guó)的高科技企業(yè)是美國(guó)企業(yè)的主要客戶。除了采購(gòu)?fù)鈬?guó)先進(jìn)的技術(shù)和設(shè)備,中國(guó)也是外國(guó)高科技企業(yè)欽定的優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)基地。
在這樣的大背景下,中國(guó)企業(yè)是“給錢(qián)的手”,美國(guó)企業(yè)是“拿錢(qián)的手”,而給錢(qián)的手,永遠(yuǎn)高于拿錢(qián)的手。中國(guó)企業(yè)拿不到美國(guó)技術(shù),還可以用日本、韓國(guó)的。美國(guó)企業(yè)拿不到中國(guó)訂單,又要去哪里找替代呢?
以英特爾為例,作為半導(dǎo)體行業(yè)的老大哥,英特爾550億美元的實(shí)體資產(chǎn)(設(shè)備、廠房)之中,有35%在美國(guó)境外,其中80億在以色列,40億在愛(ài)爾蘭,50億在中國(guó)。
自從美國(guó)開(kāi)始對(duì)華為進(jìn)行打擊,英特爾從以色列和愛(ài)爾蘭分公司發(fā)往華為的產(chǎn)品就變多了。中國(guó)也是英特爾最大的市場(chǎng),720億美元的收入里,中國(guó)市場(chǎng)就貢獻(xiàn)了200億。
美國(guó)的阿諾德半導(dǎo)體是另外一個(gè)例子。阿諾德是華為基站芯片的提供商,現(xiàn)在生產(chǎn)基地遍布世界,菲律賓、愛(ài)爾蘭、馬來(lái)西亞和新加坡都有基地。在貿(mào)易戰(zhàn)初期,這種布局讓阿諾德一度仍然可以用非美國(guó)的工廠來(lái)給華為供貨。
即便是制裁力度大大升級(jí)的今天,事情也往往充滿了微妙。
美國(guó)對(duì)華為的制裁,使得臺(tái)積電喪失了15%的營(yíng)收。臺(tái)積電反手就在亞利桑那投了120億美元的芯片廠,這種迷之操作把《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》的編輯們都嚇懵了, 紛紛高呼:這就是“以德報(bào)怨”么?
但更合理的解釋是:修建亞利桑那的新工廠是為了給老工廠挪出新的空間,好讓他們?cè)谂_(tái)灣島的工廠里能夠有地方安裝不含美國(guó)技術(shù)的全新生產(chǎn)線。無(wú)獨(dú)有偶,今年5月18日,三星在陜西西安建設(shè)了新的芯片工廠,未來(lái)還會(huì)在芯片領(lǐng)域投入1150億美元,表明了三星絕不會(huì)在未來(lái)放棄中國(guó)廣大的市場(chǎng)。
美國(guó)的各種出口限制,帶來(lái)的結(jié)果卻是主流芯片生產(chǎn)企業(yè)集體開(kāi)始“去美國(guó)化”。
最搞笑的是,很多半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備企業(yè)現(xiàn)在居然都把“不受美國(guó)出口管制”當(dāng)成了營(yíng)銷賣點(diǎn)了,這簡(jiǎn)直等于把“中國(guó)特供產(chǎn)品”寫(xiě)在了腦門(mén)上。
面對(duì)此情此景,有的美國(guó)企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始動(dòng)了“轉(zhuǎn)移專利”的念頭,他們的思路非常簡(jiǎn)單:美國(guó)出口限制只能管美國(guó)的技術(shù),我們只要把技術(shù)專利轉(zhuǎn)移出美國(guó),就不會(huì)再受到美國(guó)出口管制的影響了。
所以,站在2020年9月這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)上,我還是堅(jiān)信“全球化”的價(jià)值觀取得最終勝利,現(xiàn)在的困難不會(huì)長(zhǎng)久。
華為和京東方,兩個(gè)企業(yè)都是全球化的受益者,
都從全球化的趨勢(shì)中吸收了外國(guó)的先進(jìn)技術(shù),
也都從全球化的市場(chǎng)中賺了個(gè)盆滿缽滿,
也都曾經(jīng)吃了缺少核心技術(shù)的虧,
都被人卡過(guò)脖子,花過(guò)冤枉錢(qián)。
現(xiàn)在的困難對(duì)中國(guó)企業(yè)最大的教訓(xùn),可能就是刷新了對(duì)“國(guó)產(chǎn)替代”的認(rèn)識(shí)。
之前我們不重視“國(guó)產(chǎn)替代”,結(jié)果被人卡了脖子。但如果事情走向反方向,如果我們追求了完全的國(guó)產(chǎn)替代,“半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上,一切的設(shè)備,一切的材料,一切的人員都是中國(guó)的”,情況又會(huì)如何呢?
歷史上,想要追求技術(shù)本土化的嘗試很多。但這些努力卻總還是以失敗告終。在兩大陣營(yíng)你死我活的冷戰(zhàn)時(shí)期,美國(guó)、蘇聯(lián)都曾經(jīng)做了“技術(shù)本土化”的嘗試,但都最終得不償失。因?yàn)椤凹夹g(shù)本土化”一旦走向極端就是“脫離全球化”。
而脫離全球化,就是自絕于世界的文雅說(shuō)法。
極端的“脫離全球化”,表現(xiàn)形式就是“實(shí)現(xiàn)技術(shù)價(jià)值鏈上所有環(huán)節(jié)的本土化”。但經(jīng)驗(yàn)表明,沒(méi)有任何一個(gè)經(jīng)濟(jì)體可以完全實(shí)現(xiàn)尖端技術(shù)的自給自足。
1979年,美國(guó)國(guó)防部搞了一個(gè)名為“超高速集成電路”的項(xiàng)目,在這個(gè)項(xiàng)目中,美國(guó)政府希望每一個(gè)零件都能找到至少一個(gè)美國(guó)本土的供貨商。結(jié)果,項(xiàng)目預(yù)算從2億變成了10億,生產(chǎn)流程也過(guò)于復(fù)雜,項(xiàng)目半途而廢。
寫(xiě)到這里,我突然想起了曾經(jīng)讓蘇聯(lián)燒了無(wú)數(shù)錢(qián)的“星球大戰(zhàn)計(jì)劃”——為了取得太空軍備競(jìng)賽的勝利,蘇聯(lián)人傾盡全力發(fā)展導(dǎo)彈和航天技術(shù)。但萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)想到的是,為了國(guó)家安全而做的投入,反而掏空了蘇聯(lián)的家底,削弱了蘇聯(lián)的綜合國(guó)力。
在半導(dǎo)體行業(yè),如果我們希望實(shí)現(xiàn)技術(shù)價(jià)值鏈上所有的環(huán)節(jié)本土化,那勢(shì)必就要投入天文數(shù)字一般的成本。如果是這樣,我們等于要把蘇聯(lián)人犯過(guò)的錯(cuò)誤再來(lái)一遍。
對(duì)中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō),國(guó)產(chǎn)替代是必然的,但具體的替代路線卻值得仔細(xì)研究??坎①?gòu)、合資來(lái)獲取技術(shù)也好,靠技術(shù)突破彎道超車也罷,都是不錯(cuò)的發(fā)展路線。
在整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)的價(jià)值鏈上,設(shè)計(jì)、制造、封測(cè),三個(gè)環(huán)節(jié)里最大價(jià)值的就是代工,而這也是我們的短板所在。華為之所以被卡脖子,是因?yàn)槲覀冊(cè)?a href="http://www.www27dydycom.cn/v/tag/207/" target="_blank">芯片制造(晶圓代工)這一塊太弱了,在價(jià)值鏈上,我們還沒(méi)有融入核心圈子。我們做國(guó)產(chǎn)替代,就是要讓自己在核心的圈子里有一個(gè)位置,讓那個(gè)領(lǐng)域里有自己人。
就像是在一家公司里,當(dāng)一個(gè)員工剛剛加入?yún)s還沒(méi)有融入核心圈子,他要做的應(yīng)該是提高自己的能力,闖出一片天地,而不是自己成立另一家公司。
全價(jià)值鏈各個(gè)環(huán)節(jié)都實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代恐怕是不現(xiàn)實(shí)的。就算是華為的“備胎計(jì)劃”,也只是備胎——在能吃全球化紅利的情況下,絕不可輕易動(dòng)用備胎的力量。
目前可以確定的是,京東方不會(huì)斷供華為,至少京東方?jīng)Q策層主觀上是認(rèn)為不會(huì)斷供華為的。這其實(shí)傳遞出了很重要的兩點(diǎn)信息:第一,華為很有可能還會(huì)繼續(xù)推出新的產(chǎn)品;第二,京東方和華為在彼此未來(lái)的策略之中都占了很重要的地位。
對(duì)華為來(lái)說(shuō),這是一個(gè)轉(zhuǎn)型的機(jī)會(huì)。臺(tái)積電的斷供已經(jīng)臨近,短期之內(nèi),基本都不用考慮下一代芯片的事情。海思團(tuán)隊(duì)需要一個(gè)新的領(lǐng)域來(lái)釋放自己的能量。
對(duì)京東方來(lái)說(shuō),這是一個(gè)突破壟斷的好機(jī)會(huì)。屏幕驅(qū)動(dòng)芯片的制程工藝要求比較低,目前國(guó)內(nèi)的技術(shù)水平完全可以生產(chǎn)。利用海思的芯片研發(fā)力量,或許很快就能實(shí)現(xiàn)自給自足,至少不需要每年再花60億元向三星和臺(tái)積電采購(gòu)了。
在外部情況平穩(wěn)的情況下,一國(guó)在一個(gè)領(lǐng)域上實(shí)現(xiàn)技術(shù)超越所需要的時(shí)間平均為15年。如果現(xiàn)在的世界仍然是那個(gè)“全球化”潮流的世界,也許幾年之后,我們就能迎來(lái)一輪國(guó)產(chǎn)科技的爆發(fā)。
成功需要好的伙伴,對(duì)京東方和華為來(lái)說(shuō),恰如其分。巨大的成功需要強(qiáng)大的對(duì)手,對(duì)京東方和華為為代表的中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō),更是如此。
評(píng)論