據(jù)央視財(cái)經(jīng)報(bào)道，受疫情影響，國(guó)際芯片市場(chǎng)出現(xiàn)了短缺潮，不止手機(jī)行業(yè)，汽車(chē)行業(yè)也受到波及，大眾、福特、豐田等多家汽車(chē)企業(yè)不得不采取削減產(chǎn)量、減產(chǎn)等方式應(yīng)對(duì)危機(jī)。美國(guó)伯恩斯坦研究公司預(yù)計(jì)，2021年全球范圍內(nèi)的汽車(chē)芯片短缺將造成多達(dá)450萬(wàn)輛汽車(chē)產(chǎn)量的損失，相當(dāng)于全球汽車(chē)年產(chǎn)量的近5%。

業(yè)內(nèi)人士稱(chēng)，由于人們居家辦公，市場(chǎng)對(duì)智能手機(jī)和電腦所使用芯片的需求增加，半導(dǎo)體芯片公司于是紛紛將生產(chǎn)重心轉(zhuǎn)向了消費(fèi)電子產(chǎn)品領(lǐng)域。當(dāng)汽車(chē)制造商陸續(xù)開(kāi)始恢復(fù)生產(chǎn)后，半導(dǎo)體芯片卻無(wú)法保障充足的供應(yīng)。

其中，這給半導(dǎo)體市場(chǎng)帶來(lái)動(dòng)蕩的除了疫情外，晶圓產(chǎn)能的影響也不容小覷。在需求倍增的電子需求市場(chǎng)面前，晶圓產(chǎn)能的供給能否跟上市場(chǎng)的需求顯得格外關(guān)鍵。因此，在進(jìn)入后疫情時(shí)代，展望2021年晶圓產(chǎn)能變得至關(guān)重要。

晶圓供廠商如何布局

據(jù)國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)SEMI預(yù)測(cè)，今年云端服務(wù)、服務(wù)器、筆記本電腦、游戲及醫(yī)療科技需求成長(zhǎng)，5G、物聯(lián)網(wǎng)、汽車(chē)及人工智能快速發(fā)展，帶動(dòng)晶圓代工產(chǎn)業(yè)的持續(xù)擴(kuò)展。

據(jù)臺(tái)媒經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)報(bào)道，5G和高性能計(jì)算應(yīng)用帶動(dòng)晶圓代工先進(jìn)制程需求，預(yù)計(jì)今年全球晶圓代工產(chǎn)值和12英寸晶圓廠投資規(guī)模再創(chuàng)新高。其中，臺(tái)積電5nm制程比重可大幅提升，7nm產(chǎn)能滿(mǎn)載到第2季，聯(lián)電8英寸晶圓產(chǎn)能續(xù)吃緊，環(huán)球晶硅晶圓產(chǎn)能滿(mǎn)載持續(xù)到上半年。

三星電子

此前，三星電子宣布第6座韓國(guó)晶圓代工廠已經(jīng)動(dòng)工，2021年投產(chǎn)。另外，三星原本計(jì)劃2021年新增內(nèi)存產(chǎn)能4萬(wàn)片晶圓/月，現(xiàn)在決定將產(chǎn)能投資減少到3萬(wàn)片晶圓/月，削減了1萬(wàn)片晶圓/月的產(chǎn)能，而這部分產(chǎn)能將轉(zhuǎn)向CIS傳感器芯片中。

三星作為全球最大的內(nèi)存芯片生產(chǎn)商，市場(chǎng)份額高達(dá)45%左右，可以說(shuō)一家獨(dú)大，對(duì)內(nèi)存市場(chǎng)的價(jià)格走向影響很大，此前三星還預(yù)測(cè)2021年的內(nèi)存需求會(huì)增長(zhǎng)20%，現(xiàn)在削減產(chǎn)能無(wú)異于會(huì)減少供應(yīng)，影響供需變化。

據(jù)外電消息，三星在2021年的資本支出將著重于NAND Flash及晶圓代工的技術(shù)升級(jí)及產(chǎn)能擴(kuò)充，包括176層3D NAND的第七代V-NAND產(chǎn)品線進(jìn)入量產(chǎn)，以及擴(kuò)建極紫外光（EUV）產(chǎn)能以因應(yīng)5納米及3納米晶圓代工強(qiáng)勁需求。至于DRAM產(chǎn)能建置在2020年已經(jīng)完成，2021年投資金額及擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模相對(duì)保守。

臺(tái)積電

臺(tái)積電的晶圓廠員工穿梭在半導(dǎo)體機(jī)臺(tái)前，緊盯著晶圓制程的每一個(gè)流程，一刻也不敢停歇，晶圓代工廠需求盛況空前需求創(chuàng)下10年新高。臺(tái)積電半導(dǎo)體劉德音表示：幾乎臺(tái)灣半導(dǎo)體每個(gè)公司都很樂(lè)觀，這是他們發(fā)展成長(zhǎng)的良好時(shí)機(jī)。

臺(tái)積電預(yù)計(jì)今年支出提高三成，高達(dá)220億美元，為了擴(kuò)充產(chǎn)能以卯足全力。根據(jù)臺(tái)積電先進(jìn)制程月產(chǎn)能計(jì)劃，5nm2021年下半年將由原來(lái)的6萬(wàn)片增至10萬(wàn)片，3nm的2022年下半年開(kāi)始量產(chǎn)1萬(wàn)-3萬(wàn)片，后期規(guī)劃的產(chǎn)能將達(dá)到10.5萬(wàn)-11萬(wàn)片，甚至高于5nm的產(chǎn)能。

美光公司

美光計(jì)劃在2021年提出建設(shè)A5廠項(xiàng)目的申請(qǐng)，持續(xù)加碼投資DRAM，將用于1Znm制程之后的微縮技術(shù)發(fā)展。

據(jù)悉，目前美光在臺(tái)灣地區(qū)布局，包括中科的前段晶圓制造A1、A2廠和后段封裝廠，在桃園有A、B兩廠，其中1Znm產(chǎn)線主要位于臺(tái)中廠，而桃園廠則以1ynm量產(chǎn)技術(shù)為主。此外，美光正在新建A3工廠潔凈室，預(yù)估將在2021年投入量產(chǎn)1Znm或1α技術(shù)，進(jìn)一步擴(kuò)大先進(jìn)技術(shù)的量產(chǎn)規(guī)模。

根據(jù)投資建廠的進(jìn)度，美光正在新建A3工廠潔凈室，預(yù)估將在2021年Q1投入量產(chǎn)1Znm或1α技術(shù)，而A5工廠規(guī)劃的是在2021年開(kāi)始建設(shè)，預(yù)估投產(chǎn)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)將在2022年，也就是說(shuō)美光投資導(dǎo)致的DRAM產(chǎn)出明顯增加將從2021年開(kāi)始，所以短期對(duì)DRAM市場(chǎng)的影響是有限的。

SK海力士

SK海力士也在建設(shè)利川“ M16”工廠，目前該工廠還在建設(shè)中，安裝設(shè)備后計(jì)劃于2021年1月投產(chǎn)，初期12英寸晶圓產(chǎn)出1.5萬(wàn)-2萬(wàn)片/月，或用于擴(kuò)大新一代DDR5產(chǎn)量，以及導(dǎo)入EUV工藝，量產(chǎn)1anm DRAM。

2021年的晶圓產(chǎn)能如何

國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)SEMI預(yù)測(cè)，今年云端服務(wù)器筆記本電腦、游戲及醫(yī)療科技需求成長(zhǎng)，5G、物聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)及人工智能快速發(fā)展，帶動(dòng)了晶圓代工，產(chǎn)業(yè)景氣和12英寸晶圓廠投資，預(yù)估今年全球12英寸晶圓廠投資規(guī)?？奢^去年成長(zhǎng)4% 。

國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)還預(yù)計(jì)，對(duì)半導(dǎo)體廠商來(lái)說(shuō)，明年將會(huì)是有標(biāo)志性的一年，晶圓設(shè)備的支出將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的677億美元，預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)24%。因此，為了搶占2021年空前上漲的市場(chǎng)，各大晶圓加工廠不遺余力地進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)，增加投入占比。但是，盡管2021年晶圓產(chǎn)能有望增加，但擴(kuò)能及投入帶來(lái)的成本增加，以及產(chǎn)品緊缺造成的溢價(jià)，都會(huì)直接導(dǎo)致2021年的晶圓價(jià)格仍處于上漲狀。

有業(yè)內(nèi)消息人士稱(chēng)，2021年，大多數(shù)芯片公司都將8英寸晶圓的價(jià)格提高了至少20%，緊急訂單甚至最多提價(jià)40%。例如，像聯(lián)華電子、格芯和世界先進(jìn)這些公司在第四季度將價(jià)格提高了約10%-15%。

中泰證券分析表示，預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能一定程度上能夠緩解供需矛盾，但需求成長(zhǎng)率將大于產(chǎn)能增速，8寸晶圓緊缺將至少持續(xù)至2021下半年甚至2022年。

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編輯：hfy