資策會(huì)MIC預(yù)估，2019年全球搭載Wi-Fi芯片產(chǎn)品量達(dá)30億臺(tái)，至2023年出貨量達(dá)39億臺(tái)，2019-2023年全球整體搭載Wi-Fi產(chǎn)品之年均復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）為6.5%。

觀察Wi-Fi未來出貨成長(zhǎng)動(dòng)能，可分為新產(chǎn)品需求與舊規(guī)格升級(jí)等兩大類型。新產(chǎn)品需求方面，可再細(xì)分為新興裝置如智能音箱，及增加聯(lián)網(wǎng)功能的傳統(tǒng)產(chǎn)品如智能電視；舊規(guī)格升級(jí)產(chǎn)品，則指既有搭載Wi-Fi的產(chǎn)品，依循Wi-Fi規(guī)格演進(jìn)而作產(chǎn)品配備升級(jí)，如手機(jī)、筆記型電腦等。

以應(yīng)用場(chǎng)景而言，可分為家庭、移動(dòng)與連網(wǎng)設(shè)備市場(chǎng)，其中在各式智能家電、語(yǔ)音助理等產(chǎn)品逐漸普及下，帶動(dòng)家庭場(chǎng)景的Wi-Fi連網(wǎng)裝置出貨提升；在移動(dòng)應(yīng)用場(chǎng)景下，智能型手機(jī)的功能不斷提升，應(yīng)用更加多元，亦推動(dòng)內(nèi)建Wi-Fi規(guī)格朝向高速升級(jí)。

家庭場(chǎng)景中的Wi-Fi連網(wǎng)產(chǎn)品出貨動(dòng)能，主要來自于新產(chǎn)品需求，其中搭載Wi-Fi的智能家電與智能音箱成長(zhǎng)最快，由Amazon帶起的智能音箱風(fēng)潮，除作為個(gè)人助理外，并串聯(lián)智能家電等特色，逐步轉(zhuǎn)變成為家庭控制中樞，目前在美國(guó)市場(chǎng)中，智能音箱已逐漸普及。中國(guó)大陸亦在百度與阿里巴巴等業(yè)者的帶動(dòng)下，智能音箱市場(chǎng)成長(zhǎng)快速。

以區(qū)域市場(chǎng)而言，思科在全球網(wǎng)絡(luò)流量預(yù)測(cè)報(bào)告指出智能家庭連網(wǎng)數(shù)量成長(zhǎng)主要來至亞太地區(qū)，其中最大市場(chǎng)是中國(guó)大陸，因其成長(zhǎng)快速的移動(dòng)與固網(wǎng)寬頻建設(shè)。此外，基于中國(guó)大陸政府推動(dòng)了十三五政策發(fā)展規(guī)劃，指出希望物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)結(jié)合AI，在智能家庭場(chǎng)域?qū)崿F(xiàn)智能節(jié)能，也透過推出24個(gè)促進(jìn)智能家電消費(fèi)的政策補(bǔ)助方案，加速鄉(xiāng)村地區(qū)家電迭代。

移動(dòng)裝置成長(zhǎng)動(dòng)能來自于新產(chǎn)品需求與舊規(guī)格升級(jí)兩者類別。舊規(guī)格升級(jí)主要來自于市場(chǎng)大宗的智能型手機(jī)，資策會(huì)MIC預(yù)估2019年出貨量達(dá)15億臺(tái)，目前智能型手機(jī)的Wi-Fi滲透率已達(dá)100%，在智能型手機(jī)性能要求持續(xù)提升下，Wi-Fi規(guī)格亦隨之升級(jí)，2019年底推出的iPhone 11及三星旗鑒型機(jī)種Galaxy Note 10等都已搭載最新規(guī)格Wi-Fi 6；中國(guó)臺(tái)灣芯片大廠聯(lián)發(fā)科亦于2019年11月推出首款5G SoC芯片天璣1000，為整合5G與Wi-Fi 6的單一芯片，未來手機(jī)將透過更高規(guī)格速度連接，來帶動(dòng)高清晰影片等應(yīng)用。

而資策會(huì)MIC預(yù)估手機(jī)搭載Wi-Fi 6芯片在2023年滲透率達(dá)57.7%。新產(chǎn)品需求則來自于移動(dòng)IoT裝置，如智能穿戴、延展實(shí)境（Cross Reality；XR）眼鏡、車聯(lián)網(wǎng)無人機(jī)等，透過Wi-Fi連結(jié)達(dá)到無線化、智能化等功能，推升相關(guān)產(chǎn)品出貨成長(zhǎng)。

Wi-Fi 4、Wi-Fi 5及Wi-Fi 6的規(guī)格比較

連網(wǎng)設(shè)備方面可分為企業(yè)與家庭連網(wǎng)，以企業(yè)應(yīng)用而言，由于現(xiàn)在人們喜歡在各種大型密集活動(dòng)中，透過上傳即時(shí)影片與外界分享，如：體育賽事、演唱會(huì)，美國(guó)俄亥俄州立大學(xué)研究指出，近期每場(chǎng)活動(dòng)賽事平均涌入了約7-10萬人次，共產(chǎn)生約20TB的總數(shù)據(jù)用量，平均場(chǎng)內(nèi)又有70%球迷同時(shí)連網(wǎng)，因此網(wǎng)絡(luò)容量受到考驗(yàn)；家庭方面，高畫質(zhì)影音串流服務(wù)普及等，推動(dòng)家庭高速連網(wǎng)需求提升，服務(wù)商也逐步推出1Gbps以上之高速連網(wǎng)服務(wù)。

在企業(yè)與家庭應(yīng)用需求帶動(dòng)下，促使寬頻終端朝向10G PON、DOCSIS 3.1等下世代固網(wǎng)寬頻標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)，同時(shí)內(nèi)建更高規(guī)格Wi-Fi或搭配Wi-Fi 6路由器，以提升企業(yè)與家庭用戶連網(wǎng)體驗(yàn)。

規(guī)格與技術(shù)演進(jìn)方向

Wi-Fi規(guī)格世代因應(yīng)需求不斷演進(jìn)，首先，Wi-Fi聯(lián)盟在2018年10月初宣布將新世代的802.11ax簡(jiǎn)化為Wi-Fi 6，既有的802.11n、802.11ac則分別稱為Wi-Fi 4與Wi-Fi 5，希望透過簡(jiǎn)化復(fù)雜的Wi-Fi標(biāo)準(zhǔn)名稱，好讓使用者、技術(shù)廠商之間能更清楚規(guī)格的進(jìn)展。

而2019年9月商用化的Wi-Fi 6，技術(shù)無不想滿足在上述市場(chǎng)探討產(chǎn)品與場(chǎng)景應(yīng)用，如智能型手機(jī)、XR與車聯(lián)網(wǎng)等需求，規(guī)格因此往更大頻寬與低時(shí)延面向邁進(jìn)，在企業(yè)等級(jí)的網(wǎng)絡(luò)中，如：體用場(chǎng)、演唱會(huì)而須突破密集連接等性能，還有因應(yīng)未來智能節(jié)能家庭趨勢(shì)，所做的新規(guī)格演進(jìn)。

Wi-Fi由于能簡(jiǎn)易布建與方便連接等特性，實(shí)現(xiàn)無處不在的萬物聯(lián)網(wǎng)需求，新一代規(guī)格Wi-Fi 6在速度方面，采用1024正交幅度調(diào)制技術(shù)（1024-QAM），透過調(diào)制碼密度轉(zhuǎn)變來提升承載數(shù)據(jù)量，數(shù)據(jù)傳輸量由單位時(shí)間內(nèi)的8位元（bit）提升至10位元（bit），速度與Wi-Fi 5相比提升了25%，理論最大值為9.6 Gbps ，然而整體上升幅度仍有限制，主要是因?yàn)椴捎门cWi-Fi 5相同頻段；效能方面，有別以往下行多重輸入多重輸出（Downlink Multiple-Input Multiple-Output；DL MIMO）功能，因應(yīng)未來如XR影音上傳、云端游戲等需求，新增上行多重輸入多重輸出（Uplink Multiple-Input Multiple-Output；UL MIMO）功能，將達(dá)到同時(shí)處理與提高網(wǎng)絡(luò)效率，除此之外，更演進(jìn)正交分頻多工（Orthogonal Frequency Division Multiplexing；OFDM）功能至正交頻分多址（Orthogonal Frequency Division Multiple Access；OFDMA），藉由同一封包內(nèi) 傳送不同類型數(shù)據(jù)，節(jié)省時(shí)間效益，并滿足萬物聯(lián)網(wǎng)像是智能家庭更多裝置但小數(shù)據(jù)連接。

密集連接方面，透過推出著色機(jī)制（Basic Service Set Coloring Mechanism）新功能，來解決如體育場(chǎng)館等環(huán)境中俱備多路由器與密集連結(jié)的情境，著色機(jī)制能處理于覆蓋在同頻段的訊號(hào)，以標(biāo)記不同顏色的概念，達(dá)到區(qū)別訊息并能同時(shí)處理機(jī)制；節(jié)能方面，亦首次加入目標(biāo)喚醒時(shí)間（Target Wake Time；TWT）功能，能與裝置溝通好定時(shí)連線，使裝置不須24小時(shí)等待連線，讓W(xué)i-Fi產(chǎn)品更省電。

調(diào)節(jié)網(wǎng)絡(luò)效能方面，Wi-Fi 6雖然在速度、與效能等有所提升，但整體訊號(hào)覆蓋仍然不甚理想，因此電機(jī)電子工程師學(xué)會(huì)（IEEE）與Wi-Fi連盟提出因應(yīng)措施，來滿足萬物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用。像是裝在客廳的路由器，當(dāng)走到房間時(shí)連接訊號(hào)就會(huì)逐漸減弱，IEEE提出透過既有的網(wǎng)狀網(wǎng)絡(luò)概念帶入Wi-Fi路由器當(dāng)中，能簡(jiǎn)易布建新路由器至網(wǎng)狀網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，而當(dāng)其中一個(gè)設(shè)備故障時(shí)，連接訊號(hào)也不會(huì)中斷。

此外，Wi-Fi聯(lián)盟也提出EasyMesh標(biāo)準(zhǔn)，透過共同規(guī)格制訂，使不同品牌商的產(chǎn)品可以相互串聯(lián)，未來消費(fèi)者可以透過購(gòu)買不同品牌路由器來擴(kuò)充網(wǎng)絡(luò)，以因應(yīng)更多智能家庭連網(wǎng)需求。

除符合目前的產(chǎn)品需求，未來將會(huì)有更多新情境的應(yīng)用，如企業(yè)開會(huì)中的全息投影應(yīng)用，需要更大頻寬而發(fā)展802.11ay，采用60 GHz支持20Gbps速度，或是802.11 bb透過光的方式傳輸，來提升速度性能。2022年前將完成制定下世代V2X通訊技術(shù)與Wi-Fi 7，可降低延遲，因應(yīng)如車聯(lián)網(wǎng)等對(duì)延遲敏感之應(yīng)用需求。最后，滿足更多裝置連網(wǎng)節(jié)能等議題，IEEE推出802.11ba，號(hào)稱Green IoT，希望萬物聯(lián)網(wǎng)的同時(shí)能消耗更低的能源。

下世代Wi-Fi將在2020年至2024年陸續(xù)制定完成，面臨未來更多新興物聯(lián)網(wǎng)的需求與服務(wù)，下世代Wi-Fi將持續(xù)強(qiáng)化頻寬速度、低功耗連結(jié)、與更低時(shí)延等滿足應(yīng)用。

芯片大廠應(yīng)用布局

博通為固網(wǎng)寬頻之領(lǐng)導(dǎo)業(yè)者，其固網(wǎng)寬頻芯片如DOCSIS、PON及xDSL之市占接為全球第一，在此優(yōu)勢(shì)基礎(chǔ)上，博通采取透過有線與無線芯片捆綁銷售方式，來占領(lǐng)有線到無線連網(wǎng)市場(chǎng)。

近期更擴(kuò)大布局企業(yè)應(yīng)用層面市場(chǎng)，從2018年開始轉(zhuǎn)變收購(gòu)CA Technologies軟體大廠與Symantec資安大廠，來輔助現(xiàn)有產(chǎn)品之外，并推出IoT數(shù)據(jù)監(jiān)控（IoT Monitoring）服務(wù)，致力專攻企業(yè)連網(wǎng)市場(chǎng)與提供企業(yè)數(shù)位完整解決方案。而Wi-Fi亦布局Wi-Fi 6 8x8、支援160MHz之Wi-Fi 6等高規(guī)格產(chǎn)品線，并與思科合作打造Wi-Fi體育場(chǎng)景應(yīng)用。

高通的優(yōu)勢(shì)為具備運(yùn)算能力與通訊完解決方案，透過結(jié)合應(yīng)用處理器與移動(dòng)／無線通訊芯片，成功奠定智能型手機(jī)市場(chǎng)中領(lǐng)導(dǎo)者之地位。其他如XR、車與智能穿戴等領(lǐng)域，同樣對(duì)運(yùn)算能力與網(wǎng)絡(luò)連線需求較高，成為高通近期主要布局的應(yīng)用領(lǐng)域。如針對(duì)XR的高運(yùn)算處理需求與無線化趨勢(shì)，高通2019年9月份推出FastConnect？ 6800芯片搭載最新Wi-Fi 6 UL MIMO規(guī)格，將能滿足即時(shí)影片上傳共享、云端PC游戲、XR等產(chǎn)品應(yīng)用。

值得注意的是，此芯片已與擴(kuò)增實(shí)境（Augmented Reality；AR）與虛擬實(shí)境（Virtual Reality；VR）如Spatial、Niantic等大廠合作，并透過高通提供XR技術(shù)平臺(tái)，推動(dòng)企業(yè)提供商與XR軟體服務(wù)商進(jìn)行媒合與開發(fā)應(yīng)用。

另一方面，高通計(jì)畫布局整臺(tái)車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)，近期也推出第二代汽車聯(lián)網(wǎng)參考設(shè)計(jì)，結(jié)合4/5G、C-V2X、精準(zhǔn)定位、Wi-Fi 6等滿足車多熱點(diǎn)連接裝置與連網(wǎng)，目前通訊商、車電大廠也紛紛加入合作。智能穿戴方面則與Android合作推出平臺(tái)，結(jié)合Wi-Fi與低功耗藍(lán)牙、4G、GPS與A7處理器，打造智能定位手表，期待透過與科技大廠、運(yùn)動(dòng)品牌等合作共同角逐智能穿戴市場(chǎng)。

聯(lián)發(fā)科布局智能家庭歷程，原本為連網(wǎng)電視市占第一，接續(xù)并購(gòu)晨星之后，2019全球電視芯片市占更超過5成。2019年一月更成立智能家居事業(yè)群，確立布局智能家庭領(lǐng)域之方向。除持續(xù)耕耘既有數(shù)位電視領(lǐng)域外，聯(lián)發(fā)科藉由其性能與價(jià)格優(yōu)勢(shì)，在智能音箱的風(fēng)潮下，成為云端平臺(tái)大廠如Amazon、Google等智能音箱產(chǎn)品的通訊芯片主要供應(yīng)商之一。在人工智能趨勢(shì)下，聯(lián)發(fā)科亦逐步強(qiáng)化自身產(chǎn)品之運(yùn)算處理能力，并與第三方合作，期望打造人工智能物連網(wǎng)（AIoT）芯片來協(xié)助廠商推出智能家庭應(yīng)用，如居家健康、智能監(jiān)控與家電等，來建構(gòu)智能家庭產(chǎn)品生態(tài)圈。

觀察三大芯片廠商于Wi-Fi應(yīng)用市場(chǎng)布局方向，高通以高階移動(dòng)應(yīng)用市場(chǎng)為主，除持續(xù)布局智能型手機(jī)市場(chǎng)外，亦擴(kuò)大布局智能穿戴、XR、車聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域，深化既有市場(chǎng)地位。聯(lián)發(fā)科則在2019年11月推出5G SoC天璣1000芯片，搭載Wi-Fi 6規(guī)格，除了搶攻中高階手機(jī)芯片市場(chǎng)外，也有意往智能家庭領(lǐng)域發(fā)展，可望打造智能家庭產(chǎn)品生態(tài)系；博通則為固網(wǎng)寬頻市場(chǎng)霸主，除持續(xù)耕耘既有市場(chǎng)外，在移動(dòng)應(yīng)用市場(chǎng)受到高通回歸Apple供應(yīng)鏈，及聯(lián)發(fā)科等廠商競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域下，預(yù)期發(fā)展將有所限制，未來將加強(qiáng)企業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)布局。
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