中芯國際傳出陷入美國制裁風(fēng)暴發(fā)展至今超過一周，該公司于10月4日晚間再度以公告說明此事，且間接證實(shí)被美國列入出口管制名單。

中芯國際表示，已知悉美國商務(wù)部工業(yè)與安全局（BIS）確實(shí)已根據(jù)美國出口管制條例EAR744.21(b)向部分供應(yīng)商發(fā)出的信函，對(duì)于向中芯國際出口的部分美國設(shè)備、配件及原物料，會(huì)受到美國出口管制規(guī)定的限制，且須事前申請(qǐng)出口許可證后，才能向中芯國際繼續(xù)供貨。 中芯國際指出，目前已與美國BIS展開了初步交流，將繼續(xù)積極與美國相關(guān)政府部門交流溝通。再者，公司也正在評(píng)估該出口限制對(duì)營運(yùn)造成的影響，未來將適時(shí)公告。 再者，中芯國際也重申，公司一直堅(jiān)持合規(guī)經(jīng)營，遵守經(jīng)營地的相關(guān)法律法規(guī)。 從中芯國際的公告中可清楚看出，美國確實(shí)將中芯國際列入出口管制清單中，未來美國供應(yīng)商包括設(shè)備、材料、配件等，要出口給中芯國際前，須獲得申請(qǐng)出口許可證。上述的美系半導(dǎo)體設(shè)備和材料商，應(yīng)該包含應(yīng)用材料（Applied Materials）、Lam Research、KLA等。再者，荷商光刻機(jī)大廠ASML部分零組件提供者是美商，可能也會(huì)受到部分管制。 芯謀研究首席分析師顧文軍表示，中芯被列入“出口管制清單”，與被列入“實(shí)體清單”是有區(qū)別的，前者可以申請(qǐng)?zhí)厥庠S可，只是手續(xù)麻煩一點(diǎn)，但后者的狀況更為嚴(yán)重。不過，在當(dāng)前敏感的政治形勢下，獲得出口許可證將是困難重重。

既然被美國“拉黑”已成事實(shí)，接下來就必須“直球?qū)Q”，從產(chǎn)能布局、客戶動(dòng)向、公司發(fā)展，乃至于整個(gè)中國半導(dǎo)體前景，來探討這次事件帶來的風(fēng)暴有多大。沒有“斷鏈”危機(jī)，然擴(kuò)產(chǎn)有阻礙這次美國對(duì)中芯國際的管制，主要應(yīng)該是影響未來新產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)的部分，要買新的機(jī)臺(tái)設(shè)備、原料、維修配件等，都需要事先提出申請(qǐng)，因此可能會(huì)影響到未來擴(kuò)產(chǎn)的進(jìn)度。中芯國際仍是可以依靠現(xiàn)有的設(shè)備和材料，來維持既有的生產(chǎn)線運(yùn)作，沒有所謂的生產(chǎn)“斷鏈”問題。針對(duì)一些設(shè)備上的軟件，一般而言，只要不是重新啟動(dòng)機(jī)臺(tái)，或是主動(dòng)更新軟件，其實(shí)都可以持續(xù)使用。 再者，中芯也早已經(jīng)將今年的資本支出從31 美元拉升至67 億美元，等于是提升一倍的資本支出。業(yè)界解讀，其實(shí)中芯早有準(zhǔn)備，內(nèi)部已經(jīng)沙盤推演過最壞的劇本。 根據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)TrendForce統(tǒng)計(jì)，全球晶圓代工前五名分別為臺(tái)積電、三星、格芯GlobalFoundries、聯(lián)電、中芯國際，這五家大廠的市占率分別為51.5%、18.8%、7.4%、 7.3%、4.8%。從排名中可看中，中芯國際占全球晶圓代工產(chǎn)能不到5%。可是，對(duì)于國內(nèi)芯片設(shè)計(jì)公司而言，中芯國際在中國IC設(shè)計(jì)界有著上千家的客戶，是非常重要的晶圓代工產(chǎn)能供應(yīng)商。根據(jù)IC Insights統(tǒng)計(jì)2018年晶圓代工廠的中國銷售排名，前五大供應(yīng)商和市占率依序如下：臺(tái)積電56%、中芯國際18%、華虹集團(tuán)8%、聯(lián)電7%、格芯占5%。 中芯國際主要提供的制程技術(shù)為0.18/0.15微米、55/65nm、40/45nm，各自占2019年整體營收38%、27%、17％ 比重。

大客戶找“備援”，小客戶恐無處可去 一位IC業(yè)者表示，中芯國際的8寸產(chǎn)能客戶是主力，但現(xiàn)在8寸客戶都非常擔(dān)憂，因?yàn)槿虻?寸代工產(chǎn)能非常緊，即使要轉(zhuǎn)單，恐怕也是無處可去。業(yè)界認(rèn)為，大型和知名的IC設(shè)計(jì)公司一定會(huì)最先采取行動(dòng)，采取不斷加價(jià)的方式，到處去跟其他的晶圓代工廠加碼鎖住產(chǎn)能，避免自己的產(chǎn)品產(chǎn)能陷入“斷炊”，且大廠付得起這個(gè)錢，與供應(yīng)商之間的關(guān)系也夠好，有本錢采取此策略。因此，這次的風(fēng)暴下，受傷最重的反而是一些小型IC設(shè)計(jì)公司和新創(chuàng)公司，因?yàn)樗鼈儫o處可去，既沒有錢可以到處鎖產(chǎn)能，也不可能現(xiàn)在去跟臺(tái)積電敲門要產(chǎn)能。 這次受傷不輕的是高通，因?yàn)橹行緡H是高通5G世代電源管理芯片的主要代工廠之一（另一是臺(tái)積電），美國鎖定中芯國際的消息一出，傳出高通立刻與臺(tái)積電、三星、格芯加碼要8寸產(chǎn)能，但不是每一家公司都有高通這種“本事”和“本錢”。 另外，兆易創(chuàng)新的NOR Flash芯片也打入蘋果Airpods供應(yīng)鏈，而當(dāng)中的NOR Flash芯片就是在中芯國際的65/55nm制程做代工，未來動(dòng)向也備受注目。 為了確保風(fēng)險(xiǎn)控管，許多國際IC設(shè)計(jì)公司也都陸續(xù)找上華虹、格芯、臺(tái)積電、力積電、聯(lián)電、世界先進(jìn)、三星等，讓原本已經(jīng)十分吃緊的8寸晶圓產(chǎn)能，情況顯得更為緊繃。 這次風(fēng)暴下，對(duì)中芯國際影響最大的，應(yīng)該是14nm和7nm制程的研發(fā)和生產(chǎn)，未來的新技術(shù)的研發(fā)進(jìn)程將陷入巨大的不確定性。 解方有三帖，但沒有特效藥未來，中芯國際只能朝三方面進(jìn)行。第一，與美國商務(wù)部持續(xù)溝通，希望能從出口管制清單中移除; 第二，供應(yīng)商為中芯國際申請(qǐng)出口許可; 第三，靜待美國大選之后，確定整個(gè)政治氣氛的風(fēng)向變化，再來尋求解套之道。 確實(shí)，在當(dāng)前敏感的國際環(huán)境與局勢下，上述前兩者的機(jī)率不高，但總得一試。

因?yàn)?，這次的風(fēng)暴對(duì)于中芯國際、國內(nèi)IC設(shè)計(jì)公司的發(fā)展前景，乃至于整個(gè)中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的命運(yùn)，影響都非常巨大。美國這三年來鎖定的對(duì)象，從中興通訊、福建晉華、華為，到現(xiàn)在是中芯國際。與其他三家企業(yè)不同的是，中芯國際的發(fā)展與命運(yùn)，不單單只是自己一家企業(yè)的問題而已，中芯國際的發(fā)展，攸關(guān)中國IC產(chǎn)業(yè)的整體生態(tài)圈打造，這包含設(shè)備、材料、EDA 、IP、IC設(shè)計(jì)客戶等，能孕育出一家成功的晶圓代工企業(yè)，自然可以繁榮周邊生態(tài)圈。晶圓代工對(duì)于生態(tài)圈的依賴和互惠關(guān)系，遠(yuǎn)高于其他產(chǎn)業(yè)，甚至存儲(chǔ)器DRAM和NAND Flash產(chǎn)業(yè)都沒有像晶圓代工產(chǎn)業(yè)如此需要生態(tài)圈的打造。因此，中芯國際的戰(zhàn)斗力被削弱，影響不單單是中芯，而是整個(gè)中國IC產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 另一方面，這也對(duì)于中芯國際的國際化布局帶來負(fù)面影響。在美國的管制策略下，美國客戶一定是第一個(gè)尋求轉(zhuǎn)單，但中芯國際要成為一家國際化企業(yè)，不能只有國內(nèi)IC設(shè)計(jì)客戶，國際大型IC設(shè)計(jì)公司的訂單也非常重要。 顧文軍則是認(rèn)為，中芯是一家已經(jīng)運(yùn)營了20年，擁有成建制幾十萬片月產(chǎn)能的成套設(shè)備、成熟工藝、多種技術(shù)和多元化的供應(yīng)商，更早已強(qiáng)化底線思維，對(duì)包括設(shè)備、備件、原材料、國際客戶等上下游產(chǎn)業(yè)鏈都做了兩手準(zhǔn)備，包括原材料儲(chǔ)備充分、北美客戶營收占比大幅降低，國內(nèi)客戶營收比例提升。再者，現(xiàn)在中芯已在國內(nèi)科創(chuàng)板上市，擁有超過千億人民幣的現(xiàn)金，為過冬和持久戰(zhàn)作好了全面的后勤保障。

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