引言

今年宏光MINI EV 在 7 月上市成為一款現(xiàn)象級(jí)別的車型，指導(dǎo)價(jià) 2.88 萬(wàn)元起，續(xù)航里程 120-170km。其產(chǎn)品定義完全脫離補(bǔ)貼而圍繞三線以下城市來(lái)針對(duì)性投放，到底賣去了哪里，我們這里來(lái)進(jìn)行一下梳理。

01

產(chǎn)量和上險(xiǎn)數(shù)據(jù)

從目前的情況來(lái)看，mini EV處在一個(gè)快速爬升期，產(chǎn)量已經(jīng)拉到了2萬(wàn)（累計(jì)已經(jīng)到了4.38萬(wàn)臺(tái)），銷量也上了2萬(wàn)，上險(xiǎn)數(shù)據(jù)相對(duì)比較滯后，但也爬到了14,733臺(tái)（累計(jì)2.82萬(wàn)臺(tái)）。

圖1 五菱宏光mini EV的產(chǎn)量和上牌數(shù)據(jù)

從省級(jí)地域的分布來(lái)看，如下所示，五菱mini EV的市場(chǎng)需求和之前補(bǔ)貼早期A00市場(chǎng)需求分布來(lái)看是一致的。

1）前兩大市場(chǎng)是山東和河南，分別占到宏光 MINI 的 35%左右。山東和河南都是國(guó)內(nèi)最大的低速車銷售地區(qū)（2019 全國(guó)低速車銷量大約 128 萬(wàn)輛，保有量高達(dá) 500 萬(wàn)輛，山東 2018、2019年銷量分別為67和45萬(wàn)輛左右），這次五菱的價(jià)格策略圍繞2.88萬(wàn)可以說(shuō)是完成了低速車的升級(jí)替代。

2）廣西占宏光 MINI 的8.4%，作為上汽通用五菱的生產(chǎn)基地，政策支持和品牌識(shí)別度更高。

3）接下來(lái)排名靠前的是江蘇、浙江河北等地，一二線地區(qū)占比都很低（一二線占比16%，其實(shí)也是有城市的年輕人在買）， 絕大部分銷售在三四線城市（分別為30%和22%以上）。

圖2 分城市的劃分（1-8月）

MINI EV的所有權(quán)是個(gè)人的占比是很高的，要占到85%以上，絕大部分被個(gè)人消費(fèi)者優(yōu)先買去了。每年在三四線城市和鄉(xiāng)村仍有著100萬(wàn)輛低速電動(dòng)車的市場(chǎng)，隨著二輪、三輪等電動(dòng)車的規(guī)范發(fā)展，四輪電動(dòng)車也開(kāi)始規(guī)范，而2.88萬(wàn)的售價(jià)還有按照五菱高性價(jià)比打造的產(chǎn)品定義，能被三四線城市大多數(shù)家庭所接受。在一二線城市，年輕群體也有一定的消費(fèi)能力，作為完全的代步車。

圖3 五菱宏光mini EV 2020年1-9月上險(xiǎn)數(shù)據(jù)

02

2020年Q4的走勢(shì)

宏光MINI銷量取得現(xiàn)象級(jí)表現(xiàn)的主導(dǎo)因素在于性價(jià)比高，價(jià)格在同等產(chǎn)品的的 1/2，這一次SGMW通過(guò)這臺(tái)車實(shí)現(xiàn)在本身發(fā)展中很重要的位置，如下圖所示上險(xiǎn)數(shù)量占到了20.5%了。

圖4 Mini EV在SGMW乘用車的比例

1）企業(yè)價(jià)值

從這個(gè)意義上來(lái)看，MINI 的低配版本售價(jià) 僅為 2.88 萬(wàn)元，售價(jià)不足奇瑞 eQ 的 1/2（5.98 萬(wàn)-6.98 萬(wàn)元），新能源積分和170km的版本差異并不算大。如果切換到2021年的計(jì)算方法0. 0056×R+ 0. 4，而且當(dāng) 100≤R< 150時(shí)，續(xù)駛里程調(diào)整系數(shù)為 0. 7；當(dāng) 150≤R< 200時(shí)，續(xù)駛里程調(diào)整系數(shù)為 0. 8。我們應(yīng)該能短期內(nèi)看到2020年最后3個(gè)月可持續(xù)性是比較強(qiáng)的。?

圖5 兩款積分按照0.012*R+0.8估算新能源積分

2）市場(chǎng)價(jià)值

宏光 MINI是圍繞著低成本大幅度來(lái)做的，在國(guó)內(nèi)不敢做的事情就是降低續(xù)航里程。主要競(jìng)品車型價(jià)格高，在國(guó)內(nèi)生存之前的電動(dòng)汽車一定要滿足補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)要求的續(xù)航里程。2020年純電動(dòng)車補(bǔ)貼門檻從250公里提升至300公里，為補(bǔ)貼A00級(jí)別的競(jìng)品也在增加電池而提高續(xù)航里程。五菱這次的做法，是根據(jù)現(xiàn)實(shí)中小地方有90%的車主每天出行半徑在 30-40KM 內(nèi)，單次行駛時(shí)間不超過(guò)半小時(shí)。把充電和續(xù)航的解題方法交給用戶，讓消費(fèi)者所以滿足短途上下班接送，超市/菜市場(chǎng)采買，小孩接送等需求。120km的續(xù)航里程仍然能夠滿足有計(jì)劃的出行，加上本身按照乘用車的一些基本要求來(lái)做車，這次在一堆電動(dòng)汽車?yán)锩嫣貏e扎眼，性價(jià)比就這么出來(lái)了。

小結(jié)：這一次SGMW的宏光 MINI 的出現(xiàn)，打破了原有的電動(dòng)汽車A00級(jí)別的價(jià)格體系，面驅(qū)動(dòng)低端燃油車消費(fèi)者轉(zhuǎn)化和部分低速車用戶轉(zhuǎn)化，在不占用補(bǔ)貼國(guó)家財(cái)政補(bǔ)貼資源的條件下還是開(kāi)了一條獨(dú)特的路，圍繞這個(gè)供應(yīng)鏈能帶來(lái)的價(jià)值還可以仔細(xì)評(píng)估下，特別是后續(xù)車企也會(huì)按照這個(gè)路徑走下去

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