引言

昨天看廣發(fā)的《9月汽車(chē)行業(yè)合格證產(chǎn)量跟蹤》，并且核實(shí)了一些數(shù)據(jù)，我覺(jué)得很有趣，對(duì)9月新能源汽車(chē)的數(shù)據(jù)做一些解讀。

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9月總體新能源汽車(chē)數(shù)據(jù)概覽

廣發(fā)的報(bào)告里面是這么整理的：9月新能源乘用車(chē)、客車(chē)同比實(shí)現(xiàn)較高正增長(zhǎng)。9月我國(guó)新能源汽車(chē)合格證為13.3 萬(wàn)，同比增長(zhǎng)71.1%，環(huán)比增長(zhǎng)24.3%，2020年累計(jì)69.7 萬(wàn)，同比下降17.8%。

新能源乘用車(chē)合格證為12.2 萬(wàn)，同比增長(zhǎng)73.7%，環(huán)比增長(zhǎng)24.7%，20 年累計(jì)63.3 萬(wàn)，同比下降16.7%

新能源客車(chē)合格證同比增長(zhǎng)43.7%，環(huán)比下滑0.3%，20 年累計(jì)下降31.3%

我和朋友核實(shí)數(shù)據(jù)以后，這里稍有些差異，就乘用車(chē)而言，PHEV應(yīng)該為2.63萬(wàn)臺(tái)，BEV10萬(wàn)臺(tái)，合計(jì)12.66萬(wàn)臺(tái)，稍高一些，這是今年新能源汽車(chē)產(chǎn)量首次超過(guò)10萬(wàn)臺(tái)

圖1 2020年1-9月的產(chǎn)量趨勢(shì)

其中PHEV整體還在底部徘徊，BEV的增加趨勢(shì)比較快，如下圖所示：

圖2 PHEV和BEV的產(chǎn)量趨勢(shì)

如果進(jìn)一步細(xì)分來(lái)看，這個(gè)月的增加是全方位的，A級(jí)、B級(jí)和A00級(jí)都超過(guò)了3萬(wàn)臺(tái)，C級(jí)也增加到了18萬(wàn)，比上個(gè)月整體的量有了有效的支撐。

圖3 8月和9月的增加數(shù)據(jù)概況

從具體的企業(yè)來(lái)看，SGMW和BYD兩家的量這個(gè)月拉起來(lái)了，超過(guò)5K的企業(yè)只有6家，總體來(lái)看分化比較嚴(yán)重。

圖4 9月新能源汽車(chē)產(chǎn)量

就BEV而言，前三家也就是SGMW、BYD和Tesla，對(duì)于前六的企業(yè)而言，PHEV已經(jīng)不再是主戰(zhàn)場(chǎng)了，這里出現(xiàn)了高度的一致性。

圖5 9月BEV產(chǎn)量數(shù)據(jù)概覽

這是由于PHEV的市場(chǎng)里面，出現(xiàn)了很大的市場(chǎng)份額積聚的情況，BMW在從PHEV切換到BEV的準(zhǔn)備，整個(gè)市場(chǎng)圍繞大眾、比亞迪、理想和上汽幾家企業(yè)展開(kāi)。

圖6 PHEV市場(chǎng)的集聚效應(yīng)

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BEV各個(gè)市場(chǎng)的展開(kāi)情況

10萬(wàn)的BEV市場(chǎng)里面還是很有看頭的，如下所示：

排名第一的宏光Mini BEV拿下20%的市場(chǎng)，這個(gè)是非常吃驚的事情

排名第二的Tesla Model 3可能還是受限于海外核心部件的供應(yīng)，估計(jì)Q4要加大投放力度了，目前1.22萬(wàn)的產(chǎn)能估計(jì)不是很讓人滿(mǎn)意

接近5K的車(chē)型有歐拉黑貓、漢EV、秦EV和Aion S四款車(chē)

圖7 9月BEV車(chē)型的產(chǎn)量排名情況

目前A00級(jí)別市場(chǎng)主要就是五菱的宏光mini EV、歐拉黑貓和奇瑞eQ ，三款車(chē)在競(jìng)爭(zhēng)，目前其他玩家在這個(gè)領(lǐng)域陪玩下去的可能性并不大。目前這塊是2020年比較好的亮點(diǎn)，但是這種發(fā)展模式就是走機(jī)制的性?xún)r(jià)比路線，目前三個(gè)玩家還是通過(guò)這種路徑來(lái)獲取油耗積分和新能源積分的渴望更大一些。

圖8 A00級(jí)市場(chǎng)概覽

目前A級(jí)市場(chǎng)，整體的情況還是很低迷，這個(gè)靠B端撐起來(lái)的市場(chǎng)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有復(fù)蘇，目前比亞迪和吉利是率先拉起來(lái)一部分的產(chǎn)量，應(yīng)對(duì)Q4的需求。主要還是C端市場(chǎng)在B級(jí)車(chē)不斷降價(jià)的條件下，A級(jí)車(chē)如何定價(jià)，目前只能靠高里程低價(jià)格的辦法來(lái)走。

備注：其實(shí)Aion S這款車(chē)可能放A+更合適

圖9純電動(dòng) A級(jí)市場(chǎng)

如下圖所示，比A級(jí)市場(chǎng)更艱難的是A0級(jí)市場(chǎng)，目前都快給壓沒(méi)了。

圖10 9月A0級(jí)別市場(chǎng)的情況

目前競(jìng)爭(zhēng)的格局，主要是特斯拉（Model 3）、比亞迪（漢）、蔚來(lái)（ES6+ES8）、小鵬（P7），這里還是挺熱鬧的。隨著特斯拉的降價(jià)，這里面的格局會(huì)有挺大的變化，我個(gè)人判斷這條賽道跑下去其實(shí)非常艱難。

圖10 純電動(dòng)B&C級(jí)市場(chǎng)

所以整體的競(jìng)爭(zhēng)格局，只有A00這樣的紅海戰(zhàn)場(chǎng)，A和A0是承受著B(niǎo)級(jí)往下價(jià)格下探的壓力，本土的新造車(chē)和高端化是圍繞C級(jí)上面的來(lái)打的。

備注：廣汽的Aion S和V都劃分到了B級(jí)，這個(gè)好像不是賣(mài)這個(gè)價(jià)

圖119月按車(chē)系的競(jìng)爭(zhēng)格局

小結(jié)：粗看看9月份的情況還可以，實(shí)際情況并不好，目前形勢(shì)就是這個(gè)形勢(shì)。從6月開(kāi)始，新造車(chē)企各個(gè)很奮進(jìn)，主要還是面臨生死存亡的關(guān)口，一定要在困難時(shí)段想辦法造車(chē)、賣(mài)車(chē)形成循環(huán)吸引更多資源?？唇酉聛?lái)10月-11月的情況，由于和補(bǔ)貼沒(méi)關(guān)系，今年后幾個(gè)月的新能源汽車(chē)的量應(yīng)該和重點(diǎn)企業(yè)的新能源積分關(guān)系比較密切，隨著油車(chē)的銷(xiāo)售進(jìn)入一定穩(wěn)定階段，對(duì)應(yīng)的新能源汽車(chē)的積分需求是就在眼前的。

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