前言：

英偉達(dá)收購(gòu)Arm，AMD收購(gòu)賽靈思。在收購(gòu)的背后是巨頭對(duì)于技術(shù)的整合與生態(tài)鏈的布局，也折射出對(duì)服務(wù)器芯片的重視。

隨著大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、5G通信等技術(shù)快速發(fā)展，對(duì)于云端的計(jì)算力提出了更高的要求，從而推動(dòng)了全球服務(wù)器及服務(wù)器芯片市場(chǎng)的持續(xù)增長(zhǎng)，這也是各個(gè)企業(yè)甚至各國(guó)不遺余力發(fā)展服務(wù)器芯片的根本原因所在。

X86和Arm服務(wù)器架構(gòu)的對(duì)決下

面對(duì)從云到邊緣的這個(gè)巨大市場(chǎng)，X86和Arm架構(gòu)都在緊鑼密鼓地開(kāi)始進(jìn)行部署。

X86希望能夠在新時(shí)代鞏固其地位，而Arm則是希望能夠在服務(wù)器芯片市場(chǎng)復(fù)制其在移動(dòng)領(lǐng)域的輝煌，從而贏(yíng)得更大的市場(chǎng)。

但從實(shí)際情況來(lái)看，雖然Arm服務(wù)器芯片受到了很多廠(chǎng)商的追捧，但也有不少?gòu)S商暫緩了對(duì)Arm服務(wù)器芯片的研究，包括AMD、高通等。

這也說(shuō)明，X86服務(wù)器芯片仍享有著很大的優(yōu)勢(shì)，Arm服務(wù)器芯片欲與之瓜分這個(gè)市場(chǎng)，還需要再進(jìn)化。

近年，英特爾x86與Arm在處理器領(lǐng)域的頂尖對(duì)決，有兩場(chǎng)戰(zhàn)役讓競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)略有消長(zhǎng)。

這是英偉達(dá)時(shí)隔三年，再度向市場(chǎng)扔出的重磅內(nèi)容，英偉達(dá)的目標(biāo)就是AI訓(xùn)練兼推理芯片、高性能計(jì)算HPC領(lǐng)域。

一般來(lái)說(shuō)，ASIC只針對(duì)單一場(chǎng)景，速度很快，GPU的性能以面積和功耗為代價(jià)，理論上ASIC性能優(yōu)于GPU。

但ASIC研發(fā)較慢，有時(shí)候趕不上深度學(xué)習(xí)的發(fā)展速度。在價(jià)格方面甚至更昂貴，谷歌官網(wǎng)顯示，使用TPU價(jià)格為8美元/時(shí)，英偉達(dá)芯片則為2．48美元/小時(shí)。

英偉達(dá)云端AI領(lǐng)域成突圍口

對(duì)于英偉達(dá)來(lái)說(shuō)，目前在云端服務(wù)器端的應(yīng)用主要是基于A(yíng)I加速的GPU，并且在A(yíng)I生態(tài)上確實(shí)全球領(lǐng)先。

但是如果想要進(jìn)一步在云端服務(wù)器做突破，則需要在云端走入AI之外的應(yīng)用，或者在云端AI領(lǐng)域應(yīng)用到更多的領(lǐng)域。這兩者都需要CPU。

一旦Arm被成功收購(gòu)，英偉達(dá)在CPU上的短板也將被補(bǔ)齊，英偉達(dá)將具備完整的CPU+GPU能力，能夠構(gòu)筑一個(gè)橫跨移動(dòng)、PC、服務(wù)器端的生態(tài)帝國(guó)，這將給英特爾帶來(lái)前所未有的壓力。

AMD：服務(wù)器芯片份額高歌猛進(jìn)

作為桌面處理器的第二大廠(chǎng)商，AMD一直被英特爾所壓制。但是隨著Zen2架構(gòu)處理器的全面發(fā)布，以及臺(tái)積先進(jìn)制程的加持，AMD已經(jīng)對(duì)英特爾造成了不小的沖擊。

如今高并行、高密集計(jì)算能力成為主流的情況下，傳統(tǒng)的通用處理器已然無(wú)法滿(mǎn)足需求，此趨勢(shì)下需要的整合設(shè)計(jì)能力，要有CPU+異構(gòu)單元和生態(tài)協(xié)作能力，這也是AMD與賽靈思能最終不負(fù)眾望達(dá)成合作的基礎(chǔ)。

雖然去年AMD預(yù)期在今年2Q20拿下10%的服務(wù)器份額，但AMD是用2000萬(wàn)顆服務(wù)器CPU市場(chǎng)來(lái)作為分母。

而英特爾在計(jì)算服務(wù)器CPU份額是包括了通訊基地站所用的服務(wù)器CPU，總計(jì)約3000萬(wàn)顆。

所以就英特爾的標(biāo)準(zhǔn)而言，AMD要拿下廣義的服務(wù)器CPU市場(chǎng)近10%的全年份額，可能要等到2021年才有機(jī)會(huì)達(dá)到。

不過(guò)，AMD在得到了臺(tái)積電更先進(jìn)芯片工藝支持下，他們?cè)诜?wù)器相關(guān)芯片的份額也在不斷提升。

而且AMD是目前唯一一家擁有整合自家CPU和GPU的APU產(chǎn)線(xiàn)的芯片開(kāi)發(fā)商，這非常有助于他們建立起服務(wù)器生態(tài)系統(tǒng)。

實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長(zhǎng)可期

因新型冠狀肺炎繼續(xù)在歐美國(guó)家擴(kuò)大，而帶動(dòng)各種線(xiàn)上游戲、線(xiàn)上視頻、電話(huà)/視頻會(huì)議軟件服務(wù)、遠(yuǎn)程辦公、在線(xiàn)教育及醫(yī)療的流量大幅增加。

國(guó)金證券研究所因此上修全球計(jì)算機(jī)半導(dǎo)體市場(chǎng)將在2020/2021年同比增長(zhǎng)7-9%，。

這遠(yuǎn)比以智能手機(jī)芯片為主體的全球邏輯半導(dǎo)體2020年?duì)I收1-3%同比增長(zhǎng)來(lái)得好很多。

英偉達(dá)安裝在服務(wù)器的AIGPU加速器就像扮演訓(xùn)練人工智能增強(qiáng)推理能力的角色。

因?yàn)榫哂蠥IGPU加速器的服務(wù)器比重會(huì)從現(xiàn)在不到10%持續(xù)提高，所以英偉達(dá)未來(lái)在服務(wù)器AIGPU加速器的增長(zhǎng)動(dòng)力可期。

目前初步估計(jì)英偉達(dá)服務(wù)器AIGPU加速器芯片2020年同比增長(zhǎng)25%以上，比起2019年的2%好很多。

通常來(lái)說(shuō)，基于A(yíng)RM架構(gòu)的芯片性能雖不及英特爾。以英特爾、AMD為代表的X86架構(gòu)服務(wù)器以開(kāi)源軟件Linux為核心開(kāi)發(fā)，可用行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)件組裝，生態(tài)強(qiáng)大，替代不易。

早在2011年，ARM就想進(jìn)入服務(wù)器芯片領(lǐng)域，但長(zhǎng)時(shí)間處于低谷狀態(tài)。早期主要玩家惠普、英偉達(dá)、Marvell等美國(guó)廠(chǎng)商的ARM架構(gòu)芯片均未能讓其成為市場(chǎng)主流，高通也于2018年初砍掉內(nèi)部的服務(wù)器芯片部門(mén)。

英偉達(dá)、AMD兩大廠(chǎng)商服務(wù)器市場(chǎng)的銷(xiāo)量正在顯著增加。而在英偉達(dá)收購(gòu)邁絡(luò)思之后，服務(wù)器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇。

如今英偉達(dá)在GPU與連接，AMD在“CPU+GPU”方向形成了各自差異化的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，將在高性能計(jì)算領(lǐng)域等數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)領(lǐng)域向傳統(tǒng)巨頭英特爾發(fā)起沖擊。

未來(lái)服務(wù)器AI芯片競(jìng)爭(zhēng)格局

服務(wù)器AI市場(chǎng)的特殊性在于不同垂直應(yīng)用對(duì)于芯片的需求有較大不同，服務(wù)器AI芯片廠(chǎng)商還是需要認(rèn)準(zhǔn)一些重要的垂直應(yīng)用，并且在垂直應(yīng)用中打下站穩(wěn)腳跟之后再考慮去橫向擴(kuò)展。

在設(shè)計(jì)服務(wù)行業(yè)越來(lái)越成熟的今天，造芯的成本會(huì)逐漸降低，因此我們預(yù)期看到越來(lái)越多的互聯(lián)網(wǎng)和AI公司加入自研芯片的行列。

因此，競(jìng)爭(zhēng)格局預(yù)期在未來(lái)幾年會(huì)看到，英偉達(dá)憑著CUDA生態(tài)的優(yōu)勢(shì)仍然占據(jù)通用芯片的主流地位，但是其市場(chǎng)份額將會(huì)被其他芯片公司和客戶(hù)公司慢慢蠶食，同時(shí)在云端數(shù)據(jù)中心FPGA也會(huì)占據(jù)一部分市場(chǎng)。

主要原因還是因?yàn)橛⑻貭柵cAMD之間的日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)，AMD收購(gòu)賽靈思，希望能在同領(lǐng)域能占得一席之地。

想要在服務(wù)器市場(chǎng)瓜分英特爾的蛋糕，也許收購(gòu)賽靈思是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。而長(zhǎng)期被英特爾壟斷的服務(wù)器市場(chǎng)，也終將被打破。

結(jié)尾：

從英偉達(dá)收購(gòu)ARM，到AMD收購(gòu)賽靈思，不難發(fā)現(xiàn)，芯片行業(yè)寡頭格局已經(jīng)形成，話(huà)語(yǔ)權(quán)也將集中在為數(shù)不多的幾家公司企業(yè)手中，這對(duì)于用戶(hù)而言，并非一件好事，而對(duì)于國(guó)產(chǎn)芯片企業(yè)而言，確實(shí)應(yīng)該著手自主研發(fā)、打造自主可控的芯片產(chǎn)業(yè)鏈。
責(zé)編AJX