摘要

GGII預(yù)計(jì)未來(lái)五年電動(dòng)工程機(jī)械需求將迅速起量。而工程機(jī)械用電功耗較大，平均單機(jī)鋰電池裝機(jī)量約為普通新能源汽車(chē)的5倍，2025年按照30%鋰電滲透率來(lái)看，預(yù)計(jì)鋰電池需求30GWh。

近年來(lái)，隨著各國(guó)對(duì)非道路移動(dòng)機(jī)械碳排量要求日益嚴(yán)格以及新能源技術(shù)的快速進(jìn)步，眾多工程機(jī)械設(shè)備制造廠(chǎng)都進(jìn)行相關(guān)技術(shù)布局，工程機(jī)械電動(dòng)化解決方案不斷發(fā)展成熟。

2020年，在新能源汽車(chē)補(bǔ)貼延期以及“換電模式”成為市場(chǎng)新風(fēng)口的催化作用下，工程機(jī)械電動(dòng)化已成為行業(yè)大勢(shì)所趨。例如：2020年5月，三一重工與寧德時(shí)代在福建簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方在新能源工程機(jī)械領(lǐng)域展開(kāi)密切合作，推動(dòng)工程機(jī)械行業(yè)電動(dòng)化發(fā)展。

為全面、深入分析電動(dòng)工程機(jī)械市場(chǎng)現(xiàn)狀以及潛在市場(chǎng)空間，多角度挖掘行業(yè)投資機(jī)會(huì)，高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）經(jīng)過(guò)實(shí)地調(diào)研、電話(huà)調(diào)研、公開(kāi)信息等收集大量一手?jǐn)?shù)據(jù)后，推出《中國(guó)電動(dòng)工程機(jī)械市場(chǎng)調(diào)研分析報(bào)告》。

并從電動(dòng)工程機(jī)械行業(yè)現(xiàn)狀、政策環(huán)境、市場(chǎng)規(guī)模、鋰電化前景、細(xì)分市場(chǎng)、技術(shù)路線(xiàn)及趨勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)格局、領(lǐng)先企業(yè)、風(fēng)險(xiǎn)與建議等八個(gè)方面，為想要了解電動(dòng)工程機(jī)械市場(chǎng)的從業(yè)者提供全面的行業(yè)數(shù)據(jù)和分析報(bào)告。

工程機(jī)械是指施工工程、路面建設(shè)與養(yǎng)護(hù)、流動(dòng)式起重裝卸作業(yè)和各種建筑工程所需的綜合性機(jī)械化施工工程所必需的機(jī)械裝備，包括挖掘機(jī)、裝載機(jī)、平地機(jī)、推土機(jī)、壓路機(jī)、攤鋪機(jī)、汽車(chē)起重機(jī)、隨車(chē)起重機(jī)等8大類(lèi)產(chǎn)品。

當(dāng)前，政策仍然是工程機(jī)械電動(dòng)化的主要推動(dòng)力，“新基建”和國(guó)家對(duì)新能源汽車(chē)補(bǔ)貼延期是行業(yè)興起的催化劑。地方政府對(duì)工程機(jī)械行業(yè)電動(dòng)化推動(dòng)力度加大，2019年7月深圳市工信局印發(fā)《深圳市推進(jìn)新能源工程車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2019-2021年）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《計(jì)劃》）提出要掌握工程車(chē)大功率充電核心技術(shù)，制定相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

攻克大功率充電樁及整車(chē)電池?zé)峁芾砜刂萍夹g(shù)、電池管理安全技術(shù)，著力解決工程車(chē)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)電困難問(wèn)題，提高車(chē)輛運(yùn)營(yíng)效率。未來(lái)工程機(jī)械電動(dòng)化政策趨勢(shì)怎么走，本章將做詳細(xì)分析。

中國(guó)電動(dòng)工程機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模與未來(lái)鋰電化空間十分龐大。2019年，受下游基建需求拉動(dòng)、國(guó)家加強(qiáng)環(huán)境治理、設(shè)備更新需求增長(zhǎng)、人工替代效應(yīng)等因素推動(dòng)，中國(guó)工程機(jī)械銷(xiāo)量44.76萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11.31%。

2020年受新冠肺炎疫情影響，中國(guó)政府為克服疫情帶來(lái)的不利影響，發(fā)布多項(xiàng)企業(yè)利好政策，此外，工程機(jī)械受設(shè)備更新、機(jī)械替代效應(yīng)及“兩新一重”建設(shè)持續(xù)推進(jìn)等利好驅(qū)動(dòng)影響，GGII預(yù)計(jì)2020年工程機(jī)械銷(xiāo)量將達(dá)50萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11.7%，市場(chǎng)規(guī)模超7000億元。

目前國(guó)內(nèi)工程機(jī)械電動(dòng)化尚處于剛剛起步階段，隨著鋰電工程機(jī)械的不斷滲透，GGII預(yù)計(jì)未來(lái)五年電動(dòng)工程機(jī)械需求將迅速起量。由于工程機(jī)械用電功耗較大，平均單機(jī)鋰電池裝機(jī)量將為普通新能源汽車(chē)的5倍左右，2025年按照30%鋰電滲透率來(lái)看，預(yù)計(jì)需要鋰電池30GWh，市場(chǎng)前景巨大。

在工程機(jī)械產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，挖掘機(jī)、裝載機(jī)和起重機(jī)是市場(chǎng)銷(xiāo)量最大的三類(lèi)產(chǎn)品，對(duì)鋰電池需求較大，是工程機(jī)械用鋰電池企業(yè)優(yōu)先布局的領(lǐng)域。

根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年中國(guó)挖掘機(jī)銷(xiāo)量為23.6萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)15.9%，是市場(chǎng)占比最大的工程機(jī)械產(chǎn)品；裝載機(jī)銷(xiāo)量為12.4萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.04%；起重機(jī)6.1萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)25.7%。

現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)工程機(jī)械用鋰電池主要以磷酸鐵鋰技術(shù)路線(xiàn)為主，磷酸鐵鋰循環(huán)壽命長(zhǎng)、價(jià)格低、安全性能相對(duì)更好，是中短期鋰電工程機(jī)械確定性較強(qiáng)的發(fā)展方向。目前鋰電龍頭企業(yè)主要采用哪些技術(shù)路線(xiàn)和產(chǎn)品形態(tài)，未來(lái)哪一種技術(shù)路線(xiàn)更適合工程機(jī)械的使用，具體驅(qū)動(dòng)力有哪些，將在本章做重點(diǎn)分析。

目前行業(yè)尚處于市場(chǎng)化早期，尚未形成穩(wěn)定的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，但工程機(jī)械行業(yè)主力制造廠(chǎng)商實(shí)力更強(qiáng)，優(yōu)先布局電動(dòng)化。新能源工程機(jī)械產(chǎn)品領(lǐng)先企業(yè)包括三一重工、徐工機(jī)械、中聯(lián)重科、華南重工、柳工等。

當(dāng)前動(dòng)力電池領(lǐng)域行業(yè)前十企業(yè)包括寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、力神、億緯鋰能和中航鋰電等，其中寧德時(shí)代、比克電池等均進(jìn)行了工程機(jī)械用鋰電池技術(shù)布局。本章針對(duì)行業(yè)目標(biāo)企業(yè)，重點(diǎn)分析的維度有產(chǎn)品系列、營(yíng)業(yè)收入與出貨量規(guī)模、鋰電池供應(yīng)鏈關(guān)系、產(chǎn)能現(xiàn)狀及未來(lái)投資規(guī)劃等方面。

電動(dòng)工程機(jī)械市場(chǎng)尚處于市場(chǎng)化早期階段，技術(shù)與資金門(mén)檻較高，經(jīng)濟(jì)型充電解決方案是企業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)。政策及性能是未來(lái)工程機(jī)械電動(dòng)化發(fā)展的推動(dòng)力之一。行業(yè)未來(lái)發(fā)展受政策政策、技術(shù)進(jìn)步、宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)等影響較大，從業(yè)者需要時(shí)刻防范相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)并防范。

高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）推出《2020年中國(guó)電動(dòng)工程機(jī)械用鋰電池行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研分析報(bào)告》，是GGII多年以來(lái)實(shí)地走訪(fǎng)、調(diào)研和分析成果的呈現(xiàn)，報(bào)告對(duì)中國(guó)電動(dòng)工程機(jī)械用鋰電池市場(chǎng)做出全面梳理和深入分析，掌握大量行業(yè)一手?jǐn)?shù)據(jù)。

除一手調(diào)研信息和數(shù)據(jù)外，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、高工鋰電數(shù)據(jù)庫(kù)、上市公司公開(kāi)報(bào)告（招股說(shuō)明書(shū)、轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)、年版、半年報(bào)、問(wèn)詢(xún)報(bào)告等）等權(quán)威數(shù)據(jù)源亦共同構(gòu)成本報(bào)告的數(shù)據(jù)來(lái)源。

數(shù)據(jù)范圍說(shuō)明

●本報(bào)告數(shù)據(jù)更新至2019底，部分?jǐn)?shù)據(jù)更新至2020年9月。

●本報(bào)告數(shù)據(jù)以中國(guó)大陸地區(qū)數(shù)據(jù)為主，少量涉及全球其他地區(qū)數(shù)據(jù)。

●本報(bào)告部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)自于實(shí)地調(diào)研、電話(huà)調(diào)研，與企業(yè)及行業(yè)真實(shí)數(shù)據(jù)可能存在一定差異。

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