一直以來，我國ERP軟件高端市場被SAP、Oracle-Netsuite占據(jù)，國內(nèi)廠商僅在中小企業(yè)即低端領域占據(jù)較大份額。但近年來，在國家政策大力支持、云服務快速發(fā)展推動下，我國ERP行業(yè)國產(chǎn)化替代進程加快，尤其是在云ERP領域，國內(nèi)的用友、金蝶、浪潮國際等頭部企業(yè)加快布局，趕超SAP、Oracle-Netsuite等國際廠商，并加速向高端ERP領域滲透。

ERP軟件產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

我國ERP軟件產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)過了作坊式、工廠化和供應鏈式三個階段，目前位于供應鏈階段，供應鏈階段的ERP產(chǎn)業(yè)鏈主要特征是：大型軟件開發(fā)商從開發(fā)能力的整合出發(fā)，首先開始聯(lián)合外部力量來加強軟件開發(fā)和實施能力;從獨立軟件開發(fā)商到渠道伙伴、中間件供應商，合作伙伴的范圍不斷擴大，分工也越來越精細。與此同時，一些軟件供應商和渠道商從交付模式的創(chuàng)新出發(fā)，發(fā)展了在線軟件交付模式，如SaaS。在線交付模式下，服務提供商采用自行開發(fā)或者采購外部應用系統(tǒng)組件的方式，完成ERP系統(tǒng)的集成工作，通過對該系統(tǒng)的運行和維護，為用戶提供在線應用服務，極大的簡化了ERP應用過程，并在軟件交付前解決了系統(tǒng)的兼容性問題。服務提供商也要聯(lián)合其它軟件供應商，共同完成系統(tǒng)的開發(fā)過程。

圍繞不同核心企業(yè)，軟件供應商依照新軟件開發(fā)流程形成了上下游供求關系，他們相互之間圍繞某一類ERP系統(tǒng)，緊密合作，逐漸形成了供應鏈式的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。

軟件行業(yè)快速發(fā)展奠基，促ERP市場持續(xù)增長

2011-2020年中國軟件行業(yè)市場規(guī)模呈逐年快速增長趨勢。2011軟件業(yè)務收入合計1.88萬億元，至2019年增長至7.21萬億元，年均復合增速達18.6%。2019年，我國軟件和信息技術(shù)服務業(yè)運行態(tài)勢良好，收入保持較快增長，吸納就業(yè)人數(shù)穩(wěn)步增加;產(chǎn)業(yè)向高質(zhì)量方向發(fā)展步伐加快，結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整優(yōu)化，新的增長點不斷涌現(xiàn)，服務和支撐兩個強國建設能力顯著增強，正在成為數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展、智慧社會演進的重要驅(qū)動力量。

2020年，我國軟件行業(yè)市場保持快速增長，前三季度合計實現(xiàn)營收5.84萬億元，同比增長11.3%。我國軟件和信息技術(shù)服務業(yè)持續(xù)恢復，逐步擺脫新冠肺炎疫情影響，業(yè)務收入、利潤總額逐步回升，從業(yè)人數(shù)穩(wěn)步增加。

隨著我國軟件行業(yè)收入的快速增長，ERP行業(yè)的市場規(guī)模也保持增長趨勢。再加上隨著國內(nèi)企業(yè)員工薪資水平的不斷上漲，國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的勞動力成本優(yōu)勢逐漸消失，制造業(yè)的專業(yè)很大程度上說明了這一點，目前我國單位勞動力成本僅比美國低4%左右，勞動力成本優(yōu)勢不再明顯。也是因為如此，提高管理水平和生產(chǎn)效率就成為企業(yè)增強競爭力的重要因素之一，這樣極大的促進了ERP軟件的需求，同時，信息化時代的來臨使得企業(yè)面臨信息化改革，這也是使得企業(yè)管理軟件的市場規(guī)模逐步增長的原因。2011年起，ERP的市場規(guī)模增速一度放緩，增速從2011年的30%左右下降至2015年的10%。2015年以后，隨著我國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型，對ERP軟件需求上升，以及云ERP

但隨著我國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的開始，2017年ERP市場規(guī)模增速再度提高，到14.1%，ERP市場前景一片良好。

高端ERP領域以國外巨頭為主導，國內(nèi)則以中低端領域為主

中國ERP軟件行業(yè)參與者主要分為跨國ERP巨頭、民族ERP軟件領導層、國內(nèi)ERP中產(chǎn)階層、國內(nèi)中小型ERP軟件廠商四個層次，主要企業(yè)有SAP、Oracle、IBM、用友軟件、金蝶國際、浪潮通軟、新中大、金算盤、佳軟、金航數(shù)碼、英克等企業(yè)。

ERP系統(tǒng)由于覆蓋鏈條長，涉及部門多，同時，企業(yè)灌流需要有較長一段時間的積累，因此該業(yè)務具有很強的行業(yè)壁壘，目前，只有部分企業(yè)從事ERP業(yè)務。國內(nèi)ERP市場，用友軟件、浪潮、金蝶國際分別以40%、20%和18%的市場占有率占據(jù)前三的位置，國外企業(yè)SAP和Oracle的總市場份額僅為17%，不及前三的企業(yè)。

但國內(nèi)企業(yè)主要在國內(nèi)中小型企業(yè)客戶群體中占據(jù)優(yōu)勢，憑借價格低、操作簡單等優(yōu)勢將國外廠商排除在外，而在高端ERP領域還是以國外廠商為主導，在中國高端ERP市場中的市占率僅為 14%，相較于 SAP 市占率 33%和 Oracle 市占率 20%仍顯弱勢。SAP和Oracle分別于1995年和1989年進入中國市場，在國產(chǎn)ERP廠商羽翼尚未豐滿時搶占了市場先機，填補了當時國內(nèi)大企業(yè)對ERP系統(tǒng)的需求。

政策助推國產(chǎn)化替代 頭部企業(yè)與國外廠商的差距不斷縮小

為加快我國ERP國產(chǎn)化進程，推動我國ERP本土廠商向中高端領域滲透，近年來，我國發(fā)布了一系列網(wǎng)絡信息安全和國產(chǎn)化發(fā)展政策，如《國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》要求以信息化驅(qū)動現(xiàn)代化，加快建設網(wǎng)絡強國，根本改變核心關鍵技術(shù)受制于人的局面;《中國制造2025》提出開發(fā)自主可控的高端工業(yè)平臺軟件和重點領域應用軟件，推進自主工業(yè)軟件體系化發(fā)展和產(chǎn)業(yè)化應用。近年來，國家推動IT國產(chǎn)化政策和措施匯總：

在國家政策推動以及市場需求的推動下，國產(chǎn)ERP軟件的不斷成熟，與國際廠商在產(chǎn)品性能的差距在不斷縮小。從國內(nèi)ERP廠商和國外廠商對比來看，國內(nèi)面向大中小企業(yè)的產(chǎn)品布局已經(jīng)相當完善。此外，經(jīng)過長時間的發(fā)展，國內(nèi)ERP廠商在功能上已經(jīng)基本能完成Oracle和SAP所能完成的功能。在后ERP時代，金蝶用友云轉(zhuǎn)型的時間落后SAP并不多。并且也具備當下需要的商業(yè)智能分析能力及低代碼開發(fā)能力的生態(tài)和技術(shù)平臺。同時，國內(nèi)廠商面向廣大的中國市場，擁有更龐大的用戶群體，積累了較多行業(yè)經(jīng)驗。因此，不論從技術(shù)上還是ERP經(jīng)驗上，可以說國內(nèi)廠商都擁有了與國外廠商媲美的條件。

此外，相較于國際廠商，國產(chǎn)ERP廠商本土化、性價比優(yōu)勢凸顯。首先，對比同類型產(chǎn)品價格，以面向中型企業(yè)的SaaS產(chǎn)品為例，SAP、Oracle產(chǎn)品價格在8千-1.3萬之間，而用友、金蝶相關產(chǎn)品為1000元和1500元，國外廠商價格顯著高于國內(nèi)廠商。其次，在本土化方面，由于國外廠商與中國客戶在成本控制模型、報表以及商業(yè)模式等方面存在差異，同時相對缺少足夠的客戶支持人員且軟件也不易被國內(nèi)的咨詢?nèi)藛T掌握，因此這給了諳熟國內(nèi)市場的國內(nèi)廠商進行國產(chǎn)替代的機會。

注： SAP/ORACLE都是按月計費，按匯率7，計算價格為標價*7*12四舍五入

云服務加速為ERP行業(yè)帶來發(fā)展新機遇 國內(nèi)企業(yè)加快布局

近年來，隨著云服務加速，云ERP為傳統(tǒng)ERP帶來了新的發(fā)展機遇。云ERP較傳統(tǒng)ERP具有產(chǎn)品性能更全面、使用費用更劃算、數(shù)據(jù)信息更安全、完善升級更高效以及服務響應更快捷的優(yōu)勢。傳統(tǒng)ERP在本地部署，這使得公司能夠由自己控制內(nèi)部數(shù)據(jù)，并且能更好的根據(jù)需求來定制個性化功能。但是這需要大量的硬件部署資金與專業(yè)團隊進行維護，通常實施的周期也更長。相比較而言，云ERP前期投入資金更少，系統(tǒng)穩(wěn)定性更高，由服務商提供相應的技術(shù)維護，同時也更易被訪問。因此通常對定制化需求高且安全需求高的大企業(yè)往往會選擇本地化部署，而技術(shù)、資金比較薄弱，需要靈活訪問的中小企業(yè)更適合采用云ERP進行部署。

根據(jù)Panorama調(diào)研，目前全球采用云端部署的ERP的企業(yè)已占到61%。另外，根據(jù)Allied Market Research預計，2019年，云ERP市場規(guī)模占到全球ERP市場規(guī)模的43%，低于61%，因此可以估計全球云ERP市場有望份額有望進一步增加。

云ERP模式減少了部署ERP的固定成本，同時縮短了交付的金額和周期，這事實上降低了用戶對ERP產(chǎn)品的粘性，減少了國內(nèi)廠商替換國外廠商的壁壘。從我國云ERP市場發(fā)展來，國外ERP巨頭在中國ERP云化浪潮中已喪失先機，如早在2010年，SAP就已經(jīng)推出了SAP ByD和SAP分析云，分別對應中小企業(yè)的ERP應用和各類型企業(yè)的商務分析應用，但直到2015年S/4HANA發(fā)布，針對大型企業(yè)的高端ERP產(chǎn)品才具備云端部署能力，能夠?qū)崿F(xiàn)本地部署（On-Premise）和私有、混合云部署（On-Cloud）。2016年，S/4HANACloud版本的推出，補足了高端ERP產(chǎn)品的公有云部署能力。2018年起S/4HANACloud在中國推廣，截至目前尚未有公開標桿項目落地。

而國內(nèi)廠商早已積極布局，早早完成了ERP的云化升級，借云計算帶來的系統(tǒng)替換機會，以期實現(xiàn)在高端ERP市場實現(xiàn)彎道超車。具體從用友、金蝶、浪潮國際來看，根據(jù)各公司財報信息，截至 2019 年，用友、金蝶、浪潮國際的云業(yè)務占各自收入比重分別為 23%、40%、20%，除金蝶2019年云業(yè)務增速為55%為，用友和浪潮國際云業(yè)務增速均在100%以上，整體進展較為迅速。

具體布局策略和布局產(chǎn)品線方面，以用友為例。用友ERP轉(zhuǎn)云策略為以高粘性ERP系統(tǒng)為核心，輕量應用先行，構(gòu)建云生態(tài)反哺機制，形成有效正向循環(huán)。具體如下：

第1步，核心系統(tǒng)高粘性：ERP作為企業(yè)重度應用的核心系統(tǒng)，具備高粘性和高替代成本特征。

第2步，輕量應用云轉(zhuǎn)型：用友先推輕量級云產(chǎn)品（如CRM/OA），快速云轉(zhuǎn)型，進一步強化用戶粘性。

第3步，云生態(tài)反哺ERP：Iuap5.0中臺戰(zhàn)略構(gòu)建云生態(tài)，反哺核心產(chǎn)品，推動ERP云轉(zhuǎn)型，提供綜合SaaS解決方案，正向循環(huán)。

在產(chǎn)品線方面，公司云服務的核心產(chǎn)品以公司以Iuap平臺為核心，產(chǎn)品系列包括：1）領域云（如財務云、人力云、協(xié)同云等）。2）行業(yè)云（如工業(yè)云、建筑云、餐飲云等）。3）企業(yè)金融云（如暢捷支付、供應鏈金融等）。4）公共能力云（如電子發(fā)票、電子合同等）。

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