日前，中國(guó)照明電器協(xié)會(huì)發(fā)布了《2020年前三季度中國(guó)照明行業(yè)出口情況報(bào)告》。報(bào)告顯示，行業(yè)回升態(tài)勢(shì)比較明顯，主要是因?yàn)樵谝咔橹?，行業(yè)迅速?gòu)?fù)工復(fù)產(chǎn)彌補(bǔ)了全球市場(chǎng)因疫情造成的產(chǎn)能缺口。

LED行業(yè)持續(xù)回暖

前三季度出口同比增長(zhǎng)5.45%

在深圳一家LED企業(yè)的車間里，記者見到工人忙得熱火朝天，機(jī)器實(shí)現(xiàn)全負(fù)荷生產(chǎn)。據(jù)企業(yè)負(fù)責(zé)人介紹，今年上半年生意一直不好，去年接的訂單因?yàn)橐咔樵虮灰煌显偻?，二季度基本上都是零星開工，不過(guò)從七八月開始，訂單就開始多了起來(lái)。

深圳圣心科技集團(tuán)董事長(zhǎng) 陳福全：年初有一些危機(jī)，但是我們新產(chǎn)品開發(fā)出來(lái)了以后，新產(chǎn)品從無(wú)到有，從零開始高速增長(zhǎng)，因此我們今年從一到十月份，增長(zhǎng)了50%以上。

業(yè)內(nèi)人士告訴記者，行業(yè)回暖訂單增多的原因是國(guó)內(nèi)控制的疫情速度比較快，很多海外的訂單都往國(guó)內(nèi)流，加上國(guó)內(nèi)前期積壓訂單已進(jìn)入執(zhí)行后期，LED出口便出現(xiàn)了大幅的增長(zhǎng)。

木林森股份有限公司董事會(huì)秘書 李冠群：近幾年，很大部分行業(yè)產(chǎn)能往東南亞，海外轉(zhuǎn)，但是在國(guó)內(nèi)的疫情控制得比海外好的時(shí)候，很多訂單就往國(guó)內(nèi)的廠商轉(zhuǎn)。比如江西吉安、新余的制造基地，從8月份開始就已經(jīng)滿負(fù)荷地運(yùn)作。

據(jù)中國(guó)照明電器協(xié)會(huì)發(fā)布的《2020年前三季度中國(guó)照明行業(yè)出口情況報(bào)告》，2020年9月，中國(guó)照明行業(yè)出口額為51.13億美元，同比增長(zhǎng)達(dá)44.18%，錄得本年單月同比最大增幅，自6月份起已連續(xù)四個(gè)單月實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。其中，LED照明產(chǎn)品出口額為34億美元，同比增長(zhǎng)40.5%，LED照明產(chǎn)品今年1-9月累計(jì)出口額為234.6億美元，同比增長(zhǎng)5.45%。

LED殺菌新產(chǎn)品走俏

企業(yè)積極研發(fā)開拓藍(lán)海市場(chǎng)

海外疫情仍舊非常嚴(yán)峻，防疫和宅經(jīng)濟(jì)相關(guān)產(chǎn)品出口持續(xù)猛增，特別是科研、醫(yī)療用燈、紫外線燈等防疫相關(guān)照明產(chǎn)品需求出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，很多企業(yè)轉(zhuǎn)而生產(chǎn)這些抗擊疫情急需的產(chǎn)品，極大拓寬了這些企業(yè)的市場(chǎng)生存空間。

陳華明是一家LED企業(yè)研發(fā)負(fù)責(zé)人，他告訴記者，因?yàn)樾鹿诜窝椎谋┌l(fā)，他們企業(yè)從今年2月份開始緊急組織科研力量，研發(fā)光觸媒的燈泡，這種燈泡在對(duì)人體無(wú)害的前提下，可以實(shí)現(xiàn)持續(xù)的殺菌，耐久性達(dá)到5年以上。 在疫情的大背景下，大批企業(yè)進(jìn)軍LED殺菌領(lǐng)域，如今LED殺菌產(chǎn)品已經(jīng)成了不少企業(yè)的標(biāo)配產(chǎn)品。業(yè)內(nèi)人士告訴記者，前三季度相關(guān)科研、醫(yī)療用燈，紫外線燈等防疫相關(guān)照明產(chǎn)品，在全球疫情引發(fā)巨大需求的背景下迎來(lái)了爆發(fā)式增長(zhǎng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，前三季度相關(guān)產(chǎn)品出口已達(dá)3.86億美元，同比增長(zhǎng)達(dá)到520%。 事實(shí)上，近年來(lái)LED行業(yè)一直不太景氣，傳統(tǒng)的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)都比較激烈，業(yè)績(jī)普遍出現(xiàn)下滑，所以企業(yè)都在積極研發(fā)新產(chǎn)品，不僅僅殺菌產(chǎn)品，植物燈、養(yǎng)豬燈也十分暢銷。

深圳耀嶸科技有限公司董事長(zhǎng) 雍興春：LED植物燈利用LED光波，促進(jìn)植物的生長(zhǎng)，促進(jìn)花卉的質(zhì)量提升，這款產(chǎn)品為我們每個(gè)月帶來(lái)一百多萬(wàn)的銷售業(yè)績(jī)。

LED行業(yè)拐點(diǎn)到來(lái)

重點(diǎn)關(guān)注行業(yè)龍頭企業(yè)

雖然LED行業(yè)出口在下半年呈現(xiàn)了爆發(fā)式的增長(zhǎng)，但很多企業(yè)并沒有躲過(guò)上半年的蕭條，隨著LED行業(yè)波動(dòng)加劇，二次分化現(xiàn)象更加凸顯。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，國(guó)內(nèi)LED行業(yè)即將邁入成熟期，行業(yè)集約化整合勢(shì)頭明顯已成為新的趨勢(shì)，在這種情況下，行業(yè)將迎來(lái)哪些投資機(jī)會(huì)或者風(fēng)險(xiǎn)呢？

近年來(lái)，受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和產(chǎn)業(yè)自身發(fā)展周期的綜合原因影響，使得中國(guó)照明行業(yè)增速持續(xù)收窄，從之前的高速發(fā)展期步入平穩(wěn)發(fā)展期。另外，2020年，全球新冠肺炎疫情的暴發(fā)，對(duì)整個(gè)照明行業(yè)的生產(chǎn)、供應(yīng)鏈、資金鏈、需求端都造成了極大抑制。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，整個(gè)LED行業(yè)經(jīng)歷過(guò)2018和2019年這調(diào)整的兩年后，出現(xiàn)了強(qiáng)者恒強(qiáng)、弱者恒弱的局面，而疫情更是加速了行業(yè)的洗牌。

深圳市冠科科技有限公司總經(jīng)理雷波：整體的這個(gè)行業(yè)過(guò)?？隙ㄊ莿傂源嬖诘?，但其實(shí)這幾年經(jīng)過(guò)洗禮以后，我覺得可能很多小企業(yè)越來(lái)越小，或者最后沒有聲音，而大企業(yè)可能越來(lái)越大。

木林森股份有限公司董事會(huì)秘書 李冠群：上升的態(tài)勢(shì)其實(shí)如果不是因?yàn)橐咔榈挠绊?，?yīng)該會(huì)在今年年初就會(huì)出現(xiàn)，但是由于疫情的影響，推遲了三個(gè)季度左右，也就是在第三季度末開始，就是整個(gè)LED行業(yè)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

業(yè)內(nèi)人士還認(rèn)為，從中長(zhǎng)期來(lái)看，市場(chǎng)對(duì)LED行業(yè)依舊比較樂觀，從產(chǎn)能的情況來(lái)看，過(guò)去，許多國(guó)內(nèi)企業(yè)的發(fā)展模式主要是靠代工，產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)利潤(rùn)整體較低，但如今許多龍頭企業(yè)的自有品牌已經(jīng)開始走向國(guó)際市場(chǎng)，因此，從新一輪的全球LED行業(yè)整合層面來(lái)看，仍有較好的投資機(jī)會(huì)。

北京鼎薩投資有限公司研究總監(jiān) 岳永明：我覺得供給端收縮向龍頭企業(yè)集中，需求端開始在回暖，所以我覺得從整個(gè)產(chǎn)業(yè)層面來(lái)講，可能會(huì)已經(jīng)出清。最近的一些行業(yè)細(xì)分龍頭來(lái)講，其實(shí)股價(jià)已經(jīng)有了反應(yīng)，雖然現(xiàn)在很多龍頭公司估值從2020年來(lái)看，靜態(tài)的還是比較貴，大部分龍頭企業(yè)，基本上已經(jīng)回到正常的情況，明年有一些龍頭公司利潤(rùn)可能會(huì)創(chuàng)歷史新高。

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