地鐵行業(yè)靜水深流。

近年來(lái)，公共出行領(lǐng)域風(fēng)云詭譎，而作為主動(dòng)脈的城市軌道交通江湖，卻很少在眾人面前掀起波瀾。相比于其他出行領(lǐng)域戰(zhàn)火連天的爭(zhēng)斗，“地鐵江湖”上的各路玩家似乎更喜歡潤(rùn)物無(wú)聲的布局。

2017年1月，八維通科技有限公司在杭州成立，聚焦地鐵、公交等出行服務(wù)。2個(gè)月后，由八維通主導(dǎo)的全球首個(gè)軌道交通二維碼乘車(chē)全線開(kāi)通案例在無(wú)錫上線。又過(guò)了半年，騰訊、支付寶也陸續(xù)上線地鐵乘車(chē)碼。

眼下，城市地鐵規(guī)模日益擴(kuò)大，5G全面商用指日可待，以往“潛伏”在地鐵江湖里的“暗流”也嗅到市場(chǎng)開(kāi)放和創(chuàng)新發(fā)展的機(jī)遇，漸漸浮出水面。

01. 縱橫交錯(cuò)的軌道與暗流

城市軌道交通系統(tǒng)是指在城市中使用車(chē)輛在固定導(dǎo)軌上運(yùn)行，并主要用于城市客運(yùn)的交通系統(tǒng)，包括地鐵、輕軌、單軌、有軌電車(chē)、磁懸浮、市域速軌、APM等。

截至2019年，全國(guó)大陸地區(qū)共有37城市開(kāi)通了地鐵，地鐵運(yùn)營(yíng)線路150條，地鐵運(yùn)營(yíng)線路長(zhǎng)度5180公里，地鐵客運(yùn)量227.76億人次。

北京、上海、廣州、深圳、成都、武漢、南京地鐵客運(yùn)量超10億人次。其中，北京地鐵客運(yùn)量最高，共計(jì)39.43億人次。上海緊隨其后，客運(yùn)量38.69億人次。廣州地鐵客運(yùn)量位居第三，共計(jì)32.88億人次。

如此規(guī)模宏大的軌交出行市場(chǎng)，自然不會(huì)被“有心人”放過(guò)。看似寂靜的表象之下，其實(shí)盤(pán)踞著不少實(shí)力玩家，形成了“互聯(lián)網(wǎng)商”、“金融與整車(chē)服務(wù)商”、“地鐵業(yè)主系”三個(gè)主要派系。

三個(gè)派系中，較為高調(diào)的是以支付寶、微信為代表的互聯(lián)網(wǎng)派系，早期入局的主要目的是通過(guò)地鐵將線上支付覆蓋到更多生活場(chǎng)景，培養(yǎng)用戶(hù)習(xí)慣。畢竟這樣一個(gè)小額、高頻、用戶(hù)多且黏性高的線下消費(fèi)場(chǎng)景，對(duì)于帶動(dòng)自己線上產(chǎn)品日活和增強(qiáng)用戶(hù)黏性大有裨益。在后期的發(fā)展中，互聯(lián)網(wǎng)巨頭們也慢慢加入了其他便民的增值服務(wù)。

而以八維通為代表的金融整車(chē)服務(wù)商系，關(guān)注的是整個(gè)智能出行生態(tài)領(lǐng)域。八維通創(chuàng)始人楊宏旭博士是國(guó)內(nèi)較早提出交通領(lǐng)域MaaS（Mobility-as-a-Service，“出行即服務(wù)”）服務(wù)平臺(tái)理念的企業(yè)家及該理論的踐行者。他認(rèn)為，移動(dòng)支付只是票務(wù)過(guò)程中的一個(gè)環(huán)節(jié)，數(shù)字化票務(wù)才是軌道交通行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，即以乘客實(shí)名數(shù)據(jù)為信用前提，建立先享后付的城市軌道信用支付體系。

2016年，中國(guó)中車(chē)與中國(guó)銀聯(lián)聯(lián)合開(kāi)發(fā)了第一個(gè)軌道交通移動(dòng)支付系統(tǒng)，也就是“數(shù)字化票務(wù)系統(tǒng)”的雛形，2017年由兩大央企合資成立的八維通科技有限公司，把業(yè)務(wù)核心放到了軌道出行，通過(guò)支付手段鏈接軌道、公交、景區(qū)、高速、高鐵、加油站等場(chǎng)景，以數(shù)據(jù)輔助地鐵業(yè)主打造“智慧軌交”，指導(dǎo)日常精細(xì)化運(yùn)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)降本增效，成為較早入局打造地鐵服務(wù)生態(tài)圈的平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商。

最后是地方地鐵業(yè)主，這一派系是最容易建立地鐵服務(wù)生態(tài)圈以及獲取客戶(hù)數(shù)據(jù)的派系。部分城市地鐵業(yè)主選擇自建官方APP來(lái)保證數(shù)據(jù)的獨(dú)家與隱秘性，如上海地鐵“Metro大都會(huì)”、北京地鐵“億通行”。大多數(shù)地鐵業(yè)主與專(zhuān)業(yè)的第三方服務(wù)商進(jìn)行深度合作，例如廣州、深圳用微信乘車(chē)碼；杭州傾向于用支付寶；重慶地鐵與八維通合作推出“渝暢行”APP，提供“一站式”智慧出行體驗(yàn)的“軌道交通+”互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)；天津地鐵官方APP亦為八維通合作建設(shè)，每年可提供超過(guò)3億人次出行服務(wù)，帶動(dòng)超過(guò)10億元的公共交通出行消費(fèi)市場(chǎng)。

在一些城市，“地鐵業(yè)主系”與“金融整車(chē)服務(wù)商系”的邊界已經(jīng)消弭，實(shí)際上雙方耦合建立了一個(gè)互惠互利的有機(jī)整體。

“嚴(yán)格來(lái)講，我們的服務(wù)場(chǎng)景沒(méi)有沖突，不是競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系?！痹谡劶叭齻€(gè)派系的市場(chǎng)關(guān)系時(shí)，楊宏旭認(rèn)為互聯(lián)網(wǎng)商側(cè)重to C支付場(chǎng)景，地鐵業(yè)主方看重運(yùn)營(yíng)效率及數(shù)據(jù)管控，金融整車(chē)服務(wù)商to B 也to C，目的是幫助地鐵業(yè)主建立智慧軌交，降本增效，也會(huì)為互聯(lián)網(wǎng)商開(kāi)放支付通道。三路人馬各行己路，加速成長(zhǎng)也彼此合作。

02. 產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的優(yōu)勢(shì)局

正如上文提到的，盡管三大派系都盤(pán)踞在同一片出行領(lǐng)域，卻并沒(méi)有上演像網(wǎng)約車(chē)大戰(zhàn)、共享單車(chē)大戰(zhàn)那樣競(jìng)爭(zhēng)殘酷的戲碼。歸根結(jié)底，在于三路人馬的業(yè)務(wù)需求、市場(chǎng)戰(zhàn)略以及企業(yè)基因均有不同。

首先，互聯(lián)網(wǎng)派系涉足地鐵領(lǐng)域，主要目的是開(kāi)拓線上支付場(chǎng)景，為自己的產(chǎn)品爭(zhēng)取更多流量。正所謂“誰(shuí)能掃開(kāi)地鐵公交，誰(shuí)就掃開(kāi)了移動(dòng)支付下半場(chǎng)?！被ヂ?lián)網(wǎng)巨頭們意在推廣移動(dòng)支付，并由此衍生出更多場(chǎng)景化服務(wù)，地鐵只是其中一個(gè)分支。

不過(guò)微信、支付寶作為第三方支付渠道，只是一個(gè)展示入口，底層票務(wù)系統(tǒng)還是掌控在地鐵業(yè)主手中。并且，解決移動(dòng)支付并非是地鐵行業(yè)需要面對(duì)的唯一問(wèn)題。一直以來(lái)，地鐵建設(shè)和運(yùn)營(yíng)管理整體數(shù)字化成熟度較低，大量孤立的信息化系統(tǒng)、落后的客服系統(tǒng)、運(yùn)營(yíng)組織單一低效的調(diào)度管理等，都體現(xiàn)出數(shù)字化對(duì)改善地鐵系統(tǒng)現(xiàn)狀的迫切性。

互聯(lián)網(wǎng)的上半場(chǎng)是搶人大戰(zhàn)，所有產(chǎn)品的核心都指向消費(fèi)者。而到了下半場(chǎng)，就進(jìn)入產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，服務(wù)對(duì)象是行業(yè)或企業(yè)，其主要訴求是數(shù)字化產(chǎn)業(yè)或企業(yè)的業(yè)務(wù)模式，為傳統(tǒng)行業(yè)提供有附加值、依賴(lài)度的服務(wù)，創(chuàng)造新價(jià)值。因此，地鐵業(yè)主系與金融整車(chē)服務(wù)商系在業(yè)務(wù)需求上較為相似，均是以打造智慧軌交，提升出行體驗(yàn)為核心目的。

在幫助地鐵業(yè)主推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面，以八維通為代表的金融整車(chē)服務(wù)商系橫向以軌道交通為核心，拓展其他的交通出行場(chǎng)景，構(gòu)建大交通業(yè)務(wù)鏈；縱向以移動(dòng)支付為核心，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)工具＋資源整合，形成線上流量平臺(tái)，逐步鏈接更多“非交通需求”場(chǎng)景，建立基于公共交通的商業(yè)生態(tài)圈。由此看來(lái)，金融整車(chē)服務(wù)商系有更多軌交垂直深耕的經(jīng)驗(yàn)，專(zhuān)注度和專(zhuān)業(yè)度較高。

其次，在城市布局和看待行業(yè)發(fā)展上，大家也相對(duì)平和，避免前期的過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)。北上廣深杭等一線城市向來(lái)是互聯(lián)網(wǎng)巨頭們的必爭(zhēng)之地，但除北上廣深杭外，全國(guó)還有約37個(gè)城市有地鐵服務(wù)需求，這還不包括即將開(kāi)通和正在興建的城市，二三線城市體量巨大。

因此，不少企業(yè)避開(kāi)了火力密集的一線城市，選擇攻占二三線城市。例如成都“智元匯”主導(dǎo)研發(fā)的刷臉乘車(chē)系統(tǒng)，一年間在鄭州、西安、哈爾濱陸續(xù)上線；八維通以華東地區(qū)為重心，陸續(xù)布局華南、華北、華西、東北、西北區(qū)域重鎮(zhèn)，短短三年時(shí)間完成了對(duì)全國(guó)資源的布局。

前期這些企業(yè)都是以技術(shù)支持服務(wù)為入口，為地鐵運(yùn)營(yíng)方提供支付碼、NFC等解決方案，代開(kāi)發(fā)官方地鐵APP。但運(yùn)行到后期，一些企業(yè)的生態(tài)野心便顯露出來(lái)。

擁有中車(chē)與銀聯(lián)背景的八維通，將消費(fèi)金融基因與軌交產(chǎn)業(yè)基因相融合，通過(guò)人工智能、區(qū)塊鏈、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、5G等技術(shù)，從智慧乘客系統(tǒng)、智慧站務(wù)、智慧運(yùn)維等角度，提出了智慧軌交的整體解決方案，逐步構(gòu)建起軌道交通領(lǐng)域的全新智慧生態(tài)。

同時(shí)，八維通還通過(guò)整合營(yíng)銷(xiāo)，把地鐵場(chǎng)景周邊商家與乘客消費(fèi)打通形成閉環(huán)。相比于密集擁堵的一線城市，需要整合“閑置”空間的二三線城市地鐵擁有更多開(kāi)發(fā)商圈的潛力，引導(dǎo)乘客們的“非交通需求”將會(huì)成為提升地鐵商業(yè)價(jià)值的新“爆點(diǎn)”。據(jù)了解，八維通現(xiàn)已上線運(yùn)營(yíng)20余個(gè)城市軌道交通項(xiàng)目和近20個(gè)城市城軌易行項(xiàng)目，30余個(gè)城市公交數(shù)字票務(wù)系統(tǒng)，對(duì)于二線城市的布局已經(jīng)漸成氣候，并計(jì)劃向一線城市進(jìn)軍。

同濟(jì)大學(xué)智能交通運(yùn)輸系統(tǒng)（ITS）研究中心、蘇州大學(xué)未來(lái)交通聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室主任楊曉光教授表示，每一個(gè)產(chǎn)業(yè)都有自己的特色。以軌道交通為代表的出行行業(yè)具有較強(qiáng)的民生保障屬性，不以盈利為首要目的，擁有完全獨(dú)立的運(yùn)營(yíng)模式、管理訴求和行政體系，是壁壘重重的垂直場(chǎng)景。一旦進(jìn)入某個(gè)城市地鐵，就可以長(zhǎng)期發(fā)展下去。因此，能引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展的企業(yè)大概率是由行業(yè)內(nèi)孵化的先行企業(yè)，后來(lái)者很難實(shí)現(xiàn)“彎道超車(chē)”。

03. 5G風(fēng)來(lái)，催生百億級(jí)獨(dú)角獸企業(yè)

從2003年至今，中國(guó)城市軌道交通建設(shè)已經(jīng)步入全面快速發(fā)展期。地鐵作為在城市軌道交通運(yùn)營(yíng)線路中占比最高的出行方式，一直率先“觸電”前沿科技與理念。眼下，5G全面商用在即，更低的時(shí)延、更快的速率、更廣的連接以及更低的功耗，將會(huì)使城市軌道交通在列控信號(hào)系統(tǒng)、運(yùn)營(yíng)維護(hù)、乘客體驗(yàn)、應(yīng)急救災(zāi)等方面有明顯的提升。

“對(duì)城市軌道交通行業(yè)的1億元的投資，可拉動(dòng)2.6億元的GDP。”楊宏旭認(rèn)為，在城市軌道交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展的過(guò)程中，新工藝、新方法、新技術(shù)層出不窮，有利于打造我國(guó)的高端制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，并有效解決就業(yè)問(wèn)題。

2020年8月，由重慶市軌道交通（集團(tuán)）有限公司、中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)重慶有限公司、中移（上海）信息通信科技有限公司、八維通科技有限公司合作共建的重慶軌道交通“5G+智慧軌交聯(lián)合創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室”正式成立，共同開(kāi)展5G+智慧軌交方案研究、產(chǎn)品研發(fā)、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)、技術(shù)規(guī)范等方面的研究與建設(shè)。

幾天后，東莞也舉行了5G智慧軌交聯(lián)合創(chuàng)新中心簽約儀式。市軌道公司聯(lián)合東莞移動(dòng)、八維通科技有限公司，充分發(fā)揮各自的資源優(yōu)勢(shì)，運(yùn)用前沿技術(shù)，加快推進(jìn)智慧軌交的探索和實(shí)踐。比如乘客刷臉過(guò)閘，提高通行效率；5G站內(nèi)導(dǎo)航，完善便民體驗(yàn)；全景智慧監(jiān)控，為管控引導(dǎo)、聯(lián)動(dòng)調(diào)度提供運(yùn)營(yíng)支持等。

各城市都在快速加碼5G網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的布局，得益于股東優(yōu)勢(shì)、時(shí)間差紅利以及出行生態(tài)圈的打造，金融整車(chē)服務(wù)商更易與地方集團(tuán)達(dá)成合作，成為軌交運(yùn)營(yíng)建設(shè)的中堅(jiān)力量。

同時(shí)，為解決異地乘客乘車(chē)不便等問(wèn)題，在中國(guó)城市軌道交通協(xié)會(huì)指導(dǎo)下，八維通還推出了“城軌易行”官方App，致力于實(shí)現(xiàn)全國(guó)軌道交通乘車(chē)出行的互聯(lián)互通，還將公交、市民公園、渡輪、公共自行車(chē)租賃、網(wǎng)約車(chē)等惠民便民支付一同納入到平臺(tái)，為實(shí)現(xiàn)全國(guó)一碼通做鋪墊。

“城軌易行APP跟本地地鐵APP并不是競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，它主要是服務(wù)于無(wú)地鐵城市居民，以及外籍人士。本地APP一般有折扣優(yōu)惠，但我們沒(méi)有折扣優(yōu)惠，也不做營(yíng)銷(xiāo)，各個(gè)城市可以自由選擇是否對(duì)城軌易行APP開(kāi)放端口。我們最大的期望是為大家的異地出行提供便利，省去下載多個(gè)APP的煩惱”。城軌協(xié)會(huì)專(zhuān)家和學(xué)術(shù)委員會(huì)副主任李中浩說(shuō)道。

此外，八維通還將目光放到了“停車(chē)難”這個(gè)出行頑疾，推出P（停車(chē)）+R（軌道）運(yùn)營(yíng)模式，即運(yùn)用大數(shù)據(jù)、AI、區(qū)塊鏈等技術(shù)手段，將停車(chē)時(shí)間分段錯(cuò)時(shí)共享，達(dá)到資源利用最大化，從而打造智慧停車(chē)生態(tài)圈。這種城市智慧停車(chē)管理和運(yùn)營(yíng)的新模式，現(xiàn)已在青島、長(zhǎng)沙、杭州等地試驗(yàn)成功，未來(lái)將進(jìn)一步推廣到全國(guó)。

5G風(fēng)動(dòng)之下，龐大的城市軌交服務(wù)行業(yè)將會(huì)涌現(xiàn)出身價(jià)上億，甚至上百億的獨(dú)角獸企業(yè)。據(jù)悉，阿里已和北京如易行科技達(dá)成合作，將通過(guò)“億通行”App助力低碳綠色出行；新華三中標(biāo)深圳地鐵14、16號(hào)線及杭州地鐵3號(hào)線項(xiàng)目，正式推進(jìn)Wi-Fi 6地鐵車(chē)地無(wú)線通信解決方案；八維通近期也已完成了B輪數(shù)億元融資，并計(jì)劃于2022年上市。未來(lái)的“地鐵江湖”或許會(huì)燃起戰(zhàn)火，也或許仍是各行己路，但可以確定的是強(qiáng)者恒強(qiáng)，早期入局者的先發(fā)優(yōu)勢(shì)將會(huì)逐步釋放。

“道路阻且長(zhǎng)，會(huì)面安可知”，解決出行問(wèn)題一直是社會(huì)發(fā)展的重中之重，交通工具的演變也一步步促進(jìn)了部落間、城鄉(xiāng)間、國(guó)家間的交流，讓人類(lèi)的文化與科技得以飛速發(fā)展。隨著前沿科技的不斷升級(jí)與應(yīng)用，“互聯(lián)網(wǎng)+”將成為智慧城市的基本特征。而對(duì)于城市公共交通體系來(lái)說(shuō)，今后的主干仍將是軌交地鐵，其他所有公共交通都是為軌交地鐵提供接駁服務(wù)的輔助工具。八維通將逐步滲透多個(gè)交通出行場(chǎng)景，構(gòu)建大交通業(yè)務(wù)鏈，對(duì)更多的出行場(chǎng)景及本地生活服務(wù)進(jìn)行賦能。屆時(shí)，人們將不再受制于空間桎梏，更快捷的出行方式、更便利的服務(wù)、更宜居的環(huán)境，將會(huì)給人們帶來(lái)更加美好的生活體驗(yàn)。
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