集微網(wǎng)消息，晶圓供貨緊張引發(fā)的多米諾骨牌效應(yīng)正在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈拉響警報(bào)。

受8吋晶圓產(chǎn)能不足影響，CIS芯片市場出現(xiàn)大規(guī)模缺貨、漲價(jià)的現(xiàn)象，作為攝像頭模組中的關(guān)鍵零部件，CIS芯片供應(yīng)不足直接影響了一部分下游供應(yīng)商的產(chǎn)品出貨量；與此同時(shí)，還有一些手機(jī)重要零部件供應(yīng)商也表示，近期由于終端客戶主芯片缺貨，導(dǎo)致其產(chǎn)品也無法順利實(shí)現(xiàn)交付。

而在汽車產(chǎn)業(yè)鏈，缺芯現(xiàn)象也極為嚴(yán)峻。由于芯片供應(yīng)短缺，部分企業(yè)的生產(chǎn)可能在明年第一季度受到較大影響。

缺芯致多家手機(jī)模組廠交付難

近日，舜宇光學(xué)和丘鈦科技兩家手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈一線供應(yīng)商在披露產(chǎn)品月出貨量公告時(shí)都提到，主營的手機(jī)零部件產(chǎn)品，因供應(yīng)鏈中的關(guān)鍵零部件缺貨而導(dǎo)致出貨受影響。

數(shù)據(jù)顯示，舜宇光學(xué)11月手機(jī)攝像模組出貨量為4688.4萬件，同比減少21.3%，環(huán)比減少18.5%；手機(jī)鏡頭出貨量為1.29億件，同比減少0.8%，環(huán)比減少19.2%。丘鈦科技11月攝像頭模組銷售數(shù)量合計(jì)3495.3萬件，同比減少16.8%，環(huán)比減少6.3%；指紋識(shí)別模組銷售數(shù)量合計(jì)1045.2萬件，同比減少13.4%，環(huán)比增長23.8%。

集微網(wǎng)從丘鈦科技了解到：“公司11月份攝像頭及指紋識(shí)別模組產(chǎn)品的出貨量下滑，主要是由于供應(yīng)鏈中主芯片缺貨所致?！?/p>

有分析師對集微網(wǎng)指出：“其實(shí)舜宇和丘鈦的情況基本上就是華為主力供應(yīng)商的真實(shí)寫照，兩家企業(yè)的公告就是在陳述一個(gè)事實(shí)。8/17到9/14這段時(shí)間華為拉到多少數(shù)量的芯片，大致就等于供應(yīng)鏈能做多少貨。”

另一方面，隨著2020年第四季度接近尾聲，行業(yè)即將進(jìn)入傳統(tǒng)淡季，撇開中美貿(mào)易摩擦這一因素的波及不談，市場需求遇冷也有可能進(jìn)一步拖累供應(yīng)鏈廠商近期的產(chǎn)品出貨量。

集微網(wǎng)從供應(yīng)鏈了解到，有不少大廠都出現(xiàn)了同樣的情況。據(jù)幾家一線品牌的供應(yīng)商透露，其實(shí)不僅是11月份的出貨量下滑；依照我們看到的情況，目前市場的景氣度處于下滑階段，客戶需求在12月份的情況要比11月份更差，包括小米、OPPO在內(nèi)的大客戶都有對訂單量進(jìn)行調(diào)降。

不僅如此，還有一些手機(jī)重要零部件供應(yīng)商表示，近期由于終端客戶主芯片缺貨，導(dǎo)致其產(chǎn)品已經(jīng)無法順利實(shí)現(xiàn)交付。

車企明年Q1或?qū)⒂绊懽畲?/p>

芯片市場供應(yīng)是一個(gè)全球性問題，現(xiàn)已蔓延到汽車產(chǎn)業(yè)鏈。

近日，中汽協(xié)相關(guān)人士也回應(yīng)了汽車行業(yè)芯片短缺問題，他表示，芯片供應(yīng)短缺問題是真實(shí)存在的，多重因素的疊加影響，導(dǎo)致芯片供需矛盾在這一時(shí)間段集中顯現(xiàn)。

有聲音認(rèn)為，芯片廠商應(yīng)該會(huì)提前備好相當(dāng)余量給車企，而且芯片給車載芯片價(jià)值量雖高，但車載芯片的總量不大，即便真的缺貨，芯片廠商很容易就能調(diào)配產(chǎn)能給到汽車產(chǎn)業(yè)鏈。

事實(shí)上，目前芯片市場供應(yīng)成了全球性問題，受影響的不只是汽車行業(yè)。嘉盛半導(dǎo)體高級營運(yùn)總監(jiān)石巖向集微網(wǎng)表示，“芯片缺貨，首先是消費(fèi)電子端的芯片供給不足，消費(fèi)類電子都是億顆級別的，每個(gè)手機(jī)大廠一年出貨都是幾十億顆的量級，但其實(shí)新能源汽車半導(dǎo)體芯片其實(shí)和消費(fèi)類的差了幾個(gè)量級。所以，首先是因?yàn)橄M(fèi)類電子把所有的產(chǎn)能撐滿了，從晶圓、封測到設(shè)備供應(yīng)商廠到原材料供應(yīng)商，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都被撐爆了，然后車端的產(chǎn)能不足才體現(xiàn)出來?！?/p>

除了消費(fèi)電子的產(chǎn)能拉滿影響產(chǎn)能錯(cuò)配外，汽車產(chǎn)業(yè)鏈本身也出現(xiàn)了供需關(guān)系上的巨大變化。石巖表示，“因?yàn)榻衲暌咔椋?a target="_blank">汽車電子在砍單，大家都在做零庫存，但從五六月份中國的汽車市場開始井噴，購車的成交量很大，歐美汽車市場也在反彈，所以原來大家都以為疫情不好搞零庫存了，現(xiàn)在需求開始井噴，汽車產(chǎn)業(yè)鏈自然就出現(xiàn)了調(diào)配上的不足。”

石巖進(jìn)一步補(bǔ)充到，“我碰到很多汽車的客戶，原來他們都以為今年跟去年比要下降20%，但是現(xiàn)在他們跟我說今年不光不會(huì)下降，今年整體可能還會(huì)比去年增加10%，相當(dāng)于今年上半年其實(shí)比同期跌了30%，今年下半年要追回來，還要比整年比去年上升10%，那下半年汽車芯片的需求增加量相當(dāng)可觀?！?/p>

中汽協(xié)相關(guān)人士進(jìn)一步表示，由于芯片供應(yīng)短缺，部分企業(yè)的生產(chǎn)可能在明年第一季度受到較大影響，目前尚難以做出定量估計(jì)。

半導(dǎo)體/面板廠商積極推進(jìn)國產(chǎn)化

長期以來，“缺芯少屏”一直是國內(nèi)電子信息產(chǎn)業(yè)的痛點(diǎn)。隨著國際形勢的變化，全球科技產(chǎn)業(yè)都在提倡“自主可控”，如何補(bǔ)齊短板，建立完整的國內(nèi)半導(dǎo)體和顯示面板產(chǎn)業(yè)鏈，成為業(yè)界近年來最為關(guān)注的話題。

集微網(wǎng)了解到，歐美、日韓、臺(tái)灣等地的供應(yīng)商伴隨著當(dāng)?shù)匕雽?dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，通過長時(shí)間的技術(shù)積累，實(shí)現(xiàn)了對上游材料、設(shè)備市場的壟斷，國內(nèi)半導(dǎo)體供應(yīng)商普遍只能依靠成本優(yōu)勢以及更好的配合度參與市場競爭。

同時(shí)，下游制造廠商也更多是出于價(jià)格考量采購國產(chǎn)產(chǎn)品，但半導(dǎo)體和顯示面板行業(yè)投資額巨大，試錯(cuò)成本很高，在驗(yàn)證過程中和產(chǎn)能也有沖突。因此，截止目前，國產(chǎn)半導(dǎo)體廠商和顯示面板廠商還會(huì)在上游原材料、設(shè)備領(lǐng)域受到掣肘。

隨著中美貿(mào)易摩擦、日韓貿(mào)易摩擦等事件不斷發(fā)生，供應(yīng)鏈安全問題受到了前所未有的重視。尤其是今年，在新冠肺炎疫情、實(shí)體清單等事件的影響下，國內(nèi)顯示面板、半導(dǎo)體等行業(yè)開始從戰(zhàn)略上重新考量采購和供應(yīng)渠道。

集微網(wǎng)了解到，目前，包括中芯國際、華虹宏力、長江存儲(chǔ)、合肥長鑫、方正半導(dǎo)體、武漢新芯、士蘭微等晶圓廠以及京東方、華星光電、維信諾、深天馬等顯示面板廠都在加快導(dǎo)入國產(chǎn)供應(yīng)商。

特別是中芯國際，一直以來就很重視供應(yīng)鏈國產(chǎn)化的推動(dòng)及本土供應(yīng)商的培養(yǎng)。業(yè)內(nèi)人士表示，國產(chǎn)光刻膠、濺射靶材、濕電子化學(xué)品、硅片等材料以及刻蝕機(jī)、清洗機(jī)等設(shè)備供應(yīng)商基本都會(huì)在中芯國際做測試驗(yàn)證，完成中芯國際的供應(yīng)商導(dǎo)入后，其他廠商的接受程度也很高。

當(dāng)然，在疫情和目前國際形勢影響下，不只是中芯國際，其他制造廠商也感到“唇亡齒寒”。

在導(dǎo)入國產(chǎn)供應(yīng)商方面，華星光電設(shè)備與基建采購部部長何文超曾表示，經(jīng)過這次疫情和目前國際形勢影響，在價(jià)格因素考量變成從供應(yīng)鏈保證、生存戰(zhàn)略的角度考量可能有更多意愿和資源支持國產(chǎn)化進(jìn)度。

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