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蘋果供應(yīng)鏈到底發(fā)生了怎樣的變化?

我快閉嘴 ? 來源:全球半導(dǎo)體觀察 ? 作者:全球半導(dǎo)體觀察 ? 2021-01-06 15:19 ? 次閱讀
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新冠疫情肆虐下,“不確定性”成為大家頻繁使用的話語。一些人覺察到,控制或許是幻覺,蘋果則認(rèn)識到,必須進(jìn)一步把掌控權(quán)握在自己手里。

在電子行業(yè),地球不是圍著太陽轉(zhuǎn),而是圍著蘋果這樣的科技巨頭轉(zhuǎn)。作為在消費(fèi)電子領(lǐng)域擁有絕對話語權(quán)的品牌,蘋果多達(dá)800家的供應(yīng)商遍及全球,其一舉一動,都牽動著各界的目光。

在劇變的2020年里,蘋果也帶來不少震撼產(chǎn)業(yè)的變化。首度在Mac系列產(chǎn)品中采用自研芯片,“變芯”顯而易見;與此同時(shí),由政經(jīng)局勢變化及新冠疫情牽引的供應(yīng)鏈策略調(diào)整,則有著更加微妙且值得言說的空間。

蘋果變心?

在開啟蘋果“變心”這一話題的討論之前,首先要確認(rèn),我們討論的是哪一回事?圍繞蘋果產(chǎn)業(yè)鏈過去一年發(fā)生的變動,各方實(shí)則有著不同的解讀。

去年下半年的兩起并購案,被視作蘋果“變心”的例證。

7月,來自臺灣地區(qū)的蘋果代工廠緯創(chuàng)宣布將昆山組裝廠賣給大陸的立訊。進(jìn)入8月,大陸玻璃機(jī)殼廠藍(lán)思科技宣布以現(xiàn)金99億元,收購臺灣金屬機(jī)殼廠可成科技旗下的兩個(gè)泰州工廠。

對大陸來說,這一系列事件意味著:大陸廠商正進(jìn)一步打入蘋果供應(yīng)鏈,并開始扮演更為重要的角色。作為進(jìn)擊蘋果供應(yīng)鏈的排頭兵,立訊自收購昆山廠后開始涉足iPhone代工。雖然藍(lán)思還在布局零部件,也被認(rèn)為有著入局iPhone代工的野心。

事實(shí)上,比起大陸廠商崛起的論調(diào),更多聲音則表達(dá)了對蘋果供應(yīng)鏈離開大陸的擔(dān)憂。近年,受大陸競爭力結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換、土地、人工成本上漲等因素影響,蘋果產(chǎn)業(yè)鏈部分遷至印度、越南等地的消息頻傳。

此前有傳聞,多家蘋果供應(yīng)商曝出,蘋果持續(xù)對其施壓,要求它們將15%至30%的生產(chǎn)業(yè)務(wù)搬出中國大陸。

蘋果的三大代工廠為鴻海、和碩和緯創(chuàng)。消息顯示,和碩決定赴印度設(shè)廠,鴻海和緯創(chuàng)計(jì)劃加碼對印度投資。其中,鴻海已于2020年在印度啟動iPhone11的生產(chǎn)。

近段時(shí)間,臺灣地區(qū)的正崴科技將在印度新工廠量產(chǎn)蘋果產(chǎn)品的消息,更是被視作蘋果印度版圖擴(kuò)大的又一注腳。

為何“變心”

當(dāng)前的制造轉(zhuǎn)移,其主導(dǎo)者自然是位居產(chǎn)業(yè)鏈核心的蘋果。供應(yīng)鏈到底在發(fā)生怎樣的變化?關(guān)注蘋果這一國際大廠的動機(jī)與策略,有助于快速厘清脈絡(luò)。

整體而言,疫情和地緣沖突作為當(dāng)下兩大變量,正左右著蘋果供應(yīng)鏈的重構(gòu)策略。

今年5月,蘋果發(fā)布2020財(cái)年第二季度財(cái)報(bào)。蘋果CEO庫克本人拒絕對供應(yīng)鏈終端風(fēng)險(xiǎn)作出回應(yīng)。史無前例地,庫克表示,由于“短期內(nèi)缺乏可見度和確定性”,蘋果將不會發(fā)布第三財(cái)季業(yè)績預(yù)期。

疫情期間,蘋果分布世界各地的代工廠及總部原型機(jī)的生產(chǎn)都受到嚴(yán)重沖擊。蘋果不僅將iPhone 12的發(fā)布時(shí)間推遲一個(gè)月,還被迫分兩批推出。

時(shí)間推回到疫情以前。2018年開始,關(guān)于鴻海擴(kuò)大中國大陸以外地區(qū)蘋果產(chǎn)能的消息不斷。在“脫鉤”語境中,蘋果供應(yīng)鏈顯示出轉(zhuǎn)移動向。

日經(jīng)中文網(wǎng)撰稿人柯隆指出:以往的產(chǎn)業(yè)鏈主要是提高效率,實(shí)現(xiàn)利益最大化。后疫情時(shí)代的產(chǎn)業(yè)鏈除了要提高效率以外,還要保證其穩(wěn)定性。跨國公司都在重新設(shè)計(jì)后疫情時(shí)代的新型供應(yīng)鏈,目的是應(yīng)對各種風(fēng)險(xiǎn)。

國際沖突激化的背景下,生產(chǎn)體制的集中帶來負(fù)面影響,蘋果積極分散供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)。而在疫情催化下,蘋果避險(xiǎn)的決心變得更為堅(jiān)定。

圍繞大國競合,美國新總統(tǒng)上臺后的政策成為新的觀察重點(diǎn)。目前較為主流的觀點(diǎn)是,即使拜登上臺,也會在該強(qiáng)硬的地方秉持強(qiáng)硬態(tài)度。也就是說,因疫情按下暫定鍵的供應(yīng)鏈遷移,或許在后疫情時(shí)代該變還是會變。

蘋果的心思

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,此前蘋果將代工訂單全部交給臺企,大部分在中國大陸制造,但今后大體上一分為二的構(gòu)想正逐步被敲定。換言之,蘋果采取了一種雙重戰(zhàn)略。

一方面,蘋果仍積極培育中國大陸本土供應(yīng)商。臺灣經(jīng)濟(jì)研究院副研究員趙文衡認(rèn)為,蘋果手機(jī)的制造走向更深一層的在地化:“不但要在中國大陸制造,還要由中國大陸的本土廠商負(fù)責(zé)?!?/p>

另一方面,蘋果推動供應(yīng)商生產(chǎn)業(yè)務(wù)加快離開中國。市場普遍認(rèn)為,針對在中國大陸市場以外銷售的智能手機(jī),蘋果將把生產(chǎn)地的中心改為印度。

蘋果公布的前200大供應(yīng)鏈清單顯示,從2018年到2019年一年之間,蘋果大增17家大陸企業(yè)為主要供應(yīng)商。事實(shí)上,過去十余年,蘋果供應(yīng)鏈格局都在明顯向大陸傾斜。

蘋果為何青睞大陸廠商?

除了市場、完備的供應(yīng)鏈配套等廣為人知的比較優(yōu)勢,陸廠近年提升的技術(shù)實(shí)力也值得一提。

Toni Sacconaghi撰寫的研究報(bào)告指出,“以往蘋果以投資協(xié)助生產(chǎn)商,換取所需零組件作為在大陸供應(yīng)鏈運(yùn)作方式。但近兩年蘋果減少對大陸供應(yīng)鏈設(shè)備投資,總計(jì)50億美元。”Toni Sacconaghi推斷,這可能是蘋果對大陸廠商增加信心,不再認(rèn)為一定要靠投資協(xié)助供應(yīng)鏈,因此降低投資份額。

另外,蘋果在生產(chǎn)端與大陸展開更為緊密的合作,也意在增強(qiáng)自己的話語權(quán)。蘋果不僅扛起概念股企業(yè)的營收和股價(jià),還肩負(fù)著龐大的就業(yè)任務(wù),而保就業(yè)是***近年的重要議題。這也是為什么在類似字節(jié)跳動這樣的事件發(fā)生時(shí),蘋果沒有受影響的原因之一。

圍繞印度等市場的代工生產(chǎn)體制的調(diào)整,則可獲得兩大好處。首先,避免生產(chǎn)過度集中中國,承受較高的關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)。其次,可以大幅降低生產(chǎn)成本。

印度的人力成本優(yōu)勢如何?從最近的蘋果印度代工廠暴動事件可以略知一二。

據(jù)《印度時(shí)報(bào)》報(bào)道,薪資匯款問題是引發(fā)“暴動”的主因。公司答應(yīng)向工程專業(yè)的畢業(yè)生提供每月21000盧比(約1863元人民幣)的薪水,最近幾個(gè)月甚至減少至12000盧比(約1065元人民幣)。反觀大陸,工廠人工費(fèi)本就遠(yuǎn)高于印度,在最近數(shù)年更是增至2倍以上。

順應(yīng)蘋果供應(yīng)鏈一分為二的潮流中,印度政府也在發(fā)力。今年6月,莫迪政府宣布,要吸引全球智能手機(jī)和相關(guān)零部件廠商投資印度。為此,印度政府將提供價(jià)值約5000億盧比(約合66億美元)的財(cái)政激勵(lì)和配套設(shè)施。

整體來看,不管是走向大陸還是去往印度等地。盡管方向不同,卻都指向蘋果一貫的生產(chǎn)競爭力追求,及其全球供應(yīng)鏈避險(xiǎn)策略。有觀點(diǎn)認(rèn)為,不管目標(biāo)國家是否準(zhǔn)備好,國際大廠都在積極分散供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)。

供應(yīng)鏈廠商謀轉(zhuǎn)型

TrendForce集邦咨詢分析師蕭閔中認(rèn)為,中國大陸占蘋果營收比重較高,且中國供應(yīng)商已擁有強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)聚落,基礎(chǔ)建設(shè)較東南亞、南亞更為完備,預(yù)計(jì)今后幾年蘋果的主要產(chǎn)能仍以中國大陸為主。

也就是說,蘋果部分產(chǎn)業(yè)鏈拆分雖是必然趨勢,但實(shí)際進(jìn)展不會太快。不過,著眼于未來,不少廠商已經(jīng)做出積極回應(yīng)。

和碩董事長童子賢此前在談及大陸供應(yīng)鏈崛起表示,臺灣地區(qū)廠商若要保持競爭力、維持好的發(fā)展,必須慎重選擇最有競爭力的安排。

有觀點(diǎn)認(rèn)為,鴻海的競爭對手即緯創(chuàng)、和碩都會賣廠給立訊。未來,三家聯(lián)盟有望開展零部件互通有無等大量業(yè)務(wù)合作,獲得成本優(yōu)勢。

大陸地區(qū)的蘋果供應(yīng)鏈廠商也已經(jīng)有所行動。深天馬、歐菲光、領(lǐng)益智造等供應(yīng)鏈企業(yè)都在積極布局印度市場。歌爾股份、藍(lán)思科技、立訊等企業(yè)則在越南建立了自己的工廠 。

蘋果好看,卻不一定好吃。針對供應(yīng)鏈廠商利潤空間被壓縮、客戶集中度較高等長期存在的問題,兩岸廠商也在積極求變。

尋找新的商機(jī),是二者重合的策略。

鴻海計(jì)劃未來結(jié)合人工智能半導(dǎo)體、新世代通訊的新興技術(shù)發(fā)展三大新興產(chǎn)業(yè),從過去勞力密集的代工之王,逐漸轉(zhuǎn)型為科技巨擘。

內(nèi)地廠商方面,藍(lán)思科技、長盈精密、歐菲光等,都已經(jīng)將目光投向了汽車電子。

結(jié)語

新冠疫情肆虐下,“不確定性”成為大家頻繁使用的話語。一些人覺察到,控制或許是幻覺,蘋果則認(rèn)識到,必須進(jìn)一步把掌控權(quán)握在自己手里。從“變芯”到“變心”,從產(chǎn)品到供應(yīng)鏈,蘋果都在不斷增強(qiáng)其競爭優(yōu)勢。

過去十年,領(lǐng)先的硬件創(chuàng)新能力和強(qiáng)大的供應(yīng)鏈管理能力,支撐了蘋果堅(jiān)實(shí)的基本面。而在2020年,蘋果更是一躍成為全球首家市值突破2萬億美元的科技公司。不容忽視的是,業(yè)務(wù)之外,回購、拆股等影響股市的手法,也是蘋果“神話”的修辭。
責(zé)任編輯:tzh

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