信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)是什么？“信創(chuàng)”二字來(lái)源于“信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新工作委員會(huì)”，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)以信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)為根基，通過(guò)科技創(chuàng)新，構(gòu)建國(guó)內(nèi)信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系，是實(shí)現(xiàn)國(guó)家十四五規(guī)劃發(fā)展目標(biāo)的重要抓手。

億歐智庫(kù)基于對(duì)我國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大量桌面研究，以及對(duì)行業(yè)專(zhuān)家的訪談，撰寫(xiě)此份2020信創(chuàng)發(fā)展研究報(bào)告。報(bào)告全面梳理了信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展沿革及國(guó)家“十四五”規(guī)劃、“新基建”發(fā)展背景下的價(jià)值與機(jī)遇，展現(xiàn)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜，并對(duì)不同細(xì)分領(lǐng)域落地情況進(jìn)行分析，總結(jié)出信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)60強(qiáng)企業(yè)名單，對(duì)選擇信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)合作伙伴具有重要的參考價(jià)值。

《2020信創(chuàng)發(fā)展研究報(bào)告及60強(qiáng)企業(yè)》內(nèi)容摘要：

政策先行，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)全面提速

信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)是中國(guó)堅(jiān)持走信息技術(shù)應(yīng)用自主創(chuàng)新之路的必然結(jié)果，以“863”計(jì)劃為起點(diǎn)，共經(jīng)歷了“覺(jué)醒”、“起步”、“加速”、“可靠”和“整體布局”五個(gè)階段，形成了以國(guó)家和科研機(jī)構(gòu)為引導(dǎo)，大型國(guó)有企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)為實(shí)踐突破的信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)新局面。

政策牽引是信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的動(dòng)力源。

2016年3月我國(guó)就成立了信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新工作委員會(huì)，推動(dòng)中國(guó)逐步建立基于自己的IT底層架構(gòu)和標(biāo)準(zhǔn)，形成自有開(kāi)放生態(tài)。到2020年，科技部、工信部等國(guó)家機(jī)構(gòu)與地方政府已推出多項(xiàng)政策助力信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)落地。

信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)是新基建的安全之基。

從信息基礎(chǔ)設(shè)施國(guó)產(chǎn)化程度來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)重要信息系統(tǒng)、關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施中使用的核心信息技術(shù)產(chǎn)品和關(guān)鍵服務(wù)大多依賴(lài)國(guó)外。信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)解決的是安全問(wèn)題，將基礎(chǔ)設(shè)施變成我們自己可掌控、可研究、可發(fā)展、可生產(chǎn)的；同時(shí)，新基建在推動(dòng)中國(guó)信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的過(guò)程中，也將助力中國(guó)信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新升級(jí)及相關(guān)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的提升。

打造以CPU和操作系統(tǒng)為核心的信創(chuàng)生態(tài)體系

信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)以信息技術(shù)產(chǎn)品生態(tài)體系為基礎(chǔ)框架。當(dāng)前傳統(tǒng)的信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)主要由四部分組成：基礎(chǔ)設(shè)施、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件以及信息網(wǎng)絡(luò)安全。隨著新一代信息技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展，云服務(wù)、系統(tǒng)集成方也成為信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。

在信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)中，CPU和操作系統(tǒng)居于國(guó)產(chǎn)化生態(tài)體系的核心地位。

目前，活躍在市場(chǎng)上的國(guó)產(chǎn) CPU 絕大多數(shù)采用同國(guó)外合作的方式，主要途徑包括購(gòu)買(mǎi)指令集授權(quán)、技術(shù)合作等，尚未出現(xiàn)成熟的完全自主先進(jìn)的 CPU 產(chǎn)品。國(guó)產(chǎn)CPU中鯤鵬 、飛騰、龍芯采用指令集授權(quán)或自研架構(gòu)，自主先進(jìn)程度相對(duì)較高。

國(guó)產(chǎn)主流操作系統(tǒng)均是基于Linux內(nèi)核的二次開(kāi)發(fā)，主要廠商有麒麟、 統(tǒng)信、普華、 中科方德、一銘軟件等。在信創(chuàng)領(lǐng)域，麒麟操作系統(tǒng)目前占據(jù)主導(dǎo)地位，而以深度操作系統(tǒng)為基礎(chǔ)開(kāi)發(fā)的UOS也已快速崛起，并成為最受歡迎的民企國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)。雙足鼎立的市場(chǎng)格局基本形成 。

從落地情況來(lái)看，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)在黨政和金融領(lǐng)域滲透率最高。

當(dāng)前我國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)行業(yè)滲透率可大致分為三個(gè)梯隊(duì)，黨政和金融滲透率處于第一梯隊(duì)，電信、交通、電力、石油、航空航天處于第二梯隊(duì)，教育、醫(yī)院領(lǐng)域滲透率最低，處于第三梯隊(duì)。這是由于在政策導(dǎo)向下，黨政端最先進(jìn)行國(guó)產(chǎn)化；而行業(yè)端金融領(lǐng)域數(shù)字化程度較高，更易滲透。

當(dāng)下我國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的供需體系尚不成熟，基礎(chǔ)設(shè)施與基礎(chǔ)軟件的供給企業(yè)存在缺口。信創(chuàng)行業(yè)整體需求端的爆發(fā)依賴(lài)供應(yīng)端信創(chuàng)生態(tài)體系的搭建和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的提升。

信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)空間值得期待。黨政領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)化已全面啟動(dòng)，短期已突破千億規(guī)模，行業(yè)信創(chuàng)市場(chǎng)總空間預(yù)計(jì)數(shù)倍于黨政領(lǐng)域的規(guī)模。

從各省的采購(gòu)情況來(lái)看，目前有集采和集成商兩種模式，系統(tǒng)集成商將成為重要受益方。從產(chǎn)品細(xì)分維度看，操作系統(tǒng)、辦公軟件和臺(tái)式機(jī)和PC是最先起量的環(huán)節(jié)，其中臺(tái)式機(jī)和PC預(yù)計(jì)將首先突破百億級(jí)別的市場(chǎng)規(guī)模。

信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)代表企業(yè)60強(qiáng)▏排名不分先后

基于企業(yè)科技創(chuàng)新能力、信創(chuàng)產(chǎn)品成熟度、企業(yè)商業(yè)化能力、公司背景能力等指標(biāo)，通過(guò)信息采集和評(píng)估打分環(huán)節(jié)，億歐智庫(kù)歸納出信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)代表性60強(qiáng)企業(yè)。

從領(lǐng)域分布來(lái)看，入榜企業(yè)中IT基礎(chǔ)設(shè)施、基礎(chǔ)軟件企業(yè)占比最高，接近六成；信息安全領(lǐng)域企業(yè)最多，操作系統(tǒng)領(lǐng)域企業(yè)較少，越底層的軟件領(lǐng)域市場(chǎng)越集中。

從信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)代表企業(yè)成立時(shí)間分布情況來(lái)看，上榜企業(yè)創(chuàng)立時(shí)間整體分布較為分散：2000年之前IT基礎(chǔ)設(shè)施、信息網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)較多；隨著國(guó)家對(duì)核心技術(shù)的重視和推動(dòng)，基礎(chǔ)軟件在2000-2009年間集中涌現(xiàn)，應(yīng)用軟件企業(yè)伴隨而生，2010年之后IT基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)出現(xiàn)爆發(fā)性增長(zhǎng)。

從上市情況來(lái)看，入榜企業(yè)中整體上以未上市企業(yè)為主；在分領(lǐng)域上，IT 基礎(chǔ)設(shè)施、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件企業(yè)中未上市占比較大，未來(lái)有可能迎來(lái)潛在上市企業(yè)爆發(fā)潮。

在基礎(chǔ)設(shè)施層面，目前信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)已形成以華為、中國(guó)電子CEC、中國(guó)電科CETC、浪潮為巨頭的市場(chǎng)格局，其中華為主要立足于鯤鵬處理器，聚集外部上下游企業(yè)形成鯤鵬信創(chuàng)生態(tài)體系；中國(guó)電子CEC 、中國(guó)電科CETC 、浪潮則側(cè)重于自建生態(tài)與戰(zhàn)略投資/合作相結(jié)合的方式，搭建穩(wěn)固的自有生態(tài)，如中國(guó)電子CEC戰(zhàn)略投資易捷行云，浪潮在信息/網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域選擇與中孚信息進(jìn)行戰(zhàn)略合作。

在應(yīng)用軟件上，致遠(yuǎn)互聯(lián)專(zhuān)注協(xié)同領(lǐng)域18年，面向黨政、金融、軍工、建筑、互聯(lián)網(wǎng)等眾多行業(yè)與領(lǐng)域用戶，遵循國(guó)家安全、電子文件、軟件工程等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，提供公文處理、會(huì)議管理、督查督辦等通用辦公應(yīng)用，及國(guó)家治理、行政管理、企業(yè)經(jīng)營(yíng)方案。以“成就高績(jī)效組織”為使命，持續(xù)助力企業(yè)和政府?dāng)?shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)，目前已服務(wù)政企用戶近40000家。

在云服務(wù)上，華為云將華為30多年在ICT領(lǐng)域的技術(shù)積累和產(chǎn)品解決方案開(kāi)放給客戶，具備“云、AI、5G協(xié)同創(chuàng)新，數(shù)字化轉(zhuǎn)型實(shí)踐者，共創(chuàng)共享共贏四大優(yōu)勢(shì)”；浪潮云依托在政府、企業(yè)信息化領(lǐng)域的30余年的深厚經(jīng)驗(yàn)與技術(shù)積累，逐步形成了“可信賴(lài)、專(zhuān)業(yè)化、生態(tài)化”三大特色，面向政府機(jī)構(gòu)和企業(yè)組織；易捷行云，IDC報(bào)告連續(xù)兩年中立私有云企業(yè)市場(chǎng)份額排名第一，D輪為中國(guó)電子戰(zhàn)略投資，并為中國(guó)電子云提供IaaS云底座。

蓄勢(shì)騰飛，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)四大破局之策

在信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈條中，下游企業(yè)以應(yīng)用和服務(wù)為主，上游則以硬件為主。聚焦到信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展史，整個(gè)上游核心技術(shù)幾乎被國(guó)外企業(yè)所壟斷，芯片技術(shù)架構(gòu)中的x86、ARM、RISC-V、MIPS全部是國(guó)外公司，時(shí)間最早的x86距今已有42年之久、與之相比，中國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)任重而道遠(yuǎn)，還有很大成長(zhǎng)空間。億歐智庫(kù)據(jù)此歸納出我國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的四大破局之策：

首先，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈條下游強(qiáng)，上游弱是整個(gè)底層技術(shù)發(fā)展時(shí)間少、基礎(chǔ)底子薄的深度折射。應(yīng)當(dāng)加大上游鏈條的政策和資金力度，給予更多耐心。

其二，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)萬(wàn)億市場(chǎng)規(guī)模下還無(wú)真正巨頭，在格局分散和缺乏規(guī)模用戶群等挑戰(zhàn)下，基于強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合下的鏈條生態(tài)整合可成為破局之策。

其三，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)與國(guó)際老牌巨頭在核心技術(shù)儲(chǔ)備和領(lǐng)軍人才梯隊(duì)建設(shè)上依然存在較大差距，跨代際技術(shù)創(chuàng)新和重點(diǎn)科研機(jī)構(gòu)人才共享具有重要意義。

最后，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)在用戶積累數(shù)量和使用反饋上與終極目標(biāo)還存在較大差距，用戶是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的根基，應(yīng)當(dāng)持續(xù)聆聽(tīng)用戶聲音并優(yōu)化產(chǎn)品能力。

我國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)正在加速落地和實(shí)踐，是實(shí)現(xiàn)安全化、可控化和自主系統(tǒng)化，提升行業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的必備基礎(chǔ)，以此為基礎(chǔ)，中國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)代表企業(yè)走向國(guó)際化是必然趨勢(shì)，與國(guó)外如Intel、微軟、IBM、Oracle等巨頭平等對(duì)話和業(yè)務(wù)對(duì)抗將成為常態(tài)。

這種平等對(duì)抗的演進(jìn)以中國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)持續(xù)創(chuàng)新并具備世界級(jí)專(zhuān)利的產(chǎn)品和服務(wù)為必要條件，狹路相逢勇者勝，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)正蓄勢(shì)騰飛。

原文標(biāo)題：2020信創(chuàng)發(fā)展研究報(bào)告及60強(qiáng)企業(yè)名單

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