伴隨著產(chǎn)線的建設(shè)與投產(chǎn)，LCD面板產(chǎn)線出現(xiàn)了供過于求的現(xiàn)象，LCD面板價格走低，面板廠進(jìn)入了虧損狀態(tài)。在此背景下，LGD和三星顯示先后宣布在2020年停止生產(chǎn)LCD面板。然而，進(jìn)入2020年，情況發(fā)生了大反轉(zhuǎn)。疫情的爆發(fā)導(dǎo)致辦公、游戲需求增加，電視機(jī)、筆記本電腦需求逐漸提升，LCD面板供求關(guān)系反轉(zhuǎn)，LCD面板價格一路走高。

Omdia的數(shù)據(jù)顯示，去年11月末，55吋4K LCD電視面板的價格是170美元，而前年同期只要100美元，在一年內(nèi)，LCD面板價格上漲了70%。

LCD面板迎漲價潮

LCD面板漲價潮可能持續(xù)到2021年，群智咨詢統(tǒng)計(jì)以及預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，截止到去年12月，主流尺寸價格均在60%以上，其中32吋面板價格漲幅超過90%，43吋FHD、55吋UHD面板漲幅超過60%，65吋及以上大尺寸面板漲幅溫和，但也達(dá)到30%以上。多家機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，LCD面板漲價可能會持續(xù)到2021年。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，本輪LCD面板漲價潮出現(xiàn)的原因是，供求關(guān)系的反轉(zhuǎn)。一方面，疫情的出現(xiàn)改變了全球消費(fèi)者的生活習(xí)慣，辦公場所以及娛樂場所向家庭轉(zhuǎn)移，刺激了電視機(jī)、顯示器以及筆記本電腦的新需求。從全球范圍來看，包括蘋果、谷歌等在內(nèi)多家巨頭將長期執(zhí)行居家辦公的策略。

另一方面，去年上半年，在疫情的影響下，TFT LCD圓晶廠的增產(chǎn)計(jì)劃以及產(chǎn)能履行被推遲導(dǎo)致相關(guān)組件出現(xiàn)短缺。其中玻璃基板和顯示驅(qū)動IC在2020年出現(xiàn)了短缺，這在某種程度上抑制了LCD面板廠商的執(zhí)行力。

公開消息顯示，去年6月以來，液晶電視Open Cell出現(xiàn)短缺，面板價格出現(xiàn)反彈，并一直延續(xù)了兩個季度。而從目前的形勢來看，面板價格將持續(xù)在2021年走高。據(jù)了解，經(jīng)過長達(dá)5個月的漲價，去年年底，LCD面板的價格已經(jīng)與2017年第四季度持平。值得注意的是，韓廠TFT LCD產(chǎn)能重組，將部分LCD產(chǎn)能從全球供應(yīng)鏈中移除，也加強(qiáng)了供應(yīng)短缺的形勢。

除了產(chǎn)能問題之外，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為面板廠商的商業(yè)策略也是導(dǎo)致供應(yīng)不足的原因。液晶產(chǎn)線投資大，見效慢，再加之競爭激烈，這導(dǎo)致在過去數(shù)年，LCD面板廠商都處于虧損的狀態(tài)。LCD面板廠商可能會利用本次漲價潮，提升自身的盈利能力，以彌補(bǔ)過去數(shù)年在LCD面板產(chǎn)線上投入帶來的虧損。

多種因素重合，LCD面板漲價潮可能會被延長至2021年上半年。

回馬槍

由于LCD市場嚴(yán)重不景氣，在去年3月三星宣布在去年年底前終止對所有LCD產(chǎn)品的供應(yīng)，并加速對QD Display項(xiàng)目的研發(fā)。而LGD之前也計(jì)劃在去年年底前停止在韓國生產(chǎn)LCD面板。

然而，隨著LCD市場景氣度提升，韓國面板廠的LCD停產(chǎn)計(jì)劃，又被延后。據(jù)了解，三星早前曾經(jīng)將LCD面板停止時間從2020年底推遲到2021年3月之前，但在2021年來臨之際，LCD面板價格依然在持續(xù)走高，這讓三星開始重新審視LCD業(yè)務(wù)的價值，并不在年底宣布停產(chǎn)LCD面板的計(jì)劃進(jìn)一步延后，最長可能延遲到今年底。近日，THE ELEC報(bào)道稱LGD也計(jì)劃延長一年在韓國的LCD面板生產(chǎn)業(yè)務(wù)。

這意味著，兩家韓廠在短期內(nèi)都不會全面退出LCD業(yè)務(wù)，具體的停止時間，很可能會根據(jù)LCD的市場狀況變動。這為LCD 2021年的市場形勢增加的不確定性。

韓廠陸續(xù)退出LCD業(yè)務(wù)的動作，使LCD市場的重心向中國面板廠轉(zhuǎn)移，然而伴隨著韓廠推遲LCD停產(chǎn)計(jì)劃，很可能使LCD面板供不應(yīng)求的狀況得到改善。資料顯示，目前三星顯示在韓國的LCD生產(chǎn)線仍有一條7代線以及兩條8.5代線正在持續(xù)運(yùn)作，同時預(yù)計(jì)將會保留一條8.5代線正常生產(chǎn)至今年第四季度。

同時，伴隨著LCD面板向中國大陸轉(zhuǎn)移，中國大陸境內(nèi)的面板產(chǎn)業(yè)日趨完善，并逐漸完成國產(chǎn)化替代，可能會進(jìn)一步推高LCD面板的供應(yīng)量。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這可能會導(dǎo)致在今年第二季度使LCD達(dá)到供需大致平衡，在第四季度可能會出現(xiàn)供過于求的情況。

尚有可為？

盡管韓廠陸續(xù)推出LCD領(lǐng)域，轉(zhuǎn)換新賽道，但并不代表LCD將會馬上進(jìn)入淘汰程序。實(shí)際上面板技術(shù)的更迭是一個緩慢的過程，尤其在OLED以及Mini LED成本依然高企的當(dāng)下，彩電的中低級市場依然需要傳統(tǒng)LCD面板進(jìn)行覆蓋，業(yè)內(nèi)人士稱，在OLED以及Mini LED價格下降到傳統(tǒng)LCD面板的1.5倍之前，LCD的市占率不會出現(xiàn)大幅下跌。

韓廠推出LCD領(lǐng)域是可以預(yù)見的，但三星電子并未放棄生產(chǎn)LCD電視，而是計(jì)劃從夏普采購電視所用的LCD面板，以滿足相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)。這意味著，LCD的淘汰尚需不短的時間。而LGD以及三星電子殺個回馬槍，除了利潤的考量之外，更重要的是，在LCD進(jìn)入上漲通道后，LCD的采購價發(fā)生反轉(zhuǎn)。

此前由于LCD面板供過于求，導(dǎo)致LCD面板的生產(chǎn)成本高于采購價，這讓直接采購LCD面板更加劃算。而2020年LCD面板價格提升，成本以及采購價發(fā)生了倒轉(zhuǎn)，在這種背景下，繼續(xù)自主生產(chǎn)LCD面板，更符合利益。
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