摘要

GGII預計to C用戶端的主機市場因各地方監(jiān)管的趨嚴及換車潮的到來，將真正帶動二輪車鋰電池市場的爆發(fā)。

2020年中國共享電單車蓬勃發(fā)展，帶動了中國鋰電二輪車的高速增長，高工產研鋰電研究所（GGII）統(tǒng)計2020年鋰電二輪車總產量約為1025萬輛，總體鋰電車滲透率為27%。

GGII認為共享電單車存在政策風險且周期性較長等問題，缺乏穩(wěn)定的增長因素，鋰電二輪車的主要市場及重要市場仍為to C用戶端的主機市場，其目前滲透率為16.2%。

GGII初步調研數據顯示，受下游需求增長拉動，2020年中國電動二輪車用鋰電池出貨量約為10GWh，同比增長76.4%。

增速較快的主要原因是：1）共享市場和換電市場的需求爆發(fā)；2）482X型號逐漸取代4812型號作為主流電池組，增加單組電池包的容量。

GGII通過對二輪車鋰電池產業(yè)的梳理，結合調研數據信息，對2021年二輪車鋰電池行業(yè)做出十大預測：

1、2020年共享電單車和換電市場帶動，二輪車鋰電池市場快速增長。GGII預計to C用戶端的主機市場因各地方監(jiān)管的趨嚴及換車潮的到來，將真正帶動二輪車鋰電池市場的爆發(fā)，其鋰電二輪車真實滲透率將快速加大，預計2021年滲透率將達到23%。

2、從全國范圍來看，共享電單車發(fā)展存在著明顯的區(qū)域特點，其中三四五線城市的發(fā)展熱度與活力遠高于一線城市。共享市場存在政策風險且周期性較長等問題，缺乏穩(wěn)定的增長因素，GGII預計2021年各地方政策將逐漸明朗并完善，共享市場對鋰電池需求將放緩。

3、2020年以星恒為代表的錳系鋰電池仍發(fā)揮著成本優(yōu)勢而占據市場主導地位，同時價格競爭異常激烈，單型號4820同比2019年降幅高達30%。預計2021年仍將會有越來越多的鋰電企業(yè)參與價格戰(zhàn)競爭，雖短期會帶來成本紅利后的高增長，但粗制濫造帶來的安全問題將會逐漸凸顯。

4、2020年因共享市場和換電市場帶動，鐵鋰電池在共享市場的占比超過三元電池，2021年主機市場的增量彌補共享市場的下滑，鐵鋰和三元電池的增長取決于主機市場高端車型的鋰電化程度，GGII認為2021年錳系電池仍為主流，但在中高端產品如電輕摩、電摩等，鐵鋰和三元電池將繼續(xù)競爭。

5、2019~2020年鋰電池企業(yè)紛紛進入二輪車市場，但隨著產品價格和老牌二輪車電池的阻擊，部分企業(yè)受阻且推廣不利，而海外市場（e-bike）高毛利和市場空間的增長性給眾多新進入企業(yè)帶來方向，預計2021年海外市場將成為眾多企業(yè)的追逐市場。

6、2020年二輪車鋰電池企業(yè)博力威和天能能源均成功過會，2021年在需求強勁的情況下，預計有更多的二輪車鋰電池企業(yè)申請上市或在一級市場募集資金。以擴充產能提升企業(yè)競爭力。

7、2021年渠道市場將成為二輪車鋰電池企業(yè)新的突破口，同時鋰電池企業(yè)將在電池售后和服務網點加大建設力度，to C端的品牌宣傳也將作為重點措施。

8、隨著鋰電池技術發(fā)展與突破，以及換電市場逐漸成熟，換電服務在C端的空間將逐漸打開，2021年換電服務在B端的順利推進會使換電服務延伸至C端。

9、不管是主機市場還是換電市場，鋰電二輪車標準化至關重要，隨著相關政策和全行業(yè)企業(yè)的推進，2021年鋰電二輪車的標準化進程有望完成，同時鋰電模組的標準化也將趨向統(tǒng)一。

10、長期以來，海外E-bike用鋰電池以日韓電芯為主，其價格高出國內50%~80%。經過海外終端企業(yè)的長期測試認證，中國鋰電池電芯將加速導入供應鏈，同時中國鋰電產業(yè)鏈完整，成本優(yōu)勢體現(xiàn)，其在海外占比將不斷提升。

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