摘要

2020年中國(guó)鋰電隔膜出貨量37.2億平米，同比增長(zhǎng)36%。

2020年盡管由于疫情影響，新能源汽車上半年市場(chǎng)需求低迷，但在國(guó)內(nèi)一系列政策推動(dòng)以及疫情逐步得到控制等利好因素推動(dòng)下，全年新能源汽車產(chǎn)銷量仍實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，這也帶動(dòng)鋰電池出貨量的增長(zhǎng)。

而鋰電隔膜在鋰電池需求增長(zhǎng)帶動(dòng)下，出貨量也實(shí)現(xiàn)快速的增長(zhǎng)。相比2019年，2020年這不平凡的一年鋰電隔膜市場(chǎng)也呈現(xiàn)一些新的特點(diǎn)：

從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，2020年中國(guó)鋰電隔膜出貨量37.2億平米，同比增長(zhǎng)36%。隔膜出貨量繼續(xù)呈現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)主要原因有：

（1）下半年國(guó)內(nèi)疫情逐漸控制，市場(chǎng)恢復(fù)超預(yù)期，帶動(dòng)小動(dòng)力（含共享電單車、換電）、3C數(shù)碼（含電動(dòng)工具、掃地機(jī)器人等領(lǐng)域）以及儲(chǔ)能鋰電池領(lǐng)域出貨均有大幅提升，進(jìn)而帶動(dòng)鋰電隔膜出貨量增長(zhǎng)；

（2）2020年中國(guó)動(dòng)力電池出貨量近80GWh，同比增長(zhǎng)超過(guò)10%，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池隔膜需求增長(zhǎng)；

（3）歐洲新能源汽車市場(chǎng)超預(yù)期增長(zhǎng)，年銷量有望超120萬(wàn)輛，帶動(dòng)上游動(dòng)力電池需求量大增，進(jìn)而帶動(dòng)上游材料需求量增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的鋰電隔膜企業(yè)出口量大增；

（4）2020年國(guó)內(nèi)隔膜生產(chǎn)企業(yè)成本優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步顯現(xiàn)，在性能差異不大的情況下，國(guó)內(nèi)企業(yè)成本較國(guó)外隔膜企業(yè)低50%-80%，部分超過(guò)100%，低成本高性能優(yōu)勢(shì)幫助國(guó)內(nèi)企業(yè)搶占更多全球市場(chǎng)份額。

2018-2020年中國(guó)鋰電隔膜出貨量（億平米）

備注：只統(tǒng)計(jì)基膜出貨量

數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2021年1月

從隔膜產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，2020年濕法隔膜出貨量26億平米，同比增長(zhǎng)30%，占隔膜總出貨量的70%。干法隔膜出貨量11億平米，同比增長(zhǎng)超過(guò)40%，增速大于濕法，占隔膜市場(chǎng)總量的30%。

干法隔膜出貨量占比提升的原因有：

（1）2020年小動(dòng)力（含共享電單車、換電）市場(chǎng)增長(zhǎng)受出口與內(nèi)需帶動(dòng)，出貨量同比增長(zhǎng)超80%；小動(dòng)力市場(chǎng)使用鐵鋰電池占比不斷提升，帶動(dòng)干法隔膜出貨量提升；

（2）2020年儲(chǔ)能電池出貨同比增長(zhǎng)超50%，增長(zhǎng)主要受國(guó)外家儲(chǔ)以及基站側(cè)儲(chǔ)能等領(lǐng)域需求提升帶動(dòng)。儲(chǔ)能市場(chǎng)多使用鐵鋰電池，對(duì)成本較為敏感，進(jìn)而帶動(dòng)干法隔膜出貨量提升；

（3）下半年鐵鋰版車型集中發(fā)布（包括比亞迪漢、鐵鋰版model 3、五菱宏光mini EV、歐拉好貓、奔奔E-STAR等），帶動(dòng)鐵鋰電池以及上游干法隔膜需求量提升。濕法隔膜市場(chǎng)主要受三元電池以及數(shù)碼電池市場(chǎng)帶動(dòng)，下半年全球動(dòng)力電池出貨量受終端市場(chǎng)帶動(dòng)增長(zhǎng)明顯，但由于小動(dòng)力與儲(chǔ)能市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)使得濕法隔膜市場(chǎng)占比略微下降。

數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2021年1月

2019年鋰電隔膜產(chǎn)品主要型號(hào)分布集中在9/12/14/16μm等領(lǐng)域，5/720/25μm等系列產(chǎn)品占比較少；2020年受鋰電能量密度提升、三元?jiǎng)恿σ约扳捤徜嚁?shù)碼電池出貨量增長(zhǎng)帶動(dòng)，隔膜向薄層化以及功能化方向發(fā)展加快。2020年細(xì)分產(chǎn)品型號(hào)主要集中在7/9/12μm領(lǐng)域，其中5μm濕法隔膜正在加快市場(chǎng)導(dǎo)入。

數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2021年1月

從隔膜產(chǎn)品價(jià)格來(lái)看，2020年隔膜價(jià)格繼續(xù)下行，但降幅收窄，價(jià)格走勢(shì)全年呈現(xiàn)上半年顯著下降，但下半年基本穩(wěn)定態(tài)勢(shì)。具體原因有：

（1）2020年鋰電隔膜國(guó)產(chǎn)化比例超過(guò)93%，加之企業(yè)產(chǎn)能規(guī)?；?yīng)提升明顯，帶動(dòng)隔膜成本同比下降5%-10%，加上上半年市場(chǎng)需求萎靡，導(dǎo)致價(jià)格下降明顯；

（2）濕法龍頭企業(yè)滲透率高且具有更低的成本與價(jià)格優(yōu)勢(shì)，加上上半年市場(chǎng)艱難，導(dǎo)致二線梯隊(duì)企業(yè)“低價(jià)促銷”，使得上半年價(jià)格出現(xiàn)下降；

（3）干法隔膜產(chǎn)品價(jià)格臨近成本線，加之下半年小動(dòng)力與儲(chǔ)能市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，導(dǎo)致干法隔膜產(chǎn)品價(jià)格具有一定支撐，再繼續(xù)下降難度較高；

（4）下半年市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)，加上由于上半年市場(chǎng)低迷帶來(lái)的部分企業(yè)減產(chǎn)或者停車，使得市場(chǎng)供需接近平衡，價(jià)格穩(wěn)定性提升。

備注：以上以通用產(chǎn)品為基準(zhǔn)

數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2021年1月

從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，2019年中國(guó)鋰電隔膜市場(chǎng)TOP6企業(yè)市場(chǎng)占比為72.1%，TOP3企業(yè)市場(chǎng)占比為53.5%；2020年TOP6企業(yè)市場(chǎng)占比為80.3%，TOP3企業(yè)市場(chǎng)占比61.7%。

市場(chǎng)集中度提升的原因：

（1）2020年下半年國(guó)內(nèi)新能源市場(chǎng)回復(fù)超預(yù)期，帶動(dòng)隔膜材料出貨量環(huán)比增長(zhǎng)超120%，這部分訂單大多數(shù)流向頭部隔膜企業(yè)；

（2）頭部隔膜企業(yè)具備產(chǎn)能、技術(shù)、客戶以成本優(yōu)勢(shì)，與終端企業(yè)深度綁定，加上上半年部分中小隔膜企業(yè)處境艱難，逐步退出，也使得行業(yè)市場(chǎng)集中度快速提升；

（3）頭部隔膜企業(yè)具備全球供應(yīng)能力，加之國(guó)內(nèi)頭部濕法隔膜企業(yè)2020年同國(guó)外電池企業(yè)合作驗(yàn)證加快，出口量提升明顯；

(4）國(guó)內(nèi)頭部干法生產(chǎn)企業(yè)受BYD、星恒等企業(yè)出貨量提升帶動(dòng)，出貨環(huán)比增長(zhǎng)超110%，顯著快于市場(chǎng)整體增速，帶動(dòng)市場(chǎng)集中度提高。

數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2021年1月

從資本整合角度看，2019~2020年鋰電隔膜市場(chǎng)出現(xiàn)三次較大規(guī)模的收購(gòu)事件，恩捷收購(gòu)蘇州捷力、恩捷股份收購(gòu)重慶紐米、中材科技收購(gòu)湖南中鋰。新一輪資本整合不在局限于資源領(lǐng)域整合，而主要集中在橫向整合，這使得市場(chǎng)進(jìn)一步呈現(xiàn)出“1+N”的競(jìng)爭(zhēng)格局，寡頭效應(yīng)進(jìn)一步增強(qiáng)。收購(gòu)后的鋰電隔膜市場(chǎng)恩捷股份與中材中鋰市場(chǎng)占比進(jìn)一步提升，資源集中式發(fā)展導(dǎo)致其他濕法其他隔膜生產(chǎn)企業(yè)生存空間進(jìn)一步壓縮，濕法隔膜市場(chǎng)未來(lái)有望進(jìn)一步向頭部企業(yè)集聚。

展望2021年，GGII預(yù)計(jì)隔膜市場(chǎng)將呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

(1）濕法隔膜價(jià)格整體有望企穩(wěn)，部分規(guī)格的產(chǎn)品價(jià)格可能上漲；

(2）濕法隔膜占隔膜總出貨量比例將超過(guò)80%，涂覆隔膜銷量占濕法隔膜出貨量比例將超過(guò)70%，頭部濕法隔膜企業(yè)涂覆產(chǎn)品占比進(jìn)一步提升；

(3）頭部隔膜企業(yè)產(chǎn)能釋放進(jìn)一步加快；

(4）頭部企業(yè)產(chǎn)能規(guī)?；?yīng)進(jìn)一步顯現(xiàn)，成本小幅下行；

(5）頭部隔膜企業(yè)與電池客戶綁定加深，海外出口、建廠步伐加快，二線隔膜企業(yè)繼續(xù)尋求與頭部企業(yè)合作；

(6）加快核心專利（含輕薄化、復(fù)合涂層等）的布局，5μ產(chǎn)品市場(chǎng)化應(yīng)用于推廣加快；

(7）市場(chǎng)分化競(jìng)爭(zhēng)加劇，行業(yè)整合淘汰繼續(xù)進(jìn)行。

為更好地分析研究我國(guó)鋰電隔膜行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)主要鋰電隔膜廠家的調(diào)查，收集大量一手資料。并且，在進(jìn)一步結(jié)合對(duì)中國(guó)超過(guò)100家電池企業(yè)訪談的基礎(chǔ)上，完成本報(bào)告的編寫。

本報(bào)告對(duì)2020年中國(guó)鋰電隔膜行業(yè)的發(fā)展特點(diǎn)、主要產(chǎn)品、企業(yè)出貨量、產(chǎn)值、發(fā)展規(guī)劃及重點(diǎn)企業(yè)等進(jìn)行較為詳細(xì)的研究和分析。高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）希望通過(guò)實(shí)際的調(diào)查研究，為投資者、業(yè)內(nèi)人士、證券公司以及想了解鋰電隔膜行業(yè)的人，提供準(zhǔn)確、有參考價(jià)值的報(bào)告。

數(shù)據(jù)范圍說(shuō)明

●本報(bào)告數(shù)據(jù)更新至2020年12月；

●本報(bào)告數(shù)據(jù)以中國(guó)大陸地區(qū)數(shù)據(jù)為主，全球其他地區(qū)數(shù)據(jù)少量涉及

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本報(bào)告版權(quán)歸高工產(chǎn)研所有，只限客戶自身使用，不得擴(kuò)散給任何第三方使用。

目錄（向上滑動(dòng)閱覽）

第一章 中國(guó)鋰電隔膜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

第一節(jié) 2020年中國(guó)鋰電隔膜主要市場(chǎng)特征分析

第二節(jié) 中國(guó)鋰電隔膜行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析

第三節(jié) 中國(guó)鋰電隔膜行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

第二章 2020年中國(guó)鋰電隔膜行業(yè)概況

第一節(jié) 中國(guó)鋰電隔膜市場(chǎng)分析

一、中國(guó)鋰電隔膜出貨量分析 三、中國(guó)鋰電隔膜市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析 二、中國(guó)鋰電隔膜細(xì)分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析 四、企業(yè)客戶結(jié)構(gòu)概況

第二節(jié) 中國(guó)鋰電隔膜產(chǎn)能建設(shè)分析

一、產(chǎn)能規(guī)模分析 二、各企業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)能及產(chǎn)能建設(shè)情況

第三節(jié) 中國(guó)隔膜企業(yè)名錄及區(qū)域分布

第三章 國(guó)外鋰電隔膜發(fā)展分析

第一節(jié) 國(guó)外鋰電隔膜發(fā)展現(xiàn)狀介紹

第二節(jié) 全球隔膜競(jìng)爭(zhēng)格局

第三節(jié) 國(guó)外主要隔膜企業(yè)介紹

一、國(guó)外主要鋰電隔膜企業(yè)概況 二、日本旭化成（Ashahi） 三、日本東麗（Toray） 四、韓國(guó)SK-Innovation

第四節(jié) 國(guó)產(chǎn)隔膜與國(guó)外隔膜競(jìng)爭(zhēng)分析

一、國(guó)產(chǎn)與國(guó)外隔膜性能距離拉近

二、國(guó)產(chǎn)隔膜蠶食國(guó)外隔膜市場(chǎng)份額

第四章 中國(guó)鋰電隔膜細(xì)分市場(chǎng)分析

第一節(jié) 中國(guó)隔膜技術(shù)路線發(fā)展簡(jiǎn)介

第二節(jié) 中國(guó)干法單拉隔膜市場(chǎng)分析

一、中國(guó)干法單拉隔膜出貨量與產(chǎn)能分析 二、中國(guó)主要干法單拉隔膜生產(chǎn)企業(yè)情況 三、干法單拉隔膜市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

第三節(jié) 中國(guó)干法雙拉隔膜市場(chǎng)分析

一、中國(guó)干法雙拉隔膜出貨量與產(chǎn)能分析 二、中國(guó)主要干法雙拉隔膜生產(chǎn)企業(yè)情況 三、干法雙拉隔膜市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

第四節(jié) 中國(guó)濕法隔膜市場(chǎng)分析

一、中國(guó)濕法隔膜出貨量與產(chǎn)能分析 二、主要濕法隔膜生產(chǎn)與應(yīng)用企業(yè) 三、濕法隔膜市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析

第五節(jié) 中國(guó)涂覆隔膜市場(chǎng)分析

一、涂覆隔膜技術(shù)介紹及發(fā)展歷程 二、中國(guó)涂覆隔膜市場(chǎng)分析 三、中國(guó)涂覆隔膜產(chǎn)能分析

第五章 中國(guó)鋰電隔膜重點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)分析

第一節(jié) 上海恩捷新材料科技有限公司 -

第二節(jié) 深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司

第三節(jié) 中材科技股份有限公司

第四節(jié) 滄州明珠塑料股份有限公司

第五節(jié) 重慶云天化紐米科技股份有限公司-

第六節(jié) 隔膜企業(yè)未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)要素分析

第六章 中國(guó)鋰電池行業(yè)發(fā)展概況

第一節(jié) 中國(guó)鋰電池市場(chǎng)現(xiàn)況

第二節(jié) 中國(guó)鋰電池隔膜供需關(guān)系

第三節(jié) 中國(guó)鋰電池細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域市場(chǎng)分析

一、中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)分析 二、中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池市場(chǎng)分析 三、中國(guó)自行車用鋰電池市場(chǎng)分析 四、中國(guó)電動(dòng)工具鋰電池市場(chǎng)分析 五、其他終端應(yīng)用市場(chǎng)分析

第七章 中國(guó)鋰隔膜行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)

第一節(jié) 新型隔膜技術(shù)發(fā)展預(yù)測(cè)

一、涂覆技術(shù) 二、基膜材料

第二節(jié) 2020年中國(guó)隔膜行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

第八章 中國(guó)鋰電隔膜行業(yè)投資趨勢(shì)分析

第一節(jié) 中國(guó)鋰電隔膜行業(yè)投資機(jī)會(huì)分析

第二節(jié) 中國(guó)鋰電隔膜行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)分析

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