美國(guó)得克薩斯州連日來(lái)的暴雪天氣，導(dǎo)致當(dāng)?shù)仉娏?yīng)系統(tǒng)失靈，三星、恩智浦、英飛凌等芯片巨頭在當(dāng)?shù)氐墓S先后宣布停產(chǎn)。更早幾日，日本福島發(fā)生的地震，導(dǎo)致全球車載芯片市場(chǎng)份額排名第三位的日本瑞薩電子，一度暫停一家主力工廠的生產(chǎn)線?！疤鞛?zāi)”加劇了本就處于失衡狀態(tài)的全球芯片供需，而日本媒體近日?qǐng)?bào)道強(qiáng)調(diào)，全球半導(dǎo)體嚴(yán)重短缺的開(kāi)端是美國(guó)政府對(duì)中國(guó)企業(yè)的制裁，尤其是針對(duì)芯片制造商中芯國(guó)際的制裁。美國(guó)制裁中國(guó)企業(yè)，如何引發(fā)連鎖反應(yīng)并影響全球芯片供應(yīng)？世界芯片短缺的源頭在哪？記者從供應(yīng)、需求等多方面對(duì)此進(jìn)行了調(diào)查。

供應(yīng)端：芯片企業(yè)重心轉(zhuǎn)移

近日提到，全球半導(dǎo)體短缺變得嚴(yán)重，開(kāi)端是美國(guó)政府對(duì)中國(guó)大陸企業(yè)的制裁。代工企業(yè)中芯國(guó)際等成為制裁目標(biāo)，訂單集中涌向臺(tái)灣企業(yè)等。再加上全球汽車半導(dǎo)體等各行業(yè)的需求快速?gòu)?fù)蘇，供應(yīng)短缺跡象加強(qiáng)。

2020年12月18日，美國(guó)商務(wù)部工業(yè)與安全局宣布將中芯國(guó)際列入“實(shí)體清單”。根據(jù)美國(guó)規(guī)定，如果沒(méi)有經(jīng)過(guò)美國(guó)政府許可，中芯國(guó)際將無(wú)法進(jìn)一步獲得相關(guān)美國(guó)企業(yè)的技術(shù)和產(chǎn)品。

但美國(guó)制裁對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的影響，實(shí)際上早在此之前幾個(gè)月就已經(jīng)顯現(xiàn)。去年9月，路透社報(bào)道稱，美國(guó)特朗普政府正在考慮是否將中芯國(guó)際列入一份“實(shí)體名單”?；谌A為被限以及特朗普政府對(duì)華的強(qiáng)硬態(tài)度，這則消息讓一些中芯國(guó)際的客戶開(kāi)始尋找替代廠商。有外媒報(bào)道稱，自9月開(kāi)始，中國(guó)臺(tái)灣的一些芯片制造商陸續(xù)接獲由中芯國(guó)際原客戶移轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的訂單。也透露，路透社的報(bào)道發(fā)出后，美國(guó)高通公司迅速采取行動(dòng)，相繼走訪臺(tái)積電和聯(lián)華電子等中國(guó)臺(tái)灣半導(dǎo)體企業(yè)，為替代中芯國(guó)際尋找供貨來(lái)源。

根據(jù)集邦咨詢旗下拓墣產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的2020年第四季度全球前十大晶圓代工廠營(yíng)收排名預(yù)測(cè)，臺(tái)積電以55.6%的市場(chǎng)占有位列第一，中芯國(guó)際位列第五，市場(chǎng)占有率約為4.3%。值得注意的是，中芯國(guó)際目前主要收入來(lái)自8英寸晶圓（芯片需要從晶圓上切割下來(lái)），這也是車載芯片的主要來(lái)源。而臺(tái)積電、三星等走在最前列的企業(yè)已經(jīng)將重心放在尺寸更大、效率更高、利潤(rùn)更多的12英寸晶圓生產(chǎn)上。

需求端：汽車、手機(jī)等多領(lǐng)域都“搶芯”

來(lái)自美國(guó)的制裁不僅擾亂芯片的供給端，也為需求側(cè)帶來(lái)不小的改變。報(bào)道稱，受到美國(guó)制裁的中國(guó)華為，2021年的智能手機(jī)產(chǎn)量計(jì)劃降至2020年一半以下。作為一度坐上全球手機(jī)出貨量頭把交椅的品牌，華為對(duì)芯片需求的消失，原本應(yīng)該釋放出大量相關(guān)產(chǎn)能，但出乎業(yè)界預(yù)料的是，由于種種因素疊加影響，全球芯片供需矛盾反而進(jìn)一步加大，從汽車領(lǐng)域開(kāi)始，手機(jī)、電腦、游戲機(jī)等多個(gè)行業(yè)相繼出現(xiàn)“缺芯”難題。

記者梳理后發(fā)現(xiàn)，由于美國(guó)早在2019年5月已將華為列入“實(shí)體清單”，雖然此后多次延長(zhǎng)對(duì)華為的臨時(shí)出口許可，但危機(jī)意識(shí)使得華為從2019年開(kāi)始大量?jī)?chǔ)備包括芯片在內(nèi)的元器件。根據(jù)華為披露的數(shù)據(jù)，該公司在2019年投入人民幣1674億元儲(chǔ)備芯片、組件以及材料，同比增長(zhǎng)73%。2020年9月15日美國(guó)正式對(duì)中國(guó)華為實(shí)施全面“斷供”前，華為也在繼續(xù)“囤貨”，并占用臺(tái)積電相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間的5納米產(chǎn)能。

一些分析人士認(rèn)為，這導(dǎo)致其他消費(fèi)類電子廠開(kāi)始改變其庫(kù)存策略，比如小米和OPPO等為保證各自的產(chǎn)品在未來(lái)盡量少受影響，也開(kāi)始積極向晶圓代工廠下單搶產(chǎn)能。法國(guó)廣播公司近日的一篇報(bào)道也認(rèn)為，特朗普對(duì)中國(guó)發(fā)起的“科技戰(zhàn)”是當(dāng)下芯片短缺問(wèn)題的間接推手，由于華為自2019年開(kāi)始搶占芯片產(chǎn)能，華為的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手為搶奪市占率也開(kāi)始搶購(gòu)芯片，使得原本就吃緊的芯片產(chǎn)能更加“壓力山大”。

除了手機(jī)，汽車也在搶芯片。去年第四季度開(kāi)始，不少汽車廠商相繼爆出芯片供應(yīng)不足的情況，德國(guó)大眾、美國(guó)福特、日本豐田等汽車業(yè)巨頭先后宣布減產(chǎn)。研究機(jī)構(gòu)IHS Markit本周發(fā)布的報(bào)告稱，由于汽車芯片短缺，預(yù)計(jì)第一季度全球減產(chǎn)近100萬(wàn)輛汽車。分析認(rèn)為，隨著去年下半年以中國(guó)為代表的汽車市場(chǎng)從疫情中逐步恢復(fù)，汽車需求大幅度增加，而這一復(fù)蘇周期與消費(fèi)電子行業(yè)的增長(zhǎng)需求發(fā)生沖突，使得芯片制造商更樂(lè)于將產(chǎn)能分配給利潤(rùn)空間更大的智能手機(jī)和5G相關(guān)領(lǐng)域，汽車芯片供應(yīng)問(wèn)題始終得不到有效緩解。

TMT行業(yè)分析師王新喜對(duì)記者表示，臺(tái)積電等芯片企業(yè)正在全力向5納米、3納米芯片突圍，它們做基礎(chǔ)的新能源汽車以及傳統(tǒng)燃油車汽車芯片（28納米、48納米制程芯片）意愿都不算太高，如果要做可能會(huì)要求漲價(jià)。

從汽車行業(yè)最先顯露出的芯片供給不足問(wèn)題已出現(xiàn)行業(yè)傳導(dǎo)和全球蔓延之勢(shì)。深圳一家芯片設(shè)計(jì)企業(yè)的總監(jiān)向平對(duì)記者表示，從5納米、7納米的先進(jìn)制程到28納米的成熟制程，從晶圓廠到封測(cè)廠，芯片短缺的問(wèn)題已經(jīng)波及甚廣，甚至傳導(dǎo)到消費(fèi)層。

消費(fèi)端：3個(gè)月?lián)尣坏揭慌_(tái)游戲機(jī)

“已經(jīng)發(fā)售3個(gè)月了，本以為熱度已經(jīng)降下來(lái)了，沒(méi)想到還是那么難買”，居住在北京的游戲玩家張先生近日向記者抱怨稱，他一直想購(gòu)買一臺(tái)索尼公司于去年11月發(fā)售的游戲機(jī)PS5，但始終沒(méi)能如愿?！拔夷芾斫釶S5在剛剛發(fā)售時(shí)會(huì)遭到搶購(gòu)，但沒(méi)想到現(xiàn)在還這么難買，商家加價(jià)銷售不說(shuō)，還不能保證什么時(shí)候發(fā)貨”。

張先生遇到的情況一方面源于PS5在玩家群體中受到追捧，另一方面也受到這波“缺芯潮”的影響。公開(kāi)資料顯示，PS5搭載的處理器由美國(guó)AMD公司設(shè)計(jì)，由中國(guó)臺(tái)灣的臺(tái)積電代工生產(chǎn)。

當(dāng)下發(fā)生的芯片供求失衡疊加了若干因素，包括突如其來(lái)的新冠疫情、隔離生活中對(duì)消費(fèi)電子巨大需求，暴雪、地震等“天災(zāi)”以及美國(guó)對(duì)中企制裁的“人禍”。芯片供求失衡的波及面逐漸鋪開(kāi)，也讓業(yè)界意識(shí)到問(wèn)題嚴(yán)重性。近日，包括英特爾、高通、美光和AMD等在內(nèi)的一批美國(guó)芯片制造企業(yè)致信總統(tǒng)拜登，要求政府提供資金、資助半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。不過(guò)，遠(yuǎn)水恐怕難解近渴。

向平對(duì)記者表示，車載芯片采用的8英寸晶圓生產(chǎn)線數(shù)量已經(jīng)穩(wěn)定下來(lái)，廠商不太會(huì)愿意投資新設(shè)備，收購(gòu)二手產(chǎn)線成為目前的最優(yōu)選擇，“但這些都需要時(shí)間”。

王新喜認(rèn)為，市場(chǎng)還是需要時(shí)間等供應(yīng)鏈產(chǎn)能恢復(fù)，這期間汽車廠商減產(chǎn)是避免不了的。長(zhǎng)期來(lái)看，很多歐美廠商也看到了目前的危機(jī)，他們所在的國(guó)家可能會(huì)尋求備用方案以及建立本土半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的替代方案。

與此同時(shí)，中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)正迅速發(fā)展。根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)本月透露的數(shù)據(jù)，2020年中國(guó)大陸集成電路產(chǎn)業(yè)銷售收入預(yù)期將接近9000億元。而國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)全球副總裁、中國(guó)區(qū)總裁居龍預(yù)測(cè)，2021年中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將取得24%的成長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)677億美元，增速位于全球首位。市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)IC Insights此前預(yù)測(cè)稱，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)能將在2022年超過(guò)韓國(guó)，位居第二。從2019年到2024年，預(yù)計(jì)中國(guó)生產(chǎn)能力年均增長(zhǎng)率最高。
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