Open RAN在5G基站芯片市場正逐漸成為核心，X86、Arm以及RISC－V陣營均屬意利用其架構作為入局的方式。而在政治和市場的共同驅使下，產(chǎn)生了強烈的變局。

Open RAN打開的新賽道

從全球布局5G基站的情況上看，中國和歐洲的移動網(wǎng)絡設備制造商起到了至關重要的作用。

其中，華為在5G時代的強勢崛起，與此同時美國政府方面為鼓勵美國電信設備制造商在5G技術上攜手合作，以提供替代華為在其本土的產(chǎn)品。

而在這個過程當中也促成了開放式無線接入網(wǎng)（Open RAN）的技術出現(xiàn)在了行業(yè)當中。

在5G基站建設成本的壓力之下，這種模塊化的方案確實贏得了市場的青睞，至此以后全球移動網(wǎng)絡運營商也一直在推動5G采用Open RAN架構。

由此，半導體作為5G基站當中的重要組成部分，Open RAN的到來也為芯片廠商帶來了新的發(fā)展機會。

2021年2月來自市場研究公司Dell＇Oro Group的最新報告表示，Open RAN的全球銷售收入預計在未來六年內將以兩位數(shù)百分比的速度增長。

在2020－2025年的預測期內，Open RAN的累計投資（包括硬件、軟件和固件，不包括服務）預計將達到100億美元；

虛擬化RAN的累積收入預計在預測期內將超過50億美元。

X86陣營代表英特爾

去年2月，英特爾正式發(fā)布了其面向5G基礎設施的首款處理器凌動P5900，這是一款面向無線基站的10納米片上系統(tǒng)（SoC），也是5G網(wǎng)絡的關鍵早期部署目標。

隨著英特爾凌動P5900的推出，英特爾將架構從核心拓展到接入網(wǎng)，并一直延伸到網(wǎng)絡的最邊緣。

在虛擬無線接入網(wǎng)方面，英特爾與全球多家領先運營商合作進行vRAN市場試驗并開始商業(yè)部署。

英特爾還推出了基于eASIC版本下的vRAN專用加速器ACC100，而這個加速器已在10月份進行商用發(fā)布，得到了像ASTRI、HPE、Mavenir等多家海外運營商及廠家支持的承諾。

美國DISH Network和英特爾正合作建設美國的第一個虛擬化、開放無線接入網(wǎng)5G部署，DISH將把英特爾的5G基礎設施技術整合到DISH的虛擬化、Open RAN 5G網(wǎng)絡中。

具體來說，Dish已經(jīng)選擇了英特爾Xeon Scalable Processor、英特爾Ethernet 800系列網(wǎng)絡適配器、英特爾vRAN Dedicated Acclerator ACC100和英特爾FlexRAN軟件參考架構。

VMware和英特爾正在幫助德國電信為現(xiàn)有LTE和未來的5G網(wǎng)絡構建基于O－RAN標準的虛擬化無線接入網(wǎng)絡平臺。

德國電信的解決方案使用英特爾FlexRAN軟件參考平臺在VMware的電信云平臺上運行vRAN工作負載。

英特爾與全球5G小基站技術領域的領頭羊Baicells聯(lián)合展示了一款滿足工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)超低延遲URLLC場景特定需求的Open RAN 5G IoT系統(tǒng)解決方案。

該方案利用OpenRAN架構的小基站部署方案非常適合于5G專用網(wǎng)絡部署，很多企業(yè)也把它作為向下一代工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)過渡的一部分。

Arm陣營代表高通

高通需要持續(xù)增長，Open RAN市場足夠大，賽道足夠長。高通有這樣的實力，市場也需要有實力的新進入者。

去年10月，高通也宣布進軍5G基站市場，并推出了三款專為5G宏基站和微基站設計全新SoC，包括高通Radio Unit平臺、高通Distributed Unit平臺、以及高通Distributed Radio Unit平臺。

這三款SoC分別包括高通射頻單元平臺、高通分布式單元平臺和高通分布式射頻單元平臺。

高通推出這三款SoC，意在幫助在Open vRAN解決方案和目前主導市場的封閉式專用解決方案之間實現(xiàn)性能和功能的對等。

這種性能和功能的對等性將擴大5G Open vRAN解決方案的潛在市場，并為運營商在構建5G網(wǎng)絡來支持不斷擴大的性能要求時提供更多選擇，高通將于2022年上半年開始提供這些SoC的樣品。

近日，高通將出售用于宏蜂窩基站的芯片，高通的舉動可能會幫助進一步加快Open RAN的發(fā)展趨勢，因為這將為Open RAN設備供應商提供更多的芯片選項。

高通將推出面向從支持大規(guī)模MIMO的宏基站到外形緊湊的小基站的廣泛部署場景，加速蜂窩生態(tài)系統(tǒng)向虛擬化、互操作無線接入網(wǎng)絡的轉型。

其正向RAN基礎設施市場傾斜，這將增加其5G產(chǎn)品觸及范圍和終端設備（如智能手機）之外的銷售機會。

RISC－V陣營代表EdgeQ

EdgeQ初創(chuàng)公司在今年11月剛剛走出隱身模式，獲得了5100萬美元投資，其中包括A輪融資的3850萬美元。

希望通過將5G連接和AI計算融合到一個片上系統(tǒng)，以實現(xiàn)下一代邊緣計算和網(wǎng)絡。

EdgeQ的團隊中有很多半導體、5G、Wi－Fi和AI行業(yè)的資深人士，例如EdgeQ首席執(zhí)行官、創(chuàng)始人高通前高管Vinay Ravuri。

高通前首席執(zhí)行官保羅·雅各布斯和前首席技術官馬特·格羅布近日宣布加入一家5G初創(chuàng)公司EdgeQ的咨詢委員會，此后將同EdgeQ共同合作。

目前已推出業(yè)界首個基于RISC－V架構、完全開放且可編程的5G平臺。這款基于RISC－V架構的5G平臺，可以將5G平臺原本的功耗降低10倍，總擁有成本降低50％。

面對傳統(tǒng)RAN的黑盒子設計＋實現(xiàn)Open RAN所需面臨的巨大挑戰(zhàn)，EdgeQ的誕生授予設備運營商以及電信運營商接入5G的權利，實現(xiàn)物理層及以上的自由定制，并提供高性能、低功耗的可用解決方案。

RISC－V進入到基站芯片中將對這個市場將產(chǎn)生一定的影響。無線網(wǎng)絡建設一直是運營商TCO的最主要部分，大致占比在60％—70％，而Open RAN之所以受到市場的青睞，有很大一部分原因是成本上的降低。

而開放免費作為RISC－V的一大特色，或許能夠在一定程度上降低芯片的成本，而這對于下游的廠商來說也許會產(chǎn)生一定的吸引力。

底層芯片與算力平臺選擇性不多

Open RAN／vRAN倡導的是開放（架構開放／能力開放），開放就需要分層解耦。

但對于運營商而言，分層解耦只是手段而不是目的，高性能、高可靠、可交付、可運維、低成本才是最終目的。

在這條道路上，x86架構已經(jīng)走了好多年，面對復雜的應用場景，一代一代的芯片迭代，一版一版的優(yōu)化軟件，日漸豐富的開源堆棧，這些都需要實踐來驗證和優(yōu)化。

在這方面，ARM架構起步是比較晚的，而且架構本身在性能和算力方面，就有著先天性不足。

Open RAN也好，vRAN也罷，雖然現(xiàn)在非?；?，在底層芯片與算力平臺上，市場上可選擇的余地并不多。

從概念上講，Open RAN確實是行業(yè)發(fā)展方向，并得到全球各地正在進行的測試的促進，但它不會在當下就到來。

Open RAN“被政治化”的態(tài)勢顯著

在2020年5月美國成立開放性無線接取網(wǎng)絡政策聯(lián)盟（Open RAN Policy Coalition）之后最為明顯。

該組織是由美國政界人士在一筆推動研發(fā)的10億美元基金成立之后催生，但是此提案特別排除中國業(yè)者以及Nokia、Ericsson等大廠。

電信運營商之所以希望解耦，本是為了擺脫設備廠商的壟斷。

在1月底，還有5個游說團體連手，準備再成立一個“聯(lián)盟中的聯(lián)盟”，因為他們認為“發(fā)起負責任的政策行動以支持Open RAN”非常重要。

但當技術被政治裹挾后，科學所秉持的獨立精神被打上了馬賽克，而技術給人類社會帶來福祉的進程將很可能因此被延緩。

Open RAN還不知道它將駛向何方，還有許多技術與政治性議題解決，這意味著電信產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新引擎在短時間內不會全面啟動。

華為的堅持側面印證Open RAN

一方面，華為設備是強耦合方式，開放RAN意味著要松綁原先穩(wěn)定可預期的收入來源，另一方面，華為始終強調，Open RAN并不能真正降低成本。

華為輪值主席徐直軍曾對英特爾回復，“通用計算如果能夠在功耗、性能、成本上和我們自己的基站一樣，我們何樂而不為？”

目前來看，盡管Open RAN可以降低與基站部署相關的資本支出，但多供應商的參與，為網(wǎng)絡架構帶來新的復雜性，運營成本應該會有較大幅度增加。

解耦天然會帶來復雜度的增加和可靠性下降，要想達到和原先一樣的電信級效果，必須有其他手段輔助，所消耗的成本不一定比一體式少，技術也未必成熟。

但RAN的開放是不可逆的趨勢

拋開Open RAN的政治目的不提，希望開放RAN組件接口，打造更靈活的網(wǎng)絡，是全球電信運營商共同的需求。

Open RAN很可能借5G東風，通過在一些對網(wǎng)絡要求不高的地方規(guī)?；囼?，加快成熟的腳步。

在Open RAN問題上，中國電信運營商和國產(chǎn)設備廠商需提防被人借政治力量彎道超車。

此前，中國移動、中國電信、中國聯(lián)通都參與的O－RAN聯(lián)盟。雖然與強政治背景的Open RAN政策聯(lián)盟沒有太大關系。

但其愿景一樣是打造開放＋開源＋智能的高靈活、低成本無線網(wǎng)絡，技術路線和產(chǎn)業(yè)生態(tài)也類似，由此可見全球電信運營商對開放RAN的積極性。

結尾

Open RAN／vRAN火熱的背后，或多或少有著政治因素在驅動，成為了大國博弈的棋子。

但在移動通信未來技術演進路徑上，政治不能代替市場做出選擇，全球技術與產(chǎn)業(yè)鏈的分裂，只會對產(chǎn)業(yè)和消費者造成傷害。

對于技術的未來，須知諾基亞前車之鑒不過數(shù)年，敢于接受變化，才是真正的勇士。

責任編輯：haq