德國(guó)中部的埃爾富特市連接著歐洲的東西兩端。在中世紀(jì)，埃爾富特曾是歐洲大陸重要的貿(mào)易中轉(zhuǎn)站。而如今，這里又將扮演一個(gè)至關(guān)重要的嶄新角色——成為世界上最大的電池生產(chǎn)商的工廠所在地。

中國(guó)商人曾毓群執(zhí)掌的寧德時(shí)代新能源科技有限公司（CATL）是全球鋰離子電池的頂級(jí)供應(yīng)商，為汽車、 儲(chǔ)能系統(tǒng)和電網(wǎng)等領(lǐng)域提供電池。2021年，寧德時(shí)代將在埃爾富特市郊的工廠開(kāi)始量產(chǎn)電池，埃爾富特工廠也是這家成立10年的公司第一家在海外的工廠。

這個(gè)耗資20億美元的項(xiàng)目給了歐洲廠商巨大的壓力，他們不希望在傳統(tǒng)汽車行業(yè)向電動(dòng)汽車邁進(jìn)的賽道上失去競(jìng)爭(zhēng)力。根據(jù) BloombergNEF 的預(yù)測(cè)，2030年歐洲的電動(dòng)車銷量有望從2019年的不到50萬(wàn)輛躍升至770萬(wàn)輛。但中國(guó)公司目前占據(jù)了79%的世界電池產(chǎn)量，穩(wěn)坐行業(yè)的的第一把交椅。除非歐洲公司主動(dòng)出擊加快建立本地供應(yīng)鏈，寧德時(shí)代等亞洲制造商將會(huì)長(zhǎng)久主導(dǎo)電動(dòng)汽車電池生產(chǎn)。

這家新工廠代表了汽車行業(yè)電動(dòng)化過(guò)程中一個(gè)不容忽略的趨勢(shì)。在需求增長(zhǎng)的刺激下，亞洲主要的電池生產(chǎn)商開(kāi)始直接向歐美擴(kuò)張。

重倉(cāng)歐洲市場(chǎng)

2020年，歐洲的電動(dòng)汽車銷量已首次超過(guò)中國(guó)。據(jù)彭博 NEF 預(yù)測(cè)，2025年，歐洲在全球電池制造中的份額將從2020年的6%上升到17%。而在拜登擔(dān)任總統(tǒng)后，美國(guó)電動(dòng)汽車應(yīng)用推廣的預(yù)期亦大大提高：據(jù) Bloomberg NEF 預(yù)測(cè)，與 2019 年同期相比，2021 年上半年的電動(dòng)汽車銷量將增長(zhǎng) 30%。

韓國(guó) LG 集團(tuán)旗下子公司，LG 化學(xué)的電池部門 LG Energy Solution 正逐步增加波蘭地區(qū)的產(chǎn)能。與此同時(shí)，LG 化學(xué)與通用汽車公司達(dá)成協(xié)議，在俄亥俄州建立了一個(gè)價(jià)值 23 億美元的新工廠。無(wú)獨(dú)有偶，已在匈牙利設(shè)有工廠的韓國(guó)大型能源、化工企業(yè) SK Innovation 將于今年在美國(guó)工廠進(jìn)行試生產(chǎn)，而松下公司正在考察位于挪威的一處潛在工廠選址。馬斯克日前也表示，特斯拉將在柏林郊外的新工廠生產(chǎn)電池組件。

“歐洲即將面臨電動(dòng)汽車需求的激增，因此擴(kuò)充足夠的產(chǎn)能刻不容緩。”波士頓 Wood Mackenzie 咨詢公司能源儲(chǔ)備咨詢師 Mitalee Gupta 說(shuō)。受到疫情的影響，汽車制造商就近尋找關(guān)鍵供應(yīng)商的情況大大增加。

根據(jù) SNE Research 的數(shù)據(jù)，在去年銷售的192.9千兆瓦時(shí)的電動(dòng)汽車電池中，寧德時(shí)代和 LG 合計(jì)占了近一半。BNEF 數(shù)據(jù)顯示，到2023年，寧德時(shí)代表示計(jì)劃將其全資和合資企業(yè)的產(chǎn)能翻兩番，達(dá)到約 263千兆瓦時(shí)，而 LG 的生產(chǎn)線也有望翻一番以上。SK Innovation 表示，其目標(biāo)是到2025年全球產(chǎn)能達(dá)到 100千兆瓦時(shí)。

2020年末簽署的脫歐協(xié)議將為英國(guó)和歐盟專注發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)鋪平道路，也利好了本土電池公司建設(shè)。但新進(jìn)入者將會(huì)發(fā)現(xiàn)，想達(dá)到與領(lǐng)先企業(yè)相提并論的高度異常艱難。由前特斯拉高管Peter Carlsson 創(chuàng)立的 Northvolt AB 希望借助其在瑞典北部和德國(guó)的工廠主導(dǎo)歐洲電池產(chǎn)業(yè)，該公司預(yù)計(jì)到2024年產(chǎn)量將接近56千兆瓦時(shí)。

“這很有挑戰(zhàn)性，即使是對(duì)于像 Northvolt 這樣早期進(jìn)場(chǎng)的企業(yè)來(lái)說(shuō)，”瑞銀集團(tuán)（UBS Group AG）香港分析師 Tim Bush 表示。Tim 稱，頂級(jí)生產(chǎn)商擁有一系列毋庸置疑的優(yōu)勢(shì)：更便捷的融資通道，更成熟的客戶網(wǎng)絡(luò)，也有更多技術(shù)專家通過(guò)自研重要部件以降低生產(chǎn)成本。2020年，歐盟批準(zhǔn)史上最大的綠色經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃，計(jì)劃金額達(dá)5720億美元。歐盟希望借助該計(jì)劃使其在對(duì)抗全球氣候變暖的長(zhǎng)期斗爭(zhēng)中領(lǐng)先于美國(guó)、中國(guó)和印度等其他主要碳排放國(guó)。這項(xiàng)“綠色新政 ”計(jì)劃增加歐洲本土電池制造和電池回收的公共支出，以確保歐洲擁有關(guān)鍵資源儲(chǔ)備?？杉幢闳绱耍@一額外的政策依舊不足以戰(zhàn)勝亞洲龍頭企業(yè)的固有優(yōu)勢(shì)。

機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn)

而與此同時(shí)，美國(guó)的新能源車也會(huì)迎來(lái)新發(fā)展。拜登的當(dāng)選以及民主黨在參議院占領(lǐng)多數(shù)席位的局面將加速電動(dòng)汽車在美國(guó)的擴(kuò)張。 2020年12月，拜登對(duì)電動(dòng)汽車行業(yè)做出承諾，稱聯(lián)邦政府將購(gòu)買更多電動(dòng)汽車。而在去年夏天競(jìng)選時(shí)，他亦曾保證將在未來(lái)10年內(nèi)在全國(guó)增加50萬(wàn)個(gè)充電站。Bloomberg NEF 儲(chǔ)能板塊負(fù)責(zé)人 James Frith 表示，倘若這些舉動(dòng)得以實(shí)現(xiàn)，將激勵(lì)美國(guó)電池制造業(yè)的增長(zhǎng)。

亞洲大型生產(chǎn)商也將面臨不容小覷的挑戰(zhàn)。中美之間的貿(mào)易關(guān)系有可能再某種程度上制約中國(guó)制造商的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。而韓國(guó)供應(yīng)商也在面臨一些生意之外的糾紛。2019年，LG 化學(xué)在美國(guó)起訴當(dāng)?shù)馗?jìng)爭(zhēng)對(duì)手 SK Innovation Co.，稱其涉嫌通過(guò)挖走數(shù)十名高高級(jí)員工竊取商業(yè)機(jī)密，幫助 SK 開(kāi)發(fā)汽車制造商和消費(fèi)電子行業(yè)青睞的袋式電池。而今年2月，韓國(guó)廠商 SK Innovation 與 LG 化學(xué)的貿(mào)易機(jī)密糾紛也將告一段落，屆時(shí)將得知其是否將面臨美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)提起的進(jìn)口禁令。

技術(shù)飛躍也將使龍頭企業(yè)面臨落伍的威脅。Kensington Capital Partners LLC 董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官 Justin Mirro 表示，以固態(tài)電池為代表的突破性技術(shù)可以以更大的規(guī)模包裝制造、充電速度更快，同時(shí)更安全，更便宜。這樣的發(fā)展可能會(huì)導(dǎo)致龍頭公司龐大的生產(chǎn)線淪為為過(guò)時(shí)技術(shù)。據(jù)悉，Kensington Capital Partners LLC 已經(jīng)成立了一家空白支票公司，并于去年完成與固態(tài)電池制造商 QuantumScape Corp. 的兼并談判。新進(jìn)入者并不是 “試圖通過(guò)復(fù)制寧德時(shí)代的做法與其競(jìng)爭(zhēng)，”UBS 的 Bush 說(shuō)，“他們需要獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)”。
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