根據(jù)CFM研究顯示，NAND Flash市場規(guī)模在三季度創(chuàng)下近兩年來的收入高峰后，由于服務(wù)器市場主要OEM客戶庫存繼續(xù)調(diào)整使得需求相對疲軟，再加上NAND Flash平均價格的下滑，2020年四季度全球NAND Flash市場銷售收入環(huán)比減少3.3%至141億美元。

雖然2020年經(jīng)歷了COVID-19這只黑天鵝，全球經(jīng)濟遭受重創(chuàng)，但存儲行業(yè)的表現(xiàn)卻格外亮眼，2020年全年全球NAND Flash市場銷售收入達(dá)566億美元，較2019年增長23%。

四季度NAND Flash市場銷售收入達(dá)141億美元，全年收入566億美元增長23%

具體來看，在四季度：

三星的NAND Flash收入環(huán)比減少3.6%至46.7億美元，市場份額達(dá)到33.1%，排名第一；

Kioxia的NAND Flash收入環(huán)比減少11.3%至27.6億美元，市場份額相較三季度減少至19.6%；

西部數(shù)據(jù)的NAND Flash收入環(huán)比減少2.1%達(dá)20.34億美元，市場份額14.4%，排在第三；

SK海力士的NAND Flash收入環(huán)比增長0.5%至16.59億美元，市場份額11.8%，排名第四；

美光的NAND Flash收入15.49億美元，環(huán)比增長0.3%，市場份額達(dá)到11%，位列第五；

英特爾的NAND Flash收入12.08億美元，環(huán)比增長4.8%，市場份額8.6%，排名第六位。

注：美光由于財務(wù)統(tǒng)計時間緯度不同在此做了平均計算；長江存儲并入others分類中

從全年來看，2020年全年全球NAND Flash市場銷售收入達(dá)566億美元，較2019年增長23%。各原廠年收入都有不同程度的增長，其中SK海力士憑借42.7%的高增長一舉超越美光，市占排名上升一位。長江存儲在2020年也有著不俗的表現(xiàn)，市場份額成功突破1%，年產(chǎn)值也增長了10倍；其64層產(chǎn)品在消費類市場廣泛應(yīng)用，也期待長江存儲128層產(chǎn)品在2021年的量產(chǎn)，以及帶來更好的表現(xiàn)。

注：美光由于財務(wù)統(tǒng)計時間緯度不同在此做了平均計算；長江存儲并入others分類中

各原廠對2021年的展望：下半年市場走向穩(wěn)定

三星：四季度NAND Flash Bit出貨量環(huán)比高個位數(shù)增長，但ASP環(huán)比下跌超過10%。三星預(yù)計隨著5G智能手機的銷售增長尤其是來自中國客戶的需求，移動需求有望保持穩(wěn)定；服務(wù)器SSD需求將逐漸增加，客戶端SSD將保持強勁。這將推動其一季度NAND Flash Bit出貨量環(huán)比增長10%。

Kioxia：四季度NAND Flash Bit出貨量保持環(huán)比微幅增長；而市場供需不平衡的持續(xù)，導(dǎo)致NAND Flash ASP環(huán)比高個位數(shù)減少。Kioxia認(rèn)為NAND市場的供需不平衡直到2021年下半年才會改善。

西部數(shù)據(jù)：四季度NAND Flash Bit出貨量環(huán)比增長7%，F(xiàn)lash ASP環(huán)比下跌9%。移動需求以及企業(yè)級SSD銷售環(huán)比下滑，但客戶級SSD出貨量創(chuàng)紀(jì)錄。西部數(shù)據(jù)認(rèn)為閃存價格的下滑開始有所改善。

SK海力士：四季度NAND Flash Bit出貨量環(huán)比增長8%，平均銷售價格環(huán)比下降8%。展望2021年，SK海力士認(rèn)為移動市場增加大容量，以及筆記本、游戲機等需求持續(xù)帶動SSD市場，預(yù)估行業(yè)需求增幅將在30%左右，服務(wù)器SSD則受惠于新處理器帶動需求，預(yù)計到2021上半年高庫存問題將得到緩解，下半年市場開始恢復(fù)。

美光：四季度NAND Flash Bit出貨環(huán)比增長超過15%，ASP環(huán)比下滑15%以內(nèi)。美光預(yù)估2021年NAND Flash需求將增長30%，但供應(yīng)增長會更高，給市場后續(xù)行情發(fā)展帶來變數(shù)。

英特爾：預(yù)計2021年一季度PC仍會個位數(shù)成長，但數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)會同比下跌25%。

NAND原廠正處于9X層向1XX層技術(shù)升級階段，供應(yīng)存在一定結(jié)構(gòu)性失衡，原廠優(yōu)先供應(yīng)需求較為旺盛的PC、智能手機、游戲機等領(lǐng)域。而自去年下半年起，8英寸晶圓代工產(chǎn)能緊缺已經(jīng)席卷整個產(chǎn)業(yè)鏈，再加上主控、輔料等原材料緊缺氛圍的影響下，渠道市場資源緊張、價格有一定漲幅。但當(dāng)原廠技術(shù)順利過渡，尤其是美光176層3D NAND的大量供應(yīng)出來后，會有效緩解這種局部供應(yīng)不平衡狀況。

從需求方面來說，在PC需求持續(xù)強勁、數(shù)據(jù)中心市場需求逐步回暖、5G手機熱銷等因素的影響下，業(yè)內(nèi)普遍看好2021年存儲市場需求。雖然近期接連發(fā)生的日本地震、德州風(fēng)暴等事件在短期內(nèi)會抑制一定的需求，但同時也會推動各行業(yè)需求向更高容量產(chǎn)品升級。
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