最近，IDC公布了4Q20季度存儲(chǔ)、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)這數(shù)據(jù)中心三大件的一些宏觀數(shù)據(jù)，我們來(lái)了解一下。

外部存儲(chǔ)下降2.1%

我們先來(lái)看我們最關(guān)心的存儲(chǔ)市場(chǎng)。

根據(jù)國(guó)際數(shù)據(jù)公司(IDC)全球企業(yè)存儲(chǔ)系統(tǒng)季度跟蹤報(bào)告，2020年第四季度(4Q20)，全球企業(yè)外部OEM存儲(chǔ)系統(tǒng)市場(chǎng)收入同比下降2.1%，至78億美元。本季度外部OEM存儲(chǔ)總出貨量同比增長(zhǎng)11.3%，達(dá)到23.8exabytes。

20年第四季度，直接向超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心銷售的原始設(shè)計(jì)制造商(ODM)集團(tuán)產(chǎn)生的收入同比增長(zhǎng)2.0%至66億美元，而出貨容量同比增長(zhǎng)7.6%至76.0個(gè)exabytes。市場(chǎng)總?cè)萘砍鲐浟?外部OEM+ODM直銷+基于服務(wù)器的存儲(chǔ))增長(zhǎng)8.3%，達(dá)到135.1個(gè)exabytes。

"20年第四季度外部存儲(chǔ)系統(tǒng)市場(chǎng)連續(xù)第四個(gè)季度收縮，同比下降2.1%，2020年全年市場(chǎng)以4.0%的跌幅收官。"IDC基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)和技術(shù)集團(tuán)研究分析師Greg Macatee表示。"從地域上看，本季度唯一出現(xiàn)增長(zhǎng)的地區(qū)是中國(guó)(PRC)，同比增長(zhǎng)近30%，并受到一系列本地總部廠商的強(qiáng)勁表現(xiàn)的支撐。整個(gè)企業(yè)存儲(chǔ)系統(tǒng)市場(chǎng)的另一個(gè)亮點(diǎn)是ODM Direct部門，本季度年增長(zhǎng)率為2.0%。"

看來(lái)COVID-19還是對(duì)存儲(chǔ)產(chǎn)生較大影響，全年下降4%，感覺(jué)幅度還在可控范圍之內(nèi)。

2020Q4，我們看到，只有HPE和華為增長(zhǎng)，NetApp持平，而Dell和IBM下降。華為排名第三，已經(jīng)超過(guò)了NetApp。

基于閃存的存儲(chǔ)系統(tǒng)亮點(diǎn)

本季度全閃存陣列（AFA）市場(chǎng)總營(yíng)收為30億美元，同比下降6.9%?；旌祥W存陣列(HFA)市場(chǎng)價(jià)值近32億美元的收入，比去年同期增長(zhǎng)5.8%。

全閃存下降，混合存儲(chǔ)上升，這個(gè)說(shuō)明HDD的需求在反彈。SSD要取代HDD，看來(lái)是有錢人才會(huì)這樣干。這不，疫情一來(lái)，混合存儲(chǔ)就回光返照了。

區(qū)域外部存儲(chǔ)系統(tǒng)亮點(diǎn)

按地域劃分，中國(guó)的存儲(chǔ)收入同比增長(zhǎng)28.0%，其中，歐洲、中東和非洲地區(qū)下降2.4%，日本同比下降7.8%，加拿大和美國(guó)分別下降8.7%和10.1%。亞太地區(qū)(不包括日本和中國(guó))也年均收縮14.4%，拉美地區(qū)下降18.3%。

服務(wù)器增長(zhǎng)1.5%

服務(wù)器整體保持增長(zhǎng)，雖然增幅不大。

根據(jù)國(guó)際數(shù)據(jù)公司(IDC)全球服務(wù)器季度跟蹤報(bào)告，2020年第四季度(4Q20)全球服務(wù)器市場(chǎng)的廠商收入同比增長(zhǎng)1.5%，達(dá)到258億美元。20年第四季度，全球服務(wù)器出貨量同比下降3.0%，接近330萬(wàn)臺(tái)。

體量服務(wù)器收入增長(zhǎng)3.7%至204億美元，中端服務(wù)器收入也增長(zhǎng)8.4%至33億美元，而高端服務(wù)器則下降21.8%至21億美元。

"2020年第四季度，全球企業(yè)服務(wù)器的需求相對(duì)平穩(wěn)，其中對(duì)需求增長(zhǎng)最強(qiáng)勁的是來(lái)自中國(guó)(PRC)，"IDC基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)和技術(shù)高級(jí)研究分析師Paul Maguranis說(shuō)。"從區(qū)域角度來(lái)看，中國(guó)境內(nèi)的服務(wù)器收入同比增長(zhǎng)22.7%，而全球其他地區(qū)則下降了4.2%。刀片系統(tǒng)繼續(xù)下降，下降了18.1%，而機(jī)架優(yōu)化服務(wù)器同比增長(zhǎng)10.3%。與上一季度類似，運(yùn)行AMD CPU的服務(wù)器以及基于ARM的服務(wù)器收入繼續(xù)增長(zhǎng)，分別同比增長(zhǎng)100.9%和345.0%，盡管基數(shù)不大，但也在不斷增長(zhǎng)。"

廠商方面，浪潮和華為有較大增長(zhǎng)，聯(lián)想基本持平，而HPE和Dell、IBM下滑。

服務(wù)器市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果亮點(diǎn)

按地域劃分，中國(guó)（中國(guó)）是增長(zhǎng)最快的地區(qū)，收入同比增長(zhǎng)22.7%。拉丁美洲是20年第4季度唯一一個(gè)其他收入增長(zhǎng)的地區(qū)，本季度增長(zhǎng)1.5%。亞太地區(qū)（不包括日本和中國(guó)）在20年第四季度下降了0.3%，而北美地區(qū)同比下降了6.2%（加拿大為23.7%，美國(guó)為5.5%）。本季度歐洲、中東和非洲地區(qū)及日本均有所下降，降幅分別為1.1%和6.3%。

20年第4季度，來(lái)自x86服務(wù)器的收入增長(zhǎng)2.9%，達(dá)到約231億美元。非x86服務(wù)器收入同比下降9.0%，約28億美元。

以太網(wǎng)交換機(jī)下降1.4%

最后再看一下網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)。

全球以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)在2020年第四季度（4Q20）錄得收入75億美元，同比下降1.4%。2020年全年，該市場(chǎng)錄得278億美元的收入，同比下降3.5%。同時(shí)，20年第4季度，全球企業(yè)和服務(wù)提供商(SP)路由器總市場(chǎng)錄得43億美元收入，同比增長(zhǎng)0.6%。2020年全年，路由器市場(chǎng)的收入為149億美元，與2019年相比下降了4.0%。這些結(jié)果是根據(jù)國(guó)際數(shù)據(jù)公司(IDC)全球季度以太網(wǎng)交換機(jī)跟蹤報(bào)告和全球季度路由器跟蹤報(bào)告得出的。

以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)亮點(diǎn)

從地域角度來(lái)看，除日本和中國(guó)外，亞太地區(qū)20年第4季度下降7.4%，全年下降5.3%，其中印度市場(chǎng)本季度下降14.0%。中國(guó)市場(chǎng)在20年第4季度表現(xiàn)出19.1%的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，帶動(dòng)全年市場(chǎng)增長(zhǎng)12.3%。日本市場(chǎng)本季度也表現(xiàn)強(qiáng)勁，20年第4季度收入增長(zhǎng)23.1%，全年增長(zhǎng)11.1%。在中東歐，20年第4季度收入下降11.9%，全年下降1.9%，其中羅馬尼亞下降29.6%。西歐的以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)，20年第4季度下降6.0%，全年下降8.9%；英國(guó)市場(chǎng)20年第4季度下降11.1%。在中東和非洲，20年第4季度收入下降9.4%，2020年比2019年下降2.9%；最近一個(gè)季度，阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)市場(chǎng)下降17.4%。美國(guó)市場(chǎng)20年第4季度下降3.6%，全年結(jié)束時(shí)下降6.6%。加拿大市場(chǎng)本季度下跌11.9%，全年下跌9.6%。拉美市場(chǎng)本季度下降28.5%，全年下降20.4%。

以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)的增長(zhǎng)繼續(xù)受到最高速度交換平臺(tái)的推動(dòng)。例如，20年第四季度100Gb交換機(jī)的端口出貨量同比增長(zhǎng)28.4%，達(dá)到740萬(wàn)。20年第4季度，100Gb收入同比增長(zhǎng)27.2%，達(dá)到17.8億美元，占市場(chǎng)收入的23.7%。全年來(lái)看，2020年100Gb端口出貨量較2019年增長(zhǎng)40.0%。25Gb/50Gb交換機(jī)也取得了令人矚目的增長(zhǎng)，收入增長(zhǎng)33.5%至6.55億美元，端口出貨量同比增長(zhǎng)28.1%。低速交換機(jī)是市場(chǎng)中較為成熟的一部分，由于該領(lǐng)域的平均售價(jià)(ASP)持續(xù)下降，因此端口出貨量和收入的結(jié)果喜憂參半。20年第4季度萬(wàn)兆端口出貨量同比增長(zhǎng)20.5%，但收入同比下降2.7%。10Gb交換機(jī)占市場(chǎng)總收入的26.2%。1Gb交換機(jī)端口出貨量同比下降1.3%，該領(lǐng)域收入下降13.4%。目前，1Gb占以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)總收入的35.4%。2020年，數(shù)據(jù)中心以太網(wǎng)交換機(jī)占所有端口出貨量的14.1%，但占當(dāng)年收入的43.6%。同時(shí)，非數(shù)據(jù)中心交換機(jī)仍占市場(chǎng)出貨量（85.9%）和收入（56.4%）的大部分。

"以太網(wǎng)交換機(jī)行業(yè)仍然是兩個(gè)市場(chǎng)的故事，更高速的以太網(wǎng)交換機(jī)端口在數(shù)據(jù)中心激增，并受益于超大規(guī)模企業(yè)、二級(jí)云和一些云建設(shè)大型企業(yè)的需求，"IDC數(shù)據(jù)中心和多云網(wǎng)絡(luò)研究副總裁Brad Casemore指出。"與此同時(shí)，2020年第四季度更成熟的非數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)繼續(xù)受到COVID-19大流行的影響，這導(dǎo)致一些組織在適應(yīng)混合勞動(dòng)力時(shí)推遲或重新評(píng)估校園網(wǎng)投資。"

公司情況，我們簡(jiǎn)單看一下中國(guó)公司華為，H3C新聞里面沒(méi)有提。

華為20年第4季度以太網(wǎng)交換機(jī)收入下降1.5%，但全年增長(zhǎng)4.8%。華為2020年底市場(chǎng)份額為10.5%。20年第4季度公司SP和企業(yè)級(jí)路由器收入合計(jì)增長(zhǎng)7.1%，全年增長(zhǎng)6.0%，全年市場(chǎng)份額為32.9%。

吃瓜心得

1、疫情對(duì)數(shù)據(jù)中心三大件都有較大影響，外部存儲(chǔ)、交換機(jī)都失去增長(zhǎng)，好在服務(wù)器保持增長(zhǎng)。SDS應(yīng)該也會(huì)保持增長(zhǎng)。

2、數(shù)據(jù)中心三大件TOP3廠商都出現(xiàn)中國(guó)公司，TOP5廠商不是美國(guó)公司就是中國(guó)公司，說(shuō)明數(shù)據(jù)中心三大件基本都是中美在角力。

3、中國(guó)由于成功控制了疫情，因此，數(shù)據(jù)中心三大件中國(guó)基本保持較高的增速，而美國(guó)基本都是負(fù)增長(zhǎng)，造成中美的差距在減少。

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