如果說(shuō)華為事件徹底敲響了中國(guó)半導(dǎo)體自主可控的警鐘，那么，由于新冠疫情和地緣政治緊張等諸多因素打亂的供應(yīng)鏈，也讓全球半導(dǎo)體自主可控開(kāi)始覺(jué)醒。

集微網(wǎng)消息，如果說(shuō)華為事件徹底敲響了中國(guó)半導(dǎo)體自主可控的警鐘，那么，由于新冠疫情和地緣政治緊張等諸多因素打亂的供應(yīng)鏈，也讓全球半導(dǎo)體自主可控開(kāi)始覺(jué)醒。

擁有半導(dǎo)體“野心”的國(guó)家開(kāi)始意識(shí)到“偏科”可能是致命的，“設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)全都要”才是最為穩(wěn)妥的解決方案，從設(shè)計(jì)到生產(chǎn)的先進(jìn)工藝制程端到端能力必須握在自己手上。

由此，一股半導(dǎo)體自主可控的浪潮正在全球掀起。

現(xiàn)象：“狂熱”的全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)自主潮

推動(dòng)這股浪潮的背后，包括了歐盟、美國(guó)、中國(guó)、韓國(guó)、日本在內(nèi)的大國(guó)。

3月初，歐盟頒布新政，希望全球五分之一的先進(jìn)半導(dǎo)體能夠在歐洲生產(chǎn)。歐盟將在27個(gè)成員國(guó)內(nèi)部建立數(shù)字供應(yīng)鏈。在此基礎(chǔ)上，代工廠將致力于生產(chǎn)2納米半導(dǎo)體。歐盟的目標(biāo)是，到2030年，在5納米以下的半導(dǎo)體產(chǎn)品中，至少占據(jù)20%的份額。

歐盟想要重塑晶圓制造的野心昭然若揭。而這并不是歐盟為實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體自主首次“出手”。早在2020年12月初，歐盟推出了“歐洲重要利益共同項(xiàng)目”，其中包括支持私營(yíng)企業(yè)對(duì)微電子進(jìn)行投資，也涵蓋了德國(guó)、法國(guó)、意大利和荷蘭等17國(guó)。預(yù)計(jì)各國(guó)政府會(huì)根據(jù)企業(yè)需要投入150億至500億歐元扶持相關(guān)產(chǎn)業(yè)。

而在半導(dǎo)體領(lǐng)域已處于領(lǐng)先地位，在半導(dǎo)體業(yè)務(wù)的制高點(diǎn)上擁有牢牢控制權(quán)的美國(guó)也依舊雄“芯”勃勃。

2020年10月份，美國(guó)SIA和SRC聯(lián)合擬定了“半導(dǎo)體十年計(jì)劃”報(bào)告，呼吁美國(guó)政府在未來(lái)十年內(nèi)每年進(jìn)行34億美元的聯(lián)邦投資用于半導(dǎo)體研發(fā)。緊接著同年底，美國(guó)政府合同網(wǎng)站報(bào)道，美國(guó)國(guó)防部將就一項(xiàng)計(jì)劃提供建議，以提供激勵(lì)措施來(lái)提高美國(guó)的芯片制造能力；同時(shí)，美國(guó)力邀臺(tái)積電在亞利桑那州建廠，目標(biāo)是一條12英寸、5nm制程的生產(chǎn)線，總投資約為120億美元。

美國(guó)國(guó)家人工智能安全委員會(huì)（NSCAI）報(bào)告也指出：“即使美國(guó)有無(wú)與倫比的設(shè)計(jì)能力，但如果沒(méi)有美國(guó)國(guó)內(nèi)穩(wěn)定的制造設(shè)施，也可能倒退?！?/p>

擁有三星這顆半導(dǎo)體晶圓制造商的“明珠”的韓國(guó)，因被半導(dǎo)體原材料所掣肘，也同樣想實(shí)現(xiàn)更大的自主可控。

2019年7月，日本斷供韓國(guó)半導(dǎo)體原材料，使其面臨停產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)之中，當(dāng)即震動(dòng)了業(yè)內(nèi)外，逼得三星太子李在镕和SK海力士CEO李錫熙分別緊急飛往日本解決斷供問(wèn)題。

為加快產(chǎn)業(yè)獨(dú)立步伐，韓國(guó)政府出臺(tái)了一系列相關(guān)措施，幫助韓國(guó)材料、零部件和設(shè)備產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展。2020年8月，韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部決定對(duì)半導(dǎo)體材料、零部件與設(shè)備研發(fā)投入6萬(wàn)億韓元（約50億美元）預(yù)算，以推動(dòng)對(duì)核心技術(shù)、原材料和關(guān)鍵零部件的開(kāi)發(fā)。同時(shí)，政府時(shí)隔20年重新修訂了《材料零部件與設(shè)備產(chǎn)業(yè)特別法》，呼吁企業(yè)加大技術(shù)研發(fā)和投資力度，與零部件材料廠商相輔相成，合力擺脫幾十年來(lái)對(duì)外國(guó)技術(shù)、零部件供應(yīng)的依賴。

日本方面，則采取了企業(yè)將生產(chǎn)基地遷回日本的方法。2020年6月5日，疫情擴(kuò)散致使許多日本企業(yè)的海外工廠相繼停工，似乎促使日本企業(yè)加快供應(yīng)鏈的整編腳步，日本電子零件廠出現(xiàn)產(chǎn)能回流日本的動(dòng)向。例如半導(dǎo)體大廠村田、羅姆、JDI都評(píng)估要將海外部分產(chǎn)能移回日本。

不僅美國(guó)拉臺(tái)積電英特爾在自己的地盤(pán)建廠，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省也被媒體爆出正秘密實(shí)施一個(gè)項(xiàng)目，為英特爾和臺(tái)積電等公司在日本設(shè)立生產(chǎn)和研發(fā)基地，推動(dòng)日本半導(dǎo)體企業(yè)回流本土。

相比上述幾個(gè)國(guó)家，中國(guó)在半導(dǎo)體方面相對(duì)比較薄弱，國(guó)家層面更是大力出臺(tái)新政發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。以較近的時(shí)間點(diǎn)來(lái)看，2014-至今，包括十三五國(guó)家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，集成電路和軟件所得稅優(yōu)惠政策，國(guó)家大基金一、二期等，主要是從市場(chǎng)＋基金方式全面鼓勵(lì)和支持半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的自主可控。

其中，大基金一期主要投向半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中游，包括制造、設(shè)計(jì)、封測(cè)的行業(yè)龍頭企業(yè)。大基金二期將更多投向上游和下游，瞄準(zhǔn)設(shè)備、材料等薄弱環(huán)節(jié)的細(xì)分龍頭企業(yè)。

以上國(guó)家由于各自的發(fā)展進(jìn)程和優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域有所不同，政策層面就有不同的側(cè)重點(diǎn)。其中，歐美日更多的是指向先進(jìn)制造，而韓國(guó)主要是原材料方面，中國(guó)則是半導(dǎo)體全產(chǎn)業(yè)鏈的覆蓋。

分析：半導(dǎo)體逆全球化的現(xiàn)狀并不樂(lè)觀

在各國(guó)“緊鑼密鼓”推出半導(dǎo)體自主可控政策，以期爭(zhēng)奪更大半導(dǎo)體霸權(quán)時(shí)，還要面對(duì)這樣的一個(gè)現(xiàn)實(shí)：半導(dǎo)體行業(yè)格局早已形成，各國(guó)在很長(zhǎng)一段時(shí)間里也都“各司其職”穩(wěn)定地運(yùn)行著。

隨著半導(dǎo)體歷史上的兩次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的完成，已造就當(dāng)下全球半導(dǎo)體行業(yè)的格局：芯片設(shè)計(jì)、設(shè)備集中在美國(guó)，芯片制造在東亞，半導(dǎo)體材料在日本，歐洲則手握恩智浦、意法半導(dǎo)體、英飛凌三大半導(dǎo)體巨頭，三者均在車(chē)用芯片、模擬、傳感器方面有比較大的市場(chǎng)份額。中國(guó)則擁有全球最大的半導(dǎo)體市場(chǎng)，目前，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)總規(guī)模約為4330億美元，我國(guó)集成電路進(jìn)口約為3000億美元，占比超過(guò)一半，是全球主要市場(chǎng)。

可以這么說(shuō)，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)主要相關(guān)方，手上都有各自的王牌，但離開(kāi)誰(shuí)又都玩不轉(zhuǎn)。

如此“相安為好”的局面，為何各國(guó)都想要打破？這一切源于近年來(lái)錯(cuò)綜復(fù)雜的國(guó)際形勢(shì)和“黑天鵝”事件的爆發(fā)。2018年中美貿(mào)易戰(zhàn)、2019年日韓貿(mào)易戰(zhàn)、2020年初新冠疫情，并由此導(dǎo)致的各行各業(yè)芯片短缺爆發(fā)……種種事件讓各國(guó)愈發(fā)不安，人人自危，他們開(kāi)始意識(shí)到把技術(shù)牢牢把握在自己手中才是最牢靠的，因此紛紛喊出自主可控也就不足為奇。

然而，當(dāng)半導(dǎo)體開(kāi)始走向逆全球化的時(shí)候，必然會(huì)把其余國(guó)家的產(chǎn)品關(guān)在門(mén)外，同時(shí)會(huì)遭到一定的反作用。在美國(guó)對(duì)華為禁售的時(shí)候，而這一不公平遏制措施所帶來(lái)的負(fù)面影響也正在施加予美國(guó)半導(dǎo)體公司身上。波士頓咨詢公司（BCG）對(duì)限制華為購(gòu)買(mǎi)芯片的影響曾做出預(yù)判，認(rèn)為如果中美技術(shù)脫鉤，可能致使導(dǎo)致美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)所占全球市場(chǎng)份額下降18%、行業(yè)收入下降37%、研發(fā)支出減少60%、就業(yè)崗位減少12.4萬(wàn)個(gè)，從而打破半導(dǎo)體行業(yè)良性循環(huán)，美國(guó)也因此失去全球領(lǐng)導(dǎo)地位。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，中國(guó)經(jīng)過(guò)短期陣痛調(diào)整，可能最終取得行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位。

在日本斷供韓國(guó)半導(dǎo)體材料一年后，日本企業(yè)也因本國(guó)政府?dāng)喙┦軅?，StellaChemifa與昭和電工等半導(dǎo)體原材料提供商的股價(jià)，比一年前下跌了20%左右，森田化學(xué)工業(yè)的母公司森田控股也小幅下跌2.5%。

與此同時(shí)，當(dāng)逆全球化趨勢(shì)抬頭的時(shí)候，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈各參與方，沒(méi)有誰(shuí)能獨(dú)當(dāng)一面，美國(guó)也不例外，雖然在技術(shù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面美國(guó)很強(qiáng)，但目前美國(guó)主要的半導(dǎo)體公司大都依賴中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的臺(tái)積電或韓國(guó)三星代工廠代工。

更現(xiàn)實(shí)的問(wèn)題在于，實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體的自主可控，并不是單單政府一方的支持就能完成，還涉及到企業(yè)、經(jīng)濟(jì)效益等方方面面的考量。

正如美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)SIA全球政策副總裁Jimmy Goodrich所言：“保護(hù)國(guó)家安全對(duì)每一個(gè)政府來(lái)說(shuō)都是頭等大事，必須嚴(yán)肅對(duì)待，但與此同時(shí)，他們需要考慮到這些政策帶來(lái)的意外后果，對(duì)供應(yīng)鏈、私營(yíng)公司以及經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的意外影響?！?/p>

持類(lèi)似觀點(diǎn)的不止Jimmy一人，在集微訪談中，F(xiàn)uture Horizons CEO Malcolm Penn也提到：“我覺(jué)得每當(dāng)政府出臺(tái)振興刺激計(jì)劃，就會(huì)出現(xiàn)一些問(wèn)題，無(wú)論日本、美國(guó)、歐洲還是在中國(guó)。當(dāng)政府主導(dǎo)并實(shí)施一個(gè)計(jì)劃，政府的視野遠(yuǎn)見(jiàn)是一回事，但公司企業(yè)的發(fā)展方向未必和政府指導(dǎo)企業(yè)的方向完全合拍?！?/p>

他認(rèn)為，歐盟的聯(lián)合聲明是個(gè)很有政府層面色彩的聲明，而并非來(lái)自半導(dǎo)體企業(yè)的呼吁，問(wèn)題在于，政府導(dǎo)向要和企業(yè)意愿相契合，但這不太可能。在西方發(fā)達(dá)國(guó)家，如果企業(yè)不想隨著政府的調(diào)子（當(dāng)然中國(guó)的情況不是這樣），無(wú)論政府怎么規(guī)劃，都無(wú)法迫使企業(yè)按照政府的路線圖走，除非企業(yè)愿意這么做。

據(jù)他回憶，三四年前，歐盟委員會(huì)的副主席也搞過(guò)一個(gè)和現(xiàn)在極為相似的激勵(lì)計(jì)劃，但早前的計(jì)劃已爛尾，主要原因是被歐洲各大半導(dǎo)體公司集體抵制，因?yàn)檫@些公司不想這么做?！艾F(xiàn)如今的歐盟新出的聯(lián)合宣言是否會(huì)被集體抵制，歐盟各國(guó)政府是否還會(huì)進(jìn)一步商議，局勢(shì)尚不明朗，但我的感覺(jué)是，這個(gè)《聯(lián)合宣言》行不通?！盤(pán)enn對(duì)前景表示擔(dān)憂。

所以，這場(chǎng)來(lái)勢(shì)洶洶的半導(dǎo)體自主浪潮究竟能沖得多高多遠(yuǎn)，還有待時(shí)間的考驗(yàn)。

思考：逆全球化會(huì)是中國(guó)半導(dǎo)體逆襲的機(jī)會(huì)嗎？

需要肯定的是，逆全球化并不完全是壞事。它在割裂全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的同時(shí)，也會(huì)促進(jìn)本土產(chǎn)業(yè)的“國(guó)產(chǎn)化”，加速自主替代進(jìn)程。

事實(shí)為證，2019年7月開(kāi)始的日韓貿(mào)易摩擦凸顯出韓國(guó)產(chǎn)業(yè)的脆弱性，但也在一定程度上促使韓國(guó)加快產(chǎn)業(yè)“獨(dú)立”，開(kāi)辟國(guó)產(chǎn)化的新道路。據(jù)韓國(guó)商工會(huì)議所發(fā)布的《日本出口限制一年對(duì)韓國(guó)產(chǎn)業(yè)界影響及應(yīng)對(duì)政策》報(bào)告顯示，自日本采取出口限制措施近一年以來(lái)，韓國(guó)對(duì)日本進(jìn)口依賴度大幅下降。2019年韓國(guó)對(duì)日進(jìn)口比重降至個(gè)位數(shù)，僅占進(jìn)口總規(guī)模的9.5%，為自1965年韓國(guó)實(shí)施進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)以來(lái)的最低值。

那么，這場(chǎng)逆全球化的潮流會(huì)是中國(guó)半導(dǎo)體逆襲的機(jī)會(huì)嗎？這是很有可能的。承接上文Penn所提到的，相比于歐美日韓，中國(guó)政府和企業(yè)在政策上更為統(tǒng)一，更能集中力量辦大事，取得“上行下效”的效果。

從市場(chǎng)角度來(lái)看，強(qiáng)大的市場(chǎng)是實(shí)現(xiàn)自主可控的必要條件，這點(diǎn)歐洲、日韓都不一定具備。而中國(guó)恰恰擁有最大的半導(dǎo)體市場(chǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2000年至2019年，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)基本保持20%的年均增速，增速數(shù)倍于全球平均水平。去年，我國(guó)集成電路進(jìn)口規(guī)模為3055億美元，出口僅為1015億美元，巨大的貿(mào)易逆差，一方面是反映巨大的市場(chǎng)空間，另一方面讓自主可控變得更為迫切。

圖源：IBS（中國(guó)人均集成電路消耗量2020年為86美元，2030年將突破197美元）

從技術(shù)層面來(lái)看，自貿(mào)易戰(zhàn)開(kāi)端以來(lái)，美國(guó)已經(jīng)開(kāi)始在半導(dǎo)體領(lǐng)域孤立中國(guó)，中國(guó)從西方引進(jìn)半導(dǎo)體技術(shù)，或與西方開(kāi)展半導(dǎo)體技術(shù)合作的難度會(huì)越來(lái)越大，一些依賴歐美公司技術(shù)授權(quán)的公司，存在被釜底抽薪的風(fēng)險(xiǎn)。

鑒于此，中國(guó)一方面由過(guò)去把更多精力放在“融入國(guó)際主流”的思路，調(diào)整到自主可控上，逐步實(shí)現(xiàn)核心技術(shù)自己掌握，發(fā)展路線獨(dú)立自主，國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)能站住腳；另一方面中國(guó)政策更注重通力合作，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈自主可控。

在剛剛過(guò)去的SEMICON CHINA2021展會(huì)上，上海集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金董事長(zhǎng)沈偉國(guó)就提到，中國(guó)正加速形成集成電路產(chǎn)業(yè)的“雙循環(huán)”新格局，即要逐步形成以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體，國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局。其中，集成電路的國(guó)內(nèi)大循環(huán)分為集成電路小循環(huán)和產(chǎn)業(yè)大循環(huán)。集成電路小循環(huán)的目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)自主可控的供應(yīng)鏈循環(huán)以及打造協(xié)同高效的創(chuàng)新鏈循環(huán)。

中國(guó)集成電路也正遵循此道在快速發(fā)展著，第一上海的研報(bào)指出，不同于之前市場(chǎng)的主要目光都集中在中芯國(guó)際的制程追趕上，由于美國(guó)禁令的不斷加劇，目前中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)已經(jīng)開(kāi)始從生產(chǎn)端向上游加速進(jìn)行技術(shù)追趕和替代，目前這一趨勢(shì)已經(jīng)延續(xù)到半導(dǎo)體設(shè)備，并向半導(dǎo)體材料不斷擴(kuò)張。

長(zhǎng)此以往，在中國(guó)集中力量攻勢(shì)下，半導(dǎo)體實(shí)現(xiàn)逆襲的機(jī)會(huì)可期。

結(jié)語(yǔ)：集成電路是全球分工合作的產(chǎn)業(yè)，沒(méi)有一個(gè)國(guó)家擁有完完整整的自主可控產(chǎn)業(yè)鏈。但是，在“物競(jìng)天擇適者生存”的歷史法則里，一個(gè)國(guó)家想要有一定的話語(yǔ)權(quán)，就得至少掌握產(chǎn)業(yè)鏈條上某些環(huán)節(jié)的關(guān)鍵和核心技術(shù)，這樣才能增加談判籌碼和底氣。顯然，正向強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)的中國(guó)不能缺了這個(gè)籌碼。

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