研數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)電動(dòng)二輪車用鋰電池出貨量達(dá)9.7GWh，同比增長(zhǎng)78%?？焖僭鲩L(zhǎng)的數(shù)據(jù)背后，輕型車鋰電化征程正在形成哪些發(fā)展態(tài)勢(shì)，又是否潛藏暗礁。

輕型車鋰電化乘風(fēng)破浪。

高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)電動(dòng)二輪車用鋰電池出貨量達(dá)9.7GWh，同比增長(zhǎng)78%?？焖僭鲩L(zhǎng)的數(shù)據(jù)背后，輕型車鋰電化征程正在形成哪些發(fā)展態(tài)勢(shì)，又是否潛藏暗礁。

2021鋰電二輪車真實(shí)滲透率將達(dá)23%

共享電單車經(jīng)過(guò)近兩年的蓬勃發(fā)展，帶動(dòng)了中國(guó)鋰電二輪車的高速增長(zhǎng)。GGII調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，受共享電單車積極影響，鋰電滲透率達(dá)27%。但是除去共享及換電市場(chǎng)份額，民用市場(chǎng)真實(shí)滲透率僅16.2%。

由于共享電單車存在政策風(fēng)險(xiǎn)且周期性較長(zhǎng)等問(wèn)題，缺乏穩(wěn)定的增長(zhǎng)因素。接下來(lái)，鋰電二輪車的主要市場(chǎng)和重要市場(chǎng)仍以民用市場(chǎng)為主。GGII預(yù)計(jì)，2021年民用市場(chǎng)，鋰電二輪車真實(shí)滲透率將達(dá)到23%。

鋰電池型號(hào)方面，482X型號(hào)逐漸取代481X型號(hào)作為主流電池組，增加單組電池包的容量是未來(lái)的市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)。

2021錳酸鋰仍是國(guó)內(nèi)兩輪車鋰電第一大技術(shù)路線

就兩輪車用電池技術(shù)路線應(yīng)用趨勢(shì)看，GGII認(rèn)為，2021年錳酸鋰仍是中國(guó)兩輪車鋰電第一大技術(shù)路線，LFP將在部分電摩車型與共享應(yīng)用場(chǎng)景下需求上升。

得益于安全性高、性價(jià)比高、穩(wěn)定性高的“三高”優(yōu)勢(shì)，2020年錳酸鋰占比繼續(xù)提升，在兩輪車鋰電池市場(chǎng)占比中達(dá)到45%。作為錳系電池標(biāo)桿龍頭，星恒出貨量繼續(xù)增長(zhǎng)，以主機(jī)市場(chǎng)為主。

與此同時(shí)，LFP在兩輪車市場(chǎng)增長(zhǎng)可期。一方面，共享和換電市場(chǎng)均以LFP電芯為主；另一方面，未來(lái)在部分應(yīng)用場(chǎng)景下的電輕摩、電摩和共享?yè)Q電市場(chǎng)，LFP具備增長(zhǎng)潛力。

而NCM主要以海外E-bike市場(chǎng)為主，國(guó)內(nèi)新勢(shì)力主機(jī)廠用戶仍以NCM作為主要電池體系，如小牛等。

第一梯隊(duì)格局穩(wěn)定第二梯隊(duì)競(jìng)爭(zhēng)變化大

在兩輪車鋰電池市場(chǎng)，目前以星恒為首的第一梯隊(duì)格局較為穩(wěn)定，2018-2020年，星恒連續(xù)三年輕型車鋰電池出貨量全球排名第一。而國(guó)軒、力神、億緯、華立源等鋰電池企業(yè)進(jìn)入，對(duì)第二梯隊(duì)格局影響很大。

部分鉛酸快速轉(zhuǎn)型鋰電企業(yè)，有資源優(yōu)勢(shì)，有望在前十有位置，但技術(shù)仍是轉(zhuǎn)型的主要門檻。未來(lái)市場(chǎng)集中度會(huì)不斷提升，電動(dòng)汽車市場(chǎng)變化值得借鑒。

價(jià)格戰(zhàn)向價(jià)值戰(zhàn)遷移

根據(jù)GGII調(diào)研，2020年輕型車鋰電池企業(yè)開啟價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，主動(dòng)降價(jià)，有的產(chǎn)品已經(jīng)非常接近成本價(jià)。由于上游材料價(jià)格上漲，目前稍有止跌回升。

預(yù)計(jì)未來(lái)隨著更多鋰電企業(yè)參與競(jìng)爭(zhēng)，價(jià)格戰(zhàn)仍會(huì)激烈上演，有的產(chǎn)品粗制濫造，而非對(duì)生產(chǎn)過(guò)程成本控制和上游供應(yīng)商管理，安全和售后問(wèn)題將顯現(xiàn)。

在未來(lái)，產(chǎn)品的成本管控、服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建立與布局、產(chǎn)品質(zhì)量保障、多樣化產(chǎn)品研發(fā)定位、市場(chǎng)進(jìn)入優(yōu)先性才是輕型車鋰電池企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

換電模式巨頭玩家格局將形成

2020年輕型車換電的商業(yè)模式、技術(shù)路線、產(chǎn)業(yè)生態(tài)已經(jīng)初顯，換電運(yùn)營(yíng)商、主機(jī)廠、電池廠的深度合作將成為常態(tài)。

目前，包括寧德時(shí)代、星恒電源、鵬輝、遠(yuǎn)東電池等已經(jīng)入局換電市場(chǎng)，通過(guò)“鋰電池+智能換電系統(tǒng)+網(wǎng)點(diǎn)鋪設(shè)”的閉環(huán)體系，解決續(xù)航痛點(diǎn)。

接下來(lái)，電網(wǎng)（國(guó)網(wǎng)）+ 金融（螞蟻）+ 鋰電（寧德時(shí)代、星恒）+ 營(yíng)運(yùn)（青桔、哈啰）加深合作，巨頭玩家格局將逐漸形成。

共享電單車鋰電需求或?qū)⒎啪?/p>

共享電單車近兩年蓬勃發(fā)展，帶動(dòng)了中國(guó)鋰電二輪車的高速增長(zhǎng)。但是隨著2021年各地方政策將逐漸明朗并完善，共享市場(chǎng)鋰電池需求將放緩。

究其原因，共享電單車區(qū)域特點(diǎn)明顯，其中三四五線城市的發(fā)展熱度與活力遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于一線城市。且共享電單車存在政策風(fēng)險(xiǎn)且周期性較長(zhǎng)等問(wèn)題，缺乏穩(wěn)定的增長(zhǎng)因素。

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