ST再發(fā)漲價(jià)函；ASML發(fā)出產(chǎn)能預(yù)警，未來幾年無法順利交付所有訂單
意法半導(dǎo)體再發(fā)漲價(jià)函，功率、模擬、MCU供應(yīng)緊張情緒恐延續(xù)
3月24日，繼2月份英飛凌漲價(jià)函后，意法半導(dǎo)體再發(fā)調(diào)價(jià)通知函，宣布Q2全線產(chǎn)品漲價(jià)，包括現(xiàn)有尚未生產(chǎn)出貨的產(chǎn)品價(jià)格。給出的理由是全球半導(dǎo)體持續(xù)短缺，經(jīng)濟(jì)和地緣政治形勢嚴(yán)重影響了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，加上原材料成本，以及能源和物流成本的提升，意法半導(dǎo)體自己無法完全吸收，只能傳遞給下游企業(yè)，大家一起承擔(dān)。
點(diǎn)評(píng)：去年的半導(dǎo)體市場可謂是“漲”聲一片，而且不少料號(hào)嚴(yán)重缺貨，特別是汽車電子，造成很多大型汽車廠商不得不停工等芯片。原來預(yù)計(jì)今年的市場應(yīng)該會(huì)有所緩解，原本去年Q4開始，部分芯片價(jià)格已經(jīng)開始回落。不曾想，才回落沒多久，又開始了新一輪的漲價(jià)潮。
這次意法半導(dǎo)體宣布全產(chǎn)品線漲價(jià)，也就是說其功率器件、模擬器件、MEMS傳感器、MCU等產(chǎn)品均會(huì)不同程度地漲價(jià)。去年的漲價(jià)和缺貨，讓國產(chǎn)替代迅速搶入了很多原本比較難進(jìn)入的應(yīng)用領(lǐng)域。這次漲價(jià)潮，多國產(chǎn)IC企業(yè)來說是進(jìn)一步鞏固其市場的機(jī)會(huì)。希望國產(chǎn)功率、模擬，及MCU廠商能夠進(jìn)一步擴(kuò)大其市場占比。
小鵬汽車回應(yīng)黃牛倒賣調(diào)價(jià)前訂單：交車前將核實(shí)身份信息
近期，因原材料價(jià)格上漲等原因，特斯拉、小鵬、理想等新能源汽車密集漲價(jià)，部分車型漲價(jià)幅度超萬元。在部分平臺(tái)上，有黃牛倒賣未調(diào)價(jià)前的車輛訂單。
對(duì)此，小鵬汽車相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，小鵬汽車的產(chǎn)品訂單均進(jìn)行身份證實(shí)名關(guān)聯(lián)，合同前均需核實(shí)身份信息后方可進(jìn)入交付環(huán)節(jié)。如有客戶因個(gè)人原因取消預(yù)訂，車輛訂單將重新納入統(tǒng)一管理，不存在私人二手訂單轉(zhuǎn)賣的可能性。
Monika點(diǎn)評(píng)：小鵬汽車最近公關(guān)問題不斷，除了回應(yīng)黃牛倒賣訂單之外，近日用戶投訴小鵬汽車篡改免費(fèi)救援協(xié)議，將免費(fèi)救援。對(duì)此小鵬表示是優(yōu)化協(xié)議內(nèi)容。當(dāng)然不少用戶還是不買賬。如今，芯片、電池等汽車供應(yīng)鏈上的原材料漲價(jià)顯現(xiàn)行業(yè)眾生相，小鵬汽車陷入漲價(jià)之后帶來連鎖反應(yīng)中。在二手車平臺(tái)，部分車主將已下訂金未交付的汽車加價(jià)轉(zhuǎn)賣，加價(jià)區(qū)間1萬元不等。對(duì)此，小鵬汽車已使用實(shí)名制認(rèn)證，不存在轉(zhuǎn)賣的可能性。
新能源汽車漲價(jià)潮開始之后，特斯拉在一周內(nèi)漲價(jià)三次，漲幅從1萬到2萬不等；小鵬也宣布全系列車型漲價(jià)，漲幅至少1萬，廣汽埃安等汽車也都在漲價(jià)。漲價(jià)潮首先讓二手市場陷入“混亂”。上周，業(yè)內(nèi)傳出特斯拉“限制消費(fèi)者轉(zhuǎn)賣車輛”，違反承諾將支付違約金，該事件也引起爭議。
汽車漲價(jià)潮中，誰會(huì)是贏家呢？上游供應(yīng)鏈還是終端汽車廠商還是其他。官宣造車的小米在團(tuán)隊(duì)等各項(xiàng)工作都獲得進(jìn)展，在元器件短缺之時(shí)，小米汽車會(huì)以何種形式面世，還會(huì)以“性價(jià)比”走中低端市場嗎，未來的汽車市場格局會(huì)呈現(xiàn)怎么變化。
高通宣布設(shè)立1億美元驍龍?jiān)钪婊?/strong>
3月22日，高通公司宣布設(shè)立總金額高達(dá)1億美元的驍龍?jiān)钪婊?，用于投資打造獨(dú)特的沉浸式XR體驗(yàn)以及相關(guān)核心AR和AI技術(shù)的開發(fā)者和企業(yè)。該基金計(jì)劃通過以下方式部署資金：通過高通創(chuàng)投對(duì)領(lǐng)先的XR公司進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資，以及通過高通技術(shù)公司的資助項(xiàng)目，為打造豐富的XR體驗(yàn)的開發(fā)者生態(tài)提供資金。
Lily點(diǎn)評(píng)：市場研究公司Grand View research的一份新報(bào)告預(yù)測，2021年至2030年，全球元宇宙市場的規(guī)模將從388.5億美元增長到6788億美元，復(fù)合年增長率將達(dá)到39.4%。
目前，元宇宙的發(fā)展處于繪制概念階段，高通注入1億美元，可以看出這家公司看好元宇宙成為未來科技產(chǎn)業(yè)的重要趨勢。高通希望通過這個(gè)基金希望進(jìn)一步開發(fā)元宇宙市場，并且提升自身芯片的市場。
ASML發(fā)出產(chǎn)能預(yù)警，未來幾年無法順利交付所有訂單
ASML 首席執(zhí)行官 Peter Wennink 近日發(fā)出警告，稱該公司難以滿足客戶的產(chǎn)品需求，至少在未來幾年內(nèi)，ASML 都無法順利交付所有訂單。這對(duì)于目前在全球范圍內(nèi)加緊擴(kuò)產(chǎn)的晶圓廠，ASML設(shè)備供應(yīng)受限可能會(huì)影響到未來芯片產(chǎn)能的增速。
Hobby點(diǎn)評(píng)：在光刻機(jī)市場，ASML無疑是處于壟斷地位的，在市場上幾乎沒有競爭對(duì)手，而這導(dǎo)致了ASML的產(chǎn)能，其實(shí)也在限制著晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)的進(jìn)度。但近年全球性的芯片短缺，讓晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模暴增，相應(yīng)地就對(duì)光刻機(jī)等制造設(shè)備需求量大幅提高。
一方面是訂單量增大，ASML本身產(chǎn)能確實(shí)沒有跟上，另一方面，ASML的供應(yīng)商其實(shí)也存在著供應(yīng)壓力。ASML擁有大約700家不同的組件供應(yīng)商，其中200家是核心供應(yīng)商。以卡爾蔡司為例，這家公司為ASML提供光學(xué)鏡片，但如今鏡片產(chǎn)能也無法跟上ASML的需求。ASML還在幫助蔡司建設(shè)一座新的工廠，但至少需要12個(gè)月的時(shí)間去訂購設(shè)備、雇用工人等才能開始生產(chǎn)鏡片。
作為ASML的大客戶之一，英特爾早已預(yù)定了ASML的下一代EUV光刻機(jī)，據(jù)稱成本高達(dá)3億美元一臺(tái)。而英特爾也了解到ASML的產(chǎn)能受限，本周英特爾CEO基辛格還表示他們已經(jīng)派工程師去幫助ASML加速生產(chǎn)。目前看來，晶圓廠的產(chǎn)能擴(kuò)充計(jì)劃，或許會(huì)普遍受到延遲影響了。
匯川技術(shù)新設(shè)子公司布局機(jī)器人
匯川技術(shù)設(shè)立南京匯川，并以自有或自籌資金16.5億元購買南京江寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)集團(tuán)名下土地及房屋建筑，用作工業(yè)機(jī)器人的生產(chǎn)、研發(fā)及辦公用地，深化機(jī)器人布局。
Sisyphus點(diǎn)評(píng)：匯川技術(shù)此前也涉足過機(jī)器人業(yè)務(wù)，此前匯川技術(shù)的工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)主要圍繞跟自動(dòng)化的協(xié)同去拓展，機(jī)器人板塊產(chǎn)品以SCARA機(jī)器人為主，還有一部分是六軸機(jī)器人，更多的是配套一些核心部件類產(chǎn)品，諸如機(jī)器人專用控制系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)、視覺系統(tǒng)、高精密絲杠等。
匯川技術(shù)旗下的機(jī)器人產(chǎn)品優(yōu)勢在于除了減速機(jī)，其他核心部件伺服系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等都是自研的，在成本端有不錯(cuò)的優(yōu)勢。從2021年業(yè)績上不難看出，匯川技術(shù)在工業(yè)自動(dòng)化以及工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)上毛利率是很高的，比它在新能源汽車等其他領(lǐng)域的毛利率都要高。這么強(qiáng)的盈利能力，匯川技術(shù)新設(shè)子公司布局機(jī)器人也意料之中。
匯川技術(shù)目前正在針對(duì)特定行業(yè)客戶群需求拓寬自身工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品線，主要是重載型六關(guān)節(jié)機(jī)器人，這將會(huì)是未來一段時(shí)間內(nèi)匯川技術(shù)布局的重點(diǎn)領(lǐng)域。匯川技術(shù)在機(jī)器人上游產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢在國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)中是少有的，如今單獨(dú)設(shè)立子公司布局工業(yè)機(jī)器人，肯定期望機(jī)器人業(yè)務(wù)能接棒增長曲線，未來國內(nèi)的工業(yè)機(jī)器人市場會(huì)發(fā)生什么新變化，值得拭目以待。
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