自2001年Omdia開始研究顯示面板市場(chǎng)以來，中小尺寸顯示面板市場(chǎng)的營收首次在2021年超過了600億美元。

同時(shí)，在2021年，AMOLED的營收首次在中小尺寸顯示面板市場(chǎng)超過了TFT LCD。

為中小尺寸顯示面板市場(chǎng)的營收增長做出了貢獻(xiàn)，Apple的iPhone不僅提高了顯示面板的價(jià)值，也加速了柔性AMOLED成為市場(chǎng)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者的步伐。

2021年?duì)I收超過600億美元，AMOLED首次成為中小尺寸顯示面板市場(chǎng)的主導(dǎo)技術(shù)

Omdia的顯示面板研究團(tuán)隊(duì)長期研究整個(gè)顯示面板行業(yè)，涵蓋了顯示面板制造技術(shù)和部件、大尺寸顯示面板和供應(yīng)鏈、以及中小尺寸顯示面板和觸摸界面等類別。

關(guān)于中小尺寸顯示面板的研究，我們擁有從2001年開始的顯示面板廠商的出貨量和營收數(shù)據(jù)；這些市場(chǎng)數(shù)據(jù)已經(jīng)積累了20多年。

從Omdia的《中小尺寸顯示面板市場(chǎng)追蹤》，特別是 “4Q21歷史 ”數(shù)據(jù)表，我們確認(rèn)了到2021年底的實(shí)際市場(chǎng)數(shù)據(jù)，中小尺寸顯示面板市場(chǎng)的營收為629.8億美元，首次超過了600億美元。Omdia的記錄顯示，2001年該市場(chǎng)的營收為49.4億美元，這意味著在過去20年里，該市場(chǎng)的營收增長了12.7倍，如圖1所示。

圖1：按主技術(shù)劃分的中小尺寸顯示面板營收

Source： Omdia

此外，中小尺寸顯示面板類別中的AMOLED營收達(dá)到368.7億美元，占中小尺寸顯示面板市場(chǎng)總金額的50%以上，超過了TFT LCD的總額252.2億美元。

2021年，這也是中小尺寸顯示面板市場(chǎng)中AMOLED營收首次超過TFT LCD。AMOLED成為該市場(chǎng)的主導(dǎo)技術(shù)。

中小顯示面板的營收隨著移動(dòng)電話高速服務(wù)的革命而增長

中小尺寸顯示面板被廣泛用于各種應(yīng)用，如手機(jī)、汽車、智能手表、數(shù)碼相機(jī)、便攜式游戲機(jī)和其他IT應(yīng)用。然而，中小尺寸顯示面板的價(jià)值（營收）被移動(dòng)電話和智能手機(jī)的革命所推動(dòng)。

圖2顯示了歷史上中小尺寸顯示面板的營收，比較了各世代移動(dòng)電話服務(wù)。

圖2：中小尺寸顯示面板營收與各世代移動(dòng)電話服務(wù)的關(guān)系

Source： Omdia

到2000年，移動(dòng)電話服務(wù)幾乎僅限于通過1G（模擬）和2G（GSM）服務(wù)打電話和發(fā)短信，而移動(dòng)電話顯示屏的價(jià)值相當(dāng)?shù)?，通過小尺寸黑白無源矩陣液晶顯示面板（PMLCD）顯示字符。

2001年，3G（IMT-2000，W-CDMA/線速2Mbps）服務(wù)開始，服務(wù)區(qū)域遍及全球。3G手機(jī)有一個(gè)數(shù)碼相機(jī)，可以部分接入互聯(lián)網(wǎng)，因此需要更高價(jià)值的顯示面板（彩色TFT LCD，尺寸為3-4英寸，分辨率為WVGA［800x480 dot］）。

2010年，4G（LTE）服務(wù)開始，線速超過50Mbps，可以完全接入互聯(lián)網(wǎng)。看電影和玩游戲也需要更多的高清（HD）（1270x720 dot）和全高清（1920x1080 dot）高分辨率顯示面板，尺寸大于5英寸，由TFT LCD和AMOLED技術(shù)制成。

隨著幾代移動(dòng)電話服務(wù)的演變（從2G到3G和4G），顯示屏規(guī)格的價(jià)值也在增加，從小尺寸黑白顯示屏，到3-4英寸TFT LCD彩色顯示屏，視頻圖形陣列（VGA）分辨率，以及5英寸以上的TFT LCD和AMOLED。隨著手機(jī)顯示屏價(jià)值的增加，中小尺寸顯示面板的營收從2001年的約50億美元增長到2010年的約200億美元，到2016年增加到約400億美元。

2018年，新的5G服務(wù)開始在美國、韓國和中國提供超過2Gbps的超高線速。為了區(qū)別于4G手機(jī)，手機(jī)廠商在開發(fā)5G手機(jī)時(shí)積極應(yīng)用高對(duì)比度和弧形無邊框的柔性AMOLED。因此，中小尺寸顯示面板的營收比2017年進(jìn)一步提升；2021年，中小顯示面板市場(chǎng)的營收首次超過600億美元。

在Apple的iPhone支持下，柔性AMOLED引領(lǐng)未來中小尺寸顯示面板市場(chǎng)營收的增長

從2017年開始，中小尺寸顯示面板市場(chǎng)的營收進(jìn)一步增長。自2010年以來，剛性AMOLED推動(dòng)了中小尺寸顯示面板營收的增長，但自2017年以來，增長是由柔性AMOLED推動(dòng)的。

圖3集中展示了2011年至2021年中小尺寸TFT LCD和AMOLED的營收，按TFT技術(shù)和AMOLED基板劃分。

圖3：按技術(shù)劃分的中小尺寸TFT LCD和AMOLED營收（年度）

Source： Omdia

如圖所示，只有柔性AMOLED的營收到2021年保持增長；a-Si TFT LCD的營收保持平穩(wěn)，而剛性AMOLED和LTPS TFT LCD的營收似乎在減少。

2017年柔性AMOLED營收增長的一個(gè)關(guān)鍵原因是其在iPhone X中的應(yīng)用，這是該技術(shù)首次應(yīng)用于iPhone系列。

Apple曾在其iPhone 8系列中采用LTPS TFT LCD，并結(jié)合觸控傳感器，但從2017年的iPhone X開始，它轉(zhuǎn)而采用柔性AMOLED。此后，蘋果在2018年的iPhone 11系列中擴(kuò)大了對(duì)柔性AMOLED的應(yīng)用，并在其擁有5G高速服務(wù)的iPhone 12系列中全面采用了該技術(shù)。

與LTPS TFT LCD相比，盡管柔性AMOLED的價(jià)格被認(rèn)為要高出三倍，但該技術(shù)支持高對(duì)比度和高速顯示，功耗更低，顯示面板更薄，為新iPhone增加了價(jià)值。

因此，在2017年至2021年期間，出貨給iPhone的AMOLED顯示面板數(shù)量有所增加，而LTPS LCD的出貨量在2015年后有所萎縮，如圖4所示。這一趨勢(shì)當(dāng)然與圖3所示的按技術(shù)劃分的中小尺寸顯示面板營收趨勢(shì)相一致。

圖4：按顯示技術(shù)劃分的iPhone顯示面板出貨量（年度）

Source： Omdia

通過將高價(jià)值的柔性AMOLED應(yīng)用于其新的高端5G iPhone，Apple既為提高顯示面板的價(jià)值做出了貢獻(xiàn)，也加速奠定了柔性AMOLED在中小尺寸顯示面板市場(chǎng)技術(shù)中的領(lǐng)先地位。

TFT LCD和剛性AMOLED的使用向大尺寸應(yīng)用擴(kuò)展，但2022年及以后在中小尺寸顯示面板中的應(yīng)用需求不確定

在智能手機(jī)面板市場(chǎng)，TFT LCD和剛性AMOLED對(duì)柔性AMOLED不再具有競爭力。即使中低端智能手機(jī)的需求將持續(xù)，但TFT LCD和剛性AMOLED顯示面板必須以較低的價(jià)格交付，沒有利潤可言。

同時(shí)，為了恢復(fù)其價(jià)值，TFT LCD和剛性AMOLED將越來越多地被用于大尺寸應(yīng)用。

剛性AMOLED的生產(chǎn)正轉(zhuǎn)向用于高性能筆電和平板電腦的大尺寸面板。TFT LCD，包括a-Si和LTPS技術(shù)，正在轉(zhuǎn)向車載顯示市場(chǎng)；由于向電動(dòng)汽車的轉(zhuǎn)移和持續(xù)的二氧化碳減排政策，顯示面板需求將增加。

Omdia將繼續(xù)追蹤未來TFT LCD和剛性AMOLED在大尺寸應(yīng)用中的需求恢復(fù)情況。

然而，目前不僅是對(duì)中小尺寸顯示面板市場(chǎng)，還是任何與市場(chǎng)有關(guān)的應(yīng)用進(jìn)行預(yù)測(cè)都是相當(dāng)困難的。俄烏局勢(shì)正在嚴(yán)重影響全球經(jīng)濟(jì)，帶來一系列的負(fù)面影響。

本文作者

Hiroshi Hayase

研究經(jīng)理

中小尺寸顯示研究，Omdia