智能運(yùn)維及大數(shù)據(jù)企業(yè)北京寶蘭德軟件股份有限公司發(fā)布2021年報(bào)，具體內(nèi)容如下。

近三年主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

（一） 主要會計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

（二） 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

報(bào)告期末公司前三年主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)的說明

√適用 □不適用

2021 年，公司營業(yè)收入同比增長 9.65%，系報(bào)告期內(nèi)公司抓住行業(yè)信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新發(fā)展機(jī) 遇，夯實(shí)電信業(yè)務(wù)的同時，金融行業(yè)和政府行業(yè)收入增長所致。

歸屬于上市公司股東的凈利潤同比降低 56.07%，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益 的凈利潤同比降低 73.19%，系報(bào)告期內(nèi)，公司從不同行業(yè)維度不斷挖掘延伸業(yè)務(wù)，在金融與黨 政領(lǐng)域做深做廣客戶維度；在研發(fā)領(lǐng)域投入大量研發(fā)人員，因此由于銷售渠道的建設(shè)以及產(chǎn)研力 量的持續(xù)投入帶來公司銷售費(fèi)用和研發(fā)費(fèi)用增長迅速，而收入的體現(xiàn)會有一定的滯后性，所以使 得公司本期業(yè)績承壓。

2021 年度，公司業(yè)務(wù)受疫情影響未完全消除，并且為進(jìn)一步增加研發(fā)實(shí)力和業(yè)務(wù)擴(kuò)展能 力，公司大量引進(jìn)優(yōu)秀人才，沉淀技術(shù)積累，提升項(xiàng)目和產(chǎn)品的技術(shù)水平，導(dǎo)致公司的研發(fā)投入 大幅增加，銷售團(tuán)隊(duì)的成本大幅增加。研發(fā)費(fèi)用占比較上年度提升較多， 2021 年研發(fā)費(fèi)用較去 年同期增長了 68.07%，同時公司持續(xù)加強(qiáng)全國范圍內(nèi)的銷售團(tuán)隊(duì)建設(shè)，積極拓展銷售渠道，銷 售費(fèi)用較去年增長 83.18%，使得 2021 年整體成本上升比較明顯，再加上新產(chǎn)品銷售方式的變 化，最終導(dǎo)致期間費(fèi)用提升大幅度高于營業(yè)收入增長幅度所致。

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比降低 123.22%，主要系上述研發(fā)、營銷人員增加導(dǎo)致的成 本大幅增加，以及稅金支出同比增加，使得報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營活動現(xiàn)金流出增長幅度大于經(jīng)營活動現(xiàn) 金流入增長幅度所致。

歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)和總資產(chǎn)均較 2020 年末下降，主要系報(bào)告期未分配利潤減少 所致。

基本每股收益及稀釋每股收益較 2020 年分別下降 56.21%和 55.92%，主要系歸屬于母公司所 有者的凈利潤同比減少且股本未發(fā)生變動所致。

2021 年分季度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

采用公允價值計(jì)量的項(xiàng)目

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營情況

公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 19，983.95 萬元，同比增長 9.65%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng) 常性損益的凈利潤 1，320.15 萬元，同比降低 73.19%。

（一） 主營業(yè)務(wù)分析

1. 利潤表及現(xiàn)金流量表相關(guān)科目變動分析表

單位：元 幣種：人民幣

營業(yè)收入變動原因說明：主要系公司抓住行業(yè)信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新發(fā)展機(jī)遇，夯實(shí)電信業(yè)務(wù)的同時，金融行業(yè)和政府行業(yè)收入均有所增長所致。

營業(yè)成本變動原因說明：主要系公司在部分產(chǎn)品銷售時為客戶進(jìn)行的定制化開發(fā)服務(wù)及外購產(chǎn)品、服務(wù)減少所致。

銷售費(fèi)用變動原因說明：主要系公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大及行業(yè)拓展，相應(yīng)的銷售人員數(shù)量增加，固定成本和變動成本均增加所致。

管理費(fèi)用變動原因說明：主要為公司管理人員增加及薪酬調(diào)增導(dǎo)致職工薪酬增加、股權(quán)激勵分?jǐn)偟墓煞葜Ц顿M(fèi)用增加所致。

財(cái)務(wù)費(fèi)用變動原因說明：主要原因?yàn)楣纠⑹杖氲脑黾印?/p>

研發(fā)費(fèi)用變動原因說明：主要為公司立足中長期發(fā)展，為提高公司核心競爭力，加大研發(fā)投入致公司研發(fā)費(fèi)用大幅增加。

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明：報(bào)告期內(nèi)公司銷售軟件產(chǎn)品及服務(wù)收款增加等使得經(jīng)營活動現(xiàn)金流入較上年增長 38.36%，而市場拓展的持續(xù)發(fā)展相應(yīng)的人工成本支出增加使 得報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營活動現(xiàn)金流出較上年增長 68.59%，經(jīng)營活動現(xiàn)金流出增長幅度大于經(jīng)營活動現(xiàn) 金流入增長幅度。

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明：主要系報(bào)告期購買的結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品到期 金額增加所致。

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明：主要系報(bào)告期內(nèi)分配股利、利潤或償付利息支 付的現(xiàn)金較上年度大幅提高所致。

本期公司業(yè)務(wù)類型、利潤構(gòu)成或利潤來源發(fā)生重大變動的詳細(xì)說明

□適用 √不適用

2. 收入和成本分析

√適用 □不適用

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 19，983.95 萬元，較上年同期增加 1，757.93 萬元，同比增長 9.65%，主要系公司主要客戶的產(chǎn)品及服務(wù)需求持續(xù)穩(wěn)定增加及新行業(yè)客戶的開拓所致。公司發(fā) 生營業(yè)成本 1，377.45 萬元，較上年同期減少 821.00 萬元，降低 37.34%，主要系公司在部分產(chǎn) 品銷售時為客戶進(jìn)行的定制化開發(fā)服務(wù)工作及外購產(chǎn)品、服務(wù)減少所致。

（1）。 分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)、分銷售模式情況

單位：元 幣種：人民幣

主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)、分銷售模式情況的說明

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 19，983.95 萬元，較上年同期增加 1，757.93 萬元，同比增長 9.65%。其中金融、政府行業(yè)收入增長幅度較大，系公司致力于拓展新行業(yè)客戶所致；分地區(qū)收 入中：華東、華南、華中呈增長，東北、華北、西北、西南呈下降趨勢，主要系公司不同地區(qū)客 戶的產(chǎn)品及服務(wù)需求有所增減所致，但總體呈現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定增長趨勢；分銷售模式收入中：直銷模 式較上年下降 2.73%，經(jīng)銷模式較上年增長 29.50%，主要系電信行業(yè)收入下降，金融、政府行業(yè) 收入增長幅度較大所致。

公司毛利率分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)變化較大，主要系公司營業(yè)收入、成本按不同類別劃分 均有所增減，且營業(yè)成本主要由開發(fā)服務(wù)、外購服務(wù)、外購產(chǎn)品組成，成本發(fā)生根據(jù)客戶需求所 定，具有不連續(xù)、無規(guī)律性導(dǎo)致。

（2）。 產(chǎn)銷量情況分析表

□適用 √不適用

（3）。 重大采購合同、重大銷售合同的履行情況

□適用 √不適用

（4）。 成本分析表

單位：元

成本分析其他情況說明

分行業(yè)成本變動較大原因說明：本年度金融行業(yè)成本較上年度增長 84.75%，系本期金融行 業(yè)收入增長，導(dǎo)致與其相對應(yīng)的外購服務(wù)成本增加；電信行業(yè)成本較上期增長 28.33%，主要系 與電信行業(yè)公司簽訂開發(fā)服務(wù)合同金額增加所致；政府行業(yè)成本較上期下降 81.53%，主要系政府行業(yè)公司簽訂開發(fā)服務(wù)合同金額減少所致；其他（主要為企業(yè)用戶）成本較上年降低 88.19%，原因系與其他企業(yè)客戶簽訂開發(fā)服務(wù)合同減少所致。

（5）。 報(bào)告期主要子公司股權(quán)變動導(dǎo)致合并范圍變化

√適用 □不適用

2021 年 4 月 29 日，公司新設(shè)立全資子公司甘肅寶蘭德軟件技術(shù)有限公司，該公司注冊資本1，000 萬元，公司持股比例 100.00%。

2021 年 5 月 6 日，公司新設(shè)立全資子公司貴州寶蘭德軟件技術(shù)有限公司，該公司注冊資本500 萬元，公司持股比例 100.00%。

2021 年 5 月 16 日，公司新設(shè)立全資子公司海南寶蘭德軟件技術(shù)有限公司，該公司注冊資本500 萬元，公司持股比例 100.00%。

2021 年 11 月 22 日，公司新設(shè)立全資子公司山東寶蘭德軟件開發(fā)有限公司，該公司注冊資 本 500 萬元，公司持股比例 100.00%。

2021 年 12 月 8 日，公司新設(shè)立全資子公司廣州寶蘭德軟件技術(shù)有限公司，該公司注冊資本200 萬元，公司持股比例 100.00%。

2021 年 12 月 10 日，公司新設(shè)立全資子公司天津?qū)毺m德軟件技術(shù)有限公司，該公司注冊資 本 500 萬元，公司持股比例 100.00%。

（6）。 公司報(bào)告期內(nèi)業(yè)務(wù)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況

□適用 √不適用

（7）。 主要銷售客戶及主要供應(yīng)商情況

A.公司主要銷售客戶情況

前五名客戶銷售額 13，872.03 萬元，占年度銷售總額 69.42%；其中前五名客戶銷售額中關(guān) 聯(lián)方銷售額 0 萬元，占年度銷售總額 0 %。

公司前五名客戶

√適用 □不適用

單位：萬元 幣種：人民幣

報(bào)告期內(nèi)向單個客戶的銷售比例超過總額的 50%、前 5 名客戶中存在新增客戶的或嚴(yán)重依賴于少 數(shù)客戶的情形

□適用 √不適用

B.公司主要供應(yīng)商情況

前五名供應(yīng)商采購額 630.30 萬元，占年度采購總額 74.91%；其中前五名供應(yīng)商采購額中關(guān)聯(lián)方 采購額 0 萬元，占年度采購總額 0%。

公司前五名供應(yīng)商

√適用 □不適用

單位：萬元 幣種：人民幣

報(bào)告期內(nèi)向單個供應(yīng)商的采購比例超過總額的 50%、前 5 名供應(yīng)商中存在新增供應(yīng)商的或嚴(yán)重依 賴于少數(shù)供應(yīng)商的情形

□適用 √不適用

3. 費(fèi)用

√適用 □不適用

銷售費(fèi)用變動原因說明：本期銷售費(fèi)用較上年同期增加4，176.00萬元，增幅83.18%，主要系銷售規(guī)模擴(kuò)大，銷售相關(guān)人員增加致職工薪酬及相關(guān)費(fèi)用增加。

管理費(fèi)用變動原因說明：本期管理費(fèi)用較上年同期增加865.37萬元，增幅52.41%，主要系公司管理人員增加及薪酬調(diào)增導(dǎo)致職工薪酬增加、股權(quán)激勵分?jǐn)偟墓煞葜Ц顿M(fèi)用增加所致。

研發(fā)費(fèi)用變動原因說明：本期研發(fā)費(fèi)用較上年同期增加2，750.59萬元，增幅68.07%，主要系本期研發(fā)和開發(fā)項(xiàng)目較多，研發(fā)投入及研發(fā)人員增加所致。

財(cái)務(wù)費(fèi)用變動原因說明：本期財(cái)務(wù)費(fèi)用較上年同期減少 67.81 萬元，主要系 2021 年度利息 收入增加所致。

4. 現(xiàn)金流

√適用 □不適用

來源：寶蘭德官網(wǎng)