人工智能數(shù)據(jù)資源服務(wù)商北京海天瑞聲科技股份有限公司發(fā)布2021年報(bào)，具體內(nèi)容如下。

近三年主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

（一） 主要會計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

（二） 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

報(bào)告期末公司前三年主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)的說明

√適用 □不適用

（1）報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 20，647.65 萬元，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤3，160.54 萬元，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 2，106.74 萬元，分別較 上年同期減少 11.53%、61.49%、71.15%。主要系報(bào)告期內(nèi)，在境外新冠肺炎疫情出現(xiàn)重大反復(fù)的 大背景下，公司境外業(yè)務(wù)遭受一定沖擊，與此同時(shí)，行業(yè)競爭態(tài)勢進(jìn)一步加劇，帶來了一定的價(jià) 格競爭壓力。此外，公司各項(xiàng)投入尤其是研發(fā)投入逆勢提升，由此導(dǎo)致公司整體業(yè)績明顯承壓。

（2）截至報(bào)告期末，公司總資產(chǎn)為 84，066.34 萬元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為 80，590.84 萬元，分別較上年末增加 76.11%和 84.02%。主要系報(bào)告期內(nèi)公司在科創(chuàng)板首次公開發(fā) 行股票收到募集資金所致。

（3）報(bào)告期內(nèi)，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-1，554.83 萬元，較上年同期減少 130.38%。 主要系報(bào)告期內(nèi)，部分信用期內(nèi)應(yīng)收款項(xiàng)增加，同時(shí)公司各項(xiàng)投入尤其是研發(fā)投入顯著增加所致。

（4）報(bào)告期內(nèi)，基本每股收益及稀釋每股收益較上年同期減少 65.23%，扣除非經(jīng)常性損益 后的基本每股收益較上年同期減少 74.01%，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率較上年同期減少 15.09 個(gè)百分 點(diǎn)，扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率較上年同期減少 14.67 個(gè)百分點(diǎn)。主要系報(bào)告 期內(nèi)公司凈利潤及扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤降幅明顯、同時(shí)在科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票使得股 本和平均凈資產(chǎn)增幅明顯所致。

（5）報(bào)告期內(nèi)，研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例較上年同期增加 10.67 個(gè)百分點(diǎn)。主要系報(bào)告期 內(nèi)根據(jù)公司技術(shù)驅(qū)動及產(chǎn)品驅(qū)動的定位，并快速響應(yīng)行業(yè)發(fā)展和變化，提升市場占有率和研發(fā)領(lǐng) 先實(shí)力，2021 年公司在基礎(chǔ)研發(fā)和產(chǎn)品研發(fā)領(lǐng)域均加大投入，以提高數(shù)據(jù)處理智能化水平、建設(shè) 智能駕駛垂直領(lǐng)域技術(shù)平臺能力、并加大智能語音、計(jì)算機(jī)視覺領(lǐng)域多語種多模態(tài)訓(xùn)練數(shù)據(jù)集產(chǎn) 品儲備所致。

2021 年分季度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

采用公允價(jià)值計(jì)量的項(xiàng)目

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營情況

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 20，647.65 萬元，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤 3，160.54萬元，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 2，106.74 萬元，分別較上年同期減 少 11.53%、61.49%、71.15%。截至報(bào)告期末，公司總資產(chǎn)為 84，066.34 萬元，歸屬于母公司的 所有者權(quán)益為 80，590.84 萬元，分別較上年末增加 76.11%和 84.02%。

（一） 主營業(yè)務(wù)分析

1. 利潤表及現(xiàn)金流量表相關(guān)科目變動分析表

單位：元 幣種：人民幣

營業(yè)收入變動原因說明：主要系報(bào)告期內(nèi)，在境外新冠肺炎疫情出現(xiàn)重大反復(fù)的大背景下，公司境外業(yè)務(wù)遭受一定沖擊，境外收入下降 31.53%，同時(shí)，公司境內(nèi)業(yè)務(wù)收入較去年同期總體持 平，以上因素綜合導(dǎo)致公司總體收入下降。

銷售費(fèi)用變動原因說明：主要系報(bào)告期內(nèi)，為促進(jìn)公司長期發(fā)展，積極應(yīng)對市場競爭及新冠 肺炎疫情常態(tài)化，公司在銷售團(tuán)隊(duì)建設(shè)、市場推廣策略等方面加大投入，造成銷售人工及市場費(fèi) 增長導(dǎo)致。

管理費(fèi)用變動原因說明：主要系報(bào)告期內(nèi)，公司加大管理團(tuán)隊(duì)人才儲備、2020 年社保減免在 2021 年解除、公司 2021 年上市成功發(fā)放專項(xiàng)獎金導(dǎo)致人工增長，同時(shí)公司人員增長使場地租賃 面積擴(kuò)大帶來一定的房租增長所致。

財(cái)務(wù)費(fèi)用變動原因說明：主要系報(bào)告期內(nèi)，美元等外幣匯率 2021 年下降幅度較 2020 年下降 幅度減少，進(jìn)而匯兌損失減少所致。

研發(fā)費(fèi)用變動原因說明：主要系報(bào)告期內(nèi)，根據(jù)公司技術(shù)驅(qū)動及產(chǎn)品驅(qū)動的定位，并快速響 應(yīng)行業(yè)發(fā)展和變化，提升市場占有率和研發(fā)領(lǐng)先實(shí)力，2021 年公司在基礎(chǔ)研發(fā)和產(chǎn)品研發(fā)領(lǐng)域均 加大投入，以提高數(shù)據(jù)處理智能化水平、建設(shè)智能駕駛垂直領(lǐng)域技術(shù)平臺能力、并加大智能語音、 計(jì)算機(jī)視覺領(lǐng)域多語種多模態(tài)訓(xùn)練數(shù)據(jù)集產(chǎn)品儲備所致。

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明：主要系報(bào)告期內(nèi)，部分信用期內(nèi)應(yīng)收款項(xiàng)增加， 同時(shí)公司各項(xiàng)投入尤其是研發(fā)投入顯著增加所致。

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明：主要系報(bào)告期內(nèi)，公司為了整體資產(chǎn)收益最大 化，加大現(xiàn)金管理力度所致。

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明：主要系報(bào)告期內(nèi)，公司在科創(chuàng)板首次公開發(fā)行 股票收到募集資金所致。

本期公司業(yè)務(wù)類型、利潤構(gòu)成或利潤來源發(fā)生重大變動的詳細(xì)說明

□適用 √不適用

2. 收入和成本分析

√適用 □不適用

報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 20，647.65 萬元，同比下降 11.53%，營業(yè)成本 7，431.19 萬元， 同比下降 1.41%。其中主營業(yè)務(wù)收入 20，647.65 萬元，同比下降 11.53%，主營業(yè)務(wù)成本 7，431.19 萬元，同比下降 1.41%。

（1）。 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)、分銷售模式情況

單位：元 幣種：人民幣

主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)、分銷售模式情況的說明 公司訓(xùn)練數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)按產(chǎn)品形態(tài)和服務(wù)的下游應(yīng)用領(lǐng)域，可以分為智能語音、計(jì)算機(jī)視覺、自然語言三大訓(xùn)練數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。此外，公司還承接訓(xùn)練數(shù)據(jù)相關(guān)的應(yīng)用服務(wù)業(yè)務(wù)。

報(bào)告期內(nèi)，在境外新冠肺炎疫情出現(xiàn)重大反復(fù)的大背景下，公司境外業(yè)務(wù)遭受一定沖擊，涉及境外開展原料數(shù)據(jù)采集環(huán)節(jié)的部分項(xiàng)目進(jìn)度出現(xiàn)延遲，使部分境外客戶的銷售合同或意向無法 及時(shí)完成或滿足。同時(shí)，境外主要客戶改為居家辦公模式，辦公效率降低，且部分大型客戶內(nèi)部 業(yè)務(wù)方向、研發(fā)進(jìn)度或組織結(jié)構(gòu)出現(xiàn)調(diào)整，導(dǎo)致其訓(xùn)練數(shù)據(jù)采購有所減緩、訂單延遲下達(dá)。此外， 全球 AI 行業(yè)會議大部分停辦或在線舉辦，致使公司傳統(tǒng)境外展會營銷模式受到較大影響，境內(nèi)外 交通不暢使客戶拜訪效率降低，也導(dǎo)致了境外訂單的下降。以上因素綜合導(dǎo)致公司報(bào)告期內(nèi)境外 收入下降 31.53%。報(bào)告期內(nèi)公司境內(nèi)業(yè)務(wù)收入較去年同期總體持平。

智能語音訓(xùn)練數(shù)據(jù)是公司報(bào)告期內(nèi)的主要業(yè)務(wù)線，在境外業(yè)務(wù)的沖擊中受影響最為顯著。報(bào) 告期內(nèi)，智能語音訓(xùn)練數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)境外收入下降 2，701.16 萬元，主要導(dǎo)致了整體智能語音業(yè)務(wù)收入 下降 17.53%。此外，公司積極開拓自然語言方向的客戶需求，取得一定成效，報(bào)告期內(nèi)該領(lǐng)域收 入增長 52.91%。

報(bào)告期內(nèi)公司綜合毛利率為 64.01%，較去年同期的 67.70%下降 3.69 個(gè)百分點(diǎn)，在各業(yè)務(wù) 線和地區(qū)方面，毛利率變動幅度不大?？傮w來看，境外收入的下降使高毛利收入版塊占比下降， 行業(yè)競爭態(tài)勢又進(jìn)一步加劇，帶來了一定的價(jià)格競爭壓力，同時(shí)公司承接部分戰(zhàn)略性項(xiàng)目，綜合 導(dǎo)致定制類項(xiàng)目的毛利率出現(xiàn)一定程度的下降。但受益于公司各業(yè)務(wù)線自有知識產(chǎn)權(quán)訓(xùn)練數(shù)據(jù)產(chǎn) 品的持續(xù)儲備，保持公司保持較高的產(chǎn)品收入貢獻(xiàn)，使公司綜合毛利率仍保持整體較高水平。具 體來看，營業(yè)成本變動較大的部分包括：自然語言的成本變動幅度 56.46%與收入變動幅度 52.91% 基本一致，整體毛利率兩期基本持平；應(yīng)用服務(wù)的成本下降幅度達(dá)到 47.12%，較收入下降幅度 17.97%大，主要是由于報(bào)告期內(nèi)該類業(yè)務(wù)以軟件授權(quán)類方式實(shí)現(xiàn)的占比較高；境外業(yè)務(wù)營業(yè)收入 下降 31.53%但成本上升 34.43%，主要是由于報(bào)告期內(nèi)境外業(yè)務(wù)收入中，產(chǎn)品銷售收入及占比均較去年有所下降，而定制服務(wù)收入及占比較去年有所增長所導(dǎo)致的，定制服務(wù)收入的增長帶來了 成本的上升。

（2）。 產(chǎn)銷量情況分析表

□適用 √不適用

（3）。 重大采購合同、重大銷售合同的履行情況

□適用 √不適用

（4）。 成本分析表

單位：元

成本分析其他情況說明

報(bào)告期內(nèi)，主營業(yè)務(wù)成本較上年同期下降 1.41%，整體變動趨勢及分產(chǎn)品情況的成本變動趨勢與收入變動趨勢基本一致。成本構(gòu)成中，職工薪酬較 去年同期增長 18.39%，主要系公司為長遠(yuǎn)發(fā)展儲備人才，擴(kuò)大訓(xùn)練數(shù)據(jù)生產(chǎn)所需的項(xiàng)目技術(shù)人員團(tuán)隊(duì)所致。差旅費(fèi)整體同比下降 48.25%且各產(chǎn)品線大 多呈現(xiàn)下降趨勢，是由于新冠肺炎疫情在全球的反復(fù)，使差旅交通受阻，公司更多采用遠(yuǎn)程的方式運(yùn)行項(xiàng)目管理。其他成本同比下降 80.68%，同樣是由 于新冠肺炎疫情的影響，使項(xiàng)目實(shí)施的場地租賃難度增大，租賃費(fèi)下降導(dǎo)致的。部分折舊攤銷成本的變化，是根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施期間所需的設(shè)備情況變動。

（5）。 報(bào)告期主要子公司股權(quán)變動導(dǎo)致合并范圍變化

□適用 √不適用

（6）。 公司報(bào)告期內(nèi)業(yè)務(wù)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況

□適用 √不適用

（7）。 主要銷售客戶及主要供應(yīng)商情況

A.公司主要銷售客戶情況

前五名客戶銷售額 8，571.94 萬元，占年度銷售總額 41.52%；其中前五名客戶銷售額中關(guān)聯(lián) 方銷售額 0 萬元，占年度銷售總額 0 %。

公司前五名客戶

√適用 □不適用

單位：萬元 幣種：人民幣

報(bào)告期內(nèi)向單個(gè)客戶的銷售比例超過總額的 50%、前 5 名客戶中存在新增客戶的或嚴(yán)重依 賴于少數(shù)客戶的情形

□適用 √不適用

B.公司主要供應(yīng)商情況

前五名供應(yīng)商采購額 8，387.30 萬元，占年度采購總額 75.94%；其中前五名供應(yīng)商采購額中 關(guān)聯(lián)方采購額 0 萬元，占年度采購總額 0%。

公司前五名供應(yīng)商

√適用 □不適用

單位：萬元 幣種：人民幣

報(bào)告期內(nèi)向單個(gè)供應(yīng)商的采購比例超過總額的 50%、前 5 名供應(yīng)商中存在新增供應(yīng)商的或 嚴(yán)重依賴于少數(shù)供應(yīng)商的情形

□適用 √不適用

3. 費(fèi)用

√適用 □不適用

4. 現(xiàn)金流

√適用 □不適用

來源：海天瑞聲官網(wǎng)