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芯片供給過剩跡象已現(xiàn),ASML光刻機(jī)交付大幅下降

要長高 ? 來源:柏銘科技 ? 作者:柏銘007 ? 2022-06-06 15:02 ? 次閱讀
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從2019年以來因?yàn)楸娝苤脑?,全球各?jīng)濟(jì)體大舉建設(shè)晶圓生產(chǎn)線,以確保自己的產(chǎn)業(yè)安全,由此全球展開了芯片產(chǎn)能擴(kuò)張競賽,然而目前為止全球規(guī)劃的芯片生產(chǎn)線卻只完成了四成左右,芯片供給過剩跡象已現(xiàn),芯片企業(yè)陷入左右為難的局面。

自2019年開始,中國、歐洲、日本等都積極擴(kuò)張芯片產(chǎn)能,中國擴(kuò)張芯片產(chǎn)能當(dāng)然能理解;歐洲擁有全球最強(qiáng)的汽車產(chǎn)業(yè)、機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)同樣也需要芯片,它已規(guī)劃數(shù)百億歐洲的芯片擴(kuò)張計(jì)劃;日本為了滿足自己制造業(yè)對芯片的需求,主動(dòng)要求臺(tái)積電在日本設(shè)廠。

在這些經(jīng)濟(jì)體大舉擴(kuò)張芯片產(chǎn)能的情況下,本來占據(jù)芯片產(chǎn)能優(yōu)勢的韓國和中國臺(tái)灣為了保持自己的芯片產(chǎn)業(yè)競爭力,自然也不得不跟進(jìn);對于美國來說則是為了確保自己的芯片產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢,美國仍然占有全球芯片市場近五成份額,但是它的芯片有很大比例交給亞洲芯片代工廠生產(chǎn),影響它的芯片產(chǎn)業(yè)安全,也加入了芯片產(chǎn)能擴(kuò)張競賽。

由此近三年時(shí)間全球規(guī)劃的芯片生產(chǎn)線高達(dá)86條,不過芯片生產(chǎn)線是一項(xiàng)投資巨大的項(xiàng)目,各個(gè)經(jīng)濟(jì)體為此籌集資金需要時(shí)間,建設(shè)也需要時(shí)間,導(dǎo)致3年時(shí)間以來全球建成的芯片生產(chǎn)線項(xiàng)目只有35個(gè),占規(guī)劃的近四成左右。

然而此時(shí)全球芯片供給過剩的跡象已經(jīng)出現(xiàn),知名蘋果分析師郭明錤指出手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈在今年Q1就已出現(xiàn)芯片庫存問題,隨后市調(diào)機(jī)構(gòu)Gartner也指出芯片需求將大幅萎縮,到如今更多行業(yè)的出貨量都在下滑,芯片供給過剩幾乎已是定局,如此對于芯片企業(yè)來說正面臨兩難抉擇。

正如上述,由于芯片生產(chǎn)線需要較長的周期以及巨額的投資,這三年時(shí)間僅完成了其中四成的芯片生產(chǎn)線,接下來50多條芯片生產(chǎn)線建設(shè)將需要更多資金和時(shí)間,在芯片企業(yè)發(fā)現(xiàn)當(dāng)下芯片供給過剩的情況下,繼續(xù)大舉投資就有可能陷入巨額虧損,或許暫停投資計(jì)劃將成為大多數(shù)芯片企業(yè)的選擇。

一旦芯片企業(yè)決定暫停芯片生產(chǎn)線建設(shè),那么當(dāng)下光刻機(jī)供應(yīng)緊張的狀況將迅速得以緩解,而光刻機(jī)生產(chǎn)巨頭ASML可能就得過苦日子了,畢竟ASML的產(chǎn)品單一,除了光刻機(jī)沒有其他。

這兩年由于芯片產(chǎn)能競賽,光刻機(jī)價(jià)格飆漲,甚至連二手光刻機(jī)也被哄搶,以致于日本市場的二手光刻機(jī)價(jià)格上漲了兩倍多,ASML也因此取得了業(yè)績的大幅增長,2021年它的凈利潤增長了六成多,然而世易時(shí)移,芯片產(chǎn)能供給過剩將可能導(dǎo)致光刻機(jī)無人買,輪到ASML求客戶買光刻機(jī)的時(shí)候了吧。

有意思的是ASML今年一季度交付的光刻機(jī)大幅下降,其高管卻表示因?yàn)樾酒倘睂?dǎo)致無法及時(shí)生產(chǎn)出足夠的光刻機(jī),這當(dāng)下芯片供給過剩形成鮮明對比,而去年芯片真正供給不足的時(shí)候它卻能生產(chǎn)出更多光刻機(jī),這或許恰恰是它言不由衷的反映吧,可能它也感受到了寒意,卻自己給自己打氣。

芯片行業(yè)是一個(gè)周期性的行業(yè),不斷地重復(fù)著強(qiáng)弱周期轉(zhuǎn)換,在過去十多年時(shí)間可謂芯片行業(yè)的景氣周期,如此長的景氣周期確實(shí)是歷史上非常罕見的,如今芯片行業(yè)或許真的到了弱周期的門口,如此ASML也該嘗嘗苦日子了。

作者柏銘007

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴
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