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源杰科技25G激光器芯片收入增長表現(xiàn)強勁

lPCU_elecfans ? 來源:電子發(fā)燒友網(wǎng) ? 作者:電子發(fā)燒友網(wǎng) ? 2022-08-25 15:06 ? 次閱讀
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電子發(fā)燒友網(wǎng)報道(文/劉靜)7月14日,源杰科技在上交所科創(chuàng)板上會未通過。近日,源杰科技針對此前上會上市委提出的ZHANGXINGANG 向張欣穎受讓股權(quán)未以外匯支付對價的疑問進行回復。

此次沖刺科創(chuàng)板,源杰科技擬發(fā)行不超過1500萬股,募集9.8億元資金,用于10G、25G光芯片產(chǎn)線建設(shè)項目、50G光芯片產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目等。

成立于2013年的源杰科技,深耕光芯片的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售,主要產(chǎn)品包括2.5G、10G和25G及更高速率激光器芯片系列產(chǎn)品,主要應(yīng)用于光纖接入、4G/5G移動通信網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域。

天眼查顯示,成立至今源杰科技共完成6輪融資,華為哈勃投資、廣發(fā)證券、中信證券、金石投資、鵬晨投資、中科創(chuàng)星、國開科創(chuàng)等知名機構(gòu)均參與投資,在資本的加持下,源杰科技在光通信領(lǐng)域的技術(shù)實力迅速提升,出貨量穩(wěn)居國內(nèi)前列。

根據(jù)C&C的統(tǒng)計,2020年在磷化銦(InP)半導體激光器芯片產(chǎn)品對外銷售的國內(nèi)廠商中,源杰科技收入排名第一,其中10G、25G激光器芯片系列產(chǎn)品的出貨量在國內(nèi)同行業(yè)公司中均排名第一,2.5G激光器芯片系列產(chǎn)品的出貨量在國內(nèi)同行業(yè)公司中排名亦領(lǐng)先。

營收進入停滯期,25G激光器芯片收入增長表現(xiàn)強勁

招股書顯示,2019年-2021年源杰科技的營業(yè)收入分別為0.81億元、2.33億元、2.32億元,復合年均增長率為68.95%。2020年漲幅高達187.65%,而2021年增速大幅下滑,基本處于停滯狀態(tài)。

而凈利潤復合年均增長率為168.61%,2020年實現(xiàn)翻4倍多增長,2021年雖增速下滑至20.85%,但總體仍保持持續(xù)快速的增長趨勢。

報告期內(nèi),源杰科技的綜合毛利率分別為44.99%、68.15%、65.16%。2020年,隨著10G、25G等中高端產(chǎn)品銷量大幅增加,高毛利產(chǎn)品帶動源杰科技整體毛利率大幅提高23.16個百分點。

目前源杰科技的主營產(chǎn)品主要為2.5G激光器芯片系列產(chǎn)品、10G激光器芯片系列產(chǎn)品、25G激光器芯片系列產(chǎn)品。

2.5G激光器芯片系列,包括1310nmDFB激光器芯片、1490nmDFB激光器芯片、1270nmDFB激光器芯片、1550nmDFB激光器芯片。該業(yè)務(wù)為目前源杰科技收入的最主要來源,2019年-2021年收入占比分別為84.93%、36.10%、42.76%。

2020年隨著10G激光器芯片系列產(chǎn)品和25G激光器芯片系列產(chǎn)品的量產(chǎn),開始大幅稀釋2.5G激光器芯片系列產(chǎn)品的收入占比。2020年25G激光器芯片系列產(chǎn)品收入強勁增長,翻漲146倍,超越2.5G激光器芯片系列業(yè)務(wù)收入,成為當期源杰科技的第一大業(yè)務(wù)。據(jù)悉,源杰科技25G激光器芯片系列主要涵蓋CWDM 6波段DFB激光器芯片、LWDM 12波段DFB激光器芯片、MWDM 12波段DFB激光器芯片、CWDM4波段DFB激光器芯片、LWDM 4波段DFB激光器芯片。

在客戶方面,源杰科技已經(jīng)與海信寬帶、中際旭創(chuàng)、博創(chuàng)科技、銘普光磁、中興通訊、諾基亞、中國移動、中國聯(lián)通、中國電信、AT&T等達成合作,并實現(xiàn)批量供貨。

與同行企業(yè)比較:毛利率領(lǐng)先,營收規(guī)模略小

據(jù)LightCounting 數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2021年全球光通信用光芯片市場規(guī)模為146.70 億元,其中2.5G、10G及25G及以上光芯片市場規(guī)模分別為11.67 億元、27.48 億元、107.55億元。

在光芯片行業(yè),境外的主要企業(yè)有住友電工、三菱電機博通、貳陸、朗美通、馬科姆、全新光電、聯(lián)亞光電。而在境內(nèi)的同行公司主要為云嶺光電、武漢敏芯、中科光芯、光安倫、仕佳光子、長光華芯、海信寬帶、光迅科技。

在營業(yè)收入、毛利率、研發(fā)費用率方面,源杰科技與同行企業(yè)的比較情況如下:

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在光芯片領(lǐng)域的同比企業(yè)中,來自美國馬薩諸塞州的馬科姆營收規(guī)模最大,境內(nèi)的源杰科技、長光華芯、仕佳光子與之相比差距較大。

不過值得注意的是,2021年源杰科技的綜合毛利率雖略有下降,但仍超過營收規(guī)模最大的馬科姆,同時領(lǐng)先長光華芯、聯(lián)亞光電等企業(yè)。

在研發(fā)方面,2019年-2021年源杰科技分別投入1161.92萬元、1570.47萬元、1849.39萬元,占營業(yè)收入比例分別為14.29%、6.73%及 7.97%。隨著營收規(guī)模的增長,研發(fā)費用占營業(yè)收入的比例有所下降。研發(fā)費用主要由材料費用、職工薪酬、研發(fā)測試費等構(gòu)成,其中2019年、2020年材料費用占比最大,2021年職工薪酬占比最大。

2021年源杰科技研發(fā)投入超300萬元的項目有,“50G及以下、100G光芯片的可靠性機理研究”、“25G LWDM激光器”、“100G EML激光器”、“25/28G雙速率數(shù)據(jù)中心CWDM DFB激光器”、“2.5G長距離傳輸、大功率工業(yè)級DFB激光器”。研發(fā)方向總體偏向高速率、大功率領(lǐng)域。

2021年源杰科技的研發(fā)費用率低于可比公司的平均值,僅略高于臺灣的全新光電,落后于同行大部分企業(yè)。

募資9.8億元,擴充10G、25G、50G光芯片產(chǎn)能

本次IPO募集9.8億元資金,扣除發(fā)行費用后,擬全部用于以下項目:

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隨著 5G、大數(shù)據(jù)、人工智能的快速發(fā)展,市場對中高速率芯片的需求持續(xù)增長,而源杰科技產(chǎn)品供應(yīng)已接近極限負荷。為了解決目前面臨的10G、25G光芯片產(chǎn)能受限的問題,源杰科技將5.7億元的募集資金,投入“10G、25G光芯片產(chǎn)線建設(shè)項目”,在公司自有土地上建立 10G、25G 光芯片產(chǎn)線,提高公司的產(chǎn)品供應(yīng)能力,滿足市場需求。

目前50G光芯片尚未創(chuàng)造營收,源杰科技還在推進50G高速率激光器芯片的商用,此次投資1.2億元“50G光芯片產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目”,在自有土地上建立50G光芯片產(chǎn)線,實現(xiàn)量產(chǎn)制造。

目前,國內(nèi)企業(yè)主要集中于 2.5G 光芯片產(chǎn)品的生產(chǎn)和制造,10G 和 25G 中高速率光芯片逐漸實現(xiàn)量產(chǎn),而 50G 及以上高端光芯片生產(chǎn)仍主要集中在美日企業(yè)中,國內(nèi)需求極度依賴進口。本項目生產(chǎn)的50G光芯片將有助于打破高端光芯片的國際進口依賴,推動實現(xiàn)國產(chǎn)化替代,促進我國通信建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。值得注意的是,源杰科技也在積極開發(fā)比50G速率更高的100G光芯片,據(jù)悉該光芯片可作為400G、800G高速光模塊應(yīng)用的激光器光源,可以滿足數(shù)據(jù)中心100G LR1/FR1/DR1、400G LR4/FR4/DR4與800G DR8架構(gòu)的需求。

源杰科技在招股書中透露,未來發(fā)展戰(zhàn)略將以“一平臺、兩方向、三關(guān)鍵”進行部署,構(gòu)建一流人才平臺,縱向深耕現(xiàn)在的光通信領(lǐng)域,推出更高速率的激光器芯片產(chǎn)品,橫向往激光雷達、消費電子擴充光芯片新的應(yīng)用場景,增強三大關(guān)鍵技術(shù)力,即前瞻設(shè)計開發(fā)與知識產(chǎn)權(quán)、晶圓工藝開發(fā)梯隊、高端設(shè)備應(yīng)用與相應(yīng)制程技術(shù)。

審核編輯:彭靜
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原文標題:源杰科技科創(chuàng)板IPO!募資9.8億建立50G光芯片產(chǎn)線等

文章出處:【微信號:elecfans,微信公眾號:電子發(fā)燒友網(wǎng)】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

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