01
產(chǎn)業(yè)鏈
汽車(chē)線束是汽車(chē)電路的網(wǎng)絡(luò)主體,沒(méi)有線束也就不存在汽車(chē)電路。線束是指由銅材沖制而成的接觸件(連接器)與電線電纜壓接后,外面再塑壓絕緣體或外加金屬殼體等,以線束捆扎形成連接電路的組件。線束產(chǎn)業(yè)鏈包括電線電纜、連接器、加工設(shè)備、線束制造和下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè),線束應(yīng)用非常廣泛,可用在汽車(chē)、家用電器、計(jì)算機(jī)和通訊設(shè)備、各種電子儀器儀表等方面,車(chē)身線束連接整個(gè)車(chē)身,大體形狀呈H形。
汽車(chē)線束產(chǎn)業(yè)鏈上游是指銅材、橡膠、電線線材等生產(chǎn)原材料,中游是指汽車(chē)線束的生產(chǎn),下游則主要為汽車(chē)整車(chē)制造商及部分零部件配套供應(yīng)商。
02
上游行業(yè)分析
銅材以及橡膠是汽車(chē)線束主要的原材料,因此汽車(chē)線束受到這兩者產(chǎn)量的影響較大。而近些年我國(guó)銅材產(chǎn)量呈現(xiàn)上漲的趨勢(shì),但是其增速放緩。2021年我國(guó)銅材產(chǎn)量增速達(dá)到3.8%,產(chǎn)量達(dá)到2123.5萬(wàn)噸。
2017-2021年中國(guó)銅材產(chǎn)量及其增速:
資料來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
而作為汽車(chē)線束生產(chǎn)另一重要原材料橡膠,我國(guó)對(duì)于其更多的是依靠進(jìn)口。我國(guó)橡膠產(chǎn)量比較穩(wěn)定,除了在2020疫情年,產(chǎn)量只有69.3萬(wàn)噸外,剩下年份產(chǎn)量都保持在80萬(wàn)噸以上;而進(jìn)口量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其產(chǎn)量,但是近年來(lái),我國(guó)橡膠進(jìn)口量出現(xiàn)下降的趨勢(shì),2021年我國(guó)的橡膠進(jìn)口量為219萬(wàn)噸。
2017-2021年中國(guó)橡膠產(chǎn)量及其進(jìn)口量:
資料來(lái)源:中國(guó)海關(guān)
03
中游行業(yè)分析
汽車(chē)線束的市場(chǎng)規(guī)模近些年呈現(xiàn)先下降后上漲的趨勢(shì),因?yàn)榍懊鎺啄晡覈?guó)的汽車(chē)行業(yè)表現(xiàn)不景氣,導(dǎo)致對(duì)于汽車(chē)線束的需求減少。但2021年汽車(chē)線束市場(chǎng)規(guī)模開(kāi)始得到擴(kuò)張,2021年的汽車(chē)線束市場(chǎng)規(guī)模為521.6億元,增速達(dá)到3.4%,逆轉(zhuǎn)了前面幾年的負(fù)增長(zhǎng)。
2017-2021年中國(guó)汽車(chē)線束市場(chǎng)規(guī)模:
資料來(lái)源:公開(kāi)資料整理
從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看,線束行業(yè)為日韓、歐美等外資企業(yè)主導(dǎo)。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2021年全球前四的汽車(chē)線束企業(yè)總占比為77%,分別為矢崎、住友、安波福以及萊尼,市場(chǎng)份額為別為30%、24%、17%、6%。
2021年全球汽車(chē)線束企業(yè)市場(chǎng)份額:
資料來(lái)源:公開(kāi)資料
國(guó)內(nèi)的汽車(chē)線束企業(yè)目前市場(chǎng)占有率普遍較低,國(guó)產(chǎn)線束企業(yè)以滬光股份和永鼎股份為主,近年來(lái)本土企業(yè)持續(xù)開(kāi)拓市場(chǎng),市場(chǎng)占有率正逐漸提高。從2020-2021年兩家企業(yè)的汽車(chē)線束營(yíng)業(yè)收入來(lái)看,營(yíng)收都有所增長(zhǎng),2021年滬光股份的汽車(chē)線束營(yíng)業(yè)收入達(dá)到23.10億元,增長(zhǎng)幅度為61.7%;2021年永鼎股份的汽車(chē)線束營(yíng)業(yè)收入達(dá)到12.82億元,增長(zhǎng)幅度為14.3%。未來(lái)隨著本土企業(yè)技術(shù)不斷提升,具有廣闊的發(fā)展空間。
2020-2021年中國(guó)重點(diǎn)企業(yè)汽車(chē)線束營(yíng)業(yè)收入(億元):
資料來(lái)源:企業(yè)年報(bào)
2021年兩家公司汽車(chē)線束業(yè)務(wù)毛利率均處于較低水平,2021年永鼎股份汽車(chē)線束毛利率由負(fù)轉(zhuǎn)正,為6.37%;2021年滬光股份汽車(chē)線束業(yè)務(wù)毛利率為9.29%,仍有較大的提升空間。
2020-2021年中國(guó)重點(diǎn)企業(yè)汽車(chē)線束毛利率:
資料來(lái)源:企業(yè)年報(bào)
04
下游行業(yè)分析
汽車(chē)的銷(xiāo)量將會(huì)直接影響到汽車(chē)線束的需求,從2017年-2021年我國(guó)汽車(chē)總銷(xiāo)量不斷減少,從2017年的2887.9萬(wàn)輛減少到2021年的2348.9萬(wàn)輛。但隨著我國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展,我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)售量不斷上升,盡管新能源汽車(chē)對(duì)汽車(chē)線束做出了新要求,但同時(shí)也帶來(lái)了新需求。
2016-2022年9月中國(guó)汽車(chē)及新能源汽車(chē)銷(xiāo)量:
資料來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)
審核編輯 :李倩
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原文標(biāo)題:前言觀點(diǎn)!汽車(chē)線束行業(yè)市場(chǎng)概況分析:汽車(chē)線束需求開(kāi)始回升
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