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敏捷的長期主義者:創(chuàng)實技術展望2023半導體供應鏈邏輯

半導體芯科技SiSC ? 來源:半導體芯科技SiSC ? 作者:半導體芯科技SiS ? 2023-01-04 16:44 ? 次閱讀
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來源:創(chuàng)實技術

從2020年疫情催生宅經(jīng)濟帶動消費電子需求激增,到2021年半導體行業(yè)由于芯片短缺迎來的恐慌囤貨及擴產(chǎn)等連鎖效應,再到2022年俄烏戰(zhàn)爭爆發(fā)、石油、天然氣等大宗交易品價格攀升,上游材料成本上漲,全球通脹加劇,消費電子需求急速下滑,芯片行業(yè)庫存堆積同時伴隨結構性缺貨嚴重。后疫情時代全球經(jīng)濟發(fā)展一波三折,而身陷大經(jīng)濟周期的半導體市場也經(jīng)歷了過山車般的供需逆轉。

作為業(yè)內領先的電子元器件獨立分銷商,深圳創(chuàng)實技術有限公司(Cytech Systems,以下簡稱“創(chuàng)實技術”)總經(jīng)理Alice在展望2023年的半導體供需市場時預判,“2023年將延續(xù)2022年下行的大趨勢,結構性缺貨也仍將繼續(xù)。這是產(chǎn)業(yè)周期性決定的,并且經(jīng)濟大環(huán)境并沒有明顯的改善?!?/p>

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圖1. 創(chuàng)實技術(Cytech Systems)總經(jīng)理Alice

Alice對趨勢的預測同世界半導體貿(mào)易統(tǒng)計組織(WSTS)的最新預測不謀而合。根據(jù)WSTS統(tǒng)計數(shù)據(jù),繼2021年取得26.2%的強勁增長后,預計2022年全球半導體市場增速放緩至4.4%,達到5800億美元。同時,預計2023年全球半導體市場將萎縮4.1%至5570億美元,為過去連續(xù)三年增長后首次年度收縮,這種放緩可能預示著更廣泛的經(jīng)濟困境。

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圖2. WSTS 2022年秋季半導體市場預測:按半導體產(chǎn)品劃分的市場規(guī)模和預測(上段為金額,下段為同比增長)

產(chǎn)業(yè)周期重塑獨立分銷商價值,“敏捷性”、“調冗余”是其價值核心

盡管從半導體市場層面關鍵詞仍是“缺貨”,但近幾年用于修飾“缺貨”的定語卻不盡相同。從之前的“全面缺貨”,到現(xiàn)在的“結構性缺貨”,總得來說,對下游終端客戶來講還是延續(xù)了2021年的BOM物料不齊全,總庫存高企、現(xiàn)金流壓力大的現(xiàn)象。

經(jīng)過近2年的持續(xù)性缺貨,很多終端客戶也在重新審視自身供應鏈的安全和可持續(xù)性,也是由于這一原因,獨立分銷商的價值正在被客戶重新認知?!澳壳?,很多全球頭部客戶,不論是EMS客戶還是OEM客戶,都紛紛增加了獨立分銷商在自身供應商體系的占比,創(chuàng)實技術也通過自身的持續(xù)努力,逐步滲透到很多頭部客戶的供應鏈中,”Alice補充道。

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圖3. 創(chuàng)實技術(Cytech Systems)辦公室一角

伴隨獨立分銷商整體營收的增加,海量客戶的需求也對各公司的服務能力、運營能力提出更高要求?!皩Κ毩⒎咒N商來說,它在大的生態(tài)體系中的價值就是調冗余,而這也需要你的團隊具備敏捷性,”Alice解釋道,“以創(chuàng)實技術自身來說,這需要很多能力的協(xié)同搭配,比如渠道能力、采購能力、客戶服務能力,IT平臺系統(tǒng)、質量管理能力等等?!?/p>

例如,在2020年之前,創(chuàng)實技術原來給客戶提供的主要價值在PPV方面,而2020年之后,由于供應鏈上游的不確定性導致了無法給客戶提供可持續(xù)的PPV服務,所以創(chuàng)實技術迅速轉變了運營模式,從80%的PPV占比轉變?yōu)?5%以上shortage占比。伴隨半導體市場起伏3年,創(chuàng)實技術也已磨煉出了在復雜市場和周期性波動的生存能力,堅定地走獨立分銷商模式,以客戶提供價值為導向,秉持低庫存,堅持PPV+shortage兩條腿走路,未來更加持續(xù)投資國際化,做到global sourcing與local support相結合。

看好汽車、工業(yè)及醫(yī)療等領域,創(chuàng)實傾力打造自己的“新基建”體系

展望2023,創(chuàng)實技術表示由于消費電子市場的恢復需要時間,將更看好汽車電子、工業(yè)控制、醫(yī)療等高附加值行業(yè)。在和客戶共成長的過程中,快速迭代并提升自己的運營能力和服務能力成為關鍵。

“在2023年,我們將從3大塊入手夯實自己的‘新基建’體系,不斷提高創(chuàng)實技術的實力護城河,”Alice介紹道,“其一,建立動態(tài)模塊化數(shù)據(jù)庫、打造高標準品質實驗室以及智能化倉儲和IT平臺系統(tǒng)等,坐穩(wěn)自身硬實力;其二就是通過更多認證,比如創(chuàng)實技術預計于2023年Q1完成AS9120 和ESD20.20體系認證,進一步升級公司質量管理體系;其三,就是打造品牌效應,吸引更多人才的加入,從招募people轉變?yōu)檎心紅alent,擴充創(chuàng)實技術的軟實力。”

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圖4. 創(chuàng)實技術已拿到的相關資質證書

動態(tài)模塊化數(shù)據(jù)庫,說直白點就是基于料號的數(shù)據(jù)庫,創(chuàng)實技術會基于各團隊收集的供需兩方信息,對其定期更新維護?!氨热缥覀兛春闷囯娮?、工業(yè)控制、醫(yī)療等高附加值行業(yè),我們就會針對每一個應用領域,將其拆解成若干模塊,并對每個模塊細化篩選出主流具有競爭力的原廠以及具體的料號?!?/p>

基于動態(tài)模塊化數(shù)據(jù)庫的建立,創(chuàng)實技術即能幫助供需兩端,比如在渠道端可以聚焦最有價值的品牌與型號,更有針對性地幫助客戶在全球范圍內搜尋料號,并依托渠道的現(xiàn)貨資源反向推薦客戶;而在客戶端,創(chuàng)實技術就可以非常高效、靈敏地抓住客戶的需求。

此外,對于一家獨立分銷商來說,建立完善的質量控制體系亦是保證其可持續(xù)發(fā)展的核心基礎。在2022年8月,創(chuàng)實技術就已成立占地約260平方米,擁有數(shù)十臺檢測設備,超過10名資深QC工程師的深圳實驗室,成為國內為數(shù)不多擁有自己的測試實驗室和完善質量控制體系的獨立分銷商。

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圖5. 2022年8月創(chuàng)實技術深圳實驗室落地

2023年,創(chuàng)始技術將繼續(xù)打造更高標準的品質實驗室,據(jù)Alice介紹,未來的品質實驗室將對標大型國際獨立分銷商的實驗室,具備EVI、X-ray、開蓋等檢測功能,一旦這個品質實驗室落地,這也將是國內獨立分銷商中屈指可數(shù)的質量管理落地體系。

“其實國內很多分銷商都在做,但是很多人只做了一半,因為這個流程太復雜太長了,需要很多政府部門的審核和認證,”Alice分享道,“到后來大家就普遍傾向于去做外觀、X-ray等單純基于資本實力搞定的基礎檢測,也就是短平快的模式,創(chuàng)實技術還是立足長遠,希望將質量管理體系按照新基建來做,走長期路線,穩(wěn)扎穩(wěn)打?!?/p>

短平快+長期主義兩手抓,洞悉“半導體市場傳導鏈”

在談到長期人才戰(zhàn)略時,除了對于獨立分銷商常規(guī)的銷售、采購團隊等的持續(xù)培養(yǎng),Alice還特別提到創(chuàng)實技術正在籌建一支供應鏈趨勢預測團隊。

“分銷商行業(yè)最關注的就是供應鏈趨勢,”Alice說道,“我們會從行業(yè)中一系列標的上市公司的財報等公開信息中心去‘撥云見日’,管窺整個供應鏈,因為資本市場永遠是領先的,很多時候甚至會領先整個行情半年左右的時間?!?/p>

此外,想要準確預判市場走勢,也需從宏觀經(jīng)濟到細分市場的角度,了解半導體市場的傳導過程,例如,半導體市場傳導鏈大致為:宏觀經(jīng)濟→消費電子終端→芯片→晶圓代工/封測等→設備/材料等五個主要環(huán)節(jié),每個環(huán)節(jié)之間傳導周期大概在1~2季度。

想要把握半導體供應鏈的市場機會,就需要準備把握半導體市場傳導鏈,結合資本市場隱含的信息,中長期走向需要看宏觀經(jīng)濟趨勢與地區(qū)政策,短期市場則需密切關注消費電子終端市場走勢與上游供需關系,只有多方信息結合,方才能做出合理的市場決策。

前面介紹過分銷商行業(yè)的核心就是調冗余,“其實不論是調冗余,還是預測趨勢,其實就是抓住term,”Alice補充道,“比如這一輪低谷什么時候可以復原?什么時候開始修正?”

分銷行業(yè)的本質就是抓住短平快term的能力,但是能否抓住這個term,是建立在長期打好的基礎上,“所以,我常說我們這個行業(yè)是短平快和長期主義的結合,既要有敏銳的眼光,又要堅持住長期主義,你才能贏得客戶長期信任和依賴,也從而獲得最大的收益。”

關于創(chuàng)實技術

深圳創(chuàng)實技術有限公司(簡稱“創(chuàng)實技術”或“Cytech Systems”)成立于2010年,是一家領先的電子元器件獨立分銷商,公司為全球電子類的ODM/OEM/EMS廠商提供電子元器件供應鏈服務,業(yè)務包含PPV服務、緊缺現(xiàn)貨供應服務。公司分銷的品牌包括:TIADI、Broadcom、SL、Microchip、Maxim、Infineon、ST、NXP、ON、Allegro、DIODES、INTEL、Cypress、GD等數(shù)十個知名品牌,致力于為客戶提供即時、可靠、高價值的供應鏈解決方案。


審核編輯黃昊宇

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