摘要
GGII不完全統(tǒng)計(jì),中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)投資總金額超1.4萬(wàn)億元,長(zhǎng)江流域成為重點(diǎn)競(jìng)逐區(qū)域。
據(jù)GGII不完全統(tǒng)計(jì),2022年中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈新簽約落地268個(gè)投資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目,包括鋰電池、材料環(huán)節(jié),按公布投資金額的247個(gè)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì),2022年中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)投資總金額超1.4萬(wàn)億元(文章中投資額均為企業(yè)公開(kāi)的項(xiàng)目總投資額),其中長(zhǎng)江流域成為鋰電產(chǎn)業(yè)投資競(jìng)逐的重點(diǎn)區(qū)域。
從擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目區(qū)域分布來(lái)看,安徽省、四川省、湖北省引進(jìn)鋰電產(chǎn)業(yè)投資項(xiàng)目數(shù)量排名前三。安徽省引進(jìn)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目數(shù)量最多,達(dá)到30個(gè),項(xiàng)目類型包括鋰電池、正極材料、負(fù)極材料、電解液等,代表項(xiàng)目有力神電池滁州基地年產(chǎn)36GWh動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池項(xiàng)目、吉利科技集團(tuán)寧國(guó)基地年產(chǎn)12GWh磷酸鐵鋰動(dòng)力電池生產(chǎn)線及相關(guān)配套設(shè)備項(xiàng)目、派能科技合肥基地年產(chǎn)10GWh鋰電池研發(fā)制造基地項(xiàng)目等;其次是四川省,引進(jìn)項(xiàng)目數(shù)量為29個(gè),項(xiàng)目類型包括電池、材料、設(shè)備全產(chǎn)業(yè)鏈,代表項(xiàng)目有中創(chuàng)新航動(dòng)力電池及儲(chǔ)能系統(tǒng)眉山基地項(xiàng)目、億緯鋰能50GWh動(dòng)力儲(chǔ)能電池項(xiàng)目等;第三名為湖北省,引進(jìn)項(xiàng)目數(shù)量為28個(gè),主要集中在鋰電池及正極材料,代表項(xiàng)目有比亞迪襄陽(yáng)30GWh電池項(xiàng)目、楚能新能源150GWh鋰電池產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目等。
2022年中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目區(qū)域熱力圖
數(shù)據(jù)來(lái)源:企業(yè)公告,GGII整理,2023年1月
從投資金額區(qū)域分布來(lái)看,四川省為鋰電產(chǎn)業(yè)吸金最多的區(qū)域。按公布金額的項(xiàng)目統(tǒng)計(jì),2022年四川省引進(jìn)鋰電產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目簽約總投資金額約1900億元,主要原因:
1)鋰礦資源豐富,在鋰礦緊缺的背景下,頭部電池及材料企業(yè)積極圍繞鋰資源延伸布局;
2)引進(jìn)寧德時(shí)代等鋰電池大項(xiàng)目,帶動(dòng)鋰電材料、設(shè)備配套企業(yè)入川;
3)四川省是西南地區(qū)經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的地區(qū)之一,下游市場(chǎng)較大;
4)電價(jià)低且綠電豐富,能降低生產(chǎn)要素成本。
其次是湖北省,投資金額超1500億元,地區(qū)吸引力高的原因:
1)湖北省為華中要地,區(qū)位交通條件優(yōu)越,鋰電產(chǎn)業(yè)鏈多區(qū)域布局,湖北成為企業(yè)布局華中的優(yōu)選地;
2)湖北省整車制造業(yè)發(fā)達(dá),帶動(dòng)動(dòng)力電池項(xiàng)目布局;
3)湖北省是我國(guó)磷礦產(chǎn)量第一大省,吸引了一批磷酸鐵鋰相關(guān)企業(yè)布局;
4)湖北省新能源人才輩出,如億緯鋰能、格林美、容百科技、萬(wàn)潤(rùn)新能、楚能新能源等企業(yè)老板均為湖北人。
安徽省和江蘇省以近1500億元的投資金額分別位列第三和第四,浙江省排名第五,投資金額約1100億元,主要因?yàn)榻阃钍俏覈?guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的聚集地,擁有吉利、奇瑞、蔚來(lái)、理想等一批國(guó)內(nèi)主要新能源汽車企業(yè),帶動(dòng)上游動(dòng)力電池及鋰電材料企業(yè)在此布局,同時(shí)江浙皖擁有充足的人才資源及完善的產(chǎn)業(yè)配套條件,助力鋰電產(chǎn)業(yè)在此集群發(fā)展
2022年中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目擬投資金額區(qū)域分布圖
注:按公布投資金額統(tǒng)計(jì),
此數(shù)據(jù)為當(dāng)年擬投資金額非當(dāng)年實(shí)際投資金額,下同;
數(shù)據(jù)來(lái)源:企業(yè)公告,GGII整理,2023年1月
從投資企業(yè)來(lái)看,頭部電池企業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng),TOP10中不少企業(yè)以資本實(shí)力加大在鋰電領(lǐng)域投資。2022年中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)投資金額TOP10企業(yè)中,排名前四的企業(yè)分別為比亞迪、中創(chuàng)新航、億緯鋰能、寧德時(shí)代。鋰電產(chǎn)業(yè)投資前十的企業(yè)中,除了有行業(yè)頭部電池企業(yè)外,還有央企旗下鋰電池業(yè)務(wù)平臺(tái)航天鋰電,總規(guī)劃投資額達(dá)560億元以上,擴(kuò)產(chǎn)力度與寧德時(shí)代相當(dāng);傳統(tǒng)能源企業(yè)寶豐集團(tuán)也斥資347億元入局鋰電產(chǎn)業(yè),投資總金額排名第九。
本項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為2022年簽約投資額,從實(shí)際投建速度來(lái)看,寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航等傳統(tǒng)鋰電池頭部企業(yè)在2022年之前已經(jīng)簽約多個(gè)大型生產(chǎn)基地,受訂單需求旺盛帶動(dòng),上述企業(yè)在2022年均加快產(chǎn)能建設(shè),實(shí)際投建進(jìn)度快于后進(jìn)企業(yè)。
2022年中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)擬投資金額TOP10(單位:億元)
數(shù)據(jù)來(lái)源:企業(yè)公告,GGII整理,2023年1月
從投資項(xiàng)目級(jí)別來(lái)看,鋰電產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目投資金額普遍較大,十億級(jí)與百億級(jí)項(xiàng)目占比近八成。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2022年中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)劃百億級(jí)投資項(xiàng)目達(dá)66個(gè),占比超四分之一,十億級(jí)項(xiàng)目多達(dá)132個(gè),占比近一半。其中投資金額最大的項(xiàng)目是衛(wèi)藍(lán)新能源在山東淄博建設(shè)的100GWh固態(tài)鋰電池項(xiàng)目,投資金額達(dá)400億元;其次是寶豐集團(tuán)在寧夏銀川建設(shè)的100GWh電池及儲(chǔ)能集裝系統(tǒng)示范項(xiàng)目,投資金額達(dá)347億元;第三名是航天鋰電在山東泰安建設(shè)的年產(chǎn)50GWh磷酸鐵鋰圓柱電芯產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目,投資金額為300億元。從表中可以看出,投資金額排名前十的項(xiàng)目幾乎全是鋰電池制造項(xiàng)目,且規(guī)劃投資金額都在百億以上,政府、銀行等在項(xiàng)目資金支持方面給予了重要的保障。
2022年中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈投資項(xiàng)目數(shù)量占比(單位:%)
數(shù)據(jù)來(lái)源:企業(yè)公告,GGII整理,2023年1月
從投資項(xiàng)目類型來(lái)看,動(dòng)力及儲(chǔ)能鋰電池項(xiàng)目投資金額占比近三分之二。2022年中國(guó)動(dòng)力及儲(chǔ)能電池?cái)U(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目達(dá)113個(gè),規(guī)劃投資近9000億元,平均單個(gè)項(xiàng)目投資額約80億元,企業(yè)規(guī)?;l(fā)展趨勢(shì)進(jìn)一步顯現(xiàn)。為匹配鋰電池需求,2022年中國(guó)鋰電四大主材規(guī)劃投資金額超5000億元,擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目數(shù)量為156個(gè),其中正極材料擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目57個(gè),負(fù)極材料擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目55個(gè),隔膜擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目11個(gè),電解液擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目33個(gè)。
2022年鋰電產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目投資金額占比(單位:%)
數(shù)據(jù)來(lái)源:企業(yè)公告,GGII整理,2023年1月
綜合來(lái)看,2021年至今,鋰電產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目投資依然火熱,仍有一批跨界企業(yè)涌入,隨著大批產(chǎn)能的釋放,產(chǎn)業(yè)供不應(yīng)求的狀態(tài)已經(jīng)得到緩解,部分環(huán)節(jié)如電解液、負(fù)極材料、動(dòng)力電池等結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題已經(jīng)顯現(xiàn)。到2023年鋰電產(chǎn)業(yè)鏈整體供應(yīng)將達(dá)到平衡,多個(gè)環(huán)節(jié)產(chǎn)品價(jià)格逐步下滑,產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。產(chǎn)業(yè)鏈頭部企業(yè)前幾年簽約項(xiàng)目規(guī)模較大,且基本完成各區(qū)域的布局,2023年企業(yè)新選基地的項(xiàng)目將大幅減少。
在此背景下,政府層面需充分挖掘自身優(yōu)勢(shì),依托需求與配套做強(qiáng)細(xì)分領(lǐng)域,同時(shí)探索布局儲(chǔ)能、鈉電、固態(tài)電池等新業(yè)務(wù)、新方向,在承接鋰電產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目時(shí)還需詳細(xì)研判,避免引進(jìn)低效產(chǎn)能,浪費(fèi)地方政府資源,把握好新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展浪潮,科學(xué)有序的走好發(fā)展之路。
審核編輯 :李倩
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原文標(biāo)題:GGII:2022鋰電產(chǎn)業(yè)投資“圖譜”
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