摘要

GGII不完全統(tǒng)計(jì)，中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)投資總金額超1.4萬(wàn)億元，長(zhǎng)江流域成為重點(diǎn)競(jìng)逐區(qū)域。

據(jù)GGII不完全統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈新簽約落地268個(gè)投資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，包括鋰電池、材料環(huán)節(jié)，按公布投資金額的247個(gè)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)投資總金額超1.4萬(wàn)億元（文章中投資額均為企業(yè)公開(kāi)的項(xiàng)目總投資額），其中長(zhǎng)江流域成為鋰電產(chǎn)業(yè)投資競(jìng)逐的重點(diǎn)區(qū)域。

從擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目區(qū)域分布來(lái)看，安徽省、四川省、湖北省引進(jìn)鋰電產(chǎn)業(yè)投資項(xiàng)目數(shù)量排名前三。安徽省引進(jìn)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目數(shù)量最多，達(dá)到30個(gè)，項(xiàng)目類型包括鋰電池、正極材料、負(fù)極材料、電解液等，代表項(xiàng)目有力神電池滁州基地年產(chǎn)36GWh動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池項(xiàng)目、吉利科技集團(tuán)寧國(guó)基地年產(chǎn)12GWh磷酸鐵鋰動(dòng)力電池生產(chǎn)線及相關(guān)配套設(shè)備項(xiàng)目、派能科技合肥基地年產(chǎn)10GWh鋰電池研發(fā)制造基地項(xiàng)目等；其次是四川省，引進(jìn)項(xiàng)目數(shù)量為29個(gè)，項(xiàng)目類型包括電池、材料、設(shè)備全產(chǎn)業(yè)鏈，代表項(xiàng)目有中創(chuàng)新航動(dòng)力電池及儲(chǔ)能系統(tǒng)眉山基地項(xiàng)目、億緯鋰能50GWh動(dòng)力儲(chǔ)能電池項(xiàng)目等；第三名為湖北省，引進(jìn)項(xiàng)目數(shù)量為28個(gè)，主要集中在鋰電池及正極材料，代表項(xiàng)目有比亞迪襄陽(yáng)30GWh電池項(xiàng)目、楚能新能源150GWh鋰電池產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目等。

2022年中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目區(qū)域熱力圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：企業(yè)公告，GGII整理，2023年1月

從投資金額區(qū)域分布來(lái)看，四川省為鋰電產(chǎn)業(yè)吸金最多的區(qū)域。按公布金額的項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)，2022年四川省引進(jìn)鋰電產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目簽約總投資金額約1900億元，主要原因：

1）鋰礦資源豐富，在鋰礦緊缺的背景下，頭部電池及材料企業(yè)積極圍繞鋰資源延伸布局；

2）引進(jìn)寧德時(shí)代等鋰電池大項(xiàng)目，帶動(dòng)鋰電材料、設(shè)備配套企業(yè)入川；

3）四川省是西南地區(qū)經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的地區(qū)之一，下游市場(chǎng)較大；

4）電價(jià)低且綠電豐富，能降低生產(chǎn)要素成本。

其次是湖北省，投資金額超1500億元，地區(qū)吸引力高的原因：

1）湖北省為華中要地，區(qū)位交通條件優(yōu)越，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈多區(qū)域布局，湖北成為企業(yè)布局華中的優(yōu)選地；

2）湖北省整車制造業(yè)發(fā)達(dá)，帶動(dòng)動(dòng)力電池項(xiàng)目布局；

3）湖北省是我國(guó)磷礦產(chǎn)量第一大省，吸引了一批磷酸鐵鋰相關(guān)企業(yè)布局；

4）湖北省新能源人才輩出，如億緯鋰能、格林美、容百科技、萬(wàn)潤(rùn)新能、楚能新能源等企業(yè)老板均為湖北人。

安徽省和江蘇省以近1500億元的投資金額分別位列第三和第四，浙江省排名第五，投資金額約1100億元，主要因?yàn)榻阃钍俏覈?guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的聚集地，擁有吉利、奇瑞、蔚來(lái)、理想等一批國(guó)內(nèi)主要新能源汽車企業(yè)，帶動(dòng)上游動(dòng)力電池及鋰電材料企業(yè)在此布局，同時(shí)江浙皖擁有充足的人才資源及完善的產(chǎn)業(yè)配套條件，助力鋰電產(chǎn)業(yè)在此集群發(fā)展

2022年中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目擬投資金額區(qū)域分布圖

注：按公布投資金額統(tǒng)計(jì)，

此數(shù)據(jù)為當(dāng)年擬投資金額非當(dāng)年實(shí)際投資金額，下同；

數(shù)據(jù)來(lái)源：企業(yè)公告，GGII整理，2023年1月

從投資企業(yè)來(lái)看，頭部電池企業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng)，TOP10中不少企業(yè)以資本實(shí)力加大在鋰電領(lǐng)域投資。2022年中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)投資金額TOP10企業(yè)中，排名前四的企業(yè)分別為比亞迪、中創(chuàng)新航、億緯鋰能、寧德時(shí)代。鋰電產(chǎn)業(yè)投資前十的企業(yè)中，除了有行業(yè)頭部電池企業(yè)外，還有央企旗下鋰電池業(yè)務(wù)平臺(tái)航天鋰電，總規(guī)劃投資額達(dá)560億元以上，擴(kuò)產(chǎn)力度與寧德時(shí)代相當(dāng)；傳統(tǒng)能源企業(yè)寶豐集團(tuán)也斥資347億元入局鋰電產(chǎn)業(yè)，投資總金額排名第九。

本項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為2022年簽約投資額，從實(shí)際投建速度來(lái)看，寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航等傳統(tǒng)鋰電池頭部企業(yè)在2022年之前已經(jīng)簽約多個(gè)大型生產(chǎn)基地，受訂單需求旺盛帶動(dòng)，上述企業(yè)在2022年均加快產(chǎn)能建設(shè)，實(shí)際投建進(jìn)度快于后進(jìn)企業(yè)。

2022年中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)擬投資金額TOP10（單位：億元）

數(shù)據(jù)來(lái)源：企業(yè)公告，GGII整理，2023年1月

從投資項(xiàng)目級(jí)別來(lái)看，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目投資金額普遍較大，十億級(jí)與百億級(jí)項(xiàng)目占比近八成。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)劃百億級(jí)投資項(xiàng)目達(dá)66個(gè)，占比超四分之一，十億級(jí)項(xiàng)目多達(dá)132個(gè)，占比近一半。其中投資金額最大的項(xiàng)目是衛(wèi)藍(lán)新能源在山東淄博建設(shè)的100GWh固態(tài)鋰電池項(xiàng)目，投資金額達(dá)400億元；其次是寶豐集團(tuán)在寧夏銀川建設(shè)的100GWh電池及儲(chǔ)能集裝系統(tǒng)示范項(xiàng)目，投資金額達(dá)347億元；第三名是航天鋰電在山東泰安建設(shè)的年產(chǎn)50GWh磷酸鐵鋰圓柱電芯產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，投資金額為300億元。從表中可以看出，投資金額排名前十的項(xiàng)目幾乎全是鋰電池制造項(xiàng)目，且規(guī)劃投資金額都在百億以上，政府、銀行等在項(xiàng)目資金支持方面給予了重要的保障。

2022年中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈投資項(xiàng)目數(shù)量占比（單位：%）

數(shù)據(jù)來(lái)源：企業(yè)公告，GGII整理，2023年1月

從投資項(xiàng)目類型來(lái)看，動(dòng)力及儲(chǔ)能鋰電池項(xiàng)目投資金額占比近三分之二。2022年中國(guó)動(dòng)力及儲(chǔ)能電池?cái)U(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目達(dá)113個(gè)，規(guī)劃投資近9000億元，平均單個(gè)項(xiàng)目投資額約80億元，企業(yè)規(guī)?；l(fā)展趨勢(shì)進(jìn)一步顯現(xiàn)。為匹配鋰電池需求，2022年中國(guó)鋰電四大主材規(guī)劃投資金額超5000億元，擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目數(shù)量為156個(gè)，其中正極材料擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目57個(gè)，負(fù)極材料擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目55個(gè)，隔膜擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目11個(gè)，電解液擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目33個(gè)。

2022年鋰電產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目投資金額占比(單位：%)

數(shù)據(jù)來(lái)源：企業(yè)公告，GGII整理，2023年1月

綜合來(lái)看，2021年至今，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目投資依然火熱，仍有一批跨界企業(yè)涌入，隨著大批產(chǎn)能的釋放，產(chǎn)業(yè)供不應(yīng)求的狀態(tài)已經(jīng)得到緩解，部分環(huán)節(jié)如電解液、負(fù)極材料、動(dòng)力電池等結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題已經(jīng)顯現(xiàn)。到2023年鋰電產(chǎn)業(yè)鏈整體供應(yīng)將達(dá)到平衡，多個(gè)環(huán)節(jié)產(chǎn)品價(jià)格逐步下滑，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。產(chǎn)業(yè)鏈頭部企業(yè)前幾年簽約項(xiàng)目規(guī)模較大，且基本完成各區(qū)域的布局，2023年企業(yè)新選基地的項(xiàng)目將大幅減少。

在此背景下，政府層面需充分挖掘自身優(yōu)勢(shì)，依托需求與配套做強(qiáng)細(xì)分領(lǐng)域，同時(shí)探索布局儲(chǔ)能、鈉電、固態(tài)電池等新業(yè)務(wù)、新方向，在承接鋰電產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目時(shí)還需詳細(xì)研判，避免引進(jìn)低效產(chǎn)能，浪費(fèi)地方政府資源，把握好新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展浪潮，科學(xué)有序的走好發(fā)展之路。

審核編輯 ：李倩