12月8日，在博正創(chuàng)新論壇-產(chǎn)業(yè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新范式的活動(dòng)上，董潔林博士以《中美科技競(jìng)爭(zhēng)與智能供應(yīng)鏈》為主題發(fā)表演講。

以下為董潔林博士演講內(nèi)容：

今天我要和各位分享的內(nèi)容，題目是中美科技競(jìng)爭(zhēng)與未來(lái)智能供應(yīng)鏈。我主要講四個(gè)小問(wèn)題，第一是全球工業(yè)目前的格局和它形成的背景；第二，智能供應(yīng)鏈的基本狀況；第三，中美科技競(jìng)爭(zhēng)；最后，我談一談在這個(gè)大背景下會(huì)遇到的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

一 全球供應(yīng)鏈：目前格局

全球供應(yīng)鏈的構(gòu)建始于60多年前。二戰(zhàn)之后有很好的戰(zhàn)后和平紅利。同時(shí)，發(fā)達(dá)國(guó)家的成本，如制造成本、環(huán)保成本等，都在逐漸上升。那時(shí)的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)歉叨却怪闭系?。一個(gè)公司，從原材料零部件的生產(chǎn)到最后產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售，大都是自己完成。即使有一些分工，大部分采購(gòu)也都在本國(guó)完成。

資本家為了追求更低的成本、更高的效率和新市場(chǎng)，開(kāi)始把目光投向其他國(guó)家。龍頭企業(yè)開(kāi)始細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈，把一部分環(huán)節(jié)外包給一些勞動(dòng)力成本的低洼地。由于日本勞動(dòng)力質(zhì)量非常好，成本也比較低，所以勞動(dòng)力外包始于日本。日本的技術(shù)能力和管理能力非?？斓奶嵘鄳?yīng)的成本也開(kāi)始上升。之后，亞洲四小龍就成為外包的對(duì)象，后來(lái)亞洲四小龍的能力和儲(chǔ)備也開(kāi)始上升。亞洲四小龍的經(jīng)濟(jì)是華人主導(dǎo)的，所以到了80年代中期，他們就開(kāi)始把一部分產(chǎn)能向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移，中國(guó)大陸以此為契機(jī)，就進(jìn)入了全球產(chǎn)業(yè)鏈分工的格局之中。90年代之后，歐美國(guó)家也開(kāi)始直接向中國(guó)投資，直接把供應(yīng)鏈建到中國(guó)。

在這個(gè)過(guò)程中，所有這些參與全球供應(yīng)鏈的亞洲國(guó)家，都獲得了非常好的經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)。發(fā)達(dá)國(guó)家投資全球，輸出技術(shù)，降關(guān)稅，開(kāi)放市場(chǎng)，給后來(lái)加入全球產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)家和地區(qū)提供了一個(gè)良性循環(huán)的機(jī)會(huì)。發(fā)展中國(guó)家建立了大量的工廠，慢慢的沿著價(jià)值鏈往上攀升，各個(gè)環(huán)節(jié)都在追求技術(shù)和效率的極致。這個(gè)過(guò)程還形成了一個(gè)所謂的產(chǎn)業(yè)鏈的附加值“微笑曲線(xiàn)”現(xiàn)象，即從事研發(fā)和在發(fā)達(dá)國(guó)家從事銷(xiāo)售的附加值比較高，從事制造的部分附加值比較低。中國(guó)也在這個(gè)全球化過(guò)程中成為世界工廠，現(xiàn)在中國(guó)制造業(yè)的附加值占全球制造業(yè)的比例超過(guò)30%，這是一個(gè)非常強(qiáng)大的存在。

與此同時(shí)，也一直有很多逆全球化的因素，而最近幾年這些因素變得愈發(fā)強(qiáng)大和聚集。

其一，發(fā)展中國(guó)家在這個(gè)過(guò)程中，勞力成本、土地成本、環(huán)保成本，都在上升，同時(shí)，其能力也在升級(jí)，自然會(huì)進(jìn)入較高端的產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)，和原來(lái)占領(lǐng)高端市場(chǎng)的發(fā)達(dá)國(guó)家逐漸形成競(jìng)爭(zhēng)，即“互補(bǔ)性下降，競(jìng)爭(zhēng)性上升”。

其二，在產(chǎn)業(yè)鏈外包的過(guò)程中，發(fā)達(dá)國(guó)家實(shí)際上有一部分利益受損的群體，他們的不滿(mǎn)情緒一直在集聚，成為發(fā)達(dá)國(guó)家內(nèi)部的一個(gè)非常重要的政治力量。

其三，發(fā)達(dá)國(guó)家制造業(yè)的空心化使它的創(chuàng)新能力下降，一方面跟上游原材料的對(duì)接能力下降，導(dǎo)致新材料等方面的創(chuàng)新能力下降，另外，產(chǎn)品創(chuàng)新的步伐和迭代的能力也下降了。制造業(yè)本身是一個(gè)巨大的創(chuàng)新基地，所以制造業(yè)空心化之后，制造機(jī)器本土的升級(jí)速度就慢下來(lái)。同時(shí)，制造業(yè)大國(guó)的創(chuàng)新能力就會(huì)上升。

其四，經(jīng)濟(jì)上技術(shù)上的東升西降現(xiàn)象，引發(fā)了各國(guó)的戰(zhàn)略反思和行為的調(diào)整。文化異質(zhì)性、地緣政治，還有疫情沖擊，這些軟性因素對(duì)供應(yīng)鏈的影響，特別是在最近幾年，也變得格外的醒目。所以，除了經(jīng)濟(jì)考量之外，供應(yīng)鏈安全、國(guó)家安全、供應(yīng)鏈的彈性和韌性，這些因素都變得愈發(fā)重要。

其五，資本從原來(lái)比較純粹的追求效率，開(kāi)始更多的關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)，更為小心的平衡長(zhǎng)期和短期的利益，而不是只關(guān)注短期利益，會(huì)更為趨向于考慮保障自己企業(yè)的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力、供應(yīng)鏈的完整性和安全性。

其六，這是一個(gè)非常重要的因素，即技術(shù)在這幾十年的進(jìn)步。自動(dòng)化、智能化，這些技術(shù)在60年前全球化開(kāi)始的時(shí)候還很弱，現(xiàn)在這些手段都慢慢的成熟起來(lái)。在這個(gè)情況下智能供應(yīng)鏈也成為了一種可能。所以，經(jīng)濟(jì)的因素，政治的因素和技術(shù)的因素，都在為全球供應(yīng)鏈的調(diào)整提供非常大的背景。

二 智能供應(yīng)鏈

智能供應(yīng)鏈?zhǔn)侵钢悄芄S、智能物流，以及配套產(chǎn)業(yè)。智能工廠基本上是無(wú)人工廠，不需要太多雇員，所以人口紅利就會(huì)消失。智能物流的核心技術(shù)是無(wú)人駕駛，不需要大量的司機(jī)。與此相配套的產(chǎn)業(yè)、技術(shù)和流程都會(huì)相繼出現(xiàn)。智能供應(yīng)鏈的支撐是機(jī)器人、無(wú)人車(chē)、物聯(lián)網(wǎng)這些技術(shù)和裝備。這些技術(shù)、設(shè)備和裝備，需要一些基礎(chǔ)的工具，超級(jí)算力，人工智能等。而最底層的技術(shù)就是芯片。因此，芯片也成為中美戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)、中美科技競(jìng)爭(zhēng)和中美供應(yīng)鏈競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。

智能供應(yīng)鏈?zhǔn)菙?shù)字經(jīng)濟(jì)的一個(gè)非常關(guān)鍵的部分，除了制造業(yè)和運(yùn)輸業(yè)等從傳統(tǒng)升級(jí)到智能化的過(guò)程中有大量工作需要做以外，它也與其他很多行業(yè)有關(guān)聯(lián)，如智能能源、智能軍事，以及消費(fèi)市場(chǎng)，工業(yè)市場(chǎng)以及電子商務(wù)等，智能供應(yīng)鏈都起到非常核心的支撐作用。所以智能供應(yīng)鏈?zhǔn)顷P(guān)系到數(shù)字經(jīng)濟(jì)的方方面面的一個(gè)非常關(guān)鍵的板塊。

三 中美科技競(jìng)爭(zhēng)

中美科技競(jìng)爭(zhēng)與供應(yīng)鏈競(jìng)爭(zhēng)是密切相關(guān)的，競(jìng)爭(zhēng)的目標(biāo)就是爭(zhēng)奪智能供應(yīng)鏈、甚至整個(gè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的制高點(diǎn)。爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)是芯片，相關(guān)的技術(shù)包括芯片制造、工具軟件、硬件、設(shè)備、AI等核心技術(shù)?？刹倏氐脑赜屑夹g(shù)、人才、資金和市場(chǎng)。今年美國(guó)出臺(tái)了兩部與此相關(guān)的法律，《芯片與科學(xué)法案》，《美國(guó)競(jìng)爭(zhēng)法》，還有一個(gè)《反通脹法》。還有大量的總統(tǒng)行政命令，對(duì)如何限制芯片及相關(guān)的核心技術(shù)進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的疆域，進(jìn)行了非常細(xì)致的規(guī)范；同時(shí)還有一個(gè)重點(diǎn)是如何增強(qiáng)自身的實(shí)力，如何吸引半導(dǎo)體工廠到美國(guó)去投資設(shè)廠。前天，臺(tái)積電一個(gè)工廠在美國(guó)亞利桑那州舉行了設(shè)備入場(chǎng)的儀式，美國(guó)總統(tǒng)拜登參與了該活動(dòng)。這個(gè)工廠是美國(guó)《芯片與科學(xué)法案》資助落地美國(guó)的第一家工廠。美國(guó)心目中的關(guān)鍵的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手實(shí)際上是中國(guó)。中國(guó)也有大量的政府資助的項(xiàng)目，有很多戰(zhàn)略規(guī)劃，例如中國(guó)制造2025，還有各種五年計(jì)劃等，都是針對(duì)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，特別是芯片產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃。近20多年政府一直在投資，投資規(guī)模都是非常巨大的。

這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將使得“地球村”分裂成“盟友州”。最近幾年，“地球村”在各種力量的撕裂下，逐漸分裂成為若干個(gè)“盟友州”。這個(gè)分裂的本質(zhì)昰信任的裂痕。盟友州是指供應(yīng)鏈的盟友，它的發(fā)展方向是：區(qū)域化，在區(qū)域里面功能整合，中間環(huán)節(jié)減少；工廠智能化，成為未來(lái)工廠，高度無(wú)人；智能物流，創(chuàng)新制造和銷(xiāo)售都會(huì)重新整合起來(lái)；全球可能形成多個(gè)盟友洲；智能制造會(huì)重新回到創(chuàng)新和盈利的頭部，這個(gè)時(shí)候微笑曲線(xiàn)會(huì)消失。所以，微笑曲線(xiàn)是在人類(lèi)歷史上出現(xiàn)的一個(gè)非常短暫的現(xiàn)象。還有一個(gè)目標(biāo)，就是要增加供應(yīng)鏈的韌性和彈性。這些智能產(chǎn)業(yè)，如智能供應(yīng)鏈、智能制造、智能物流等，是技術(shù)密集的、人才密集的、資本密集的，但是人口規(guī)模不再重要了，人口紅利會(huì)消失了。這個(gè)過(guò)程需要大量的投資和很多政治支持，需要有比較大規(guī)模、高質(zhì)量的市場(chǎng)，提供可持續(xù)的動(dòng)力來(lái)促進(jìn)這個(gè)過(guò)程的完成。上一輪全球化，花了60年時(shí)間，下一輪全球化的重整和重新布局，仍然需要花幾十年的時(shí)間。

區(qū)域化的產(chǎn)業(yè)鏈在地理上要盡量的靠近?！懊擞阎荨眱?nèi)部的安全信任度比較高，國(guó)與國(guó)之間，地區(qū)與地區(qū)之間彼此都很信任，不會(huì)在關(guān)鍵的時(shí)刻出現(xiàn)禁止出口之類(lèi)的問(wèn)題。在重新布局的過(guò)程中，還有一個(gè)非常重要的考量，就是要杜絕單點(diǎn)故障，供應(yīng)鏈的韌性要非常高。另外，研發(fā)設(shè)計(jì)和總裝廠要靠近主要市場(chǎng)，以富士康為例，富士康在鄭州的總裝廠有三十萬(wàn)人在組裝蘋(píng)果手機(jī)，向全球出貨，如果這個(gè)工廠由于某種原因出現(xiàn)問(wèn)題，那么整個(gè)蘋(píng)果全球產(chǎn)業(yè)鏈就會(huì)停擺。在未來(lái)，可能會(huì)把這個(gè)三十萬(wàn)人的工廠分解成十個(gè)，甚至20個(gè)，布局在更接近市場(chǎng)的多個(gè)地方。同時(shí)，智能化程度提高了以后，雇用規(guī)?？赡軙?huì)減掉90%，從三十萬(wàn)人變成三萬(wàn)人。也就是說(shuō)，最終變成十個(gè)3000人的工廠，分布在不同的區(qū)域不同的國(guó)家。在總裝廠調(diào)整的情況下，供應(yīng)鏈上其他的廠商都需要做相應(yīng)的調(diào)節(jié)，這些廠商會(huì)在總裝廠的附近形成一個(gè)小的聚集，并且未來(lái)的雇傭規(guī)模會(huì)小很多。

四 機(jī)遇與挑戰(zhàn)

美國(guó)是目前供應(yīng)鏈的大調(diào)整的一個(gè)非常重要的政治驅(qū)動(dòng)力，他們相信會(huì)給他帶來(lái)很多機(jī)遇，包括重構(gòu)制造業(yè)和全球供應(yīng)鏈；把握智能技術(shù)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)的制高點(diǎn)；兼顧供應(yīng)鏈的彈性，韌性和國(guó)家安全；以及成本和效率做到局域最優(yōu)；同時(shí)美國(guó)擔(dān)憂(yōu)的“創(chuàng)新-制造-市場(chǎng)”能力減弱的問(wèn)題，也可以在這個(gè)過(guò)程中得到優(yōu)化；智能化會(huì)增加制造和物流業(yè)人均產(chǎn)出；通過(guò)制造業(yè)回流，可以增加國(guó)內(nèi)的總雇傭人口和總經(jīng)濟(jì)規(guī)模。這是美國(guó)的愿景。但是愿景未必就一定能夠?qū)崿F(xiàn)，因?yàn)橐矔?huì)面臨很多挑戰(zhàn)，雖然現(xiàn)在美國(guó)國(guó)內(nèi)的政治支持度非常高，但是這個(gè)調(diào)整過(guò)程會(huì)持續(xù)幾十年，政治情緒隨時(shí)都在變，政治支持的可持續(xù)性很難說(shuō)；還有，這個(gè)過(guò)程需要很大量的資本支持，資本是非常理性和殘酷的， 不會(huì)為政治買(mǎi)單，只會(huì)為利潤(rùn)下注，所以資本支持的可持續(xù)性也是一個(gè)未知數(shù)；在這個(gè)過(guò)程中，美國(guó)需要很多盟友的支持，盟友有自己獨(dú)特的需求，想從中受益，未必會(huì)承擔(dān)義務(wù)，所以盟友的穩(wěn)定性是一個(gè)需要很多管理投入的方面。

中國(guó)在這個(gè)過(guò)程中不是顯性的主動(dòng)方。但中國(guó)實(shí)際上在一直在建立自給自足的供應(yīng)鏈，也已經(jīng)建立了非常全面的工業(yè)體系。但是中國(guó)的工業(yè)體系強(qiáng)度不夠，還有很多“卡脖子”問(wèn)題。但中國(guó)更加偏向上一輪全球化的格局，是上一輪全球化的贏家和保衛(wèi)者。但是，供應(yīng)鏈往智能化方向升級(jí)，往盟友洲方向轉(zhuǎn)變，對(duì)于中國(guó)來(lái)說(shuō)，也有很大的機(jī)遇。首先，智能供應(yīng)鏈會(huì)啟動(dòng)一場(chǎng)非常巨大、悠久、深刻的工業(yè)革命，跟上一輪工業(yè)革命的規(guī)模和意義都是不相上下的。中國(guó)錯(cuò)過(guò)了上一輪工業(yè)革命的最開(kāi)始的階段，但這一次，中國(guó)可以從頭到尾參加一場(chǎng)真正的工業(yè)革命。在這個(gè)過(guò)程中，把自己的底層技術(shù)全部建立起來(lái)，這是非常重要的。中國(guó)也有機(jī)會(huì)成為智能機(jī)器智能技術(shù)的供應(yīng)者，也可以兼顧供應(yīng)鏈的韌性和國(guó)家安全。在智能技術(shù)的加持下，制造和物流的人均產(chǎn)出也會(huì)增加，環(huán)境污染也可以改善。但是，中國(guó)也面臨很多挑戰(zhàn)，有些挑戰(zhàn)是非常獨(dú)特的，中國(guó)現(xiàn)在是世界工廠，在供應(yīng)鏈全球大挪移之后，中國(guó)將失去世界工廠的地位；如果與發(fā)達(dá)國(guó)家的市場(chǎng)和技術(shù)都脫節(jié)比較嚴(yán)重，進(jìn)入一種內(nèi)循環(huán)的模式，這對(duì)中國(guó)實(shí)際上是不利的；傳統(tǒng)制造業(yè)和和傳統(tǒng)運(yùn)輸業(yè)會(huì)顯著收縮，大量減少雇傭規(guī)模，這對(duì)于一個(gè)勞動(dòng)力大國(guó)來(lái)說(shuō)，內(nèi)部和外部同時(shí)帶來(lái)沖擊。從國(guó)家的管理層來(lái)說(shuō)，要非常小心的管理，否則可能會(huì)影響穩(wěn)定；中國(guó)能夠把多少發(fā)達(dá)國(guó)家拉進(jìn)以中國(guó)為中心的盟友州，這也是一個(gè)非常重要的考驗(yàn)，如果盟友州里全部都是人口比較多，但是比較貧困的亞非拉國(guó)家，這個(gè)盟友州的質(zhì)量是成問(wèn)題的，這是非常值得關(guān)注和不斷考慮的問(wèn)題。

從全球的角度來(lái)說(shuō)，會(huì)形成多個(gè)供應(yīng)鏈生態(tài)盟友洲，會(huì)有大量投資機(jī)會(huì)，人才也有很多機(jī)會(huì)投入到新興技術(shù)和新興經(jīng)濟(jì)的領(lǐng)域之中。但是，欠發(fā)達(dá)國(guó)家以傳統(tǒng)制造和農(nóng)耕為主，如果在這個(gè)過(guò)程中所需要的勞動(dòng)力越來(lái)越少的話(huà)，欠發(fā)達(dá)國(guó)家就缺少了進(jìn)入發(fā)達(dá)社會(huì)、工業(yè)社會(huì)、智能社會(huì)的機(jī)會(huì)，就會(huì)造成一個(gè)全球性的貧富懸殊的固化現(xiàn)象。另外，短期來(lái)說(shuō)，可能會(huì)造成全球產(chǎn)品價(jià)格的上升，也就是說(shuō)，會(huì)造成一種全球的通脹。全球性的通脹和貧富懸殊的固化，都會(huì)使得地緣政治更加動(dòng)蕩，風(fēng)險(xiǎn)增加，所以這個(gè)過(guò)程要非常小心的應(yīng)對(duì)。

這個(gè)過(guò)程是一場(chǎng)新的工業(yè)革命，這場(chǎng)工業(yè)革命和全球供應(yīng)鏈的乾坤大挪移，是由政治、資本、技術(shù)三股力量來(lái)驅(qū)動(dòng)的。上一輪全球化主要是資本驅(qū)動(dòng)，所以相對(duì)來(lái)講，上一輪全球化實(shí)際上更為和風(fēng)細(xì)雨。在這一輪全球化過(guò)程中，智能技術(shù)是非常重要的抓手，新能源新材料是非常重要的基礎(chǔ)，芯片是很核心的技術(shù)，成為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的爭(zhēng)相獲取的戰(zhàn)略技術(shù)。中美競(jìng)爭(zhēng)的重要標(biāo)的是智能裝備，智能供應(yīng)鏈，按照目前的這個(gè)速度競(jìng)爭(zhēng)下去的話(huà)，結(jié)局可能會(huì)是供應(yīng)鏈大分流。

過(guò)去花了60年才形成目前的全球化格局， 那么下一輪的全球化調(diào)整得以完成也會(huì)需要幾十年，至少是20年。上一輪的全球化，雖然有很多不完美的地方，但是回顧起來(lái)，會(huì)發(fā)現(xiàn)那個(gè)過(guò)程是非常和風(fēng)細(xì)雨的，包括資本的“無(wú)序擴(kuò)張”，都是非常美好的。未來(lái)的20年，因?yàn)閯?dòng)因太過(guò)復(fù)雜，政治情緒太過(guò)非理性，可能會(huì)是一場(chǎng)驚悚的過(guò)山車(chē)，所以在這個(gè)過(guò)程中，每個(gè)國(guó)家都要系好自己的安全帶。

審核編輯 ：李倩