“旨在通過技術(shù)支持的研究改善業(yè)務(wù)成果”的新加坡頂級產(chǎn)品研究和咨詢初創(chuàng)公司Twimbit，發(fā)布了其全球傳感器產(chǎn)業(yè)研究項目系列報告內(nèi)容，本文來自其部分報告內(nèi)容：《15 Fastest Growing and Largest Sensors》及《Revenue Trends by Sensor Type 2021-2023》。

文中，調(diào)研數(shù)據(jù)較豐富，并基于數(shù)據(jù)給出了從2021年到2023年，全球市場中，15種增長最快的傳感器技術(shù)及15種市場規(guī)模最大的傳感器，以及119種主要傳感器種類的營收和市場份額情況，具有一定參考意義。

全球傳感器增長關(guān)鍵要點

基本傳感器僅包含四個傳感器，即壓力、溫度、流量和液位，僅2020 年就占全球傳感器市場總收入的 18%，達到 304億美元?；緜鞲衅髟诠I(yè)制造領(lǐng)域擁有最大的部署數(shù)量。

大多數(shù)基本傳感器都是有線的。根據(jù)傳感器的不同，它們以 4-6% 的低年增長率增長，升級換代是基礎(chǔ)傳感器收入增長的關(guān)鍵驅(qū)動力。

隨著新傳感器的開發(fā)滿足不同的未滿足需求，創(chuàng)新是傳感器的一個持續(xù)過程。這類新興傳感器增長最快，預(yù)計 2020-2023 年復(fù)合年增長率為 18.4%。新興傳感器在傳感器市場中的部署基數(shù)最低。

在全球所有傳感器類別中，有15種傳感器表現(xiàn)出高增長，預(yù)計這一趨勢持續(xù)到2023年。這15種高增長傳感器在2020年貢獻了520.4億美元。

15種高增長傳感器的增長快慢因傳感器類型而異，從13.6%復(fù)合年增長率（CAGR）的雨量傳感器（rain sensors），到20.3%復(fù)合年增長率（CAGR）的距離傳感器（distance sensors）不等。這15種高增長傳感器的總市場規(guī)模在2020-2023年期間將以14.9%的復(fù)合年增長率（CAGR）成長。

由于這15種傳感器的高速增長，其市場份額預(yù)計從2020年的30.74%躍升到2023年的34.68%。

這15種傳感器將貢獻全球傳感器產(chǎn)業(yè)最多的營收。2020年，這15種傳感器共貢獻了1352億美元，占2020年全球傳感器市場79.88%份額。

這15種傳感器以最多的應(yīng)用數(shù)量占據(jù)主導(dǎo)地位。

這15種傳感器產(chǎn)生的營收，從最低的氣體傳感器34.2億美元，到生物傳感器234.5億美元不等。

隨著新的組合傳感器的開發(fā)滿足了不同的需求，以這15種傳感器為基礎(chǔ)的組合傳感器（如溫度+濕度、流量+壓力、位置+位移+RFID等），都是這個趨勢的重要組成部分。

這些傳感器正在增長，預(yù)計2020-2023年的符合年增長率（CAGR）為10.2%。

隨著越來越多的集成系統(tǒng)的出現(xiàn)，大多數(shù)傳感器類型都嵌入了內(nèi)存節(jié)點，以使其能夠存儲可以在需要時隨時提取的數(shù)據(jù)。

更換和升級業(yè)務(wù)是這些傳感器營收增長的關(guān)鍵驅(qū)動力。

增長最快的15種傳感器

總共 119 種主要傳感器中的 15 種被歸類為高增長傳感器。

據(jù)預(yù)測，這些傳感器在 2020-2023 年期間的復(fù)合年增長率為 13.6% 至 20.3%。在 2020 年，這 15 種高增長傳感器共產(chǎn)生了 520.5億美元 的收入，占全部營收市場份額的 30.74%。

這些高增長傳感器預(yù)計到 2023 年，總收入增加 270億美元。

高增長的主要原因

新開拓的或擴展的應(yīng)用場景。

多種傳感器組合集成以實現(xiàn)更好的監(jiān)測、控制能力。

舊系統(tǒng)升級

傳感器技術(shù)升級促進了增長，譬如無線化、智能化、微型化等傳感器技術(shù)，以及物聯(lián)網(wǎng)催生的傳感器無線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)。

測量更多參數(shù)的需求

廣泛轉(zhuǎn)向自供電傳感器，以確保集成化、獨立化傳感器不間斷地運行。

使用光學(xué)、激光、圖像、反射等通用技術(shù)平臺開發(fā)多種傳感器，譬如生物傳感器、手勢識別傳感器、激光雷達、觸摸傳感器、距離傳感器等。

智慧農(nóng)場、精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)和機器人應(yīng)用的增長

傳感器的更多應(yīng)用場景被挖掘，譬如激光雷達被同時用于ADAS（高級駕駛輔助系統(tǒng)）、自動駕駛汽車、航空航天、遙感測量等多種應(yīng)用場景。

市場銷售份額

2020年，全球傳感器市場中15種高增長傳感器營收520億美元，占比30%，其他傳感器營收1170億美元，占比約69%。

預(yù)測到2023年，得益于這15種傳感器的高增長性，15種高增長傳感器營收將達到790億美元，占比約34%。

這15種傳感器的高增長，將其營收市場份額從2020年的30.74%提高到2023年的34.68%。

累計銷售增長

這15 種高增長傳感器在 2020 年產(chǎn)生的累計營收為 520.4億美元。生物傳感器、觸摸傳感器、激光雷達、數(shù)據(jù)采集傳感器模塊（DAQ）和雨量傳感器排名前5位，僅在 2020 年就貢獻了 385.7億美元。預(yù)計到 2023 年，總累計收入將增長到 790.4億美元，復(fù)合年增長率為 14.9%。

15種高增長傳感器細分增長情況

下圖是2020-2023年15中高增長傳感器各類別復(fù)合年增長率（CAGR），可以看到，距離傳感器（20.3%）、能量采集（20.1%）、新興傳感器（18.4%）、氣味傳感器（18.1%）、層析傳感器（17.2%）為增長率前5的傳感器類別。

下表是15種高增長傳感器2020年銷售額和2023年預(yù)測銷售額情況

復(fù)合年增長率（CAGR）最低的是雨量傳感器13.6%，灌溉和農(nóng)場應(yīng)用推動了雨量傳感器的需求。

雨量傳感器與流量傳感器、濕度傳感器等組合集成在一起，應(yīng)用在大型弄農(nóng)場和園林的供水控制中，此外，雨量傳感器的應(yīng)用還包括汽車（雨刷）、林業(yè)、海洋、航運、環(huán)境監(jiān)測等。

可以看到，生物傳感器是銷售額最大的類別，其高速增長由專業(yè)護理和家庭診斷用戶領(lǐng)域向預(yù)防性健康監(jiān)測轉(zhuǎn)變所推動，生物傳感器可以滿足超過52種不同疾病檢測測試。復(fù)合年增長率（CAGR）最高的是距離傳感器20.3%，這種高增長是由距離傳感器的應(yīng)用需求增強推動的。推動距離傳感器增長的應(yīng)用包括汽車、航空航天、消費電子、建筑、軍事領(lǐng)域等，距離傳感器廣泛應(yīng)用于距離、厚度、位置、跳動和輪廓的測量。距離傳感器基于多種技術(shù)，例如超聲波、紅外、光學(xué)、壓電、激光等。

下表是2020年15種高增長傳感器的銷售額排行，可以看到生物傳感器、觸摸傳感器、激光雷達、數(shù)據(jù)采集傳感器模塊（DAQ）和雨量傳感器排名前5位。

市場最大的15種傳感器

除了上文15種未來3年增長最快的傳感器外，這里還有15中市場份額最大的傳感器，這15種傳感器合計占2020年全球總份額的79.88%。

市場份額大的主要原因

監(jiān)測最基本的、最重要的參數(shù)

具有大規(guī)模應(yīng)用需求且需要定期更換

系統(tǒng)化、集成化是提供工廠效率、控制成本的趨勢

傳統(tǒng)系統(tǒng)的技術(shù)升級，譬如更高級別的自動化、具有人工智能的嵌入式傳感器、兼容物聯(lián)網(wǎng)連接的傳感器、轉(zhuǎn)向無線連接的傳感器以及更小的體積。

開發(fā)組合傳感器以同時測量兩個或以上參數(shù)

轉(zhuǎn)向完整的自動化系統(tǒng)

用戶數(shù)擴大或新廠房投入使用

市場銷售份額

2020年，全球傳感器市場中15種規(guī)模最大傳感器營收1350億美元，占比約80%。

預(yù)測到2023年，得益于15種規(guī)模最大的傳感器的營收將達到1800億美元，占比約79%。

規(guī)模最大的15中傳感器繼續(xù)占據(jù)主導(dǎo)地位，2020年和2023年的收入占比分別為79.888%和79.38%。

累計營收和增長

15種規(guī)模最大的傳感器是傳感器市場銷售額的主要貢獻者，在2020年產(chǎn)生1350億美元銷售，預(yù)計到2023年將增加到1800億美元。

下表是15種規(guī)模最大的傳感器增長和銷售分析詳情

在2020-2023年間，前15種規(guī)模最大的傳感器預(yù)計將以2.5%（氣體傳感器）到15.2%（數(shù)據(jù)采集傳感器模塊）的復(fù)合年增長率增長。

生物傳感器、圖像傳感器、RFID傳感器、加速度計和流量傳感器是傳感器市場規(guī)模前5名，僅這5大傳感器種類在2020年就產(chǎn)生了758億美元的銷售額，預(yù)計到2023年將增加到1047億美元。這5種傳感器在2020-2023年間的平均復(fù)合年增長率約為11.4%。復(fù)合年增長率最低的是氣體傳感器2.5%，氣體傳感器用于多個終端市場，例如石油、天然氣、化工、礦業(yè)、電力、樓宇自動化、暖通空調(diào)、食品加工、制藥、醫(yī)療保健、環(huán)境監(jiān)測等。

生物傳感器是市場規(guī)模最大的傳感器，2020年銷售額達到234億美元，其高速增長由專業(yè)護理和家庭診斷用戶領(lǐng)域向預(yù)防性健康監(jiān)測轉(zhuǎn)變所推動，生物傳感器可以滿足超過52種不同檢測測試類型。有許多種不同的生物傳感器，其中最大的是葡萄糖監(jiān)測傳感器。

下表是按產(chǎn)品類型劃分的銷售詳情

營收分析——按傳感器類型劃分的收入趨勢

傳感器市場包括用于不同應(yīng)用的 120 多種不同類型的傳感器。生物傳感器是最大的產(chǎn)品類型，到 2020 年貢獻 234 億美元，預(yù)計到 2023 年將增長到 350 億美元。相反，Squid sensor是貢獻最小的傳感器，到 2020 年為 360 萬美元。

基本傳感器

基本傳感器主要測量四個最廣泛的物理量，如壓力、溫度、流量和液位，這些參數(shù)占總收入的 18%，到 2020 年達到 304 億美元。技術(shù)發(fā)展帶來的升級和更換是收入和收入增長的主要驅(qū)動力。2020 年，受 COVID 影響，壓力、流量和液位傳感器的收入增長下降了近一半。到 2020 年，只有溫度傳感器能夠?qū)⒛暝鲩L率的下降幅度限制在 6.2%。

▲基本傳感器收入情況

應(yīng)用型傳感器

應(yīng)用傳感器是用于各種應(yīng)用的最大傳感器模組，到 2020 年占總收入的 79.7%，預(yù)計到 2023 年其份額將增加到 81.2%。

此類傳感器由大約 45 個常用傳感器種類組成，用于檢測運動、加速度、圖像、位置、觸摸、距離、噪音、重量、粗糙度、沖擊、酸度/堿度、傾斜度、速度、濕度、濕度、聲學(xué)、聲波、無線電頻率和生物分子等數(shù)據(jù)。此類傳感器的累計收入估計將從 2020 年的 1348.646 億美元增加到 2023 年的 1849.695 億美元，2020-2023 年的復(fù)合年增長率為 11.1%。

新興傳感器

新興傳感器是一類傳感器，由過去幾年開發(fā)的新型傳感器組成，在傳感器市場中部署基數(shù)最低。此類中有超過 61 種傳感器。其中一些新開發(fā)的傳感器包括燃料中水傳感器、葉片傳感器、接觸式圖像傳感器、波前傳感器、MHD傳感器、時間壓力計、光電管、潮汐計傳感器、高溫計、流量計、轉(zhuǎn)向協(xié)調(diào)器、環(huán)形激光陀螺儀、自由落體傳感器、微測輻射熱計、濕度計、光度計等。

這是增長最快的一類傳感器，對多種應(yīng)用具有很強的滲透性。其收入預(yù)計將從 2020 年的 40.092 億美元增長到 2023 年的 66.589 億美元，2020-2023 年的復(fù)合年增長率為 18.4%。

結(jié)語

根據(jù)統(tǒng)計，15種高增長傳感器和15種規(guī)模最大的傳感器，具有一定的重疊性，一般來說，新興的傳感器、當(dāng)前市場較小的傳感器，其增長性就較強。而較成熟的、當(dāng)前市場規(guī)模較大的傳感器，往往增長較弱。

生物傳感器、圖像傳感器、RFID傳感器、加速度計和流量傳感器是傳感器市場規(guī)模前5名，然而除了生物傳感器外，其余四種傳感器都沒有進入高增長TOP15.

高增長往往意味著該傳感器領(lǐng)域未成熟，市場機會大，進行相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)或可獲得更多收益。