電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道（文/吳子鵬）日前，TrendForce發(fā)布了全球智能手機(jī)第一季度的產(chǎn)量調(diào)研報(bào)告。數(shù)據(jù)顯示，2023年第一季全球智能手機(jī)產(chǎn)量?jī)H2.5億部，相較2022年同期衰退19.5%，衰退幅度不僅為歷年最大，季度生產(chǎn)量也創(chuàng)下自2014年以來(lái)的歷史新低。

從上圖中能夠看出，主流品牌在第一季度僅三星是季度環(huán)比增長(zhǎng)的，其他的公司都在下降。其中，蘋(píng)果公司下降的最多，環(huán)比降幅達(dá)到32.9%。如果是同比數(shù)據(jù)的話，小米則是降幅最大的公司，降幅為40.4%。

手機(jī)高庫(kù)存背后兩大顯著改變

在主流品牌產(chǎn)能大幅削減的背后，是全球智能手機(jī)市場(chǎng)依然處于高庫(kù)存水位的狀態(tài)。我們?cè)诖饲暗膱?bào)道中引用天風(fēng)證券分析師郭明錤的言論，他在今年2月份時(shí)表示，幾乎所有安卓品牌均面臨因需求疲弱導(dǎo)致的高庫(kù)存風(fēng)險(xiǎn)。

然后在5月份，有外媒報(bào)道稱(chēng)，高通CEO 向投資者表示，2023年整個(gè)手機(jī)市場(chǎng)將下滑一個(gè)百分比左右，至高個(gè)位數(shù)的收縮。此外，客戶去庫(kù)存的情況可能還會(huì)持續(xù)兩個(gè)季度。也就是說(shuō)，對(duì)于安卓陣營(yíng)的智能手機(jī)品牌而言，可能整個(gè)2023年都會(huì)是去庫(kù)存的狀態(tài)。

高庫(kù)存背后是智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展兩個(gè)顯著的改變。其一是廠商基本只押注旗艦機(jī)的擴(kuò)產(chǎn)，就以一季度的三星而言，該公司之所以成為唯一一個(gè)環(huán)比增長(zhǎng)的TOP5廠商，一個(gè)重要的原因是三星在今年一季度將迎來(lái)Galaxy S23系列上市。而反觀蘋(píng)果，該公司目前大部分代工廠都處于iPhone 15系列的試產(chǎn)階段，就如和碩董事長(zhǎng)童子賢在6月5日講到的，從試產(chǎn)數(shù)千支、數(shù)萬(wàn)支到數(shù)十萬(wàn)支的試產(chǎn)，大概需要三至四個(gè)月，才能逐漸拉到量產(chǎn)的良率，這期間最重要的是跑出黃金樣品。也就是說(shuō)，受到iPhone 15試產(chǎn)的影響，下一季度的iPhone產(chǎn)能預(yù)計(jì)也不會(huì)很高。因此，TrendForce預(yù)計(jì)，展望第二季，由于是新舊機(jī)種交接的過(guò)渡期，預(yù)估產(chǎn)量將環(huán)比減少約20%。

其二是高庫(kù)存意味著手機(jī)換機(jī)周期的延長(zhǎng)，但是卻利好二手手機(jī)市場(chǎng)。目前，二手手機(jī)市場(chǎng)迅速擴(kuò)張。有調(diào)查人員表示，“在二手手機(jī)市場(chǎng)中，我們可以看到各種品牌和型號(hào)的手機(jī)，這些手機(jī)的品質(zhì)和使用情況也各不相同。相較于全新手機(jī)，二手手機(jī)的價(jià)格更為實(shí)惠，同時(shí)也有著更高的性?xún)r(jià)比?！边@實(shí)際上很好理解，智能手機(jī)在迭代的過(guò)程中帶來(lái)了很多創(chuàng)新型的技術(shù)，然而如果購(gòu)買(mǎi)新機(jī)體驗(yàn)，并不劃算，因此二手手機(jī)成為很多消費(fèi)者的首選。

手機(jī)上游供應(yīng)鏈承壓

手機(jī)廠商產(chǎn)能下滑，上游廠商也跟著一起承壓，就連晶圓代工廠都感受到了寒意。去年Q4的時(shí)候，中芯國(guó)際在回答投資者問(wèn)時(shí)就表示，“這一輪行業(yè)周期調(diào)整至少持續(xù)到明年上半年。若按照下游手機(jī)市場(chǎng)對(duì)行業(yè)復(fù)蘇的判斷，至少要到下半年才能復(fù)蘇，就算考慮提前備貨的需求，上游產(chǎn)業(yè)鏈的復(fù)蘇確實(shí)至少要到明年上半年才能看到希望。”如今，中芯國(guó)際算是一語(yǔ)中的，產(chǎn)業(yè)可能需要在Q3新機(jī)密集發(fā)布時(shí)才能夠看到復(fù)興的希望。

從產(chǎn)業(yè)分布來(lái)看，除了高通這種核心處理器廠商，手機(jī)上關(guān)鍵的零部件背后的廠商都在尋求從工業(yè)或者汽車(chē)領(lǐng)域彌補(bǔ)智能手機(jī)訂單留下的空缺。

以被動(dòng)元件來(lái)說(shuō)，智能手機(jī)是被動(dòng)元件主要應(yīng)用領(lǐng)域之一。幾乎所有主流的手機(jī)品牌都會(huì)用到村田的被動(dòng)元件，該公司社長(zhǎng)此前曾表示，2023年的大陸智能手機(jī)很可能延續(xù)2022年下滑的趨勢(shì)，很難見(jiàn)到復(fù)蘇的征兆。在村田之后，其他被動(dòng)元件大廠如國(guó)巨、華新科、信昌電等也紛紛表示了對(duì)智能手機(jī)市場(chǎng)的擔(dān)憂，并發(fā)出市場(chǎng)可能長(zhǎng)期難復(fù)蘇的警示。目前，閑置產(chǎn)能已經(jīng)給華新科、信昌電等廠商帶來(lái)一定的運(yùn)營(yíng)壓力。

和被動(dòng)元件情況類(lèi)似，手機(jī)CMOS產(chǎn)能也出現(xiàn)了產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩的問(wèn)題。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前市場(chǎng)份額排名靠前的CMOS廠商合計(jì)的庫(kù)存量已經(jīng)超過(guò)了200億顆，其中一半是手機(jī)CMOS。以目前智能手機(jī)年出貨量12億來(lái)計(jì)算，平均每款手機(jī)預(yù)計(jì)搭載3.5顆相機(jī)，那么去庫(kù)存就需要兩年以上的時(shí)間。

因此，幾乎所有手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的供應(yīng)商在回答投資者問(wèn)時(shí)都表示，公司在積極拓展手機(jī)之外的業(yè)務(wù)，比如智能汽車(chē)。

后記

過(guò)去很多年，智能手機(jī)是全球科技的領(lǐng)跑者，很多技術(shù)創(chuàng)新都是圍繞著智能手機(jī)。不過(guò)，目前智能手機(jī)的換機(jī)周期已經(jīng)來(lái)到了43個(gè)月，低迷的市場(chǎng)需求讓廠商只愿意為旗艦機(jī)型擴(kuò)產(chǎn)，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈上游公司也在積極地“外逃”。